٢٠٢٢
+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨
لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ
يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا
٢٠٢٢ ﻮﻴﻧﻮﻳ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
وينوي رهش للاخ يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح
نم %13.8 براقت ةبسنب قباسلا رهشلا نع ضافخنا ،يدوعس لاير رايلم 6.5 ةيموي لوادت ةميق طــسوتمب ،يدوعــس لاير رايلم 143.9 ةلوادتملا نم %43.8 ةيساسلأا داوملاو كونبلا يعاطق تاكرش مهسأ لوادت لكش .يدوعس لاير رايلم 166.9 ةغلابلا ويام رهــش يف ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ لقأب لضفلأا ةيلامكلا علسلا ةئزجت عاطقو قفارملا عاطق ءادأ ناك ،قباسلا رهشلا نع تاعاطقلا عيمج تضفخنا .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ ةيودلأا عاطق هيلي %22.7 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ضافخنا ربكأ ملاعلإا عاطق لجس .يلاوتلا ىلع %3.2و %2.8 بسنب قباسلا رهشلا نع ضافخنا تارداصلل ةيدوعسلا ةكرش مهس داعتسا ،لباقملا يف ،قباسلا رهشلا نع %20.2 عافتراب وينوي رهش يف ءادأ لضفلأا وكياس مهس ناك .%21.2 ةبسنب رركم لقأ لوناميك تلجس .قباسلا رهشلا نع %65.0 ةبسنب اضفخنم وينوي رهش يهنيل ويام يف هبساكم مظعم )ويام يف ةدئارلا ةكرشلا( ةيعانصلا يف نيلهؤملا بناجلأا نيرمثتسملل ةرحلا مهسلأا ةيكلم تلكش .ةرم 19.35 دنع يسيئرلا قوسلا رشؤم ةيحبر رركمب ةنراقم ،ةرم 7.2 رادقمب ةيحبر .رياربف يف %15.29 دنع ماعلا اذه هقيقحت مت ىوتسم ىلعأ نم ضافخنا ،وينوي رهشل قوسلا يف ةرحلا مهسلأا ةيكلم يلامجإ نم %12.75 ةكلمملا
11,523.25 دنع قلغيل ةطقن 12,766.47 دنع رهــشلا يسيئرلا قوسلا رــشؤم أدب لباقم يدوعس لاير رايلم 6.5 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طــسوتم ناك امك ،ةطقن .ويام رهش للاخ يدوعس لاير رايلم 9.1 براقي لوادت طسوتم
ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ
٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠
١١,٠٠٠ ١١,٢٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٦٠٠ ١١,٨٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٢٠٠ ١٢,٤٠٠ ١٢,٦٠٠ ١٢,٨٠٠ ١٣,٠٠٠
ﻮﻴﻧﻮﻳ-١ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٥ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٦ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٧ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٨ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٩ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٢ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٣ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٤ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٥ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٦ ﻮﻴﻧﻮﻳ-١٩ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٠ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢١ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٢ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٣ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٦ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٧ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٢٩ ﻮﻴﻧﻮﻳ-٣٠
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
تاعاطقلا ءادأ ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهــسأ تققح
.وينوي رهشل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %21.4و %22.4 هتبسن )%( عاطق لكل لوادتلا ةصح
كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا
ﺔﻗﺎﻄﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ و ةرادإ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا تﺎﻣﺪﺧ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا
ىﺮﺧأ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا
٪٢٢٫٤
٪٢١٫٤
٪٨٫٠ ٪٨٫٢
٪٦٫١
٪٤٫٦
٪٣٫٥
٪٣٫٣
٪٢٫٨٪٢٫٦
٪٢٫٣
٪١٤٫٨
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
ماعلا ةيادب ذنم ةطقن 241 رادقمب يــسيئرلا قوــسلا رــشؤم عفترا رادقمب قباسلا رهشلا نع ضفخنا هنكل )%2.1 عافترا( هخيرات ىتحو عاطقو ةماعلا قفارملا عاطق ناك .)%10.8 ضافخنا( ةطقن 1,398.5 قباسلا رهشلا نع رهشلا للاخ اضافخنا لقلأا ةيلامكلا علــسلا ةئزجت ملاعلإا عاطق لجــس ،لباقملا يف .يلاوتلا ىلع %3.2و %2.8 بــسنب ضافخناب تاعاطقلا عيمج نيب رهشلا اذه دئاوع ىندأ ةيودلأا عاطقو لضفلأا ةماعلا قفارملا عاطق ربتعي اميف ،يلاوتلا ىلع %21.2و %22.7 .%19.9 براقي ام عافتراب وينوي رهش ةياهن ىتح ماعلا ةيادب ذنم ءادأ دودحب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم ةقاطلا عاطق دئاوع اريثك تعجارت %33.9 ضافخناب أوــسلأا ةيودلأا عاطق ءادأ ناك ،لباقملا يف .%17.6 ضافخناب لجلأا ةليوط علسلا عاطق هيلي ،هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم .ةرتفلا سفن للاخ %31.4
عاطقلا قباسلا رهشلا نع ريغتلا
عاطقلا هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم
يسات
%10.8- سيات
%2.1
ةماعلا قفارملا
%2.8- ةماعلا قفارلما
%19.9
ةيلامكلا علسلا ةئزجت
%3.2- ةقاطلا
%17.6
نيمأتلا
%5.0- ةيحصلا ةياعرلا عاطق
%16.3
ةيذغلأا ةئزجت
%6.4- ليومتلاو رامثتسلإا
%6.8
ةيذغلأا جاتنإ
%6.9- كونبلا
%5.1
تلااصتلاا
%7.5- ةيذغلأا جاتنإ
%1.2
ةقاطلا
%7.7- تامدخلاو تايجمبرلا
%0.3
ةيحصلا ةياعرلا عاطق
%7.7- ةيذغلأا ةئزجت
%3.6-
ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا
%8.1- ملاعلإا
%4.8-
لقنلا
%9.5- ةيساسلأا داولما
%6.1-
ةيساسلأا داوملا
%11.3- تلااصتلاا
%7.9-
ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا عاطق
%11.4- تاراقعلا عاطق
%7.9-
تامدخلاو تايجمربلا
%11.5- ةلوادتلما ةيراقعلا قيدانصلا
%11.6-
تاراقعلا عاطق
%12.7- لقنلا
%12.4-
ةيكلاهتسلاا تامدخلا
%12.9- ينمأتلا
%14.2-
كونبلا
%13.1- ةيكلاهتسلاا تامدخلا
%15.5-
لجلأا ةليوط علسلا
%15.3- ةيلامكلا علسلا ةئزجت
%18.4-
ليومتلاو رامثتسلإا
%17.1- ةيلامسأرلا علسلا
%20.6-
ةيلامسأرلا علسلا
%20.7- ةينهلماو ةيراجتلا تامدخلا عاــطق
%21.0-
ةيودلأا عاطق
%21.2- لجلأا ةليوط علسلا
%31.4-
ملاعلإا
%22.7- ةيودلأا عاطق
%33.9-
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
)2022-يناثلا عبرلا( رشؤملا يف نزولا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ
)2021 ماعلا( رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت ةبسن ثيح نم مهسا 10 ىلعأ
)ارهش رشع ينثلال( لقلأا ةيحبرلا رركم تاذ تاكرشلا عبرلا ةياهن عم يسيئرلا قوسلا رشؤم يف ربكلأا نزولا ىلع وكمارأ ةكرش تذوحتسا بسنب يدوعسلا يلهلأا كنبلاو يحجارلا فرصم اهيلي ،%15.0 ةبــسنب 2022 يناثلا .يلاوتلا ىلع %9.1و %14.7
ءانب( رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع ىلعأ ةيبرعلا تنمسأ ةكرشو ةبيط ةكرــش تققح زكارملا ةكرــش تلتحا اميف ،يلاوتلا ىلع %8.0و %14.4 دنع )2021 تاعيزوت ىلع حبرلا عيزوت دئاع طــسوتم غلب .%7.5 دنع حبرلا عيزوت دئاع ىلعلأ ثلاثلا زــكرملا .رهشلا ةياهن يف %2.4 قوسلل
،لياوتلا لىع ةرم 7.5و 7.2 رادقمب ةيحبر رركم ىندأ دنع عينصتلاو لوناميك مهسأ لوادت مت
،لياوتلا لىع ةرم 8.7و ةرم 8.3 رادقمب ةيعارزلا تايذغملل كباسو ميكبس ةكشر امهيلي
لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما ةيانثتسا تاعيزوت*
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
٪١٥٫٠ ٪١٤٫٧
٪٩٫١
٪٤٫٥ ٪٣٫٢ ٪٣٫٢ ٪٢٫٩ ٪٢٫٨ ٪٢٫٨ ٪٢٫٨
ﻮﻜﻣارأ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا ضﺎﻳﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻹا بﺎﺳ روﺎﺑ اﻮﻛأ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
حﺎﺑرﻷا تﺎﻌﻳزﻮﺗ قﻮﺴﻟا حﺎﺑرأ تﺎﻌﻳزﻮﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ
ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺖﻨﻤﺳأ
٪١٤٫٤
٪٨٫٠ ٪٧٫٥ ٪٦٫٩ ٪٦٫٩ ٪٦٫٨ ٪٦٫٧ ٪٦٫٣ ٪٦٫١ ٪٥٫٨
٪٢٫٤
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
٪١٢٫٠
٪١٤٫٠
٪١٦٫٠
ﺰﻛاﺮﳌا ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﻊﺒﻨﻳ ﺖﻨﻤﺳأ ﲑﻤﻌﺘﻟا ةرﺎﻬﻣ بﺎﺴﻨﻳ ﺔﻨﻳﺪﳌا ﺖﻨﻤﺳأ
٧٫٢ ٧٫٥ ٨٫٣ ٨٫٧ ٩٫٢ ٩٫٦ ٩٫٩ ٩٫٩ ١٠٫٨ ١١٫٤
لﻮﻧﺎﻤﻴﻛ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا ﻮﻜﺒﻣ ناﻮﺑ ﻲﺟ يآ ﻲﺟ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ ﲑﻤﻌﺘﻟا
دنع وينوي يف لوادت ةميق ىلعأ يس يت سإ ةكرش مهسو يحجارلا فرصم مهس نم لك ققح فرصمو ناكرلأا راد امهيلي ،يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 9.8و يدوعس لاير رايلم 12.5 ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 5.8و يدوعــس لاير رايلم 7.5 دنع ءامنلإا .رهشلل لوادتلا
عافتراب ،وينوي يف لضفلأا )وكياس( ينواعتلا نيمأتلل ةيدوعسلا ةيبرعلا مهــس ءادأ ناك رهشلا نع عفترا يذلا ةيميلعتلا ءاطع ةكرــش مهس اهيلي .قباــسلا رهــشلا نع %20.2 ةيعانصلا تارداصلل ةيدوعسلا ةكرشلا مهس عجارت ،لباقملا يف .%12.2 ةبسنب قباسلا .قباسلا رهشلا نع %65.5 ضافخناب وينوي يف ءادأ لقلأا ىلإ ويام يف ةدئارلا هتناكم نم .قباسلا رهشلا نع %63.0 ضافخناب ءادأ ءوسأ يناث برعلا رحب ةكرش مهس ءاج
ةرم 0.88و 0.61 دنع ةيرتفد ةميق رركم لقأ اريس ةعومجمو ناكرلأا راد تلجــس 0.99و 0.93 رادقمب نيمأتلل يبرعلا عردلاو ةيلامشلا تنمــسأ امهيلي ،يلاوتلا ىلع .يلاوتلا ىلع ةرم لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ
)2022 وينوي( تاكرشلل ءادأ أوسأو لضفأ
لقلأا ةيرتفدلا ةميقلا فعاضم تاذ تاكرشلا
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
ﲇﻫﻷاﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ
نﺎﻛرﻷا راد ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ
ﳼ ﻲﺗ سا ﻚﺑﺎﺳ ﻢﻠﻋندﺎﻌﻣ
١٢٫٥ ٩٫٨
٧٫٥
٥٫٨ ٥٫١ ٤٫٩ ٤٫٧ ٤٫٧ ٤٫١
٢٫٨
٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠ ١٢٫٠ ١٤٫٠
٪٢٩٫٢-
٪٣٠٫٣-
٪٣٠٫٥-
٪٦٣٫٠-
٪٦٥٫٠-
٪٢٠٫٢
٪١٢٫٠
٪٣٫٣
٪٣٫١
٪٢٫٥ ﻮﻜﻳﺎﺳ
ءﺎﻄﻋ ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا لﺎﺗر
ﺔﻳﺎﻨﻋ ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻧﺎﻣأ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺮﻳﻮﻄﺘﻟا بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ تاردﺎﺻ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ
٠٫٦١
٠٫٨٨ ٠٫٩٣ ٠٫٩٩ ١٫٠٢ ١٫٠٥ ١٫٠٥ ١٫٠٧ ١٫٠٧ ١٫١٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٤٠ ٠٫٦٠ ٠٫٨٠ ١٫٠٠ ١٫٢٠
نﺎﻛرﻷا راد اﲑﺳ ﻲﺑﺮﻌﻟا عرﺪﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا يﺮﺤﺑ كﻮﺒﺗ ﺖﻨﻤﺳأ ءﻻو ﻞﻓﺎﻜﺗ ةﺮﻳﺰﺟ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
ضافخنا يبظ وبأو ةيبرعلا رصم ةيروهمج قاوسأ تلجس .يلاوتلا ىلع %6.8و %9.1 غلب رهشلا للاخ ظوحلم ذنم %22.8 رادقمب )رصم( 30 سكإ ىجيإ رشؤم ضفخنا .هخيرات ىتح ماعلا ةيادب
ةيميلقلإا قاوسلأا قوسلا قلاغلإا
رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا
% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم
)DFM( يبد 3,223
%3.7-
%0.9
10.8 %10.4 %6.8- 9,375 )ADX( يبظوبأ
20.6 %3.5- %6.4- 5,677 )KSE( تيوكلا
12.9 %4.9 %5.6- 12,237 )QE( رطق
15.2 %0.2- %0.2 4,125 )MSM( طقسم
11.86.0 %22.8- %9.1- 9,226 )EGX30( رصم
،ًاضيأ رهشلا للاخ %9.0 ةبسنب كادسان رشؤم ضفخنا امك روب دنآ دردناتس رشؤمو زنوج واد رشؤم نم لك ىهنأ اميف قباسلا رهشلا نع اعجارت ثيح ويام راعسأ نم لقأ 500 .يلاوتلا ىلع %6.7و %8.4 بسنب
ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا
رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا
% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم
زنوج واد 31,097
%6.7-
%15.3-
16.8 %29.5- %9.0- 11,586 كادزان
24.3 %20.6- %8.4- 3,825 500 روب دنأ درادناتس
19.2 %2.9- %5.8- 7,169 100 يستوف
16.7 %19.5- %11.2- 12,813 )30 سكاد( ايناملا
11.5 %17.2- %8.4- 5,931 )40 كاك( اسنرف
13.5
ذنم )MOEX( يسورلا وكسوم قوس ضافخنا رمتسا نع ضفخنا امك ،%41.8 ةبسنب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب قوس نم لك اضيأ عجارت .%6.4 ةبسنب قباسلا رهشلا )KOSPI( ةيبونجلا ايروك قوسو )30 DAX( ايناملا %11.2 بسنب قباسلا رهشلا نع وينوي رهشل نيتناخب .يلاوتلا ىلع %13.2و )225 ياكين( نابايلا
26,154
%3.3-
%8.3-
18.63.8 %41.8- %6.4- 2,207 ) سكيوم( ايسور
)جنيس جناه( جنوك جنوه 21,860
%2.1
%6.6-
8.0 %21.7- %13.2- 2,300 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك
9.9 %6.6- %6.7 3,405 )ياهغنش رشؤم( نيصلا
13.9 %11.8- %8.9- 6,613 )200 سكإ سأ يآ( ايلارتسا
15.2 %9.0- %4.6- 52,908 )Sensex( دنهلا
21.5 %18.8- %7.1- 993 )MSCI( ةئشانلا قاوسلأا
10.8 %21.2- %8.8- 2,560 )MSCI( يملاع
16.6
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما
علسلا قاوسأ ءادأ
ةعلسلا مسا رعسلا
رهشلا نع يرغتلا قباسلا نع يرغتلا
قباسلا عبرلا يرغتلا
يونسلا ماعلا ةيادب ذنم
هخيرات لىإ تاونس 3
تاونس 5 52 للاخ ىندلأا
عوبسأ 52 للاخ لىعلأا
عوبسأ
)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 117.3
%0.9-
%46.8
%55.0
%46.8
%73.1 1.5
67.8 136.6
)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 111.6
%1.3-
%47.6
%52.8
%47.6
%72.5 1.3
64.6 139.1
)ليمرب / يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ 108.4
%8.2-
%40.6
%43.9
%40.6
%80.9 1.2
61.7 130.5
)يكيرمأ رلاود ( يعيبطلا زاغلا 5.7
%37.6-
%45.4
%48.6
%45.4
%135.0 0.9
3.5 9.7
)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1,811
%2.1-
%1.2-
%2.1
%1.2-
%28.2 0
1,690.6 2,070.4
)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 19.9
%7.1-
%13.0-
%22.4-
%13.0-
%32.4 0.1
19.4 26.9
)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 930
%19.9-
%35.2-
%48.6-
%35.2-
%73.5 0.5
928 1,945
)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 853
%8.1-
%28.3
%36.5-
%28.3
%7.1- 1.0
511 1,320
)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 846.0
%16.0-
%15.3
%28.1
%15.3
%58.1 0.6
639.8 1,285.0
)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 607.5
%10.4-
%13.5
%22.2
%13.5
%49.6 0.5
463.5 766.3
)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 18.1
%5.7-
%0.8
%15.0
%0.8
%31.0 0.3
15.8 20.5
)نطلل / وروي( ةيساسلأا ماخلا داوملا 3,975
%3.5-
%17.5
%52.1
%17.5
%91.7 1
3,350 4,100
لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما
ثيح ،وينوي يف ةقاطلا تارشؤم عيمج تضفخنا - ةيملاعلا مخضتلا تلادعم ىلع ةريبك راثأ دوجو عم .ريرقتلا اذه يف اهتعباتم تمت يتلا علسلا عيمجل ضفخنم وينوي رهــشل علــسلا ءادأ ناك نداعملا تضفخنا امك .%37.6 ةبسنب قباسلا رهشلا نع داح لكشب ضفخنا ثيح ،ريغت رثكلأا وه يعيبطلا زاغلا ناك .قباــسلا رهــشلا نع % 0.9 ةبــسنب ضافخنا لقلأا وه فيفخلا ماخلا ناك ،ضافخنلاا يقاب نيب نم .قباسلا رهشلا نع %2.1 ةبسنب وينوي يف بهذلا ضفخنا امك ،يلاوتلا ىلع %9.1و %19.9 بسنب ديدحلا ماخو بلصلا نم لك ضفخناو .قباــسلا رهــشلا نع ةيذغلأاو .يلاوتلا ىلع %10.4و %16.0 بسنب ةرذلاو حمقلا ضفخنا قباسلا رهشلا نع تنرب ماخو يعيبطلا زاغلاو فيفخلا ماخلا راعسأ تعفترا ثيح ةداح تاعافترا ةقاطلا تارــشؤم تدهش .وينوي رهش للاخ نيتناخ نم بسنب تارييغت علــسلا نم ددع دهــش تضفخنا .قباسلا رهشلا نع %1.1 ةبسنب ديدحلا ماخ عفترا امنيب %15 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ضافخنا ربكأ بلصلا راعسأ تلجس ،نداعملل ةبسنلاب .يلاوتلاب %12.3و %12.4و %14.8 بسنب .ًاضيأ %7.4 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ةرذلا راعسأ
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
ةيداصتقلاا تانايبلا يلكلا داصتقلاا تانايب قباــسلا عبرلا نع يرغتلا
يونسلا يرغتلا
)2022 لولأا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا م/غ
%2.60
%9.90
)2022 لولأا عبرلا ( ةيطايتحلاا لوصلاا يدوعس لاير رايلم 1692.6
%0.88-
%0.51-
)2022 لولأا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم 958.6
%1.09
%12.31
)2021( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا
%30.00 -
- قباسلا رهــشلا نع يرغتلا 2022 ليربأ يكلاهتسلاا قافنلإا
يونسلا يرغتلا
يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم 41.73
%14.02-
%15.73-
عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم 42.38
%16.66-
%5.24
)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم 93.23
%15.07-
%2.41-
يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلأ 16.41
%0.24-
%3.19-
يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلأ 117.85
%9.11-
%13.85-
عيبلا طاقن ربع تلاماعملا ددع فلأ 1186.29
%2.05
%41.67
)2022 ويام( مخضتلا لدعم
%2.2 )2022 وينوي( سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعم
%2.25 دحاو رهش رهشأ 3
رهشأ 6 رهشأ 12
)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 2.07
3.11 3.19
3.33 2.11 1.61 1.12 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس
2.74
ةقطنملا ةبسنلا
ةطقن( يرهشلا يرغتلا )ساسأ هخيرات لىا ماعلا ةيادب ذــنم
)ساسأ ةطقن(
يونسلا يرغتلا )ساسأ ةطقن(
روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 3.115
78.76 220.91
232.34
روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 1.670
38.60 130.53
129.47
روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 2.729
65.39 121.22
111.06
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما
2022 ويام - ضورقلاو عئادولا
رياني رهش ذنم ويام رهــش يف قباسلا رهــشلا نع يبلــس رييغت لوأ عئادولا تلجــس غلب .%0.7 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ويام ةياهنب ضورقلا تعفترا اميف ،%0.2 ضافخناب .وينوي رهش ةياهنب عئادولا ضورقلا زواجت ةجيتن %100.7 عئادولا ىلا ضارقلإا لدعم
.%2.9 ةبسنب قباسلا رهــشلا نع وينوي رهش يف يكيرملأا رلاودلا رــشؤم عفترا يف اهتعباتم تمت يتلا تلامعلا نمض نم( ةدــيحولا ةلمعلا ةيدنهلا ةيبورلا تناك نيلا ضفخنا .وينوي رهــش يف يكيرملأا رلاودلا لباقم تعفترا يتلا )ريرقتلا اذه ةظفاحمب نيلوادتملا تاعقوت ةجيتن %5.2 ةبــسنب يكيرملأا رلاودلا لباقم ينابايلا ترمتسا ثيح اًيبسن اريثك ةلهاستملا ةيدقنلا هتسايس ىلع ينابايلا يزكرملا كنبلا ينيلرتسلاا هينجلا ةميق اضيأ تضفخنا .2016 ماع ذنم %0.1 بلاس ةدئافلا راعسأ %3.4 بسنب قباسلا رهــشلا نع يكيرملأا رلاودلا لباقم ظوحلم لكــشب ورويلاو .يلاوتلا ىلع %2.3و
رﺎﺴﻳ - (رﺎﻴﻠﻣ) تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - (نﻮﻴﻠﻣ) تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا دﺪﻋ
٪٨٢٪٨٤
٪٨٦٪٨٨
٪٩٠٪٩٢
٪٩٤٪٩٦
٪٩٨٪١٠٠
٪١٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠
٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢سرﺎﻣ ٢٠٢٢ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٢ﻮﻳﺎﻣ
)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما
تلامعلا فرص راعسأ
ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ
ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ ورﻮﻳ ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا
٪٢٫٣-
٪٣٫٤-
٪٥٫٢-
٪٠٫٤-
٪١٫٧
٪٢٫٩
٪٦٫٠- ٪٤٫٠- ٪٢٫٠- ٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠
،%10.7 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا رهــشلا نع ةيموكحلا تايطايتحلاا تضفخنا رهشلا نع يراجلا باسحلا عفترا كلذ عمو ،%0.1 ةبسنب قباسلا رهشلا نع تعفترا اميف .قباسلا رهشلا نع %30و %152.5 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا )2022 ويام ( ةموكحلا يطايتحاو عئادو
ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ يرﺎﺠﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا
٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠
٢٠٠ ٤٠٦٠ ١٠٠٨٠ ١٢٠١٤٠
٢٠٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠٢٢سرﺎﻣ ٢٠٢٠٢٢ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠٢٢ﻮﻳﺎﻣ
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
ماقرأ عقوم :ردصلما 2022 ويلوي 17
هايملل يقن باتتكلاا رماوأ لجــس ةيلمع ءدب
لفاكت ةريزجلا ةيداع ةيمومع ةيعمج
نارجن تنمسأ ةيداع ةيمومع ةيعمج
2022 ويلوي 18 يبرعلا كنبلا ةيدقن حابرأ عيزوت
ةيبط ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 19 وكفادس ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 20 راملآا باتتكلاا ءدب
نيجللا ةيدقن حابرأ عيزوت
نيمأتلل ةيبرعلا ابوب ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 21 هايملل يقن باتتكلاا رماوأ لجــس ةيلمع ةياهن
رواب اوكأ ةيدقن حابرأ عيزوت
يعانصلا رامثتسلال ةيدوعسلا ةعومجملا ةيدقن حابرأ عيزوت
يدوعسلا يلهلأا كنبلا ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 22 تامدخلل ةيدوعسلا سركرو تن باتتكلاا ءدب
2022 ويلوي 23 ميكبس ةيدقن حابرأ عيزوت
زكارملا ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 27 هايملل يقن باتتكلاا ءدب
يناطيربلا يدوعسلا كنبلا ةيدقن حابرأ عيزوت
2022 ويلوي 31 )اماس( يدوعسلا يزكرملا كنبلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةــسسؤلم ةيرهــشلا ةشرنلا
ةيملاعلا ةيرشبلا دراوملا باتتكلاا ءدب
)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا
+966 11 2256248 [email protected]
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنفينصتلا تاحلطصم حرش
011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
ةروشلما ظفحلا تامدخ ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةطاسولا لوصلأا ةرادإ
