يدوعسلا تلااصتلاا عاطق تاداريلإا ةيكيمانيد رييغت
٢٠٢٠ ربمسيد
ثاحبلأا ةرادإ سيئر رزن ةحلط +٩٦٦١١٢٢٥٦٢٥٠
t.nazar@aljaziracapital.com.sa
2
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
ةكلمملا يف تلااصتلاا قوس ربتعي .تاينقتلا ثدحأ رفوت يتلا ةمدقتملا تامدخلا ىلإ ةيديلقتلا تامدخلا نم تاداريلإا رداصم يف لوحت تلااصتلاا ةمدخ يدوزم دهش ،ايملاع تاداريإ هجاوت ،كلذ ىلع ةفاضإ .دودحم نيكرتشملا ةدعاق ةدايز للاخ نم تاداريلإا ةدايزل نيلغشملا معدي امم ،لومحملا فتاهلا راشتنا ثيح نم عبشمو جضان ةيدوعسلا ةيبرعلا عيزوتل ةديدج ايجولونكت دامتعا ىلع نولغشملا زكري ،كلذل .لاصتلااو ةلسارملا تاقيبطتل ديازتملا مادختسلاا نم ديدهت تلااصتلاا يلغشمل ةيصنلا لئاسرلاو ةيتوصلا تاملاكملا تاكرشل مهم ةينقتلا هذه دامتعا نوكي نأ عقوتملا نمو )5G( سماخلا ليجلا ةكبش عيسوتو تاسسؤملا لولح لامعأ ىلع ديازتم لكشب نوزكري ثيح ،مهيدل تامدخلا ةظفحم .ةيكذلا ندملل ةيتحتلا ةينبلاو ةيباحسلا ةبسوحلاو ةلصتملا ةزهجلأا تامدخو ءايشلأا تنرتنإ لثم صرفلا حيتت دق ثيح ،تلااصتلاا لبقتسملا يف ةيديلقتلا تلااصتلاا تامدخ نم لوحتلا حجرملا نم نيزو يليابومو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش يهو تاكرش ثلاث ةكلمملا يف تلااصتلاا عاطق دوقي رمتسي نأ عقوتملا نم .2019 ماعلا يف امك %129 راشتنا لدعم اهيدل ناك يتلاو – ةيدوعسلا لاصتلاا حئارش قيثوت يف ةمراصلا ريياعملا ببسب لبقتسملا يف هاوتسم لوح راشتنلاا ىوتسم ام نإف ،تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيهل اقفو .نيكرتشملا ددع يف دودحم ومن ينعي يذلاو ،قبس امل ةفاضلإاب .ايملاع %53 لباقم تنرتنلإا ىلإ لوصو مهيدل ةكلمملا ناكس نم %93 براقي لبق نم ةمدقملا ةمدخلا ةدوج نيسحتو ةيكذلا فتاوهلا نومدختسي نيذلا ناكسلا ةبسن عافترا عمو .تنرتنلإا يمدختسم ددع دادزي نأ متحملا نم هنإف ،ةيتحتلا ةينبلاو ايجولونكتلا تاثيدحتو نيلغشملا .لبقتسملا يف تلااصتلاا تاكرشل ومنلل يسيئر زفاح تانايبلا تامدخ نم تاداريلإا نوكت دق ،يلاتلاب عافترا طسو ةضفخنم لئاسرلاو ةيتوصلا تاملاكملا نم تاداريلإا ىقبت نأ حجرملا نم ،لباقملا يف .تنرتنلإا ربع تاملاكملاو ةلسارملا تاقيبطت مادختسا ةيديلقتلا تلااصتلاا تامدخ نم تلااصتلاا يلغشم تاداريإ جيزم يف لوحتلا نإف ،ةيكذلا ةزهجلأاو ةمدقتملا تاينقتلا رفاوتو مادختسا عافترا بناج ىلإ ،ةدئاسلا تاهاجتلال اًرظن .بيرقلا لبقتسملا يف ثدحي نأ حجرملا نم ومنلل يسيئر معاد )5G( سماخلا ليجلا ةينقت دامتعا نم هنإف ،صرفلا نم قيض قاطنل تاكرشلا لوصو ةيناكمإو ةيديلقتلا تلااصتلاا تامدخ يف دودحملا ومنلا قاطن نأ ثيح ،رارمتساب ومنلل ةديدج صرف نع نولغشملا ىعسي .ليوطلا ىدملا ىلع عاطقلا يف ومنلا ززعي نأ ريدجلا ”ءايشلأا تنرتنا“ ومنل ةصرف )5G( سماخلا ليجلا ةينقت دامتعا رفوي نأ ررقملا نم يف سماخلا ليجلا ةينقت تدمتعا يتلا لودلا لوأ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعت :ةكلمملا يف نم ةدافتسلال يلحملا تلااصتلاا عاطقل ةصرف رفوي امم ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةقطنم .تلااصتلاا عاطق يف تانايبلا تايمك يف ةدايز ءايشلأا تنرتنإ ةروث ققحت .لبقتسملا يف صرفلا ،ةلومحملا ةزهجلأاو راعشتسلاا ةزهجأو رجاتملا يف داشرلإا ةزهجأ نم اهعمج متي يتلا تانايبلا نإ ىلع ريبك لكشب ةكلمملا يف نولغشملا قفني .ةيئانثتساو ةديدج قرطب ةميقلا ريفوتل ةيناكمإ اهيدل تلااصتلاا ةكرش نم لك عتمتت ثيح ،ضيرعلا قاطنلاو سماخلا ليجلا ةكبشل ةيتحتلا ةينبلا زيزعت عسوتلا عم كلذو ةينقتلا مادختسا ىلإ نيكرتشملا ليوحتل ديج عضوب ةيدوعسلا نيزو ةيدوعسلا .سماخلا ليجلا ةينقت يف لئاهلا
٥٢٫٧ ٥٢٫٨
٤٧٫٩ ٤٠٫٢ ٤١٫٣ ٤٣٫٨
٣٠٫٣ ٣١٫١ ٣١٫٨ ٣٢٫٦ ٣٣٫٤ ٣٤٫١
٪١٧٤ ٪١٧٠
٪١٥١ ٪١٢٣ ٪١٢٤ ٪١٢٩
٪٠
٪٤٠
٪٨٠
٪١٢٠
٪١٦٠
٪٢٠٠
٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠
(نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ) لﺎﻘﻨﻟا ﻒﺗﺎﻬﻟا تﺎﻛاﱰﺷا دﺪﻋ (نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ) ﺔﻜﻠﻤﳌا ﰲ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ رﺎﺸﺘﻧﻹا لﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٩ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٨ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٧ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٦ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٥
٢٠١٤
يدوعسلا تلااصتلاا قوس يف عبشتلا :١ لكشلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأو ،ليودلا دقنلا قودنص ،تلااصتلال يلماعلا داحتلاا :ردصلما
١٢٢ ٤٠١ ١,٥٠٣
٣,٩٧٢
٧,٥٥٥
١١,٩٠٠
٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤
سماخلا ليجلا ةينقت دامتعا :٢ لكشلا )فللأاب( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف عقوتملا نيكرتشملا ددع
زنشولوس شتف :ردصلما
3
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
ةيطغتلاو تانايبلا تامدخ قاطن عيسوت تلااصتلاا يلغشمل نكمي :تلااصتلاا يلغشم تامدخ ةدوج ”ءايشلأا تنرتنإ“ تانايب معدت نأ عقوتي نكمي ،رخآ بناج نم .ءلامعلل ةيروف ايازم نوكت ثيحب ،ليمحتلا تاعرس ةدايزو تاملاكملا عاطقنا نم دحلاو ءايشلأا تنرتنإب ةقلعتملا تانايبلا ةمدخل .تامدخلا عاطقنلا ةجيتن اهتاداريإ ضعب ةراسخ ضيفخت للاخ نم ةدافتسلاا اضيأ تلااصتلاا يلغشمل نع فرع .”ةيباحسلا ةبسوحلا“ مساب ديدج لامعأ جذومن روهظ ىلإ تنرتنلإا روطت ىدأ :ةيباحسلا ةبسوحلا تامدخ ريفوت نم ةديدج لامعأ صرف نود تامدخلا فلتخم ىلع لوصحلا ةيناكمإ دارفلأاو تاكرشلل رفوت اهنأ ثيح ،ليغشتلا فيلاكت يف تاروفو ثودح ةيباحسلا ةبسوحلا تاينقت مادختسا تلااصتلاا يلغشم نلأ ارظن .طقف مادختسلاا ةرتف للاخ تاقيبطتلاو ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسلااب ءلامعلا موقي .ةداتعملا ةقيرطلاب تاقفن دبكتل ةجاحلا .ةيباحسلا ةبسوحلا عاطق يف ىرخلأا تاكرشلا ىلع ةيسفانت ةزيم مهيدل نإف ،ةبولطملا ةيتحتلا ةينبلا مهيدلو تلااصتلاا تامدخ ميدقت يف داور ةليلقلا تاونسلا يف ةيباحسلا تامدخلا لاجم يف اهدوجو عيسوتل تاوطخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىربكلا ثلاثلا تلااصتلاا تاكرش تذختا .اهتاربخو ةيلاحلا ةيتحتلا اهتينب نم ةدافتسلاا فدهب ،ةيضاملا
ةكشرلا ةيباحسلا ةبسوحلا في تاروطتلا مهأ
"سي يت سإ" ةيدوعسلا تلااصتلاا نملأاو ةيمقرلا تامدخلا ىلع زيكرتلل تفوسوركيام ةكرشو ةعباتلا ”يس يت سإ لولح“ ةكرش نيب ةيجيتارتسا ةكارش
.ةيباحسلا تامدخلاو يناربيسلا .يناربيسلا نملأاو ةيباحسلا ةبسوحلا و تلااصتلاا ةكبش عيسوتل يواوهو نوسكيرإو ايكون تاكرش عم تايقافتا .صاخلا عاطقلاو ةموكحلا ىلإ ةيباحسلا ةبسوحلا تامدخ ريفوتل ليكاروأ ةكرش عم دقاعتلا
لييابوم .ةيباحس ةبسوحلل ةصاخ ةكبش ءاشنلإ يواوهو نوسكيرإ يتكرش عم قافتلاا
ةيدوعسلا نيز عم ةكارشلاب ةيموكحلا تاعاطقلاو لامعلأا داورو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو تاكرشلل ”نيز ةباحس“ ةمدخ قلاطإ
.”دولاك اباب يلع“ ةكرش .ةنيجهلا ةينورتكللإا ةباحسلا تلااجم يف نيز ةكرش تاجتنم ةظفحم زيزعتل ”زياربرتنإ دراكاب تيلويه“ عم ةيقافتا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ :ردصلما
ةيباحسلا ةبسوحلا لاجم يف ًايلاح ةدئارلا ةكرشلا ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ربتعت :ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرشل تلااصتلاا يلغشم نيب ةيباحسلا ةبسوحلا يف ةدايرلا ىدل ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيملاعلا ايجولونكتلا تاكرش نم ديدعلا عم اهكارتشا ىلإ ةفاضلإاب ،ركبم تقو يف تاينقتلا هذه تاناكمإو ةيمهأ تبعوتسا ثيح ،ةثلاثلا نيلغشملا نيب نم لا يليابوم ةكرش نإف ،لباقملا يف .ةيباحسلا ةبسوحلا تامدخ يف اهدجاوت عيسوت نم اهنكمي امم ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف نيسيئر ءلامعو تاكبشلل ةيوق ةيتحت ةينب ةكرشلا .2020 ويام يف ةيباحسلا ةبسوحلا تامدخ ًارخؤم ةيدوعسلا نيز ةكرش تأدب امنيب ،اهب ةصاخلا ةيباحسلا ةبسوحلا ةكبش ءانب نم ىلولأا ةلحرملا يف لازت نمض ةيكذ ندم ءاشنلإ ةريبك تارامثتسلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ططخت :تامولعملا تاينقتو تلااصتلاا تامدخل زكرم ةيكذلا ندملا
موين ةنيدم يف ىنبُي نأ عقوتملا نم .يكيرمأ رلاود رايلم 500 ةقلامعلا موين ةنيدم عورشمل ةيريدقتلا ةفلكتلا غلبت .2030 ةيدوعسلا ةيؤر جمانرب ةيكذلا ندملا ريوطت يف اًمساح اًرصنع تامولعملا تامدخ دعت .ةمدقتم تايجولونكتل جاتحت ةلماكتم ةيتحت ةينب ةيكذلا ندملا تاعورشم نم اهريغو مهتاربخ للاخ نم حجرلأا ىلع تلااصتلاا ولغشم ديفتسيس ،يلاتلاب .ندملا هذه يف ةفلتخملا ةيتحتلا ةينبلا تانوكم نيب طبرلا ةمدخب موقت ثيح .ةيكذلا ندملا هذه يف بلطلا ةيبلتل تلااصتلااو تامولعملا ايجولونكت تامدخ ميدقت يف ةيلاحلا موقتس .موين ةنيدم ريوطت معدل ءايشلأا تنرتنإو سماخلا ليجلا نم تلااصتا ةكبش ريفوتب ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش فيلكت 2020 ويلوي يف مت
نم ةديدج صرف فاشكتسلا موين يف راكتبا زكرم ريوطتو ،ةيتحتلا ةينبلا تابلطتم عيمج كلذ يف امب ،ماع نوضغ يف سماخلا ليجلا نم ةيكلسلا تلااصتا ةكبش ءاشنإب ةكرشلا .سماخلا ليجلا ةينقت مادختسا
4
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
صوصنلا لقنل تاكرشلا نيب تلااصتلاا ةمظنأ مادختسا متي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةنمقرلا هجوت نمض :تاسسؤملا لولح ىلع نولغشملا زكري .نيلغشملاب ةصاخلا تاسسؤملا لولح تاكرشل ةلئاه تايناكمإ ةمظنلأا هذه رفوت .ءلامعلا عم وأ لامعلأا تآشنم نيب لصاوتلا ليهستل ويديفلاو توصلاو ثيح .ليومتلاو تلااحلاو رماولأاب ةقلعتملا تاءاصحلإاو تانايبلا ىلإ لوصولا نم ءلامعلا نكمت ثيح ،ةلماش ةرظن تاكرشلا نيب لاصتلاا تاصنم مدقت تاسايس دادعإو ،ةلصفملا ريراقتلا ىلإ لوصولا نيكمت للاخ نم ةسسؤملا ةينب لثمي يذلاو ،ًاديقعت ةيمرهلا تلاسلستلا رثكلأ ةرادلإا ليهست يف دعاسي .ريبك لكشب تاكرشلا نيب تلااصتلاا عاطق يف ومنلا ةدايز ىلإ اذه يدؤيس ثيح .تامدخلا مادختسا ىلع ريتاوفلا ميسقت وأ يروفلا مكحتلا
يف ،)DARE( ةلماشلا ةكرشلا ةيجيتارتسإ نم ءزجك - ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش لصاوت نم ديدعلا عم ةيقافتا 25 نم رثكأ ةكرشلا تعقو .تاكرشلا لولح لامعأ ةيمنت ىلع زيكرتلا ايكونو ،يواوهو ،نوسكيرأو ،وكسيس :لاثملا ليبس ىلع ،ةيملاعلا تامولعملا ايجولونكت تاكرش .2019 ربوتكأ يف ةيمقرلا تامدخلا ميدقت عيرست ىلع نوسكيريإ ةكرش عم يليابوم تقفتا ،2020 رياني يف .ءايشلأا تنرتنإ لولح ريفوت عيسوتو ”دولاك ليو“ ةكرش عم نواعتلاب ةكلمملا يف ةماع ةيباحس ةمدخ ةيدوعسلا نيز ةكرش تقلطأ سماخلا ليجلا نم تلااصتلاا تاينقت قيبطت يف قبسلا نأ دقتعن .اباب يلع ةعومجمل ةعباتلا عسوي امم ةينقتلا هذه ةيطغت عيسوتل اططخي ثيح ،ةيدوعسلا نيزو ةيدوعسلا تلااصتلاا حلاصل .يليابوم ىلع ةيلضفلأا ةكلمملا يف ةيرصبلا فايللأا راشتنا عفترا :ةيرصبلا فايللأا تامدخ يف ةلغتسم ريغ صرف زيكرت عم .2018 ةيلاملا ةنسلا يف %33.7 نم %41.8 ىلإ 2020 رياربف للاخ ةيدوعسلا ةيبرعلا تاكرشلا عاطق نم ةيرصبلا فايللأا ىلع بلطلا عفتري نأ لمتحملا نم ،ةنمقرلا ىلع ةموكحلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرصبلا فايللأاب تلااصتلاا ةينقت راشتنا ربتعي .ةحئاجلا ريثأت راسحنا دعب ةدايزل ةصرف دوجول ةراشإ يف ،ايقيرفأ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم طسوتم نم لقأ ةيدوعسلا فايللأا ةكبش يف حوتفملا لوصولا جذومن مادختسا عم .تلااصتلاا يلغشم ىدل تاكارتشلاا قيقحت يف دعاسيس يذلا رملأا ،ةيئوضلا فايللأل ةيتحتلا ةينبلا مادختسا دادزي نأ عقوتي ،ةيرصبلا .2020 ةيلاملا ةنسلا ةياهن لولحب كارتشا نويلم 3.5 ىلإ لوصولا فده تلااصتلاا جاربأ تاناكمإ نم ىوصقلا ةدافتسلاا صرف نولغشملا فشكتسي جرب 32.000 نم رثكأ نيعمتجم ةيدوعسلا نيزو يليابومو ةيدوعسلا تلااصتلاا كلتمت ثيح ،ةكلمملا يف تلااصتلاا جاربأ مظعم ايلاح ةيسيئرلا ةثلاثلا تلااصتلاا تاكرش كلتمت .ةيليغشتلا فيراصملا ضيفختو ةيلاملا مهزكارم زيزعت يف جاربلأا راجئتسا ةداعإو عيب دئاوفب نيلغشملا ضعب رقأ ،امومع .ةكلمملا ءاحنأ فلتخم يف تلااصتا نع ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش تنلعأ ،2018 ربمسيد يف :ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرشل ةيقوسلا ةميقلا عافترلا ةصرف لثمي )TAWAL( لاوت ةكرشل لمتحم جاردإ ليربأ 1 يف لاوت ةكرش قلاطإ مت .ةكلمملل ةيتحتلا ةينبلا يف ةدئارلاو ةلماكتملا تلااصتلااو تامولعملا تامدخ ديوزتل ،لاوت ةكرش ،ةديدج ةعبات ةكرش ءاشنإو جاربلأا لامعأ لصف تلااصتا جرب 14.000 نع ديزي ام لاوت كلتمت .ةقطنملا يف تلااصتلاا جاربلأ ةكرش ربكأو لوأ اهلعجي امم ،تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه نم ةصخرلا ىلع لوصحلا دعب 2019 تلااصتلاا موقت دق .ةقطنملا يف اهتيطغتو اهتامدخ ديدمتب حمطتتو تلااصتلال ةيتحتلا ةينبلا عاطق يف ةدئار ةكرشك اهسفن سيسأتب موقت اهنأ امك ،ةكلمملا ءاحنأ فلتخم يف .ةكرشلا ومنل ةصرف رفوي يذلا رملأا ،لبقتسملا يف ةيلاملا قارولأا قوس يف اهنع لصفنم لكشب لاوت جاردإب ةيدوعسلا
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻤ ُﻋ ﻂﺳوﻷا قﴩﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓا لﺎﻤﺷو دﺎﺤﺗﻹا
ﻲﺑوروﻷا
٪٩٨٫٠
٪٤١٫٨
٪٢٢٫٦
٪٥٥٫٥
٪١٣٫١
٪٠
٪٢٠
٪٤٠
٪٦٠
٪٨٠
٪١٠٠
٪١٢٠
تارﺎﻣﻹا
ةيرصبلا فايللأا ةينقت راشتنا :3 لكشلا
Telecoms.com :ردصلما
١٤,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٨,١٠٠
٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٦,٠٠٠
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻا ﲇﻳﺎﺑﻮﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻳز
)جاربلأا ددع( ةكرشلا بسح جاربلأا لوصأ :4 لكشلا
زنشولوس شتف :ردصلما
5
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
جاربأ لامعلأ ةددعتملا تارايخلا يف ثحبلل مهافت ةركذم ةيدوعسلا نيزو يليابوم نم لك تعقو :مهافت ةركذم للاخ نم ومنلا تارايخ يف ثحبت ةيدوعسلا نيزو يليابوم ،نيرخآ نيرمثتسم عم ةدحاو ةكرش يف اهجمد )2( ،مهب ةصاخلا تلااصتلاا جاربأ ءارش )1( :لجأ نم ضورع ىلع لوصحلل نيتكرشلا ىعست ،ةركذملا بجومب ،اهيدل تلااصتلاا ةينقت ميدقت يف رامثتسلااو نيتكرشلل يلاحلا نيدلا يفاص ضيفختل دئاوعلا مادختسا نكمي ،جربلا عيب وأ جربلا لامعأ يف رامثتسلاا بذج ةلاح يف .مهنع ةباين اهليغشت )3( وأ ،2015 ةيلاملا ةنسلا يف .جاربلأا لوصأ عيبل ةيدوعسلا نيزو يليابوم نم لك تلواح دق تناك ،قباسلا يف ،جرب 18,000 نم رثكأ نيتعمتجم نيتكرشلا كلتمت .سماخلا ليجلا ةيلاملا ةنسلا يف يدوعس لاير رايلم 2.5 دنع جرب 8,100 وحن ةيدوعسلا نيز تميق نيح يف ،يدوعس لاير رايلم 2.0 دنع جرب 10,000 وحن لوصأ ريعستب يليابوم تماق ليغشتلا فيلاكت ءاغلإ نأ نيح يف ،نويدلا ضيفختل دئاوعلا مادختسا نكمي ثيح ،يليابومو ةيدوعسلا نيز نم لكل لضفلأا رايخلا نوكيس جاربلأا ريجأتو تاعيبم نأ دقتعن .2019 .يليغشتلا حبرلا شماوه معديس جاربلأاب ةقلعتملا
ةيسفانتلا ةئيبلا ريغي نأ حجرملا نم ةكرش لكل ةددحم تايجيتارتسا قيبطت 750 لباقم نوينوي نرتسيو ىلإ ،”ياب يس يت سإ“ ،ةعباتلا اهتكرش يف )2020 ربمفون( ارخؤم %15 ةبسنب ةصح عيبب ةيدوعسلا تلااصتلاا تماق :ةيدوعسلا تلااصتلاا ”ياب يس يت سإ“ ةكرش جاردإ عم ملأا ةكرشلل ةميق ومنل ةريبك ةصرف ىلإ ريشي امم ،يدوعس لاير رايلم 5.0 غلبمب ةعباتلا ةكرشلا ةقفصلا ردقت ثيح ،يدوعس لاير نويلم ةكرش ةميق ردقت ،قوسلا تاريدقتل اًقفو .2021 يف )لولح ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش( مهسلأ يلوأ عيبل ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ططخت ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .لبقتسملا يف .ماعلا باتتكلاا يف %20 ةبسنب ةصح عيبل ةكرشلا ططخت امك ،يدوعس لاير رايلم 9.0 دودحب لولح ةيدوعسلا تلااصتلاا ءزج ديدستل ةكرشلا ططخت .لاملا سأر يف يدوعس لاير رايلم 4.5 ةدايزب يلاملا ةيدوعسلا نيز ةكرش زكرم زيزعت يف ةيولولأا قوقح مهسأ رادصإ دعاس :ةيدوعسلا نيز ليومت ةداعإب ةكرشلا تماق ،اضيأ .ليومتلا ةفلكت نم ضفخيو نيدلا ءبع نم ففخي امم ،رادصلإا تلاصحتم نم تيوكلا نيزل قحتسملا غلبملا نم ءزجو ةحبارملا تلايهست نم تايدحتلا ةهجاوم نم اهنكمت ةيدوعسلا نيزل ةيلام تاناكمإ تاروطتلا هذه رفوتس .قاقحتسلاا ةرتف ديدمتو ليومتلا ةفلكت ضيفختل يدوعس لاير رايلم 6 ةميقب ةحبارم تلايهست .ةيضاملا ةليلقلا عابرلأا يف ةدوقفملا ةيقوسلا ةصحلا ةداعتساو ةريبكلا ةيلامسأرلا تابلطتملا تاذ ةعانصلا يف نويلم 200 براقي فيلاكت ضيفختب ةكرشلا حبر يفاص معد امم ،قباسلا نم لقأ راعسأب 2019 عبارلا عبرلا يف اهضورق نم ريبك ءزج ةلكيه ةداعإب يليابوم تماق :يليابوم .2020 ىلولأا روهش عستلا ةرتف للاخ يدوعس لاير
ليوطلا ىدملا ىلع عاطقلا صرف معدت ةيميظنتلا تاروطتلا
معدتس امك عاطقلا يف ةيرامثتسا صرف صيخارتلا هذه رفوتس .سفانتلا للاخ نم تاكرشلا ىلع ةيضارتفا تلااصتا ليغشتل نيتصخر تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تضرع تاسرامملا لضفأ ينبت زيزعت عم ،قوسلا يف ةسفانملاو لامعلأا ةئيب زيزعت ىلإ صيخارتلا هذه فدهت .تامدخلا عيونتل ةفاضلإاب ،عاطقلا نمض ىوتحملا نم ززعتو لامعلأا ةداير .2020 ربمسيد 10 ىلإ 2020 ويام يف ةسفانملل قباسلا يئاهنلا دعوملا ديدمت مت .عاطقلا ءاحنأ عيمج يف ةيلودلا نيزل ةمهم ةصرف هذه نوكتس ،يلاتلاب .تايقافتلاا اذه لثم ةيدوعسلا نيز ىدل دجوي لا امنيب ،”ارابيل“ عم يليابومو ”نجريف“ عم يضارتفا لغشم ةيقافتا ةيدوعسلا تلااصتلاا ىدل .مداقلا ماعلا يف قوسلا ىلإ لخدي ثيحب ديدج ةيضارتفا تلااصتا لغشم عم طابترلال ةيدوعسلا
ﻮﻴﻧﻮﻳ سرﺎﻣ ﺮﻳاﱪﻓ ﺮﻳﺎﻨﻳ
رﺎﻌﺳﻷا ﺾﻴﻔﺨﺗ تﺎﳌﺎﻜﻤﻠﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﺘﻟا
ﺔﻴﺋﺎﻬﺘﻧﻹا
ﺰﺗﺮﻫ ﺎﻐﻴﻣ ٤٠ ﺺﻴﺼﺨﺗ
ﻒﻴﻄﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﺿإ لﻮﺻﻮﻟا ﺔﻴﻗﺎﻔﺗا ﻊﻴﻗﻮﺗ تﺎﻛﴍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ حﻮﺘﻔﳌا
تﻻﺎﺼﺗﻻا
تﻻﺎﺼﺗﻻا ﺔﺌﻴﻫ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ نﻼﻋإ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻴﻨﻘﺗو ﺔﻜﺒﺷ ﻞﻐﺸﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺺﻴﺧاﱰﻟا
٢ ﺔﻠﻘﻨﺘﻣ ﺔﻴﺿاﱰﻓا
٢٠٢٠ يف ةريبك ةيميظنت تاريغت :٥ لكشلا
تامولعلما ةينقتو تلااصتلاا ةئيه :ردصلما
6
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
للاخ نم ضيرعلا قاطنلا تامدخ ريفوت نامضل كلذو ةكلمملا يف تلااصتا تاكرش ةتسل حوتفملا ردصملا تايقافتا يضاملا رياربف يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تقلطأ تارامثتسلاا بذجو ةسفانملا عيجشتو ةيتحتلا ةينبلا نم ةدافتسلاا ىلإ ةردابملا هذه نم ةئيهلا فدهت .ةيتحتلا ةينبلا ةيكلم نع رظنلا ضغب ،كرتشملا هراتخي ةمدخ مدقم يأ نع رظنلا ضغب ةيرصبلا فايللأا ةمدخ دوزم رايتخا نم كلهتسملا نكمتي ثيحب ،كلهتسملا تارايخ عيونتو تامدخلا ةدوج نيسحت للاخ نم ،دنابدوربلا تاكارتشا ةدايزو .ةيتحتلا ةينبلا كلام يف نيرخآ نيلغشمل ةيتحتلا ةينبلا مادختسا ىلع نيرداق اونوكيس ثيح ،حوتفملا ردصملا ةيقافتا نم نوديفتسيس ةيرصبلا فايللأل ةيتحت ةينب مهيدل نمم نيلغشملا نأ دقتعن لا ،امومع .ةيتحتلا ةينبلا يف ةيفاضإ تارامثتسلا ةجاحلا نود مهدجاوت عيسوت نم مهنكمت نيلغشملل صرف رفوي يذلا رملأا ،اًقباس اهيف دوجو مهيدل نكي مل يتلا قطانملا .ةكلمملا ءاحنأ فلتخم يطغت ةريبك ةيرصب فايلأ ةكبش اهيدل نلأ ارظن ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ديفتست نأ عقوتن ،زترهاجيم 800 و زترهاجيم 700 نيقاطنلا يف ةيفاضإ زترهاجيم 40 مادختساب اًتقؤم لومحملا فتاهلا تامدخ يدوزمل سرام يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تحمس ةينقتو تلااصتلاا ةئيه نم ةوطخلا هذه نأ دقتعن .تاقاطنلا كلت يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةمدخلا يدوزمل يددرتلا فيطلا تازايح يف %50 ةبسنب ةدايز لثمي ام وهو .”19 - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف راشتنا نم دحلل قلاغلإا دعب تانايبلا ىلع ديازتملا بلطلا باعيتسا ىلع تلااصتلاا تاكرش تدعاس تامولعملا 0.022 رعس تددح .ةتباثلاو ةلقنتملا تاكبشلا ىلع ةيلحملا تاملاكملل ينيبلا طبرلا راعسأ فقس ضيفخت نع 2020 وينوي يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه تنلعأ ،اضيأ تاملاكملل ءاهنلإا لدعم ضيفخت رثؤي نأ حجرملا نم .2017 ماعلا راعسأ نم يلاوتلا ىلع %48و %60 ةبسنب ضيفخت لداعي ام وهو ،تباثلل 0.011و ةلقنتملل يدوعس لاير نأ حجرملا نم .نيرخلآا نيلغشملا نم تاملاكملا ءاهنإ نم ينيبلا طبرلا تاداريإ ضافخنا ببسب ،نيكرتشملا نم ربكأ ةدعاق اهيدل يتلاو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ىلع اًبلس .تاملاكملا ءاهنإ دنع ةدبكتملا ةفلكتلا ضيفخت نم ةيدوعسلا نيزو يليابوم ديفتست عبرلا للاخ عاطقلا يف ةيسيئرلا تاكرشلا عم تارواشتلا تأدب امك فيطلا تاصصخمل ةيلبقتسم ططخ ريوطت يف تامولعملا ةينقتو تلااصتلاا ةئيه رمتست ،رخآ بناج نم لوحتلا ليهستل فيطلا تاصصخم نم تلااصتلاا تاكرش ديفتست نأ عقوتملا نم .2024 عبارلا عبرلا لولحب تاددرتلا نم زترهاجيج 10 ىلإ لصي ام قلاطلإ 2020 ثلاثلا .سماخلا ليجلا ةكبش ىلإ نيكرتشملل عقوتملا
ماتخلا
تاكرشلا ءلامع ةدعاقو ةعساولا ةيتحتلا ةينبلل ارظن ،اقباس ةروكذملا صرفلا نم ةدافتسلال يليابومو ةيدوعسلا نيز نم لضفأ عضو يف ةيدوعسلا تلااصتلاا نأ دقتعن ةيلامسأر تاقفن لمحتل اهلهؤي يلاعلا ليغشتلا لدعمو يوقلا يلاملا ءادلأا نأ امك ،ةيملاعلا ايجولونكتلا تاكرشب اهطابتراو تامدخلا مظعم يف لولأا كرحملا ةزيمو ةريبكلا اهيدل نأ امك ،كلذ يف ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش سفانتو )5G( سماخلا ليجلا ةينقتل ةيتحتلا ةينبلا يف عسوتلاب ةيدوعسلا نيز ةكرش موقت .ةيلبقتسملا ططخلا يف ةريبك ةكرشلا نأ ىرن .ةيجولونكتلا تاثيدحتلاو ةيتحتلا ةينبلا يف اريثك رامثتسلال جاتحتو ليوط قيرط ثلاثلا تاكرشلا ىدل ،امومع .ةكلمملا يف سماخلا ليجلل ةكبش ةدعاق ربكأ ودبي ،امومع .نيديفتسملا ربكأ نوكتس ةيدوعسلا تلااصتلاا نأ دقتعنو ةدافتسا رثكلأا نم نوكتس ةرصاعملا ايجولونكتلاو ةريغتملا قوسلا تايكيمانيد عم ةعرسب فيكتت يتلا .ةعقوتملا تايباجيلإا سكعي يلاحلا مهسلا رعس نأ
7
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
دياحم
)يدوعس لاير( فدهتسلما رعسلا ١٠3.4
رعسلا في يرغتلا*
%٢.٥-
2020 برمسيد 8 في امك رعسلا * لوادت :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما ةكشرلا ريراقت ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ يدوعس لاير نويلم )كلذ يرغ ددحي مل ام(
ةيلالما ةنسلا 2019 ةيلالما ةنسلا )عقوتم( 2020 ةيلالما ةنسلا
)عقوتم( 2021
تاداريلاا 54,368
57,358 59,052
% ومنلا ةبسن
%4.6
%5.5
%3.0
حبرلا يلامجإ 32,391
33,169 35,034
حبرلا يفاص 10,665
10,926 11,405
% ومنلا ةبسن
%1.1-
%2.4
%4.4
مهسلا حبر 5.33
5.46 5.70
حبرلا ليامجإ شماهو )يدوعس لاير نويلم( تاداريلإا
٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠
٥,٥٠٠ ٦,٥٠٠ ٧,٥٠٠ ٨,٥٠٠ ٩,٥٠٠
٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا
ﳼﺎﺗ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا
٢٠٢٠ﱪﻤﺴﻳد
٪٥٥٫٠
٪٥٦٫٠
٪٥٧٫٠
٪٥٨٫٠
٪٥٩٫٠
٪٦٠٫٠
٤٠,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٥,٠٠٠
تاداﺮﻳﻹا ﺢﺑﺮﻟا ﰲﺎﺻ ﺶﻣﺎﻫ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ ٢٠٢٢ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ٢٠٢١ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٩ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٨
٢٠١٧
بسنلا مهأ ةيلالما ةنسلا
ةيلالما ةنسلا 2019 )عقوتم( 2020 ةيلالما ةنسلا
)عقوتم( 2021
حبرلا ليامجإ شماه
%59.6
%57.8
%59.3
حبرلا فياص شماه
%19.6
%19.0
%19.3
)ةرم( ةيحبرلا رركم 19.1
19.4 18.6
)ةرم( ةيترفدلا ةميقلا رركم 3.2
3.2
3.1 لىإ ةكشرلا ةميق رركم
)ةرم(EBITDA 9.5
10.0 9.3
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
قوسلل ةيلالما تانايبلا مهأ )يدوعس لاير رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 212.0
%هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم
%4.٩
عوبسأ 52 للاخ ىندلأا - لىعلأا رعسلا 72.3/109.4
)نويلم( ةمئاقلا مهسلأا ددع 2,000.00
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
يرعسلا ءادلأا
”يس يت سإ“ ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ١٠3.4 ىلإ فدهتـسملا رعـسلا عفر ؛صرفلا نم ةدافتـسلال ديج عـضو يف ةيدوعـسلا تلااصتلاا يدوعس لاير ،ةيدوعـسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىرخلأا تلااـصتلاا تاكرـش نيب تايـساسأ ىوقأ اهيدل ةيدوعـسلا تلااصتلاا نأ دقتعن يـسيئرلا سفانملا اهلعجي اـمم ةيتحتلا ةـينبلا رـيوطتو ةيلبقتـسملا تاينقتلا يـف رامثتـسلاا ىلع ةردـقلا اهيدل ثـيح اوديفتسي دق ةيدوعـسلا تلااصتلاا ةكرش يمهاـسم نأ دقتعن امك ،ةيديلقتلا ريغ تامدخلا نمض صرفلا نم ةدافتـسلال يـس يت سا”و ”لولح ةيدوعـسلا تلااصتلاا“ لثم اهل ةعباتلا تاكرـشلا جاردإ للاخ نم ةيقوـسلا ةميقلا ومن صرف نم عم يدوعس لاير 97.4 نم يدوعـس لاير ١٠3.4 ىلإ ةكرـشلا مهسل فدهتـسملا رعـسلا انعفر .لاوت ةكرـش و ”ياب .”دياحم“ ساسأ ىلع ةيصوتلا يف رارمتسلاا تاداريلإا ومن قيقحت يف ةيرصبلا فيللأاو سماخلا ليجلا ةينقت يف عسوتلا سكعي نأ حجرملا نم يراجت لكشب سماخلا ليجلا ةكبش تامدخ قلطت لغشم لوأ ةيدوعسلا تلااصتلاا تناك :ةعساولا ةدعاقلا نم مغرلاب ربمتبس يف جرب 3.000 نم رثكأ نمضتت ةكلمملا ىوتسم ىلع ةكبش ةكرشلا تسسأ ثيح ،2019 وينوي يف ةكلمملا يف دق .مك 217.000 دادتماب ةيرصب فايلأ تلاباك ترشنو ةيرصبلا فايللأا ةكبش يف ظوحلم مدقت تزرحأ دق امك ،2020 رهشأ ةعستلا للاخ نيكرتشملا ددع يف يوق ومن لكش ىلع اهرامث ةيتحتلا ةينبلا يف ةعساولا ةكرشلا تارامثتسا تققح نع %8.5 عافترا( ضيرعلا قاطنلاو )قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع %25.2 عافترا( ةيرصبلا فايللأا يف 2020 نم ءايشلأا تنرتنإو تاكرشلا لولح ىلع ريبك لكشب زكترت ةكرشلا ةيجيتارتسا نأ دقتعن .)قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا .عقوتملا بلطلا عافترا ديفتست نأ حجرملا نمو ،ةيباحسلا تامدخلاو ططخ نع ارخؤم ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ةرادإ تنلعأ :ةلمتحملا ةميقلا عفرل لاجم ةعباتلا تاكرشلا جاردإ رفوي تاعقوتل اقفو .2021 ةيلاملا ةنسلا يف ،لولح ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش ،لماكلاب ةكولمملا ةعباتلا اهتكرش جاردلإ حرط للاخ نم اهتصح نم %20 عيبل ةكرشلا ططختو يدوعس لاير رايلم 9.0 براقي ام ةعباتلا ةكرشلا ةميق غلبت ،قوسلا يس يت سإ“ ةعباتلا اهتكرش يف %15 ةصح ،2020 ربمفون يف ،ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش تعاب .ماعلا باتتكلال امهمسأ 5.0 غلبمب ةعباتلا ةكرشلا ةميق تردق عيبلا ةلمع .يدوعس لاير نويلم 750 لباقم ”نوينوي نرتسيو“ ةكرش ىلإ ”ياب عافترا عقوتن .لبقتسملا يف ”ياب يس يت سإ“ ةكرشل لمتحملا جاردلإا نم ةميقلا عفر ىلإ ريشي امم ،يدوعس لاير رايلم دقو ،)500.000 نم رثكأ( نيكرتشملا ةدعاق ومن ةعرسل ارظن ديعبلا ىدملا ىلع ”ياب يس يت سإ“ ةعباتلا ةكرشلا تاداريإ نواعتلا سلجم لود جراخ نم نيمدختسم ىلإ لوصولل ةصرف ”نوينوي نرتسيو“ لثم ةيملاع ةكرش عم نواعتلا رفوي .نيمهاسملل ةميقلا عافترلا ةيناكمإ ”لاوت“ تلااصتلاا جاربأ ةكرش لثمت .يجيلخلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىربكلا ثلاثلا تلااصتلاا تاكرش نيب نم :ءابولا راشتنا ءانثأ ةرمتسمو ةيوق نيكرتشم ةدعاق تاداريإ تدعاس .ءابولا راشتنا ءانثأ ةرمعلاو جحلا ءادأ قيلعتب ارثأت لقلأا ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرش تناك ،ةيدوعسلا .تاداريلإا ومن رارقتسا يف تدعاس لاصتلاا حئارشل ةتقؤملا تاعيبملاو راوزلا مجح ىلع لقأ لكشب دمتعت يتلا ةكرشلا ةكرشل 2020 ماعلا للاخ اهليصحت يف كوكشملا نويدلا تعفترا :فواخملا نم عفرت اهليصحت يف كوكشملا نويدلا قيوستلاو عيبلا فيراصم تعفترا .اهليصحت يف كوكشملا نويدلا تاصصخم عافترا ىلإ ىدأ امم ،ةيدوعسلا تلااصتلاا رايلم 1.0 لداعي ام وأ %27 براقي امب قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع 2020 نم ىلولأا روهش ةعستلا للاخ ،ةكرشلل تاصصخملا هذه مظعم ربتعت ،اهليصحت يف كوكشملا نويدلا تاصصخم عافترا نم يسيئر ببسب ،يدوعس لاير رايلم 25( ةيموكح تاقحتسم تسيلو ”19 - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف ةحئاجب ةرثأتم تاكرش ىلع تاقحتسم .)يدوعس لاير تاينقتلاو ةريغتملا عاطقلا ةيكيمانيد عم فيكتلا يف ةيدوعسلا تلااصتلاا ةردق دعت ،ةماع ةفصب :مييقتلاو ةماعلا ةرظنلا يلاملا زكرملا رفوي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهتناكم نم ةيملاعلا ةينقتلا تاكرش عم ديجلا ةكرشلا لماعت ةردق ززعت ،ةكرشلل ةزيم ةثيدحلا فدهتسملا رعسلا انعفر .نيسفانملا ىلع ةزيم ةمخضلا لاملا سأر تاقفن لمحت ىلع اهتردقو ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرشل ديجلا .”دياحم“ ساسأ ىلع ةيصوتلا يف رارمتسلاا عم يدوعس لاير 97.4 نم يدوعس لاير ١٠3.4 ىلإ ةكرشلا مهسل
8
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
ةيسيئرلا ةيلاملا تانايبلا كلذ فلاخ ركذ متي مل ام ،يدوعس لاير نويلملاب ميقلا ةيلاملا ةنسلا
ةيلاملا ةنسلا 2017 ةيلاملا ةنسلا 2018
ةيلاملا ةنسلا 2019 عقوتم 2020 ةيلاملا ةنسلا
عقوتم 2021 ةيلاملا ةنسلا
عقوتم 2022
لخدلا ةمئاق تاداريلإا 50,661
51,963 54,368
57,358 59,052
60,835
قباسلا ماعلاب ةنراقم ومنلا
%٥.٦-
%٢.٦
%4.٦
%٥.٥
%3.٠
%3.٠ )24,017( )24,189( )21,976( )21,417( )22,106( تامدخلا ةفلكت
)24,773(
حبرلا يلامجإ ٢8,٥٥٥
3٠,٥4٦ 3٢,3٩١
33,١٦٩ 3٥,٠34
3٦,٠٦٢
قباسلا ماعلاب ةنراقم ومنلا
%٠.٥-
%7.٠
%٦.٠
%٢.4
%٥.٦
%٢.٩ )6,063( )5,946( )5,582( )5,463( )5,609( قيوستلاو عيبلا فيراصم
)6,185(
ةيمومعلاو ةيرادلإا فيراصملا )4,516(
)5,247(
)5,544(
)6,028(
)6,212(
)6,406(
ءافطلإا صصخم -
- -
- -
-
ةاكزلاو بئارضلاو دئاوفلا لبق حبرلا ىلإ ةكرشلا ةميق رركم ءافطلإاو كلاهتسلااو ١8,43١
١٩,83٦ ٢١,٢٦٥
٢١,١٩4 ٢٢,7٥٩
٢3,47١
ءافطلإاو كلاهتسلاا )7,445(
)7,591(
)8,785(
)9,265(
)9,763(
)9,956(
يليغشتلا حبرلا ١٠,٩8٦
١٢,٢4٥ ١٢,48٠
١١,٩٢٩ ١٢,٩٩7
١3,٥١٥
قباسلا ماعلاب ةنراقم ومنلا
%١٠.4
%١١.٥
%١.٩
%4.4-
%8.٩
%4.٠ 51 51 50 50 )11( 306 ةيكلملا قوقح ةقيرط قفو ةلجسملا تارامثتسلاا رئاسخ
ركبملا دعاقتلا جمانرب ةفلكت ليومتلا ةفلكت )354(
)399(
)765(
)657(
)624(
)639(
دئاوفلاو تلاومعلا 670
555 -
- -
-
يفاص ،ىرخ )18(
)113(
)117(
850 )119(
)121(
فيلاكتلاو ىرخأ رداصم نم لخدلا 3
)4١7(
)7٩3(
١43 )7٩٢(
)8٠8(
ةرطيسملا ريغ دئاوفلاو بئارضلاو ةاكزلا لبق حبرلا يفاص ١٠,٩8٩
١١,8٢8 ١١,٦87
١٢,٠73 ١٢,٢٠٥
١٢,7٠7
ةاكزلا صصخم )721(
)748(
)762(
)966(
)610(
)635(
ةرطيسملا ريغ دئاوفلا تاداريإ يفاص ١٠,٢٦٩
١١,٠8٠ ١٠,٩٢٥
١١,١٠7 ١١,٥٩4
١٢,٠7٢
ةرطيسم ريغ دئاوف )253(
)301(
)260(
)181(
)189(
)197(
حبرلا يفاص ١٠,٠١٦
١٠,78٠ ١٠,٦٦٥
١٠,٩٢٦ ١١,4٠٥
١١,87٥
قباسلا ماعلاب ةنراقم ومنلا
%١٢.٥
%7.٦
%١.١-
%٢.4
%4.4
%4.١ يلاملا زكرملا ةمئاق
ةلوادتملا لوصلاا همكح يف امو دقنلا 2,567
8,154 8,031
8,993 8,848
10,036
لجلأا ةريصق تارامثتسا 14,465
9,685 2,181
2,203 2,225
2,248
ةنيدم ممذ 20,369
14,422 21,372
21,215 21,841
21,667
ةلوادتم ىرخأ لوصأ 1,006
7,441 4,097
3,665 3,491
3,568
عيبلل ةدعم لوصأ -
- 268
268 268
268
ةلوادتملا لوصلأا يلامجإ 44,43٦
4٦,٠3٠ 44,84١
44,٦١7 4٥,١3٠
4٦,4٢3
ةلوادتملا ريغ لوصلأا ةيكلملا قوقح ةقيرط قفو ةلجسملا تارامثتسلاا 6,909
6,582 6,619
6,946 7,290
7,651
يفاص ،تادعمو عناصمو تاكلتمم 39,941
41,920 45,085
48,044 51,111
53,515
ةسوململا ريغ لوصلأا 7,175
9,560 9,907
9,747 9,517
9,941
ةلوادتم ريغ ىرخأ لوصأ 861
3,745 92
94 96
97 7٩,7٩٦ 7٦,٦١3 73,48٥ ٦3,34١ ٦4,٠4٦ ةلوادتملا ريغ لوصلأا يلامجإ
8٢,٩87
لوصلأا يلامجإ ١٠8,48٢
١٠٩,37١ ١١8,3٢٦
١٢١,٢3٠ ١٢4,٩٢٥
١٢٩,4١٠
ةلوادتملا تابولطملا ةنئاد ممذ 13,156
14,093 18,694
19,256 19,777
19,683
ةلوادتم - ىرخأ ةنئاد ةدصرأ 7,281
4,078 -
- -
-
ةلوادتم ةحيرش - ةلجؤملا تاداريلإا 96
41 -
- -
-
ةلوادتم ةحيرش - ضورقلاو ةحبارملا 648
321 389
267 248
256
عيبلل اهب ظفتحملا تادوجوملاب ةقلعتملا تابولطملا -
- 1,556
1,556 1,556
1,556
ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ 33,٦3٩
٢٩,4٥7 33,١٩٠
33,٦٢٩ 34,١3٢
34,٠4٥
ةلوادتملا ريغ تابولطملا ةلجؤم تاداريإ 990
- -
- -
-
ضورقلاو ةحبارملا 4,006
3,965 8,923
8,624 8,019
8,261
ةمدخلا ةياهن ةئفاكم صصخم 3,922
3,919 4,813
5,029 5,170
5,316
ةلوادتم ريغ - ىرخأ ةنئاد ةدصرأ 87
- 3,509
3,289 3,289
3,347
ةلوادتملا ريغ تابولطملا يلامجإ ١١,٠4٢
١3,٢٥٢ ٢٢,٠8١
٢١,777 ٢١,3١4
٢١,7٦٠
:نيمهاسملا قوقح لاملا سأر 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000
يماظن يطايتحإ 10,000
10,000 10,000
10,000 10,000
10,000
ةاقبملا حابرلأا 34,638
37,418 34,508
37,434 40,839
44,714
ىرخأ تاطايتحا )1,775(
)1,904(
)2,746(
)2,968(
)2,785(
)2,605(
ةرطيسم ريغ دئاوف 939
1,148 1,292
1,357 1,425
1,496
نيمهاسملا قوقح يلامجإ ٦3,8٠٢
٦٦,٦٦٢ ٦3,٠٥٥
٦٥,8٢3 ٦٩,47٩
73,٦٠٥
نيمهاسملا قوقحو تابولطملا يلامجإ ١٠8,48٢
١٠٩,37١ ١١8,3٢٦
١٢١,٢3٠ ١٢4,٩٢٥
١٢٩,4١٠
مييقتلاو قوسلا بسن رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع
%5.8
%6.6
%3.9
%3.8
%3.8
%3.8 34.7 32.9 31.5 33.3 31.9 مهسلل ةيرتفدلا ةميقلا
36.8
)يدوعس لاير رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 137,200
182,600 203,600
212,000 212,000
212,000
)يدوعس لاير نويلم( ةكرشلا ةميق 135,113
186,468 202,318
212,102 212,580
213,519
)ةرم( ةيحبرلا رركم 13.70
16.9 19.1
19.4 18.6
17.9
)ةرم( ةيرتفدلا ةميقلا رركم 2.2
2.7 3.2
3.2 3.1
2.9
)ةرم(EBITDA ىلإ ةكرشلا ةميق رركم 7.3
9.4 9.5
10.0 9.3
9.1
مهسلا حبر 5.01
5.39 5.33
5.46 5.70
5.94
مهسلا حبر عيزوت 4.00
6.00 4.00
4.00 4.00
4.00
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما
9
KSA Telecom Sector Report | 2018
٢٠٢٠ برمسيد يدوعسلا تلااصتلاا عاطق ريرقت
زكارلما ةدايز
)يدوعس لاير( فدهتسلما رعسلا ١٦.٥
رعسلا في يرغتلا*
%٢4.3
2020 برمسيد 8 في امك رعسلا * لوادت :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما ةكشرلا ريراقت ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ يدوعس لاير نويلم )كلذ يرغ ددحي مل ام(
ةيلالما ةنسلا 2019 ةيلالما ةنسلا )عقوتم( 2020 ةيلالما ةنسلا
)عقوتم( 2021
تاداريلاا 8,386
7,965 8,212
% ومنلا ةبسن
%11.4
%5.0-
%3.1
حبرلا يلامجإ 5,969
5,604 5,506
حبرلا يفاص 485
284 315
% ومنلا ةبسن
%46.0
%41.5-
%10.9
مهسلا حبر 0.54*
0.32 0.35
مهسلأا ددع ةدايز بسح لدعلما مهسلا حبر *
حبرلا ليامجإ شماهو )يدوعس لاير نويلم( تاداريلإا
٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﺴﻳد
ﳼﺎﺗ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻳز
٥٧ ٩١١ ١٣١٥ ١٧
٥,٥٠٠ ٦,٥٠٠ ٧,٥٠٠ ٨,٥٠٠ ٩,٥٠٠
تاداﺮﻳﻹا ﺢﺑﺮﻟا ﰲﺎﺻ ﺶﻣﺎﻫ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ ٢٠٢٢ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ٢٠٢١ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﻊﻗﻮﺘﻣ٢٠٢٠ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٩ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠١٨
٢٠١٧
٪٦٢٫٠
٪٦٤٫٠
٪٦٦٫٠
٪٦٨٫٠
٪٧٠٫٠
٪٧٢٫٠
٪٧٤٫٠
٦,٤٠٠ ٦,٨٠٠ ٧,٢٠٠ ٧,٦٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٨٠٠
بسنلا مهأ ةيلالما ةنسلا
ةيلالما ةنسلا 2019 )عقوتم( 2020 ةيلالما ةنسلا
)عقوتم( 2021
حبرلا ليامجإ شماه
%71.2
%70.4
%67.0
حبرلا فياص شماه
%5.8
%3.6
%3.8
)ةرم( ةيحبرلا رركم 14.1
42.1 38.0
)ةرم( ةيترفدلا ةميقلا رركم 1.7
1.3
1.3 لىإ ةكشرلا ةميق رركم
)ةرم(EBITDA 4.2
4.7 5.2
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
قوسلل ةيلالما تانايبلا مهأ )يدوعس لاير رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 12.0
%هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم
%١١.٩
عوبسأ 52 للاخ ىندلأا - لىعلأا رعسلا 8.5/15.2
)نويلم( ةمئاقلا مهسلأا ددع 898.7
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
يرعسلا ءادلأا
نيز - ةيدوعسلا ةلقنتملا تلااصتلاا ةكرش ليجلا ةكبـش ىلع ريبكلا قاـفنلإا ؛ةكرـشلل يلاملا زكرملا ءادأ نـم عفري لاملا سأر ةـلكيه ةداعإ ومنلا ززعي سماخلا %23 ةبـسنب لاملا سأر ضيفخت كلذ يف امب ،لاملا سأرـل ةحجان ةلكيه ةداعإب ارخؤم ةيدوعـسلا نيز ةكرـش تماق ةلكيه ةداعإ دعاستس .يدوعـس لاير رايلم 4.5 ةميقب ةيولوأ قوقح رادصإ اهعبت ،ةمكارتملا اهرئاـسخ مظعم ءافطلإ قوقح رادصإ تاءارـجإ نم نيمهاـسملا نويدو ةقحتـسملا ةحبارملا نويد نم هدادـس ططخملا ءزجلا و لاـملا سأر يلاملا زكرملا نـسحت معدي نأ عقوتملا نم .ةعفترملا ةينويدملا تاذ ةـيمومعلا ةكرـشلا ةينازيم زيزعت ىلع ،ةيولولأا ارظن ،سـماخلا ليجلا ةـينقت ىـلإ نييلاحلا نيكرتـشملا ةـيقرت نأ دـقتعن .ةـينقتلاو ةكبـشلا ريوطت يـف رامثتـسلاا نم عفرن .ةكرشلا ومن ىلع دعاـسي دق ،سماخلا ليجلا ةكبـشل ددج نيكرتشم باستكاو ،ةعرـسب يمانتملا اهراشتنلا 12.4 نم يدوعس لاير ١٦.٥ ىلإ فدهتـسملا رعـسلا يف ةدايز عم ”دياحم“ نم لادب ”زكارملا ةدايز“ ىلإ انتيصوت .مهسلل يدوعس لاير سماخلا ليجلا ةكبش تامدخ ةيدوعسلا نيز ةكرش تقلطأ :ومنلا زيزعتل يسيئر لماع سماخلا ليجلا تاداريإ عافترا ةكبش ةيطغت قاطن عيسوت ىلع ةكرشلا تزكر ،نيحلا كلذ ذنم .2019 ربوتكأ رهش للاخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نم ،سماخلا ليجلا ةكبش ةزهجأ رفاوت ةدايز عم .ةكلمملا يف ةنيدم 50 ايلاح ةكرشلا ةكبش يطغت ثيح ؛سماخلا ليجلا نم ةدافتسلال ديج زكرم يف ةيدوعسلا نيز ربتعت .اهدعب امو 2021 ةيلاملا ةنسلا للاخ اهيمدختسم ددع عفتري نأ حجرملا نيز ةرطيس نأ دقتعن .سماخلا ليجلا تامدخ يف هتزرحأ يذلا مدقتلا ةجيتن ،سماخلا ليجلا ةكبش مادختسا ةدايز مدختسم لكل دئاعلا طسوتم نيسحت ىلإ يدؤيس ملأا نيز ةعومجم نم معدب سماخلا ليجلا ةينقت ىلع ةديجلا ةيدوعسلا .نيكرتشملا ددع ةدايزو نيسحت يف ةيدوعسلا نيز دوهج تدعاس :حبرلا يفاص نامعدي ليغشت ةءافك نسحتو ليومتلا ةفلكت ضافخنا قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع 2020 ماعلا نم ىلولأا روهش ةعستلا للاخ ليغشتلا فيراصم ضيفخت ىلع ةفلكتلا ىلإ ةفاضإ .ةمداقلا عابرلأا للاخ يليغشتلا حبرلا معد يف ليغشتلا فيراصم ضافخنا رمتسي نأ عقوتملا نم .%11 ةبسنب لدعملا نم ريبك لكشب لقأ ،يدوعس لاير رايلم 3.9 غلبمب ةحبارملا نويد نم يقبتملا ليومت ةداعإب ةكرشلا تماق ،كلذ نم يدوعس لاير رايلم 4.5 ةميقب ةينويدملا صيلقت يدؤيس امك ،ليومتلا ةفلكت ضافخنا ىلع كلذ دعاسي امم ،قباسلا .حبرلا يفاص ززعي امم ليومتلا ةفلكت ضافخنا ىلإ ةيدوعسلا نيز رتافد تعجارت :٢٠٢١ لولأا فصنلا للاخ ”١٩ - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف راشتنا ريثأت رارمتسا حجرملا نم ببسب %4.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع 2020 ماعلا نم ىلولأا روهش ةعستلا للاخ ةكرشلا تاداريإ دويقلل يئزج عفرو يجيردت لكشب جحلا فانئتسا نم مغرلا ىلع .جحلاو ةرمعلا ءادأ ىلع دويقلا ضرف ريثأت نم يسيئر راوزلا مزح ضافخنا ببسب ةيدوعسلا نيز تاداريإ ىلع طغضلا رارمتسا عقوتن ،ةيلودلا تلاحرلا ىلع ةضورفملا ام تايوتسم ىلإ ةدوعلل تقولا ضعب رملأا قرغتسيس ثيح ،2020 لولأا فصنلا يف ةتقؤملا تلااصتلاا حئارش تاعيبمو .انوروك سوريف راشتنا لبق يف ةيدوعسلا نيز ةكرش لعجي ،سماخلا ليجلا ةينقت رشن يف ظوحلملا مدقتلاو يلاملا زكرملا نسحت نأ :مييقتلاو ةماعلا ةرظنلا ليجلا ةينقت ىلع ةيدوعسلا تلااصتلاا ةكرشل ةيوق ةسفانم ةكرشلا رفوت .يدوعسلا تلااصتلاا عاطق لخاد يليابوم نم لضفأ عضو ةبسوحلا تامدخ يف اهب ةصاخ تاحاسم ءاشنإ ىلع أضيأ ةيدوعسلا نيز ةكرش لمعت .ةعساولا اهتيطغت للاخ نم سماخلا دادس دعب ليومتلا موسر ضافخناو ةءافكلا عفر نم معدب ةيحبرلا يف نسحت عقوتن .تاسسؤملا لولحو ءايشلأا تنرتنإو ةيباحسلا فدهتسملا رعسلا يف ةدايز عم ”دياحم“ نم لادب ”زكارملا ةدايز“ ىلإ انتيصوت نم عفرن .ةمئاقلا ضورقلا ليومت ةداعإو نويدلا .مهسلل يدوعس لاير 12.4 نم يدوعس لاير ١٦.٥ ىلإ
