全球經貿新局與區域經濟整合
經濟部國際貿易局
106年5月31日
大綱
一、前言 第 2- 6頁
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 第 7-15頁 三、我國參與區域整合概況 第16-18頁 四、我國對外貿易拓展策略方向 第19-20頁 五、加入區域經濟整合之意義歸納 第 21 頁
1
一、前言 (1/5)
2
跨太平洋夥伴協定TPP (13%，不含美國) 區域全面經濟夥伴協定RCEP
(30%，談判中)
歐盟EU
（22%）
NAFTA
北美自由貿易區
（28%）
美-歐盟TTIP (46%，談判中) 陸-韓FTA
（17%）
陸-日-韓FTA
（23%，談判中）
2016年全球GDP 75兆2,127億美元
資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases (April 2016)
臺灣在2002年加入WTO並參與WTO杜哈回合(Doha Round)談判，惟多邊談 判延宕。各國紛紛由「多邊」轉為「雙邊」或「複邊」及投入區域經濟 整合，建構FTA成為各國貿易政策的主軸。
3
區域經濟整合帶來的經貿自由化跟WTO帶來的經貿自由化並不 一樣：
WTO的自由化待遇由每個WTO會員所共享
區域經濟整合的自由化待遇只有參與的成員可以彼此享有
區域經濟整合和WTO
B國C國
A國 D國
E國F國 B國C國
A國 D國 E國F國
WTO：一視同仁 區域經濟整合：差別待遇
假 設 ： 僅 A 和 D 國 簽 有 經貿協定
一、前言 (2/5)
貨品貿易(多數關稅降為零) 服務貿易(增加市場開放範圍) 動植物衛生防疫及檢疫
技術性貿易障礙(檢驗相互承認) 智慧財產權
貿易救濟措施 爭端解決
投資 勞工
環境保護 電子商務 貿易便捷化 競爭政策 政府採購 全球供應鏈 中小企業
廣度 廣度
深度 深度
擴充
增加議題範圍 增加議題範圍
在 WTO 承 諾 基 礎 上 進 一 步 自 由化
在 WTO 承 諾 基 礎 上 進 一 步 自 由化
全球區域經濟整合所涉議題：FTA 是 WTO Plus
一、前言 (3/5)
5
美國川普政府經貿新政對區域整合影響
一、前言 (4/5)
退出TPP
重談NAFTA 改善WTO
1. 確保美國勞工及企業享有公平機會於全球市場競爭。
2. 嚴格執行美貿易法，避免美國內市場遭到傾銷或補貼 之進口產品扭曲。
3. 更新現有貿易協定以反應當前需求與市場條件。
4. 避免其他國家或國際組織（如WTO）削弱美國在各項 貿易協定可獲致之利益。
2017 年美國總統貿易政策重要目標 (2017.3.1) 美國總統簽署備忘錄退出 TPP(2017.1.23)
1. 美國退出TPP簽署方、永遠退出TPP談判。
2. 未來將以雙邊模式洽談貿易協定。
國際情勢對區域整合影響
一、前言 (5/5)
英國已於3月29日根據里斯本 條約第50條啟動脫歐程序，民 粹主義勢力抬頭。
英國已於3月29日根據里斯本 條約第50條啟動脫歐程序，民 粹主義勢力抬頭。
2017年法國大選後，反全球化 聲勢略為下滑。
2017年法國大選後，反全球化 聲勢略為下滑。
綜合而言，美國退出TPP及英國脫歐，代
表民眾對全球化反思，對全球經濟前景增
加了許多不確定性，但並不表示全球區域
經濟整合會就此停頓。
以目前的生效條件，
缺乏美國參與的TPP難以生效
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (1/9)
7
加拿大
美國
墨西哥 秘魯 智利 日本
紐西蘭 汶萊 澳洲
越南 馬來西亞 新加坡
*全名為跨太平洋戰略經濟夥伴協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)
TPSEP2005 (P4)＊
2015.
10.05 完成談判 TPP展開2008
談判
02.042016 在紐西蘭簽署協定
TPP 發展概況
01.302017 美國退出TPP
05.212017 TPP11 部長會議
日、紐、澳等仍積 極推動TPP 在不含美國的11國
框架下生效
TPP與我國的經貿關係(含美國)
資料來源：我國財政部關務署統計資料、World Economic Outlook Database, April 2016
2016年我國與TPP12個會員貿易 總額達
1,911億美元，占我國總貿
易額5,109億美元之37.40%。37.40%
TPP
我國總貿易額
62.60%
其他
TPP12個會員2016年經濟產出達
28.8 兆美元(占全球GDP的38%)，高於北美
自由貿易區(28%)及歐盟(22%)。TPP 37%
TPPNAFTA
28%
22%
EU二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (2/9)
資料來源： IMF World Economic Outlook Databases2016年統計數據 、我國財政部關務署統計資料、
經濟部投審會統計資料 9
TPP11個會員2016年經濟產出達
10.2兆美元(占全球GDP的13.6%)
25.24%
TPP
我國總貿易額
74.76%
其他
TPP與我國的經貿關係(不含美國)
2016年我國與TPP11個會員 貿易總額達1,290億美元，
占我國總貿易額5,109億美 元之25.24%
2003-2015年我國對TPP11個會員 投資約227.9億美元，占我對外投資 總額約11.73 %。
2003-2015年TPP11個會員對我投 資約158.9億美元，占外來投資總額 約18.61 %
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (3/9)
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (4/9)
對於美國退出TPP，TPP現有11個會員之普 遍反應為：
續推動TPP，
盼美未來加入
考量只有11個 會員的TPP
考量邀請新 成員加入談判
持續參與其他 區域經濟整合
與TPP會員 簽訂雙邊FTA
深化與其他 國家關係
表達對多邊 體系的支持
2017.5.21 TPP11部長會議聲明：
將儘速於11月APEC領袖會議前完成未來可能方案的評估工作。
強調未來TPP擴大，將納入能接受TPP高標準經濟體系參與的
願景。
11
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (5/9)
東協印度
東協10 國
東協中國 大陸
東協韓國 東協 日本
東協紐澳
區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)
成員包含東協加中國大陸、日
本、韓國、紐西蘭、澳洲、印
度等6個FTA夥伴。
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (6/9)
1. 談判進展
2011年：提出RCEP草案 2013年5月：首輪談判
2017年2月：第17回合談判 (日本)
2017年5月：第18回合談判 (菲律賓)
？：完成談判
2. 談判議題
貨品貿易、智慧財產權 服務貿易、競爭政策
投資、爭端解決
經濟與技術合作、電子商務
中小企業、其他議題
資料來源：IMF, World Economic Outlook Database, April 2016
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二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (7/9)
我國總貿易額 RCEP
58.6%其他
41.4%全球GDP RCEP
29.27%70.73%
其他
RCEP為我國重要貿易夥伴
2016年我與RCEP成員貿易額占我 國貿易總額約58.6%，達2,995億 美元
2016年RCEP16個成員經濟產出 約22兆美元，占全球GDP
29.27%
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (8/9)
１. 加入的條件
須RCEP完成第1輪談判後；
須為未曾參與RCEP談判之任 何 東協FTA夥伴 或 外部經濟 夥 伴 (external economic partners，尚未討論)；
須經RCEP成員共識決同意。
2. 可加入之時點
RCEP完成第1輪談判生效，且 對新會員加入資格有定義，並 經RCEP成員共識決同意後，我 國才可申請加入第2輪談判
何時可加入RCEP ?
RCEP完成後，恐對我出口產生影響外，另因RCEP成員產業互補性高，
所以RCEP將透過較嚴格的原產地規定，加強區域內成員分工及供應鏈 整合。由於目前臺灣對RCEP出口仍以半成品為主，未來恐有部分會被 排擠出供應鍵，可能產生斷鏈危機。
二、TPP、RCEP及FTAAP進展 (9/9)
15
• 推動亞太自由貿易區為APEC會員體的共識，105年 APEC領袖宣言已指示未來工作的方向。
• 今年工作重點在於依據領袖指示制定工作計畫，聚焦 在關稅、非關稅措施、服務業、投資及原產地規則等 優先議題，強化會員體未來參與談判的能力。
• 關於何時啟動亞太自由貿易區的談判，APEC會員體尚 未達成共識，亦未設定明確時間表。我國將持續積極 參與亞太自由貿易區的討論及規劃工作。
FTAAP情形
三、我國參與區域整合的概況 (1/3)
2003 巴拿馬 2005 瓜地馬拉 2006 尼加拉瓜 2007薩爾瓦多、
宏都拉斯
2010 中國大陸
ECFA(架構協議)
2013 紐西蘭 2013 新加坡
我國參與區域經濟整合之挑戰
1. 我國與多數國家未簽署FTA
未來與其他國家洽談及諮商過程困難度高。
2. 部分區域經濟整合建立高度自由化標準
(例如TPP)，涉及法規調和，我國經貿體制將面臨大幅調整。
3. 我國國際地位特殊
避免及減緩國際區域經濟整合之排擠效果
全球目前
273個區域貿易協定對臺灣出口產生排擠效果。
提高臺灣產品出口競爭力及對外資之吸引力
加入區域整合有助企業降低關稅障礙，擴大出口規模及拓展新的海外 市場，解決臺灣內需市場規模太小的劣勢，降低出口市場過度集中之 風險。
增加外人來臺投資意願，有助新產業及新技術的發展。
加速國內法規調和與制度改革
法規之透明化及可預測性、商品與食品的檢驗檢疫制度、電子商務、
電信、金融、智財權保護、競爭，乃至於公營事業之競爭中立性等，
均屬於
FTA法規調和的領域。法規與國際接軌，可改善投資環境的可 預測性及吸引力。
有關電子商務、數位貿易的規範之制定與改革，將有助於臺灣推動數 位經濟政策，加速臺灣開展新的貿易模式。
參與區域經濟整合對臺灣的重要性
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三、我國參與區域整合的概況 (2/3)
三、我國參與區域整合的概況 (3/3)
• 強化與TPP會員雙 邊關係
• 推動新南向政策
• 積 極 參 與 雙 邊
（ 官 方 或 民 間 會 議 ） 、 複 邊 協 定 (EGA 、 TiSA) 及 APEC活動
• 強化與TPP會員雙 邊關係
• 推動新南向政策
• 積 極 參 與 雙 邊
（ 官 方 或 民 間 會 議 ） 、 複 邊 協 定 (EGA 、 TiSA) 及 APEC活動
• 力 促 今 年 WTO 第 11屆部長會議達成 具體成果
• 持 續 積 極 參 與 APEC 相 關 會 議 ， 共同推動亞太自由 貿 易 區 (FTAAP) 逐 步實現
• 力 促 今 年 WTO 第 11屆部長會議達成 具體成果
• 持 續 積 極 參 與 APEC 相 關 會 議 ， 共同推動亞太自由 貿 易 區 (FTAAP) 逐 步實現
• 持續依據TPP的重 要內容，檢討相關 經貿法規，加速我 國經濟結構升級與 轉型
• 持續依據TPP的重 要內容，檢討相關 經貿法規，加速我 國經濟結構升級與 轉型
• 掌握相關發展以有 效因應
• 掌握相關發展以有
效因應 密切觀察
TPP、
RCEP後續 發展
持續進行 體制調和
工作
參與其 他複邊及 雙邊經濟 整合活動 支持以規
則為基礎 的全球貿
易制度
四、我國對外貿易拓展策略方向 (1/2)
1. 已開發國家市場 2. 新興市場
擴大新南向市場出口
3. 中國大陸市場
1. 亞洲矽谷 2. 生技醫療 3. 綠能科技 4. 智慧機械 5.國防航太
新農業 循環經濟
19
市場 產業
106年重點市場：
美國、德國、
馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、
中國大陸、印度
籌組海外 展團拓銷 廣邀買主
來臺採購 擴大海外
行銷網絡 建構廠商 出口能量
提升臺灣 產業形象 知名度
塑膠產業出口拓銷具體做法
四、我國對外貿易拓展策略方向 (2/2)
1. 積 極 洽 邀 買 主 來 臺 觀展(如臺 灣 國 際 塑 橡 膠 暨 複 材工業展) 2. 舉辦「
2017年全 球採購夥伴 大會」等10場買主 來臺採購洽 談會
1. 積 極 洽 邀 買 主 來 臺 觀展(如臺 灣 國 際 塑 橡 膠 暨 複 材工業展) 2. 舉辦「
2017年全 球採購夥伴 大會」等10場買主 來臺採購洽 談會
1. 海外據點：
本部外館61個、貿 協外館60 2. 海外商務個
中心計17 3. 協助1家廠國19個
商布建行銷通路 1. 海外據點：
本部外館61個、貿 協外館60 2. 海外商務個
中心計17 3. 協助1家廠國19個
商布建行銷通路
1.培育特殊語言經貿 人才，開辦企業拓 展新南向國家人才 儲備培訓班
2.營運「台灣經貿網」
及「買賣旺」，提 供廠商設置企業網 頁及線上交易等功 3.進行市場、產業或能 議題別專題研究調 查，加強市場資訊 與拓銷經驗之交流 4.提供優惠出口貸款、
輸出保險及轉融資 5.客製化行銷輔導與
服務
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2.營運「台灣經貿網」
及「買賣旺」，提 供廠商設置企業網 頁及線上交易等功 3.進行市場、產業或能 議題別專題研究調 查，加強市場資訊 與拓銷經驗之交流 4.提供優惠出口貸款、
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以 台 灣 精 品 作 為 推 廣 標 的 ， 聚 焦 重 點 市 場 及 我 優 勢 產 業 ， 運 用 多 元 整 合 行 銷 活 動 推 廣 ， 精 耕 台 灣 產 業 國 際形象
以 台 灣 精 品 作 為 推 廣 標 的 ， 聚 焦 重 點 市 場 及 我 優 勢 產 業 ， 運 用 多 元 整 合 行 銷 活 動 推 廣 ， 精 耕 台 灣 產 業 國 際形象
1. 籌組5項 參展及10 項拓銷團 2. 補助公協 會及個別廠商參展 (1)補助2家公
協 會 參 加 (2) 補 助 13413項展 家 廠 商 參 加 193 項 展
1. 籌組5項 參展及10 項拓銷團 2. 補助公協 會及個別廠商參展 (1)補助2家公
協 會 參 加 (2) 補 助 13413項展 家 廠 商 參 加 193 項 展
五、加入區域經濟整合之意義歸納
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