تقرير قطاع االتصاالت السعودي أبريل ٢٠٢٠

يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت ٢٠٢٠ ليربأ

ثاحبلأا ةرادإ سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa

2

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

تايوتحملا لودج

٢ ...يذيفنتلا صخلملا 3 ...مدختسم لكل تاداريلإا طسوتم عافترا معدت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تلااصتلاا عاطق تاهاجتا 3 ...تانايبلا مادختسا ومن ةيمتح 4 ...ةرتوفملا تامدخلا يكرتشمو ةميقلا ةيلاع تامدخلل نولغشملا فادهتسا 5 ...ليوط قيرط نكل ةديج ةيادب :سماخلا ليجلا ةينقت 5 ...يوق يموكح معد 5 ...يملاعلا ويرانيسلا 6 ...ةمداقلا تايدحتلا 7 ...ريبك دح ىلإ نيكلهتسملا ديفت ةيتاوملا ةيميظنتلا ةئيبلا 7 ...تلااصتلاا يلغشم ىلع ابلس كرتشملا ةمصب قيثوت ريثأت 7 ...ةسفانملا تاريغتم نم ريغت ةدحوملا ةصخرلا 8 ...اهرثأو صيخرتلا موسر ةيوست 8 ...هريثأتو تاملاكملل ءاهنلإا لدعم موسر ضيفخت 8 ...تنرتنلإاب لاصتلااو تلااصتلال ةيتحتلا ةينبلا نيسحت ىلع ةموكحلا زيكرت 9 ...ةمداقلا صرفلا 9 ...ىرخلأا صرفلا 1٠ ...ةيولولأا قوقح رادصإو لام سأر ضيفخت :ةيدوعسلا نيز 11 ...عاطقلا ىلع ةرظن 11 ...عاطقلا ىلع ةرظن 11 ...ةيدوعسلا تلااصتلاا 11 ...يليابوم 1٢ ...ةيدوعسلا نيز 1٢ ...لضفملا انرايتخا

2

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

يذيفنتلا صخلملا

أدب .تاداريلإل ةديدج رداصم ةفاضإو ةديدجلا تاينقتلا روطت عم ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا للاخ ريبك لكشب يملاعلا تلااصتلاا عاطق ريغت ةكلمملا تأشنأ ،نيحلا كلذ ذنم .٢٠٠3 ماعلا يف دويقلا ءاغلإ نم ةريصق ةرتف دعب عاستلااب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تلااصتلاا قوس ةلصاح تاكرش ةثلاث ايلاح قوسلا دوقي .يموكحلا معدلاو يبنجلأا رامثتسلاا لوخد عم ،ريبك لكشب يسفانت تلااصتا قوس ةيدوعسلا ةيبرعلا .)ةيدوعسلا نيز( ةيدوعسلا ةلقنتملا تلااصتلاا ةكرشو )يليابوم( تلااصتا داحتا ةكرشو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش :ةدحوملا ةصخرلا ىلع تبعل امك ،ةتباثلا طوطخلا ةمدخ يدوزمو ةيضارتفلاا تاكبشلا ىلع تلااصتا يلغشمو نيرخآ تنرتنإ ةمدخ يدوزم اضيأ قوسلا فيضتسي .ةروطتملا ةيتحتلا ةينبلاو ةمدقتملا تاينقتلا عم قفاوتيو سفانتلاو ةيفافشلاب زيمتي قوس ريوطت يف ايويح ارود ةموكحلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم يف ناكسلل ادادعت رثكلأا ةلودلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ربتعت :تاداريلإا ومنل ةريبك تايناكمإ ىلإ تاريغتملا ريشت .ةينقتلل ديازتملا مادختسلاا ىلإ ةفاضلإاب ،تلااصتلااو تامولعملا ةينقت تامدخ ىلع ديازتم بلط دجوي كلذل ،بابشلا نم ناكسلا ةيبلاغ نأ امك يجيلخلا لكل ةكرشلا تاداريإ طسوتم نم ززعت يتلاو ،ىلعلأا ةفاضملا ةميقلا تاذ تامدخلا نم تاداريلإا يلامجإ يف ةريبك ةصح ىلع تلااصتلاا تاكرش ذوحتست .مدختسم لكل تاداريلإا طسوتم عافترا معدي امم ،تاكرشلا نم ءلامعلاو ةرتوفملا تاكارتشلإا ةدعاق عيسوت ىلع اضيأ ةمدخلا يدوزم زكري .مدختسم سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت قيبطت يف ةقابس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تناك :عاطقلل ادج مهم تلااصتلاا نم سماخلا ليجلا ةينقت ميدقت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نوكت نأ عقوتن ،عاطقلل ةموكحلا معد عم .ايملاع ةينقتلا هذه قيبطت يف ةدئار ةريغص ةعومجم نمض نوكتل ،2019 ماعلا يف ريشت ثيح ،اهتامدخ عيونتل تلااصتلاا تاكرشل ةصرف سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت حنمت .بيرقلا ىدملا ىلع يميلقلإا تلااصتلاا قوس يف ةدئارلا تلااصتلاا تاكرش ىلع نيعتي ،صرفلا هذه للاغتسلا ،امومع .مدختسم لكل دئاعلا طسوتم ومن ىلإ ةمدقتملا قاوسلأا يف ةينقتلا هذه قيبطت تاهاجتا .ةينقتلا هذه مادختسا ىلإ اهئلامع ةدعاق ليوحتو سماخلا ليجلا تلااصتا ةكبش ةيطغت عيسوتل ةريبك غلابم رامثتسا ىلع تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةرازوو تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تبأد :ةروطتملا ةيتحتلا ةينبلاو ةسفانملا ةدايز يف نومظنملا ةبغر موسر ضيفختو ،دحوملا صيخرتلا رادصإ لثم تارارق يف نيمظنملل ةسايسلا هذه حضتت .ةيتحتلا ةينبلا ريوطتو عاطقلا يف ةسفانملل رمتسملا معدلا

.ةيتحتلا ةينبلا يف ةمدخلا يدوزم رامثتسا لباقم صيخرتلا موسر ةيوستو ،تاملاكملل ءاهنلإا لدعم سفانم نوكيل يدوعسلا داصتقلاا زيفحت ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح ىعست :”٢٠3٠ ةكلمملا ةيؤر“ ةردابمل اقفو ةبذاج ةيلبقتسم صرف تاكرشل ةبذاج ةصرف يلاتلاب رفوتل ،ةروطتملا تلااصتلاا تاينقت باعيتسا ىلع ةرداق ةيتحت ةينبب ةيلبقتسم ةيكذ ندم ءاشنلإ ةموكحلا ططخت امك ،يملاع يس يت سإ( فتاهلا للاخ نم عفدلا تاقيبطت لثم ،ةثيدحلا تاينقتلا ىلع دمتعت تامدخ ميدقت ىلإ تلااصتلاا تاكرش هجتت .تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا .ةلماكتملا طئاسولاو ينورتكللإا ىوتحملا رشنو ،تنرتنلإا ىلع نويزفلتلاو )ياب

تاعقوتلا

ومنل زفاحلا نأ ىرن ،اضيأ .لبقتسملا يف همدقي نأ هنكمي يذلا ريثكلا عاطقلا ىدل نأب دقتعن امك ،ةيباجيإ يدوعسلا تلااصتلاا عاطقل ىدملا ةديعب انترظن ومنو ةلعاف ةيميظنت ةباقر لظ يف يمقرلا لوحتلا نأب اضيأ دقتعن .عمتجملا يف ةباشلا ةيرمعلا ةئفلل ةريبكلا ةبسنلا نم يتأيس تانايبلا ةمدخ يف كلاهتسلاا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت ةيدوعسلا نيز ةكرشو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نم لك تقلطأ .عاطقلا يف رامثتسلال ربكلأا زفاحلا نانوكيس تانايبلا ةمدخ ربكلأا اهنوك ةيدوعسلا تلااصتلاا وه عاطقلا مهسأ نم لضفملا انرايتخا .عاطقلا يف ومنلا صرف نم ةدافتسلال لضفأ عضو يف امهنإف يلاتلابو ،سماخلا ةلكيهلا ةداعإ نأ ثيح ،ةيدوعسلا نيز ةكرشل ةيباجيإب رظنن ،اضيأ .سماخلا ليجلا ةينقت يف رمتسملا اهرامثتساو يوقلا يلاملا اهزكرمل ةفاضلإاب قوسلا يف .ليومتلا ةفلكت نم ضفختو يلاملا اهزكرم نم نسحت لاملا سأرل ةحرتقملا

ةكشرلا مسا ةيصوتلا

فدهتسلما رعسلا )مهسلل يدوعس لاير(

رعسلا في يرغتلا

ةيدوعسلا تلااصتلاا زكارم ةدايز

97.4 5.1%

لييابوم دياحم

22.1 -13.3%

ةيدوعسلا نيز زكارم ةدايز

15.4 42.6%

٢٠٢٠ ليربأ 9 في امك راعسلأا*

ةريزجلا ثاحبا ،غبرمولب :ردصلما

ةيصوتلاو فدهتسملا رعسلا :1 لودجلا

3

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

تانايبلا ةمدخ مادختسا ومن ةيمتح

نم هنإف ،قبس امل ةفاضلإاب .ايملاع %53 لباقم تنرتنلإا ىلإ لوصو مهيدل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكس نم %93 نإف ،تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيهل اقفو تاثيدحتو نيلغشملا لبق نم ةمدقملا ةمدخلا ةدوج نيسحتو ةيكذلا فتاوهلا نومدختسي نيذلا ناكسلا ةبسن عافترا عم تنرتنلإا يمدختسم ددع دادزي نأ متحملا 40 نم لقأ ناكسلا نم %69 براقي ام لكشت يتلا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيناكسلا ةبيكرتلا نم ةباشلا ةئفلا ةبسن اضيأ ريشت .ةيتحتلا ةينبلاو ايجولونكتلا موسرلا نم اًقباس رثأت يذلا( نيدفاولا ددع يف ريخلأا رارقتسلاا اضيأ هاجتلاا اذه معدي .لابقتسم تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا تامدخ ىلع بلطلا ومن ىلإ ،اماع .)ةدفاولا ةلامعلا ىلع

مدختسم لكل تاداريلإا طسوتم عافترا معدت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تلااصتلاا عاطق تاهاجتا

فتاهلا ةمدخ يف نيكرتشملا ددع لصو ثيح ،ايلاح طسولأا قرشلا يف قوس ربكأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تلااصتلااو تامولعملا ةينقت قوس ربتعي لكل داريلإا طسوتم عافترلا ةصرف نع عاطقلا يف ةيلاحلا تاهاجتلاا فشكت .)قباسلا ماعلا نع %6 عافترا( كرتشم نويلم 43.8 ىلإ 2019 ماعلا للاخ لومحملا ةيدوعسلا ةلقنتملا تلااصتلاا ةكرشو )يليابوم( تلااصتا داحتا ةكرشو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش :تلااصتلال تاكرش ةثلاث ربكلأ ليوطلا ىدملا ىلع مدختسم عفترا امك ،نيكرتشملا ةمصب قيثوت ببسب )2017و 2016( نيماع ةدمل اهضافخنا دعب يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل ومنلا يف تاكارتشلاا ترمتسا .)ةيدوعسلا نيز(

ةزيمو تنرتنلإا ىلإ لوصولا ةيناكمإ نيسحت يدؤي نأ حجرملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإ .2018 ماعلا يف %124 نم ناكسلا يلامجإ نم %129 ىلإ راشتنلاا ىوتسم .تلااصتلاا تاكرشل تاداريلإا يلامجإ زيزعت ىلإ ىلعلأا ةفاضملا ةميقلا تاذ تامدخلا ىلع بلطلا ةدايزو ةيناكسلا ةبيكرتلا

(نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ) لﺎﻘﻨﻟا ﻒﺗﺎﻬﻟا تﺎﻛاﱰﺷا دﺪﻋ (نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ) ﺔﻜﻠﻤﳌا ﰲ نﺎﻜﺴﻟا داﺪﻌﺗ رﺎﺸﺘﻧﻹا لﺪﻌﻣ

٥٢٫٧ ٥٢٫٨ ٤٧٫٩ ٤٠٫٢ ٤١٫٣ ٤٣٫٨

٣٠٫٣ ٣١٫١ ٣١٫٨ ٣٢٫٦ ٣٣٫٤ ٣٤٫١

٪١٧٤ ٪١٧٠

٪١٥١ ٪١٢٣ ٪١٢٤

٪١٢٩

٪٠

٪٥٠

٪١٠٠

٪١٥٠

٪٢٠٠

٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٠٫٠ ٣٠٫٠ ٤٠٫٠ ٥٠٫٠ ٦٠٫٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

رﺎﺸﺘﻧﻹاو لﺎﻘﻨﻟا ﻒﺗﺎﻬﻟا تﺎﻛاﱰﺷإ

٠٫٠ ٠٫٥ ١٫٠ ١٫٥ ٢٫٠ ٢٫٥ ٣٫٠ ٣٫٥ ٤٫٠

٠ - ٤ ٥ - ٩ ١٠ - ١٤ ١٥ - ١٩ ٣٠ - ٣٤ ٣٥ - ٣٩ ٤٠ - ٤٤ ٤٥ - ٤٩ ٥٠ - ٥٤ ٥٥ - ٥٩ ٦٠ - ٦٤ ٦٥ - ٦٩ ٧٠ - ٧٤ ٧٥ - ٧٩+٨٠

٢٥ - ٢٩ ٢٠ - ٢٤

راشتنلاا تايوتسمو تاكارتشلإا ددع :1 لكشلا

ةيرمعلا ةئفلا ثيح نم ةيناكسلا ةفاثكلا :٢ لكشلا

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأو ،ليودلا دقنلا قودنص ،تلااصتلال يلماعلا داحتلإا :ردصلما

ةيدوعسلا ءاصحلإل ةماعلا ةئيهلا :ردصلم

4

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ةرتوفملا تاكارتشلاا يكرتشمو ةميقلا ةيلاع تامدخلل نولغشملا فادهتسا

ثيدحت يف ريبك لكشب ةثلاثلا ةيسيئرلا تلااصتلاا تاكرش رمثتست ثيح ،ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسا ىصقأ قيقحتل تايجيتارتسلاا عضوب تلااصتلاا ولغشم موقي بلطلا عفتري ثيح ،تاكرشلا لولح عاطق ىلع نولغشملا زكري ،ةيجيتارتسلاا سفن نم ءزجكو .ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقتل ايجولونكتلاو ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا نأ دقتعن .2030 ةيدوعسلا ةيؤر عم ىشامتي امب داصتقلاا عيونتل ةموكحلا ىعست .ةموكحلل ينقتلا لوحتلا ببسب تلااصتلااو تامولعملا ايجولونكت لولح ىلع .شماوهلا نسحت ثيح نم تلااصتلاا تاكرش هنم ديفتست دق تاكرشلا لولح عاطق ةمهاسم عافترا ةداعإو ،ةيساسلأا ةدعاسملا ءادأ عيرستو ،ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ةنمقر( ،)DARE( ةلماشلا ةيجيتارتسإ نم ءزجك - ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش لصاوت عم ةيقافتا 25 نم رثكأ ةكرشلا تعقو .تاكرشلا لولح لامعأ ةيمنت ىلع زيكرتلا يف - )اهقاطنو ةكرشلا مجح عيسوتو ،ةيملاع ريياعمب ءلامعلا ةبرجت راكتبا ةكرش تمضنا ،2020 رياني يفو .2019 ربوتكأ يف ايكونو ،يواوهو ،نوسكيرأو ،وكسيس :لاثملا ليبس ىلع ،ةيملاعلا تامولعملا ايجولونكت تاكرش نم ديدعلا ةماع ةيباحس ةمدخ قلاطإ ىلإ ةيدوعسلا نيز ةكرش ىعست .ءايشلأا تنرتنإ لولح ريفوت عيسوتو ةيمقرلا تامدخلا ميدقت عيرستل نوسكيريإ ةكرش ىلإ يليابوم ةكرش ىلع ةزيم كلتمت ةيدوعسلا نيزو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نم لك نأ دقتعن .اباب يلع ةعومجمل ةعباتلا ”دولاك ليو“ ةكرش عم نواعتلاب ةكلمملا يف .2020 ماعلا يف ةمدخلا ةيطغت عيسوتل ططخت امك 2019 ماعلا يف سماخلا ليجلا ةينقت تامدخ قلاطإ ببسب يليابوم

ددع يف ةدايز ترمتسا .مدختسم لكل ىلعأ تاداريإ طسوتم حيتت ام ةداع يتلاو ،ةرتوفملا تاكارتشلإا نم اهئلامع ةدعاق عيسوت ىلع تلااصتلاا تاكرش زكرت نم لك رمتست ،ءانثلأا هذه يف .كارتشا نويلم 12.9 ىلإ لصيل ،2018 ىلإ 2014 نم ةرتفلا للاخ %17.4 غلب بكرم يونس ومن لدعم ققح ثيح ،نيكرتشملا يف كرتشم نويلم 45.9 نم ضفخنا ةمدخلا هذه نيكرتشم ددع نكل ،عفدلا ةقبسم تاكارتشلاا ميدقت يف ةيدوعسلا نيزو يليابومو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش .2018 ماعلا يف نويلم 28.4 ىلإ 2014 ماعلا لكل تاداريلإا طسوتم عافترا نم ديفتست يلاتلابو ةرتوفملا تاكارتشلاا ءلامع نم ىلعأ تاداريإ ةبسن قيقحت يف نيلغشملا رمتسي دق ،هاجتلاا اذه رمتسا اذإ .شماوهلا نسحتو مدختسم

(نﻮﻴﻠﻣ) ةﺮﺗﻮﻔﳌا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺔﻋﻮﻓﺪﳌا تﺎﻛاﱰﺷﻹا

٦٫٨ ٧٫٧ ٧٫٩ ١٠٫١ ١٢٫٩

٤٥٫٩ ٣٩٫٤ ٣٥٫٨ ٣٠٫١ ٢٨٫٤

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

ةﺮﺗﻮﻔﳌا تﺎﻛاﱰﺷﻹا ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺔﻋﻮﻓﺪﳌا تﺎﻛاﱰﺷﻹا

)نويلم( ةرتوفملا تاكارتشلإاو عفدلا ةقبسم تاكارتشلإا :3 لكشلا

زنشولوس شتف :ردصلم

5

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ليوط قيرط نكل ةديج ةيادب :سماخلا ليجلا ةينقت

كارتشا نويلم 3٠ ىلإ سماخلا ليجلا ةينقت ةمدخ تاكارتشا ددع عافترا عفوتملا نم ،)٢٠19 ربمتبس يف رداصلا( ةلقنتملا تلااصتلال نوسكيرإ ريرقتل اثقو ةيبرعلا ةكلمملا لثم لود نم طسولأا قرشلا يف نيكرتشملا ددع يف عافترلاا دوعي نأ عقوتي ثيح .ايقيرفأو طسولأا قرشلا ةقطنم يف ٢٠٢4 ماعلا ةياهن لولحب ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نم لك دعت .سماخلا ليجلا ةينقت ةمدخ ميدقت يف ةرواجملا لودلا ىلع قوفتت يتلاو رطقو ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإاو ةيدوعسلا ةينقت تامدخ يف ةدئارلا ،ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش تقلطأ .سماخلا ليجلا ةكبش تامدخ قلطت يتلا ةقطنملا يف تاكرشلا ىلوأ نمض نم ةيدوعسلا نيزو عيسوتب ،٢٠19 ربوتكأ يف سماخلا ليجلا ةمدخ تقلطأ يتلا ،ةيدوعسلا نيز تماق مث ؛٢٠19 وينوي يف ةيراجتلا تامدخلا قلاطاب ،ةكلمملا يف سماخلا ليجلا .٢٠19 ربمسيد نم اًرابتعا ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف جرب ٢6٠٠ نمضو ةنيدم ٢7 ىلإ ةكبشلا

يوق يموكح معد

يف اًيملاع ةدئار حبصت نأ ىلإ ةكلمملا فدهت ،2030 ةيدوعسلا ةيؤرل ريوطتلا جمانرب راطإ يف .سماخلا ليجلا تاكبش قلاطإ تايلمعل ريبك لكشب ةمعاد ةيدوعسلا ةموكحلا تناك ةيموكحلا تارارقلا ضعب يلي اميف .اًيملاع ةسفانملا ىلع رداق عونتم داصتقا ءانب يف لثمتملا 2030 ةكلمملا ةيؤرل يئاهنلا فدهلا عم ىشامتت ثيح سماخلا ليجلا تامدخ ميدقت :ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا للاخ تذختا يتلا ةيسيئرلا نيماعلا سماخلا ليجلا تامدخب قلعتملا مادختسلالل زتره اجيم 1800و زترهاجيم 800و زترهاجيم 700 تاقاطن يف ةيفاضلإا تاددرتلا نم زترهاجيم 160 صيصخت

2018و 2017 سماخلا ليجلا تامدخل ينطو لمع قيرف ءاشنإ 2018 ويام يف سماخلا ليجلا تامدخ قلاطلإ تارابتخا ءارجلإ زترهاجيج 3.8 ىلإ زترهاجيج 3.6 نم تاقاطنلل نيلغشملل ةتقؤم صيخارت ميدقت 2019 رياربف يف زترهاجيج 3.5 قاطن نمض ةيفاضإ زترهاجيم 400 رادصإ كلذ يف امب( يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ًلاغشم 11 ماق ثيح ،ملاعلا ىوتسم ىلع سماخلا ليجلا ةينقت تدمتعا يتلا لودلا ىلوأ نم يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ربتعت دقتعن ،كلذ عم .2019 ربمسيد نم اًرابتعا يراجت لكشب سماخلا ليجلا تامدخ قلاطإب )نامُع تيوكلاو نيرحبلاو ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإاو رطقو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .سماخلا ليجلا ةمدخ ةينقتو ةكبشلا ثيدحت وحن دوهجلا قافنإو ةبولطملا ةيتحتلا ةينبلا ريفوتب ةموكحلا مازتلا زربت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ

يملاعلا ويرانيسلا

ةيعمجلل اقفو .ةمدقتملا لودلا ضعب نع ةرخأتم اهنأ لاإ ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم يف سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت قيبطت يف ديجلا روطتلا نم مغرلا ىلع ةصح لكشت ثيح ،2025 ماعلا لولحب سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت قيبطت يف ايملاع ةدايرلا نم اهنكمي عضو يف ةيبونجلا ايروك نإف ،لومحملا فتاهلا تاكبشل ةيلودلا ةقطنم يف سماخلا ليجلا نم لاصتلاا طاقن طسوتم غلبي .%29 نيصلاو %48 نابايلا مث %50 دودحب ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا اهيلت يلامجلإا نم %59 براقي ام سماخلا ليجلا .%6 دنع ايقيرفأ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم يفو %16 دودحب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

٪٥٩

٪٥٠

٪٤٨

٪٢٩

٪٢٩

٪١٦

٪١٥

٪٨

٪٦

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠

ﺔﻴﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﻳرﻮﻛ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﳌا تﺎﻳﻻﻮﻟا نﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﺼﻟا ﺎﺑروأ ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﳌﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﳌا ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓأ لﺎﻤﺷو ﻂﺳوﻷا قﴩﻟا

٢٠٢5 ماعلا لولحب سماخلا ليجلا نم لاصتلاا طاقن راشتنا :4 لكشلا

لومحلما فتاهلا تاكبشل ةيلودلا ةيعمجلا :ردصلما

6

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ليجلل مدختسم نويلم 1.5 براقي ام ،ملاعلا يف ةديدجلا ةينقتلل لغشم لوأ اهنأ يعدت يتلاو ،ةيبونجلا ايروك يف تلااصتلال ”موكيليت ياك سإ“ ةكرش ىدل دجوي ةدايزو ةينقتلا هذه يمدختسم ددع عافترلا ةجيتن يونس عبر رخآ يف مدختسم لكل دئاعلا طسوتم اضيأ اهيدل نسحت .2019 ربمتبس ةياهن يف امك سماخلا .تانايبلا ةمدخل مهكلاهتسا

ةمداقلا تايدحتلا

:سماخلا ليجلا تاكبش تامدخ قيوست يف يدوعسلا تلااصتلاا عاطق اههجاوي دق يتلا تايدحتلا يلي اميف لاقتنلاا لامتكا ىتح تاكبشلا هذه ىلع ظافحلا فيلاكت لمحت ثيح نم ؛سماخلا ليجلا ىلإ عبارلاو ثلاثلاو يناثلا ليجلا تاكبش نم لاقتنلاا

ةلوقعم راعسأب سماخلا ليجلا ةزهجأ رفوت ةمدقتملا تامولعملا تامدخ تاراهم رفاوت تارايسلل ةيتاذلا ةدايقلا ةينقتو يعانطصلاا ءاكذلاو ءايشلأا تنرتنإ لثم ةيسأرلا قاوسلأا يف سماخلا ليجلا ةكبش نيكمت

-٪٠٫٧

-٪٢٫٣ -٪٢٫٢

٪٠٫٤

٪١٫٣

٪٤٫٥-

٪٣٫٥-

٪٢٫٥-

٪-١٫٥

٪٠٫٥-

٪٠٫٥

٪١٫٥

٪٢٫٥

٢٩,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٥٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٥٠٠

٢٠١٨ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا (يرﻮﻜﻟا نوو) مﻮﻜﻴﻠﻴﺗ يﺎﻛ سإ ﰲ مﺪﺨﺘﺴﻣ ﻞﻜﻟ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ ﲑﻐﺘﻟا

سماخلا ليجلا ةينقت قلاطإ دعب مدختسم لكل دئاعلا طسوتم :5 لكشلا

”موكيليت ياك سإ“ ةكشر تارارقإ :ردصلم

7

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ريبك دح ىلإ نيكلهتسملا ديفت ةيتاوملا ةيميظنتلا ةئيبلا

تلااصتلاا يلغشم ىلع ابلس كرتشملا ةمصب قيثوت رثأ نملأا ددهت دق يتلاو ةلجسملا ريغ ةفيزملا تاقاطبلا مادختسا دييقتل 2016 رياني يف كرتشملا ةمصب قيثوتب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيلخادلا ةرازو تأدب نيماعلا للاخ ظوحلم لكشب ددعلا ضفخنا .لومحملا فتاهلا يكرتشم ددع ضافخنا ببسب تلااصتلاا يلغشم تادئاع ىلع يبلس ريثأت قيثوتلا ةلمحل ناك .يموقلا 6.7 ىلإ نويلم 6.3 نم ةتباثلا ضيرعلا قاطنلا تامدخ تاكارتشا تعفترا اميف ،ءانثلأا هذه يف ،2015 ماعلا يف نويلم 52.8 نم نويلم 40.2 ىلإ 2017و 2016 .نويلم 4.7 ىلإ نويلم 3.7 نم ةتباثلا ةيكلسلا تلااصتلاا تامدخ تعفترا امك ،ةرتفلا هذه للاخ نويلم

%9.7 لدعمب اهتاداريإ تضفخنا ثيح ،ارثأت رثكلأا يليابوم ةكرش تناك .2017 ماعلل ثلاثلا تلااصتلاا تاكرش تاداريإ ىلع قيثوتلا ةيلمعل يبلسلا رثلأا سكعنا .ىرخأ لماوعل ةجيتن اضيأ تاكرشلا ءادأ رثأت ،امومع .%3.8 ضافخناب ةيدوعسلا تلااصتلاا مث %5.2 ضافخناب ةيدوعسلا نيز ةكرش اهيلت

ةسفانملا تاريغتم نم ريغت ةدحوملا ةصخرلا

عاونأ عيمج ميدقتل ةدحوم ةصخر اهلعجو ةنس رشع ةسمخل تلااصتلاا لغشم ةصخر ديدمت نع 2016 ربوتكأ يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تنلعأ ةيدوعسلا نيزو يليابوم تلصح .صيخرت موسرك يونسلا حبرلا يفاص نم %5 عفد تلااصتلاا تاكرش ىع ةديدجلا ةصخرلا طرتشت .ةكلمملا يف تلااصتلاا نأ نيح يف ،تباثلا طخلاو لومحملا فتاهلا كلذ يف امب ،تلااصتلاا تامدخ نم ةلماك ةعومجم ميدقتب مهل حمس امم ،2017 رياربف يف ةدحوم صيخارت ىلع عوضوملا( تلااصتلال بيذع داحتا ةكرش بلط تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تضفر ،لباقملا يف ؛ةدحوم ةصخر لعفلاب كلتمت ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش .)اًيلاح قيقحتلا ديق اهتصح دقفت دق ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نأ نيح يف ،صيخارتلا ديدمت كلذكو ةدحوملا ةصخرلا نم ةيدوعسلا نيز و يليابوم نم لك ديفتست نأ ررقملا نم لاير نويلم 433 وحنب ةصخرلا ءافطإ موسر ضافخنا ةيدوعسلا نيز عقوتت ،تاكرشلا تاريدقتل اًقفو .ةسفانملا ةدايز ببسب ةتباثلا طوطخلا عاطق يف ةيقوسلا ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش عقوتت لا ،لباقملا يف .ًايونس يدوعس لاير نويلم 260 غلبمب يباجيلإا ريثأتلا يليابوم تردق امنيب ،ةرتفلا ديدمت ةيادب ذنم ايونس يدوعس .ةصخرلا ديدمتل ةجيتن يلاملا اهزكرم ىلع ريبك ريثأت يأ يف ةيضارتفلإا تلااصتلاا تامدخ يلغشمل قوسلا حتفب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تماق ،كلهتسملل عسوأ تارايخ ريفوتو ةيسفانت رثكأ قوسلا لعجل اهيعاسم نمض تاكبش ىلع امهليغشت متي ثيح ،”ارابيل ءاروج“ ةكرشو ”ليابوم نجريف“ ةكرش ؛يضارتفا ليغشت يتكرش ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ايلاح دجوي .2013 ماعلا يلغشمل ةصرف ا ًضيأ حاتأ دقف ،ريعستلا طوغضو ةسفانملا نم داز نييضارتفلإا نيلغشملا لوخد نأ نم مغرلا ىلع .يلاوتلا ىلع ،يليابومو ةيدوعسلا تلااصتلاا تابلطب مدقتلل تاكرشلا 2020 رياني يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تعد .ةيتحتلا ةينبلا قفارم ريجأت للاخ نم ةيفاضإ تاداريإ قيقحتل نييلاحلا تلااصتلاا ،يسفانتلا طغضلا ىلع ظافحلا يف ةيميظنتلا ةئيهلا اياون ىلإ ةريشم ،عاطقلا يف يبنجلأا رامثتسلاا ةدايزل ةيبنجلأا ةيضارتفلإا تلااصتلاا تاكرشل صيخارت رادصإ .كلهتسملا ةدئاف ةاعارم عم

٤٨٫٠ ٥٠٫٠ ٥٢٫٠ ٥٤٫٠ ٥٦٫٠ ٥٨٫٠

٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠ ١٢٫٠ ١٤٫٠ ١٦٫٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

ﲇﻳﺎﺑﻮﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻳز ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا

تلااصتلاا تاكرش تاداريإ ىلع كرتشملا ةمصب قيثوت رثأ :6 لكشلا

تاكشرلا تارارقإ :ردصلما

8

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

اهرثأو صيخرتلا موسر ةيوست

موسرلا باستحا دعاوق رييغت ىلع ةيموكحلا تاطلسلا عم ةثلاثلا تاكرشلا تقفتا ثيح ،2018 ربمسيد يف صيخرتلا موسر لوح ليوطلا عازنلا ةيوست مت ثيح ،صيخرت موسرك تلااصتلاا تامدخ نم ةيونسلا تاداريلإا يفاص نم %10 لداعي ام عفد تلااصتلاا تامدخ يمدقم ىلع بجي ،ةيقافتلاا قفوو .ةيونسلا تاكرش تماق ،اضيأ .تانايبلا ةمدخ تاداريإ نم %8 و ،ةتباثلا طوطخلا تاداريإ نم %10 و ،لومحملا فتاهلا تاداريإ نم %15 قباس تقو يف عفدت تاكرشلا تناك ثيدحت يف رامثتسلاا ىلع ثلاثلا تاكرشلا تقفاو ،لباقملا يف .2017 ماعلا ةياهن ىتح صيخرتلا موسر قوقحب ةقلعتملا تافلاخلا عيمج ةيوستب تلااصتلاا ،2021 ماعلا ىتح ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا نيب ام حوارتت ةيفاضإ ةيونس ةفلكت لمحتت يليابوم نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت ،لاثملا ليبس ىلع .تايوستلا ببسب ةكرش لك ىدل فلتخم يلاملا رثلأا ناك نيح يف ةيونسلا تاداريلإا يفاص نم %1 ةبسنب ةيفاضإ صيخرت موسر ددست نأ ررقملا نم ثيح ،2019 ماعلا نم ارابتعا تاونس ةدعل يدوعس لاير نويلم 600و 450 رثأ ةكرشلا تعقوت امك ،2018 ماعلل يدوعس لاير نويلم 220 رادقمب موسرلا ضيفخت نم ةيدوعسلا نيز ةكرش تدافتسا ،لباقملا يف .تلااصتلاا تامدخ نم ىلع ةيوستلل يباجيإ رثأ ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش تعقوت ،رخآ بناج نم .ةلبقملا ثلاثلا تاونسلا ىدم ىلع يدوعس لاير رايلم 1.7 دودحب كلذ نم يباجيإ .ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلا

هريثأتو ةيلحملا ةيئاهتنلاا ةيتوصلا تاملاكملا موسر ضيفخت

ةيلحملا ةيتوصلا تاملاكملل ءاهنلإا لدعم ضيفخت مت ثيح ،2017 ربوتكأ يف ةيلحملا ةيتوصلا تاملاكملا ةفلكت ضيفختب تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تماق ىلإ تباثلا طخلل ةيلحملا ةيتوصلا تاملاكملا موسر ضيفخت مت نيح يف ،اقباس تلاله 10 نم يدوعس ةلله 5.5 ىلإ لومحملا فتاهلا تاكبش ىلع يلعفلا تقولل .ًاقباس ةلله 4.5 نم ةلله 2.1 ةيتوصلا تاملاكملا موسرل ةملتسملا ةكبشلا ربتعت يتلا تلااصتلاا نم ربكأ ددع امهيدل ناك ثيح ،رارقلاب يبلس لكشب يليابومو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ترثأت ضيفخت عم لقأ موسر عفدب تماق كلذل ،ةيئاهتنلإا تاملاكملا موسرل ةعفادلا ةكبشلا ،نيكرتشملا ةدعاق ثيح نم لقلأا ةيدوعسلا نيز ةكرش ربتعت ،ةيئاهتنلإا .راعسلأا

تنرتنلإاب لاصتلااو تلااصتلال ةيتحتلا ةينبلا نيسحت ىلع ةموكحلا زيكرت

تاونسلا ىدم ىلع ،تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه مظنملا عم نواعتلاب ،ةيدوعسلا تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةرازو اهتذختا يتلا تارارقلا عيمج تناك ةموكحلا لبق نم تارارقلا هذهل ةجيتن .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ديعبلا ىدملا ىلع تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا عاطق ريوطت ىلإ فدهت ،ةيضاملا ةليلقلا ةعومجم لود عيمج نيب ةيناثلا ةبترملا ةكلمملا لتحت .تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا سيسأت نيسحت يف اديج امدقت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تققح ،مظنملاو ةيناثلا يف تباجيم 51.8 ىلإ تلصو يتلا ،تنرتنلإا تاعرس ةدايز ىلإ ىدأ امم ،تلااصتلاا تامدخل ددرتلا تاقاطن ددعل ىصقلأا دحلا صيصخت يف نيرشعلا تلااصتلاا عاطق يف اميظنت رثكلأا لودلا نيب نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،تلااصتلال يلودلا داحتلإا ،ةدحتملا مملأا ةلاكو تفنص .2019 ربمفون نم ارابتعا .ملاعلا يف اروطت تاعاطقلا رثكأ دحأ هنأب هتفصوو تامولعملا ةينقتو قطانملا ةيطغت فادهلأا لمشت ،2030 ةكلمملا ةيؤر تاردابم دحأك ةعرسلا قئاف تنرتنلإا لاصتلا ضيرعلا قاطنلا زيزعتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ططخت ىدملا ىلع تلااصتلاا تاكرش ةدافتسا ىلع تاروطتلا هذه لك لمعتس .ىرخلأا ةيئانلا قطانملا يف %66و %90 نم رثكأب ةعفترملا ةفاثكلا تاذ ندملا يف ةينكسلا .ةمداقلا ةرتفلا للاخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا عاطقل ديجلا ومنلا ةيناكمإو ليوطلا

9

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ةيلبقتسملا صرفلا تلااصتلإا و تامولعملا ايجولنكت ىلع بلطلا ززعي ةيكذلا ندملا يف رامثتسلاا

يف ومنلا زيزعت فدهب .ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا ريوطتو ،داصتقلال قافآ حتفو ،عونتلا ىلع ةينطولا ةيمنتلل اهتطخب 2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر دكؤت رايلم 500 ةقلامعلا موين ةنيدم عورشمل ةيريدقتلا ةفلكتلا غلبت .ةيكذلا ندملا ءاشنإ يف ريبك لكشب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رمثتست ،ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا تامولعملا تامدخ دعت .ةمدقتم ايجولونكتل جاتحت ةلماكتم ةيتحت ةينب تاذ ةيكذلا ندملا عيراشم ،اهريغو موين ةنيدم يف ءاشنإ متي نأ عقوتملا نم .يكيرمأ رلاود تامدخ ولغشم ديفتسي نأ لمتحملا نم ،كلذل .ندملا هذه يف ةفلتخملا ةيتحتلا ةينبلا تانوكم نيب طبرلا ةمدخب موقت ثيح ةيكذلا ندملا ريوطت يف مساح رصنع .ةيكذلا ندملا يف بلطلا ةيبلتل تامولعملا تامدخ ميدقت يف ةيلاحلا مهتاربخ ريوطت مهناكمإب ثيح اهؤاشنإ ررقملا ندملا نم تلااصتلاا

ىرخلأا صرفلا

تاصنم لثم ةلص تاذ ىرخأ تامدخ ميدقتب نيكلهتسملل رباعلا عيبلا تايلمع نم ةدافتسلاا مهناكمإب ثيح ،نيكرتشملا نم ةريبك ةدعاق تلااصتلاا ولغشم ىدل بسح ويديفلا( طئاسولا تامدخو ،ىوتحملا ةعاذإو ،تنرتنلإا لوكوتورب ربع ةزفلتلاو ،)ياب يس يت سإ :ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ةصنم( ينورتكللإا عفدلا .)بلطلا قيوستو عيسوت يف رامثتسلاا ربع كلذو تامولعملا تامدخ لولح ىلع ديازتملا بلطلا ةيبلتل ةيدوعسلا نيز ةكرشو ،يليابومو ،ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش دعتست ،ةمدقتملا تاينقتلا نم اوديفتسيل نوسكيرإو ،ايكونو ،يواوه لثم ةيملاعلا ةينقتلا تاكرش عم كلذك نولغشملا ءلاؤه نواعتي .سماخلا ليجلا تاكبش تامدخ ةديدجلا تاينقتلا عم اعيرس فيكتلاب نوموقي نيذلا نولغشملا قوفت حجرملا نم .ءايشلأا تنرتنإ قاطن يف تامدخلا نم لماكتم قاطن ميدقت نم مهنكمتس يتلاو .لبقتسملا يف مهئارظن ىلع مهلامعأ ريوطت يف اهقيبطتو

ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻴﻨﺼﺘﻟاو

ﻊﻤﺘﺠﳌا دﺎﺼﺘﻗﻻا

ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا

ﻲﻧﺎﺒﳌاو تارﺎﻘﻌﻟا ﻞﻘﻨﺘﻟا

تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا

ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا

ﻊﻓﺎﻨﳌا تﺎﻣﺪﺧ ﺔﻣﺎﻌﻟا

هﺎﻴﳌا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ءاﻮﻬﻟاو ﺔﻣدﺎﻌﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﻦﻣﻷا

ﺔﺌﻴﺒﻟا

intechopen.com :ردصلما

10

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ةيولولأا قوقح رادصإو لاملا سأر ضيفخت :ةيدوعسلا نيز

ةمكارتملا رئاسخلا ءافطلإ ،%28 دودحب ضافخنا ،يدوعس لاير رايلم 4.2 ىلإ يدوعس لاير رايلم 5.8 نم لاملا سأر ضيفختل اهططخ نع ةيدوعسلا نيز تنلعأ 8.7 ىلإ يدوعس لاير رايلم 4.2 نم لاملا سأر ديزي امم ،يدوعس لاير رايلم 4.5 ةميقب ةيولوأ قوقح ةكرشلا ردصتس ،كلذل .يدوعس لاير رايلم 1.6 ةغلابلا .يدوعس لاير رايلم ،ةرم 1.9 ىلإ ةرم 4.1 نم ةكرشلا ىدل ةينويدملا ةبسن نم قحلا تقو يف ةيولولأا قوقح رادصإو لاملا سأر ضيفخت ةيلمع نسحت نأ بجي ،انتاباسحل اقفو .نويدلا دادسل يفاضلإا لاملا سأر مادختسا متي مل ول ىتح

:تاهويرانيس ةثلاث عقوتن اننإف ،ديدجلا لاملا سأر نم نويدلا دادس ةلاح يف يدوعس لاير نويلم 1,500 ةميقب نويد ديدست :1 ويرانيس يدوعس لاير نويلم 3,000 ةميقب نويد ديدست :2 ويرانيس يدوعس لاير نويلم 4,500 ةميقب نويد ديدست :3 ويرانيس

1.4 نم ةبسن ىلإ ةرم 4.1 نم ةيلاملا ةينويدملا ةبسن نيسحت قيرط نع نويدلا ضيفختو ةيولولأا قوقح رادصإ نم ةيدوعسلا نيز ديفتست نأ عقوتملا نم ،كلذل .يدوعس لاير نويلم 281 ىلإ 94 نم حوارتي غلبمب ةيونسلا ليومتلا ةفلكت ليلقتو ةرم 1.8 ىلإ ةرم

1 لودج

٢ لودج

لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا تارارقإ :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا تارارقإ :ردصلما

)يدوعس لاير نويلم(

لياحلا )2019 برمسيد في امك(

لالما سأر ضيفخت دعب ةيولولأا قوقح رادصإ دعب

لالما سأر 5,837

4,٢٢9 8,7٢9

ةمكاترلما رئاسخلا 1,6٠8-

٠ ٠

ينمهاسلما قوقح 4,103

4,1٠3 8,6٠3

ضورقلا 16,750

16,75٠ 16,75٠

دقنلا 1,157

1,157 5,657

ينمهاسلما قوقح لىا ضورقلا لدعم 4.1

4.1 1.9

)يدوعس لاير نويلم(

1 ويرانيس

نويلم 1,5٠٠ ةميقب نويد ديدست يدوعس لاير ٢ ويرانيس

نويلم 3,٠٠٠ ةميقب نويد ديدست يدوعس لاير 3 ويرانيس

نويلم 4,5٠٠ ةميقب نويد ديدست يدوعس لاير

لالما سأر 8,729

8,7٢9 8,7٢9

ةمكاترلما رئاسخلا ٠

٠ ٠

ينمهاسلما قوقح 8,603

8,6٠3 8,6٠3

ضورقلا 15,250

13,75٠ 1٢,٢5٠

دقنلا 4,157

٢,657 1,157

ينمهاسلما قوقح لىا ضورقلا لدعم 1.8

1.6 1.4

ليومتلا ةفلكت 951

857 764

ةدئافلا راعسأ

%6.2

%6.٢

%6.٢

ةيلالما ةفلكتلا في تاروفولا 94

187 ٢81

11

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

عاطقلا ىلع ةرظن

ةدافتسلال دادعتسلاا راطإ يف كلذو ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف اظوحلم امدقت زرحأ دق عاطقلا نأ دقتعن .ةيباجيإ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ىلع ةماعلا ةرظنلا ماوعأ ةثلاثلا وأ نيماعلا يف ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت يف ةريبك غلابم نولغشملا رمثتسي نأ عقوتملا نم ،صيخرتلا موسر ةيوستل اقفو .ةيلبقتسملا صرفلا نم يف مهدجاوت ةدايزل ديعبلا ىدملا ىلع مهدعاست دق اهنكل تلااصتلاا تاكرشل ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع ةريبكلا ةيلامسأرلا تاقفنلا هذه رثؤت نأ عقوتملا نم .ةلبقملا .ةيديلقتلا ريغ تلااصتلاا تامدخ ميدقت يف مهتاربخ عيسوتو قوسلا عاطق لظي نأ عقوتملا نم .ةطيسو ةلحرم يف سماخلا ليجلا ةينقت عم ،عاطقلا يف ومنلل يساسلأا عفادلا نوكتس تاكرشلا لولحو تانايبلا مادختسا نأ ىرن قلاطإ عم .ةيرصبلا فايللأا ةكبش يف تاعسوتلا للاخ نم ةطسوتم ةريتوب همدقت ةيرصبلا فايللأا عاطق لصاويس امنيب ،اًعجارتم ةيتوصلا تاملاكملا تامدخ تابلطتمل رمتسملا ديازتلا نإف ،كلذ عم نمازتلاب .همظعم بابشلا لثمي يذلاو ،قوسلا يف تانايبلا تامدخ تاداريإ عافترا عقوتملا نم ،سماخلا ليجلا تامدخ .كلذك صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا تاسسؤملا يف ةريبك ةصرف تامولعملا تامدخ تاكرش حنمي ، ةمدقتملا ايجولونكتلاو ةنمقرلا تامدخل تاكرشلا يدؤي نأ عقوتملا نم .عاطقلا ىلع ةنيابتم قرطب ههتباجمل ةيموكح ريبادت نم هلات امو ،2020 لولأا عبرلا للاخ انوروك سوريف راشتنا رثؤي نأ لمتحملا نم دقنلا ةسسؤم ريبادت نم ةيدوعسلا نيز ةكرشو يليابوم ديفتستس ،ىرخأ ةهج نم ،ةتقؤملا لاصتلاا حئارش تاعيبم ضيفخت ىلإ ناريطلا رظحو ،ةرمعلا قيلعت ضيفختل ةصرف نيتكرشلا كلذ حنمي ثيح ،داصتقلاا ؤطابت معدل )2020 سرام يف امك ساسأ ةطقن 125 لدعمب( ةدئافلا رعس ضفخب ةصاخلا يدوعسلا يبرعلا تنرتنلإا ةمدخ نوكتسو ،لزنملا نم صاخشلأا مظعم لمعي ثيح لاوجتلا رظح ةرتف للاخ تانايبلا تامدخ ىلع بلطلا ديزي نأ اضيأ عقوتملا نم .ليومتلا فيلاكت ةنسلا يف ةنمقرلا ىلع قافنلإا عجارتي دق ،تاكرشلا مظعم لامعأ ؤطابتو ،طفنلا راعسأ يف ريبكلا عجارتلا عم ،ءانثلأا هذه يف .مايلأا هذه لصاوتلل زربلأا طيسولا .تلااصتلاا يلغشم ىدل تاكرشلا لولح عاطق ىلع ابلس رثؤي نأ عقوتي امك ،2020 ةيلاملا

ةيدوعسلا تلااصتلاا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراجت لكشب سماخلا ليجلا تامدخل قلاطإ لوأ دنع كلذو سماخلا ليجلل تلااصتا جرب 2300 ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش كلتمت ةكرشلا ةيجيتارتسا زكرت .سماخلا ليجلا تامدخ يكرتشم بذج يف لولأا كرحملا ةزيم ىلع ةكرشلا لصحت نأ عقوتملا نم ،يلاتلاب .2019 وينوي للاخ ،كلذ ىلع ةولاع .تلااجملا هذه نمض عقوتملا بلطلا عافترا ديفتست نأ حجرملا نمو ،ةيباحسلا تامدخلاو ءايشلأا تنرتنإو تاكرشلا لولح ىلع ريبك لكشب ةنراقم لضفأ عضو يف ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نإف ،ةلبقملا تاونس ثلاثلا وأ نيتنسلا للاخ تلااصتلاا تاكرشل ةيلامسأرلا تاقفنلا عافترا عقوتملا نم ربع ايقيرفأ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم يف اهدجاوت عيسوت ىلع ةكرشلا لمعت ،كلذك ةريبكلا ةيلاملا تاناكملإاو يلاملا زكرملا ةوق ببسب ،ةسفانملا تاكرشلاب يس يت سا( ةينورتكللإا عفدلا ةمدخ لثم ،ةعونتم تلااجم يف ةكرشلا دوجو دعي ،كلذ ىلع ةفاضإ .رصم نوفادوف يف ةرطيسم ةصح ىلع حرتقملا ذاوحتسلاا ةيصوتلاب رمسنو ةيدقنلا تاقفدتلا مصخ ساسأ ىلع مييقتلل %100 يبسن نزو انيطعأ .ايباجيإ ارمأ ،هيفرتلاو ملاعلإا لئاسو تامدخو )كرتشم 500.000 :ياب .مهسلل يدوعس لاير 97.6 دنع فدهتسملا رعسلا عم ةيدوعسلا تلااصتلاا مهسل ”زكارملا ةدايز“

يليابوم

امك ،تانايبلا ةمدخ مادختساو ءلامعلا ةدعاق يف ةدايزلل ةجيتن ،ةيضاملا ةليلقلا عابرلأا للاخ اهتاداريإ يف اديج اومن ،يليابوم - تلااصتا داحتا ةكرش تدهش يهو عاطقلا تاكرش نع ةرخأتم يليابوم نإف ،سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا ةينقت ثيح نم .تاداريلإا عافترا يف ةيرصبلا فايللأا عاطق يف ةكرشلا عسوت مهاس نكميس زتريهاجيج 3.5و زتريهاجيج 2.6 يقاطن يف زتريهاجيم 100 رادقمب يفاضإ ددرتل ةكرشلا ءارش نإ ،امومع .ةسفانملا نم نكمتلل مهب قاحلل ةجاحب اهزكرم نلأ ارظن ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا ثيدحتو رامثتسلاا يف رارمتسلاا ثيح نم يليابومل ايدحت لكشي يلاحلا عضولا نأ ىرن .اهتامدخ نيسحت نم ةكرشلا ضيفخت ءارجلإ نكمي ،امومع .ليغشتلا فيلاكت ضيفختل ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلاب ةكرشلا حابرأ ىلع طغضلا يف ليومتلا ةفلكت رمتستس .نويدلاب لقثم يلاملا ”دياحم“ ساسأ ىلع ةكرشلا مهسل ةيصوتلا يف رمتسن .ةكرشلا ىلع ليومتلا ةفلكت نم ففخي نأ يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم لبق نم ريخلأا ةدئافلا راعسأ .يدوعس لاير ٢٢.1 فدهتسم رعسب

12

KSA Telecom Sector Report | 2018

٢٠٢٠ ليربأ يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت

ةيدوعسلا نيز

ةيطغت ربكأ نلآا اهيدل دجوي .2019 ربوتكأ رهش للاخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ايراجت سماخلا ليجلا نم تلااصتلإا تامدخ ةيدوعسلا نيز ةكرش تقلطأ ةينقتلا هذه يف ةسفانم ةيدوعسلا نيز ةكرش نوكت نأ عقوتن .تلااصتا جرب 2.600 براقي ام للاخ نم ةنيدم 27 يف رشتنت ثيح ،ةكلمملا يف سماخلا ليجلا نم ديفتست نأ نكمي يلاتلاب ،سماخلا ليجلا ةينقتب تلااصتا ةكبش ليغشت ثيح نم قوسلا يف ةدئارلا ةيدوعسلا نيز ةكرش نوكت ،كلذب .ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرشل سكعب تماقو صيخرتلا ةفلكت اهبجومب تضفخنا ةيوست ىلع تلصح ثيح ،تلااصتلاا ةصخر ديحوت رارق نم ةكرشلا تدافتسا .قوسلا نم اهتصح عستت نأو ةفلكت ضيفخت للاخ نم ةكرشلا ىدل يلاملا عفرلا نم نسحي نأ ةيولوأ قوقح مهسأ رادصإو حرتقملا لاملا سأر ضيفختل نكمي ،اضيأ .ةقلاعلا تاذ تاصصخملا ىلإ تلااصتلاا جاربأ عيب ةطخ ءاغلإ نأ دقتعن .يلامسأرلا قافنلإا للاخ نم قوسلا يف سماخلا ليجلا ةينقت قابس ةداير يف رارمتسلاا نم يلاتلاب نكمتتل ،ليومتلا فدهتسم رعسب ةيدوعسلا نيز مهسل ”زكارملا ةدايز“ ةيصوتلا يف رمتسن .ةكرشلا ىلع ايبلس هرثأ ناك ،مييقتلا تايساسأ نم ريغيس ناك ام وهو ”سإ شتإ يآ“

.مهسلل يدوعس لاير 15.4

لضفملا انرايتخا

رمتست نأ عقوتن .يدوعسلا تلااصتلاا عاطق يف ةيلبقتسملا صرفلا نم ةدافتسلال لضفأ عضو يف ةيدوعسلا نيز ةكرشو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش نأ دقتعن يدؤت نأ عقوتن امنيب ،سماخلا ليجلا ةينقت يف رمتسملا اهرامثتساو يوقلا يلاملا اهزكرمو ةريبكلا ةيقوسلا اهتصحل ارظن ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ةداير .ةكرشلا ومن ةطخ معدو ريبك لكشب يلاملا اهعضو زيزعت ىلإ ةيدوعسلا نيز ةكرش لام سأر ةلكيه ةداعإ

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلالما قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكشر )لاتيباك ةريزجلا( ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر www.aljaziracapital.com.sa | 8٠٠ 116 9999

ثاحبلأا ةرادإةيرامثتسلاا زكارلماو ةطاسولا ةرادإ

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

ثاحبلأا ةرادإ سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa لوأ للحم

نابرجلا مساج +966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa لعشلما نمحرلادبعللحم

+966 11 2256374 A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 a.yousef@aljaziracapital.com.sa - دعاسلما ماعلا ريدلما

تاسسؤلماو ةيلودلا ةرادلإا سيئر ناملس دمحأ +966 11 2256201

a.salman@aljaziracapital.com.sa

ةقطنمو ةيقشرلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما ميصقلا طيهرلا هللا دبع +966 16 3617547 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ةيبرغلا ةقطنلماو ىطسولا ةقطنلما في تاعيبلماو عوطلما ميهاربإ ناطلس +966 11 2256364 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدــهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةــكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نــم ةــياغلا نإ ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتسلااب هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتــسلما نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتــسم ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤــسم يرغ ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعــسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعــشإ نودب ليدعتلا وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع يبلــس .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكــشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويــسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في حمسي نيذلا كئلوأ ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مــهل فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ