巴西
(Brazil) 國家檔 一、基本經貿資料
人口 2億100萬人(2013預估)
面積 8,456,510平方公里(占南美洲之47.3%)
國內生產毛額 2兆2,407億美元(2013) 平均國民所得 1萬1,141美元(2013)
經濟成長率 2.3%(2013) ； 0.9%(2012) ； 2.7%(2011) ； 7.5%(2010)；-0.2% (2009)
通貨膨脹率 2.18%(2014 年 1 至 3 月 累 計 ) ；5.91%(2013) ； 5.84%(2012) ；6.9%(2011)； 4.9%(2010)；4.31%
(2009)
失業率 5.0%(2014 年 3 月)；5.4%(2013)；5.5%(2012) ； 6.1%(2011)；7.0%(2010)；8.10% (2009)
匯率 1美元兌 2.248巴幣里奧(Real)(2014/04/17) 外匯存底 US$ 3,757億9,400萬美元 (2013/12/31) 外債 US$ 3,086億美元(2013/12)
進口值 US$,344億7,302萬(2014年1至7月) US$2,396億2,090萬(2013)
US$ 2,231億4,200萬(2012) US$ 2,262億4,341萬 (2011)
出口值 US$1,335億5,496萬(2014年1至7月) US$2,421億7,864萬(2013)
US$ 2,425億8,000萬(2012) US$ 2,560億3,957萬 (2011)
主要進口項目 石油原油、客車及機動車輛、車輛零組件、石油氣、
積體電路、電話機、醫藥製劑、礦物或化學鉀肥、接 收器及監視器等產品零件、煤、載貨用車輛、血清、
血漿、機器零組件、殺蟲劑、滑輪噴射引擎、電腦及 其零組件、化學肥料等。
主要出口項目 鐵礦石、黃豆、蔗糖、雞肉、咖啡、黃豆油、玉蜀黍、航 空器、化學木漿、冷凍牛肉、小客車及其他機動車 輛、汽車零組件、鐵或非合金鋼半製成品、合金鐵、
黃金、果汁及乙醇等。
主要進口來源 中國大陸、美國、阿根廷、德國、奈及利亞、南韓、日 本、義大利、法國、印度、墨西哥、西班牙、智利。中華 民國(第20位)
主要出口市場 中國大陸、美國、阿根廷、荷蘭、日本、德國、委內瑞 拉、南韓、智利、巴拿馬、墨西哥、英國、義大利、比利 時。中華民國(第26位)
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 現況：
受到歐、美等先進國家金融及經濟危機等諸多 不利因素之影響，2013年巴西整體經濟表現並不理 想，重要經貿發展情形如后：
1.進口值成長、出口值衰退
2013 年巴西進口值為 2,396 億 2.090 萬美元，
較 2012 年成長 7.38%，出口值為 2,421 億 7,864 萬美元，較 2012 年減少 0.17%，貿易順差為 25 億6.100萬美元，較2012年衰退86.8%。
2.工業產值成長
根據巴西地理暨統計協會(IBGE)公布資料，該 國2013 年工業產值較2012年成長 1.2%，此成長 率 顯 示 2013 年 巴 西 製 造 業 有 所 成 長 ， 但 因 2013年進口值增加、金融機構貸款利率節節升高 且消費借貸要求日趨嚴格等問題，因此今(2014) 年巴西在工業產值將難以大幅成長。
3.外人直接投資金額減少
根據巴西中央銀行公布之資料顯示：2013年外 人在巴 西直接投資 為 493 億 4,100 萬 美 元 ， 較
2012年減少18.50%，專家認為美國、日本、加拿
大及歐洲經濟好轉，而巴西公共赤字擴大，讓企 業界對巴西債信度產生疑慮，係造成 2013 年外 資減少在巴西直接投資額之主因。
4.國內生產毛額成長率
巴西地理暨統計協會(IBGE)公布資料顯示：該 國2013年國內生產毛額(GDP)成長率為2.3%，其
中 服務業、農業及工業成長率分別達2.0%、7.0及 1.3%，則衰退2.3%及0.8%。受失業率下降及勞工 實質所得提升之影響，巴西家庭消費值較2011年 成長3.1%。
5.物價昂貴
巴西薪資每年依據前一年通貨膨漲率調整，且 消費性產品及水電瓦斯等公共規費，經常在薪資 調漲之前即先行上漲，若以巴西商業美元匯率計 算，巴西物價甚至較歐美等先進國家為高。2011 年8月至2012年1月巴西幣兌換商業美元平均匯率 雖貶值27%，但近年來累積之物價及公共規費漲 幅遠超27%，此對巴西人民尤其為數眾多之中低 階層而言，生活壓力日增，如何在促進經濟發展 與維持物價穩定中取得平衡點，是巴西政府目前 所面臨之重要財經政策挑戰。
6.巴西國內工業製品競爭力降低，恐有逐漸去工業 化之虞
巴西2012年出口值雖高於2011年，但出口產品 仍以農產及礦產等初級產品為主，由於國際原物 料價格上揚，巴西主要出口產品隨之水漲船高，
被視為造就巴西出口金額成長之主因。然而，巴 西工業製品及半製成品出口因缺乏國際競爭力却 一直無法大幅提升。
巴幣幣值高估加上稅賦繁瑣沈重等因素，使巴 西國內工業產品競爭力低落，機械及汽車零組件 等產業2012年進口值仍遠高於出口值，巴西工商 界人士對「巴西正逐漸去工業化」感到憂慮，因而 建議巴西政府採取市場保護措施，保護其國內產 業。
7.巴西外滙存底減少
由於2013年巴西對外貿易順差減少，巴西外匯 存底因而從2012年底3,786億美元減少為2013年 3,758億美元。
除前述較不理想之經濟表現外，2013年巴西整
體經濟仍有較具正面發展之處，如：失業率降低 依 據 巴 西 地 理 暨 統 計 協 會 (IBGE) 統 計 顯 示，2013年巴西全國失業率為 5.4%，較2012 年降 低0.1%，巴西政府將此列為重要經濟發展成就。
未來展望：
由於歐洲、美國經濟尚未完成脫離困境，巴西 中央銀行預估 2014 年巴西國內生產毛額成長率為 1.7%，通貨膨脹率將達6.11%。巴西中央銀行為刺 激經濟發展及抑制通貨膨脹可能繼續調高基本利率 (Selic)，財經專家們預計2014 年巴西基本利率將調 高至11.25%。
財經專家們認為，巴西政府尚不會更改目前採 行浮動匯率之政策，且巴西中央銀行預估2014年年 底的巴西商業美元匯率為1美元兌換2.45巴幣。
巴西政府認為至 2014年年底巴西對外貿易將 轉為順。考量巴西石油產量前景看好，且電子產品 消費降溫等因素，預計本年下半年貿易逆差情勢將 獲改善扭轉。
重要經貿政策 巴西羅賽芙(Dilma Rousseff)總統於2011年1月就任 後所推動最重要工業、科技及對外貿易發展政策即 為「壯大巴西計畫(Plano Brasil Maior 2011-2014)」， 其五大基本綱領如下：
強化工業生產鏈
擴大鼓勵高科技產業新設公司，以帶動巴西高 科技產業發展
發展能源供應產業鍊
分散巴西出口市場及產品，推動企業國際化
鞏固巴西在知識產業之競爭力
重要經貿措施 一、巴國政府於 2012年4月3日宣佈提升該國工業 競爭力及振興經濟措施，內容以增加減稅及貸 款範圍為主，而減稅及貸款金額估計將達 604 億巴幣(約折合329億美元)。
二、巴西政府於2012年6月提高摩托車、冷氣機及 微波爐之工業產品稅(IPI)，其中微波爐 IPI 從 30% 漲至 35%， 冷 氣 機 IPI 從 20% 調 漲為
35%，而摩托車 IPI 則依摩托車馬力，從 15%
增加為25%或35%。
三、保護本國工業，巴西政府於 2012年9月宣布，
自9月26日起，馬鈴薯、輪胎、紙張及玻璃等 100種資本財、鋼鐵、石化、食物及藥物產品進 口稅率從原先的12%或18%調增為 25%。另從 2012 年 10 月起，應調漲進口稅率之產品種類 將增至200種。
四、巴西外貿委員會(CAMEX)於2012年 9月 24日 政府公報中公告降低部分工具及活塞引擎之進 口稅率，此兩項產品分屬巴西進出口分類號別 (NCM)82073000及84081090。實施期限為2012 年 9月24 日至2014年6 月30日止，進口稅率 從25%或14%降至2%。
五、巴西中央銀行貨幣委員會(Copom)於2012年 10 月降 低該行基 本放款 利 率(Selic)，從原 先的 7.50%降為 7.25%，此為 Copom連續第10 次降 低 Selic之決定，也是巴西自1986 年設立 Selic 以來最低利率。惟2013年4月由於過去12個月 通貨膨脹已高達6.59%，超過巴西政府原訂最
高 6.50%之目標，為控制通膨，巴西央行爰將
基本利率從原先7.25%調高為7.50%。鑒於巴西 通貨膨脹仍有持續上揚之趨勢，巴西央行復於 2013年5月、7月、8月、10月、11月、2014年1 月、2月及4月9度開會決定，將基本利率各調
高 1-2 碼 ， 從 原 先 7.50% 調 高 為
8.0% 、 8.50% 、 9.00% 、 9.50% 、 10.00%、10.50% 、10.75% 及11%，以控制巴國 通貨膨脹。
六、巴西政府為保護國內產業，爰在巴西國內廠商 提告下，針對國外進口產品進行反傾銷調查及 課徵臨時性及最終反傾銷稅，目前調查中（含 期終檢討）案件：共計26件。已課徵最終及臨 時性反傾銷稅案件：共計64件。
主要產業概況及 未來發展策略
一、產業概況：
1.在產值比例方面，第一級產業(農、林、漁業)占巴 西出口之比重甚高，惟產出僅占GDP5.7%；第二
級產業(製造業、礦業、建築)占24.9%；第三級產 業(服務業、電力、瓦斯、金融、通訊等)占69.4%。 2.農林漁礦業為出口主力，製造業則以汽車、航太、 機器設備及鐵礦及石油為重點。另亦加強資訊科 技、電子產業。提倡以知識等無形資產為主的知識 經濟化，目前則尚以天然資源及農業產業為工業 化經濟之基礎。
二、發展策略：
(1) 提供出口業獎勵措施。
(2) 加強研發，增加產品附加價值。
洽簽自由貿易 協定概況
1.已簽署並已生效：以巴西為主體分別與烏拉圭、
阿根廷、墨西哥、蓋亞納及蘇利南等簽署。另巴西 擬將與墨西哥之經濟互補協議升級為自由貿易協 定。
2.已簽署並已生效：南方共同市場(MERCOSUL， 成員包含巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭)。以南方 共同市場為主體分別與智利、玻利維亞、墨西哥、
墨西哥(汽車業)經濟互補協定、秘魯、哥倫比亞、厄 瓜多、委內瑞拉、古巴、印度及以色列等簽署。
3.已簽署尚未生效：南部非洲關稅聯盟(2008.4.18.)、 埃及(2010.8.2.)。
4.談判中：摩洛哥、土耳其、約旦、歐盟。
5.研議中：印度、加拿大、韓國、紐澳、新加坡、斯里 蘭卡、中國大陸、秘魯、智利、哥倫比亞。
累計外人投資及 主要外國人投資 國
巴西中央銀行公布統計資料顯示：2013年外資 在巴 西直接投資 額共計 493 億 4,100 萬 美 元 ， 較 2012 年的 605億 4,300萬美元減少 18.50%，專家們 認為，美國、日本、加拿大及歐洲經濟好轉，而巴西 公共赤字擴大，讓企業界對巴西債信度產生疑慮，
係造成 2013 年外資減少在巴西直接投資額之主 因。
按外人在巴西投資產業別分析，2013年外資在 巴西工業部門投資金額為 152 億 1,800 萬美元，較 2012 年的 268億 3,700萬美元減少 31.46%，其中化
學產品業投資額最高，達 20 億900 萬美元(較2012 年增加7.37%)。
2013 年外資在巴西服務業的直接投資額共計238 億7,600萬美元，較2012年減少 24.06%，其中商業 (不含汽車買賣)及金融服之投資額較高，分別為101 億8,000萬美元及29億5,200萬美元。
2013年外資在巴西農、牧及採礦業的直接投資額 為 99 億 9,000 萬美元，較 2012 年的 65 億 2,800 萬
美元成長 53.03%，其中在原油、天然氣開採方面之
投資 額達 71 億 3,100 萬 美 元 ， 較 2012 年 成 長 93.82%。
以國家區分，荷蘭是2013年投資巴西之最大外資 來源，金額達 105 億 1,100 萬美元，美國及盧森堡 分別以90 億2,100萬美元及 50億6,700 萬美元排名 第二及第三名。
三、台巴(西)雙邊經貿關係
我國出口值 US$9億7,289萬(2014年1至7月) ↓ 3.1%
US$18億3,450萬(2013)↓7.78%(為我第18大出口國) US$19億8,925萬(2012)↓15.53%
US$23億5,483萬(2011)↑23.38%
我國進口值 US$13億954萬(2014年1至7月) ↓14.5%
US$27 億 6,400 萬(2013)↓10.09%(為我第 19 大進口 國)
US$30億4,298萬(2012)↑1.54%
US$29億9,673萬(2011)↑22.54%
主要出口項目 積體電路、自瀝青礦物提煉之油類產品、接收器及監 視器等產品零件、電腦及計算機等零組件、光碟片、 聚縮醛、印刷電路板、合成纖維絲紗、電話機及合成 纖維絲紗梭織物。
主要進口項目 黃豆、鐵礦石、玉黍蜀、生鐵、鐵或非合金鋼半製成 品、生鐵、未精梳棉花、化學木漿、蔗糖、非環烴及不 帶毛之濕牛皮革。
我對巴西投資 依據我國投審會資料，累計至 2013 年 12 月 止，我商在巴西之投資為 25件，共計2億 6,947萬
美元。
另依據巴西主管外人投資統計之中央銀行資 料，我國廠商2012年在巴西之直接投資為 5,500萬 美元，主要投資產業包括資通訊產品、金屬加工、批 發及零售業、旅館及餐飲業、房地產業及進出口業，
其 中 重 要台商 投資 計 有 ：鴻 海(Foxconn)、精英 (ECS)、 華碩(ASUS)、微星(MSI Taiwan)、仁 寶 (Compal Electronics)、技嘉(Gibabyte Technology)、宏 碁(ACER)、友訊(D-link)、Braview、泰金寶、旭源包 裝科技、喬山健康科技及車王電子等。
巴國政府為鼓勵平板電腦在巴國生產，採取系 列稅賦減免措施，有利鴻海集團在巴西組裝蘋果產
品Ipad及Iphone，亦將吸引各國高科技廠商來巴投
資，我國華碩、宏碁、群聯、長榮海運及仁寶均表示 擬擴大巴國生產活動。
巴西對我投資 依據我國投審會資料，累計至 2013 年12 月止，巴 西(僑商及 巴商)對我之投資 累 計 為 33 件 ，共計 2,197萬美元。
巴國對我課徵反 傾銷稅措施
一、「黏膠液嫘縈紗」(Viscose Yarn，CCC Code 5510.11.00)：自2009年12月16日起，為期5年，
課徵反傾銷稅US$1.09/kg(台化US$0.74/kg)。將維 持2014.12.16期滿停止課徵。
二、「矽鋼扁軋板」(Flat-rolled products of silicon steel，南方共市稅號7225.19.00、7226.19.00)：自 2013年7月17日起，為期5年 ，課 徵反 傾銷稅 US$567.16/ton(中鋼US$198.34/ton)。
三、「圓形焊縫不鏽鋼管」( tubes welded, of circular cross-section, of stainless steel， 南 方共市稅號 7306.40.00、7306.90.20)：自2013年7月29日起，
為期5年 ，課 徵 反 傾 銷稅US$911.71/ton(允強 US$359.66/ton)。
四、「冷軋不鏽鋼捲 片」(flat-rolled products of stainless steel, cold-rolled(cold-reduced)， 南 方共
市 稅 號
7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00、7 220.20.90)：自2013年10月4日起，為期5年，課
徵反傾銷稅US$616.67/ton至US$705.61/ton。
五、「尼龍絲產品」(Fios de nailon)，南方共同市場稅 號：5402.31.11、5402.31.19、5402.45.20)自2013
年12月27日至2018年12月27日，課徵反傾銷稅
US$282.97/ton至US$1,629.18/ton。
六、「客車用輪胎」(Pneus para automoveis)，南方共 同市場稅號：4011.10.00，自2014年1月16日至 2019年1月16日課徵反傾銷稅US$1.43/kg。
重要官方會議 1. 巴國國際貿易局 Daniel Marteleto Godinho 副局長 2011年11月應貿易局邀請率團訪台。
2. 卓次長於2012年3月擔任貿易局局長時率「2012 年經貿訪問團」赴巴西訪問，拜會發展、工業暨貿 易部次長Ricardo Schaefer及外交部貿易暨投資推 廣司司長Rubens Gama。
3. 巴西外交部貿易暨投資推廣司 Rubens Gama司長 於2013年5月應邀率團訪問台北。
4. 貿易局江副局長 2013年10 月率「2013 年經貿訪 問團」赴巴西訪問，拜會發展、工業暨貿易部次長 Pedro Wendler等人，並於愉港及聖保羅2 地各辦 理「台灣-進軍亞太市場商機說明會」1場。
重要民間會議 1. 巴國工業總會聯盟(CNI) 2010年組團赴台與中華 民國國際經濟合作協會(CIECA)召開第9 屆雙邊 聯席會議。
2. 中華民國國際經濟合作協會於 2011 年 9月 12日 組團赴巴西聖保羅與 CNI 召開第 10 屆雙邊聯席 會議。
3. 中華民國國際經濟合作協會於 2013 年 4 月於巴 西聖保羅與CNI召開第11屆雙邊聯席會議。
雙邊經貿協定 無
四、台巴近年來雙邊貿易統計
單位: 百萬美元 年度
我出口至
巴西 成長率
(%) 我自巴
西進口 成長
率(%) 貿易
總額 成長
率(%) 貿易順
(逆)差 成長率
(%) 2008 2,744.65 64.38 2,192.10 63.38 4,936.75 63.93 552.55 68.50
2009 1,406.51 -48.75 1,301.20 -40.64 2,707.71 -45.15 105.31 -80.94 2010 1,908.56 35.70 2,445.52 87.94 4,354.08 60.80 -536.96 -609.89 2011 2,354.83 23.38 2,996.73 22.54 5,351.56 22.91 -641.90 -19.54 2012 1,989.25 -15.53 3,042.98 1.54 5,032.23 -5.97 -1,053.73 64.16 2013 1,834.50 -7.78 2,764.00 -9.17 4,598.50 -8.62 -929.50 -11.79 2014.1-7 972.89 -8.75 1,309.54 -14.54 2,282.43 -12.17 -336.65 -27.78 資料來源：中華民國海關統計
