© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
عاطقلا نع يحجارلا فرصم ءادأ قوفت ؛رخآ ديج عبر كونبلا عاطق لجس ةسايس نم معدب نيتناخ لدعمب نامتئلاا ومن رارمتسا .دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج نم داصتقلاا يفاعت ءدب عم ديج يونس عبر يدوعسلا كونبلا عاطق ققح رملأا ،”19 - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج لبق ام تايوتسم تلصو ثيح طفنلا راعــسأ يفاعت .ةئزجتلا عاطق يف بلطلا عافتراو ةيموكحلا عــسوتلا معدلا جمانربو يدوعس لاير رايلم 50 دودحب ردقي يذلا ةلويسلا معدل يدوعسلا يزكرملا كنبلا جمانرب لصاوي .ةيموكحلا ةلويسلل معدلا رفوي نأ هب ردجي يذلا .بيرقلا ىدملا ىلع نامتئلاا ومن عفد يف صاخلا عاطقلل يلاملا ضورقلا ةظفحم تلجس ثيح ٪18.5 ىلإ لصتل ساسأ ةطقن 190 رادقمب قوسلا يف فرصملا ضورق ةصح تعفترا ،2020 عبارلا عبرلا للاخ ءادأ لضفأ يحجارلا فرصم ققح عم .2020 عبارلا عبرلا يف عاطقلا حبر نم ٪22.2 ةبسنب مهاس ام ،)يدوعس لاير رايلم 5.79( يليغشت لخد ىلعأ لجس امك ،2019 عبارلا عبرلا نع ٪25.9 ةبسنب ريبك عافترا .قوسلا يف هتصح زيزعتل ديج عضو يف فرصملا ودبي ،عاطقلل ةيباجيلإا ةرظنلا عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير نويليرت 1.94 ىلإ لصتل قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪8.2 ةبــسنب عاطقلا عئادو يلامجإ عفترا :عئادولا ومن معدت بلطلا تحت عئادولا .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلاب ةنراقم ٪5.5 ةبسنب راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا نم لك تعجارت امنيب ٪16.7 ةبسنب تعفترا يتلا بلطلا تحت عئادولا نم معدب ومنلا ءاج .2020 يف يدوعس لاير نويليرت 1.78 ىلإ قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪14.8 ةبسنب تعفترا ثيح ضورقلا ومن رمتسا :ضورقلا ومن عفدي يراقعلا عاطقلا ومن رارمتسا عبارلا عبرلا يف ةنراقملا ةرتف سفن للاخ ضورقلل يباجيإ ومن تاعاطقلا عيمج تلجــس .ةرتفلا سفن للاخ ٪59 ةبــسنب ةيراقعلا ضورقلا عافترا نم معدب 2020 عبارلا عبرلا .٪48.2 ةبسنب ةيسيئرلا ريغ تاعاطقلل ىلعلأا ومنلا ناك نكل ،2020 يف ةموكحلا رارمتسا عم ،عبرلا للاخ تاصصخملا يف ظوحلم عافترا عاطقلا كونب مظعم تدهــش :حبرلا يفاص ىلع رثؤي ةرثعتملا ضورقلا لدعمو تاصصخملا عافترا لدعم ضافخنا ويرانيس رارمتسا حجرملا نم .2021 لولأا فصنلا ىتح ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتملا عيراشملا ىلع ةقحتــسملا ضورقلا تاعفد ليجأت جمانرب ديدمت ضورقلا ةبــسن عافترا رارمتــسلا ةفاضلإاب ،2021 يف رمتــسيو دئاوفلا يفاص شماه ىلع رثؤي نأ عقوتملا نم يذلاو يكيرملأا يلارديفلا يطايتحلاا كنب رارق نم معدب ةدئافلا .حبرلا يفاص ىلع طغضلا يف 2020 عبارلا عبرلا يف ٪2.2 ةبسنب ةرثعتملا ةريغصلا عيراشملا ىلع ةقحتسملا تاعفدلا ليجأت جمانرب يدوعسلا يزكرملا كنبلا ددم :2021 وينوي 30 ىتح تاعفدلا ليجأت جمانرب ديدمت ررقي يدوعسلا يزكرملا كنبلا يذلا رملأا ،صاخلا عاطقلا لامعأ ةيرارمتــسا معدل رارقلا اذه يتأي ثيح ،2022 سرام 14 ىتح نومضملا ليومتلا جمانرب ديدمتب ماق امك ،2021 وينوي 30 ىتح ةطــسوتملاو ةلجؤملا تاعفدلا ةميق تغلب ثيح دقع 99.000 براقي امل ةدافتــسلاا ققحو 2020 سرام 14 يف تاعفدلا ليجأت جمانرب قلاطإ مت .ةيمنتلاو يداصتقلاا ومنلا معد يف مهاــسيس لكشب ديزتو 2021 لولأا فصنلا يف تاصصخملا ضافخنا رمتسي دق ،ديدمتلا اذهب .يدوعــس لاير رايلم 30 ةميقب صصخملا يلولأا غلبملا ةزواجتم ،يدوعــس لاير رايلم 124 .معدلا بحس دنع 2021 يناثلا فصنلا يف ظوحلم عامتجا للاخ جامدنلاا ىلع ةيلاملا ابماس ةعومجمو يراجتلا يلهلأا كنبلا نم لك يمهاسم قفاو :جامدنلاا ىلع ابماــس ةعومجمو يراجتلا يلهلأا كنبلا يمهاــسم ةقفاوم تقفاو امك .يراجتلا يلهلأا كنبلا نم مهس 0.739 يواسي ابماسل دحاو مهس لك نوكي ثيحب مهسلأا ةميق باستحا متيس ثيح ،2021 سرام 1 يف ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا فصنلا لولحب جامدنلاا لامتكا عقوتملا نم .جامدنلاا ةيقافتا قفو يدوعــس لاير رايلم 44.78 ىلإ يدوعــس لاير رايلم 30 نم لاملا سأر ةدايز ىلع يلهلأا كنبلل ةماعلا ةيعمجلا .يدوعسلا كونبلا عاطق يف فافطصلاا نم ديزملل قيرطلا حتفي دق يذلاو 2021 لولأا ةيدايسلا تارامثتسلاا قودنص معدي نأ روب دنأ درادناتس ةلاكو تعقوت :تاكرشلل ينامتئلاا ومنلا ةماعلا تارامثتــسلاا قودنص معدي نأ روب دنأ درادناتــس ةلاكو عقوتت وحن ىلإ 2021 ماعلل يلامجلإا يلحملا جتانلا يف يدوعــسلا صاخلا عاطقلا ضورق ةمهاسم لصت نأ عقوتملا نم .2021 ماعلا للاخ تاكرــشلا نامتئا ومن معدي نأ يدوعــسلا ومنلا لدعم رقتسي نأ عقوتي امك ،ةحئاجلا ءانثأ مدقملا يموكحلا معدلا رثأ نم ففخي ءانبلاب ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف رامثتسلال ةماعلا تارامثتسلاا قودنص لوخد نأ امك ،٪80 ضورق ومنل يدؤي امم ناكسلإا ىلع بلطلا معد يف 2030 ةكلمملا ةيؤر فادهأ قيقحت يف ةموكحلا دوهج مهاست نأ حجرملا نم .2022و 2021 ماوعلأا للاخ ٪10 دنع ينامتئلاا .دارفلأاو يراقعلا نهرلا يف اًعيرــس اًومن ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف دارفلأا ضورق تدهــش :ةكلمملا يف كونبلا عاطق ومن دارفلأا عاطق دوقي نأ ينامتئلاا فينصتلل ”شتيف“ ةلاكو عقوتت زيمتت .ةئفلا هذه ضارقلإ كونبلا يعس ببسب ومنلا مخز رارمتسا ةلاكولا عقوتت ،اضيأ .يدوعسلا يفرصملا عاطقلا ومنل يسيئرلا كرحملا ربتعت تحبصأ ثيح ،ةريخلأا تاونــسلا شماوهلا عافترا يف اهتريعست مهاست ثيح ،ةدئافلا ةيرفص دارفلأا عئادو للاخ نم دارفلأا ضورق مظعم ليومت متي ثيح ،ةضفخنم ليومت فيلاكتب دارفلأا نامتئا ظفاحم تادئاع يعسلاب كونبلا مايق ىلإ كلذ ىدأ دقو ،اهتاريظن نم ىلعأ ةيحبر اهظفاحم يف ةئزجتلا ضورق نم ةريبكلا ةصحلا تاذ كونبلا رهظت ،كلذل .دارفلأا ضورقل دح دوجو مدعل رظنلاب .عاطقلا اذه ىلع اهلابقإو اهتيجيتارتسإ ليدعت يلاتلابو رثكأ ةئزجتلا ضورق ميدقتل
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
:مييقتلا ثودح لامتحا عم ،2021 ماعلل نيتناخ نم حابرأ ومن عقوت ؛ضارقلإا يف ةدايزلل ةجيتن 2020 ماع نم عبارلا عبرلل حابرلأا يف يوق عافترا :يــحجارلا فرــصم .ضورقلا ومن لدعم يف ؤطابتلا ضعب رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا نم معدب ،يدوعــس لاير نويلم 3.121 ىلإ ٪34.7 لدعمب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع يحجارلا فرصم حبر يفاص عفترا .٪15.8 ةبسنب يليغشتلا لخدلا يلامجإ يف عافترا هنع جتن امم ،قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع ٪89.6 ةبــسنب ةرتفلا للاخ ةيفرصملا تامدخلا نم لخدلا زفق .٪8.9 ةبــسنب لثامملا عبرلا نع ٪34.2 ةبسنب عافترا( دارفلأا ضورق نم همظعم يف ءاج ثيح ،باجعلإل ةاعدم )يونس ساــسأ ىلع ٪26.5 ةبــسنب اًعافترا( ضورقلا يف ريبكلا عافترلاا ناك فرصمل يوقلا ءادلأا اذه ىدأ .)قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪90 تعفترا( يراقعلا نهرلا ضورق نم دارفلأا ضورق يف ةدايزلا هذه مظعم تءاج .)قباــسلا ماعلا نم عبرلا يف فرصملا ىدل ضورقلا ةظفحم يلامجإ نم ٪79.5 هتبسن امب دارفلأا عاطق مهاــس .)يراجتلا يلهلأا كنبلا( عاطقلا يف كنب ربكأ نيبو هنيب قرافلا صيلقت ىلإ يحجارلا ومنلا مخز ىلع ةظفاحملا وه فرصملل ربكلأا يدحتلا نوكي دق .ةيخيراتلا تايوتــسملا نم برتقت نأو 2021 ماعلا للاخ عاطقلا ةمهاــسم ضفخنت نأ عقوتن ثيح ،2020 عبارلا .حبرلا يفاص رثأتي نأ نود 2020 ماعلا هدهش يذلا للقي دق امنيب ،ريعستلا ةداعلإ لقأ صرف دارفلأا ضورق هجاوت .ةرم 18.3 دنع عقوتملا ةيحبرلا فعاضم لباقم ةرم 17.4 يحجارلا فرصمل رهش 12 ةرتفل ةيحبرلا فعاضم غلب ومن يف نيتناخ نم عافترا نم معدب ،2021 ماعلا يف يدوعس لاير 4.91 مهــسلا حبر غلبي نأ عقوتن .ءلامعلا عئادو ىلع دئاعلا نم ةحبارملا عئادو ىلع ضفخنملا ةدئافلا رعــس .يدوعس لاير 87 فدهتسم رعسب ”دياحم“ ساسأ ىلع يحجارلا مهسل ةيصوتلا يف رمتسن .نامتئلاا ءافطإ عافترا اهلباقي امنيب ،ةيفرصملا تامدخلا موسر عافتراو ضورقلا .تاكرشلا ضورق ببسب 2021 ماعلا يف اددجم تاصصخملا عفترت نأ لمتحيو ،تاصصخملا ةدايز ببسب 2020 عبارلا عبرلل حبرلا يفاص رثأت :ءامنلإا فرصم لخدلا عافترا هنم ففخ ام وهو ،٪69 ةبسنب ءافطلإا فورصم يف ةريبكلا ةدايزلا ببسب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪22.5 لدعمب عبرلل ءامنلإا فرصم حبر يفاص عجارت ضورق يف عسوتلل ةجيتن ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪16.9 ةبسنب فرصملا ىدل ضورقلا ةظفحم تعستا .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ ٪41.6 ةبسنب ةيكنبلا تامدخلا نم .تاعفدلا ليجأت جمانرب ءاهتنا دعب فرصملا ىدل نامتلإا ءافطإ فورصم عافترا عقوتن .تاكرشلا رثأت ةعرس ىلإ تاكرــشلا ضورقل يلاعلا زيكرتلا يدؤي .ةحبارم عئادو يه عئادولا نم ٪42 نأ امك ،٪79 ةبــسنب تاكرــشلا ضورق ىلع ءامنلإا فرصم ضورق ةظفحم يوتحت ضورقلا ريعــست ةداعإ ىلإ تاكرــشلا ضورقل ضرعتلا عافترا يدؤي دق ،اضيأ .2019 ماعلل ٪1.9 نم 2020 ماعلا للاخ ٪2.6 ىلإ تعفترا يتلاو ةرثعتملا ضورقلل فرصملا ”زكارملا ةدايز“ انتيصوت يف رمتسن .قباسلا ماعلا نع ٪9.8 ةدايزب ،يدوعس لاير رايلم 2.1 ةميقب حبر يفاص فرصملا لجسي نأ عقوتن .ابلس دئاوفلا يفاص شماه رثأت يلاتلابو .مهسلل يدوعس لاير 19.0 دنع فدهتسملا رعسلا عم ءامنلإا فرصم مهسل للاخ تاصصخملا يف ةدايز تاعفدلا ليجأت جمانرب ءاهتنا نع جتني نأ لمتحي ،تاصصخملا ةدايز نم مغرلاب نيتناخ نم حبرلا يفاص يف عافترا :دلاــبلا كــنب .2021 ماعلا تعفترا .ةيلاملاو ةيرامثتسلاا لوصلأا نم حبرلا عافترا نم معدب ،يدوعس لاير نويلم 377.8 ىلإ ٪15.5 لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع دلابلا كنب حبر يفاص عفترا .2021 للاخ ةدحاو ةناخ نم لدعمب كنبلا ضورق ةظفحم عافترا عقوتن .يدوعس لاير رايلم 70.1 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪18.3 لدعمب كنبلا ضورق ضورقلا ةبسن تناك .دئاوفلا ةيرفص يه هعئادو نم ٪56 نم برقي ام نأ نيح يف ،دارفلأا ضورق ىلإ تاكرــشلا ضورقل اًبيرقت واــستم جيزمب ضورق ةظفحم دلابلا كنب كلتمي دنع ىلعأ تاصصخم عقوتن يلاتلاب ،ضورقلا يلامجإ نم ٪50 براقي ام لكــشي تاكرــشلا عاطق ضورق نلأ اًرظن .2019 ماعلا نع ريغت نود ،٪1.2 دنع 2020 للاخ ةرثعتملا تاعقوتلا ببسب كلذو ،يدوعس لاير 1.86 وحن ىلإ مهسلا حبر لصيل قباسلا ماعلا نع ٪2.7 ةبسنب 2021 ماعلل كنبلا حبر يفاص عفتري نأ عقوتن .ضورقلا ليجأت جمانرب ءاهتنا .يدوعس لاير 28.0 فدهتسم رعسب ”دياحم“ ساسأ ىلع دلابلا كنب مهسل ةيصوتلا يف رمتسن .تاصصخملا عافتراب
ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa ةكرشلا ةنسلا( مهسلا حبر
)2020 ةيلاملا قوقح ىلع دئاعلا
ينثلإا( نيمهاسملا )ةريخلأا ارهش رشع لوصلأا ىلع دئاعلا
ارهش رشع ينثلإا(
)ةريخلأا ةرتفل ةيحبرلا رركم
ارهش رشع ينثلإا ةريخلأا ةميقلا رركم
)ةرم( ةيرتفدلا فدهتسملا رعسلا
)مهسلا رعس(
ةيصوتلا
يحجارلا 4.91
%19.4
%2.5 17.4
3.2 87.0
دياحم
ءامنلإا 1.09
%8.4
%1.4 16.5
1.3 19.0
زكارملا ةدايز
دلابلا كنب 1.86
%13.4
%1.5 15.8
2.0 28.0
دياحم
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
2020 عبارلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ومن
)2020 عبارلا عبرلا( ةيكنبلا لوصلأا يلامجإ بسح عيزوتلا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا
٪١٣٫٢
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨ ٢٠٢٠
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ بﺎﺳ ﺎﺒﻣﺎﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
٪٢٢
٪١٧
٪١٠ ٪١١
٪١١
٪٦
٪٧
٪٦ ٪٤ ٪٣ ٪٣
ةيلاملا تاونسلا للاخ ٪7.7 بكرم يونس ومن لدعم يدوعسلا كونبلا عاطق لجــس 2020 ىلإ 2010 نيب ام
عبارلا عبرلا يف ٪75.8 ىــلإ )يلاملا زكرملا يف تابولطملا نم( عئادولا ةبــسن تضفخنا .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪76.0 نم 2020
ىلعأ )يدوعس لاير رايلم 599 زواجتت ةميقب لوصأ عم( يراجتلا يلهلأا كنبلا ققح عبرلا نع ٪0.1 ةدايزب ،2020 عبارلا عبرلا يف ٪21.6 ةبسنب عاطقلا يف ةيقوس ةصح .٪21.5 نم 2020 ثلاثلا 2020 عبارلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ومن
)2020 عبارلا عبرلا( يدوعسلا كونبلا عاطق ىدل تابولطملا عيزوت
2020 عبارلا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
٢٠١٩
٪٩٫٧
٪١٣٫٢
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
٪١٢٫٠
٪١٤٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠
ﻊﺋادﻮﻟا
ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ
٪٧٦
٪١٧
٪٧
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ
٪١٩ ٪٥٨
٪١٢
٪١١
ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 عبارلا عبرلا للاخ اومن يدوعــسلا كونبلا عاطق ققح 2,980 ىلإ لصيل ،قباــسلا عبرلا نع ٪3.5 لدعمب عفترا امك ،٪13.2 لدعمب قباــسلا .يدوعس لاير رايلم
ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيملاسلإا ةعيرشلا عم قفاوتم كنب ربكأ يحجارلا فرصم ربتعي ،2020 عبارلا عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم ٪57.6 ىلع ذوحتسي ثيح ،ةيدوعسلا .قباسلا عبرلا نع ٪0.6 عافترا 2020 عبارلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ ليصافت
يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﺋادو
ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا يدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا
٪١٧ ٪٥٩
٪٨
٪٩ ٪٤
٪١٪١ ٪١
عبرلا يف ٪59.9 لباقم ٪59.2 ىلإ 2020 عبارلا عبرلا يف صاخلا عاطقلا ضورق تعجارت .2020 ثلاثلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
)2020 عبارلا عبرلا ىلإ 1996 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( عئادولا ومن 2020 عبارلا عبرلا - عئادولا ومنو عيزوت
2020 عبارلا عبرلل بلطلا تحت عئادولا ميسقت
2020 عبارلا عبرلا - عاطقلا عئادو يلامجإ 2020 عبارلا عبرلا - عئادولا لداعت ةطقن
2020 عبارلا عبرلا - راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا
١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٤٠٠ ٨٠٠ ١,٢٠٠ ١,٦٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا
رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
٪٣٫١-
٪٨٫٢
٪٤٫٠-
٪٢٫٠-
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠
ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو
٦٦٫٠٪
٪٢٤٫٤
٪٩٫٦
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا
٪٧٦٫٠
٪٢١٫٩
٪٢
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ٪٥٥
٪٤٥
يونس لدعمب يدوعسلا كونبلا عاطقل يدقنلا ضرعلاو عئادولا نم لك يف ومنلا رمتسا .يلاوتلا ىلع ٪7.1و ٪7.0 دنع تاونس 10 ةرتفل بكرم
عئادولا يلامجإ نم ٪66.0 هتبسن ام 2020 عبارلا عبرلا يف بلطلا تحت عئادولا تلكش .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪65.1 ةبسنب ةنراقم
عبارلا عبرلا يف راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا نم ٪55.3 دارفلأاو تاكرشلا عئادو تلكش .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪56.0 لباقم ،2020
ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 عبارلا عبرلا يف عئادولا يلامجإ عفترا ومنب ةنراقم ،يدوعس لاير نويلرت 1.80 نم يدوعس لاير نويلرت 1.94 ىلإ ٪8.2 .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪10.7 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولا
2020 عبارلا عبرلا يف ٪88.7 دارفلأاو تاكرشلا ىدل بلطلا تحت عئادولا ةبسن تغلب .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪88.3 ةبسنب ةنراقم
،2020 عبارلا عبرلا يف عئادولا يلامجإ نم ٪76.0 دارفلأاو تاكرشلا عئادو تلكش .2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪76.2 نم ٪0.2 ضافخنا داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا
٪٨٩
٪١١
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلا ىدل عئادولا ومن
)2020 عبارلا عبرلا ىلإ 2007 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( عئادولا ومن
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( ضورقلا قاقحتسا ومن
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
٪٢٢٫٥
٪٦٫٦
٪٩٫٠-
٪٨٫٥
٪٤٫٤ ٪١٫٦
٪١٥٫٣
٪٤٫٣-
٪١٧٫٠
٪١٧٫٨
٪١٥٫٠-
٪١٠٫٠-
٪٥٫٠-
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠
٪١٢٫٩-
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا
٪٥-
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨ ٢٠٢٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
Growth
٪٢٫٦ Growth
٪٢٩٫٥
Growth
٪١٠٫٧
٦٨٣ ٧٠١
٢٣٥ ٢٦٠
٦٣٥ ٨٢٢
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولا يف ومن لدعم ىلعأ يحجارلا فرصم ققح .ةرتفلا سفن للاخ ٪17.8 عافتراب يراجتلا يلهلأا كنبلا هيلي ،٪22.5 ةبسنب
نع 2020 عبارلا عبرلا للاخ يدوعسلا كونبلا عاطق يف ضورقلا ةظفحم يلامجإ عفترا ققحتل ،يدوعس لاير نويلرت 1.78 ىلإ ٪14.8 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا .٪8.7 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرملا ومنلا لدعم كلذب
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاونس 3 نم رثكأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا للاخ ٪2.6 لدعمب ماع نم لقأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ،٪29.5 ةبسنب ةرتفلا سفن )2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةبسن
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪١٧٫٣
٪٣٫٧
٪٧٫٩
٪٣٫٥
٪١٠٫٨
٪١٠٫٦
٪١٠٫٠
٪٧٫٣
٪٣٫٨
٪٥٫٦
٪١٩٫٥
٪١٩٫٤
٪٣٫٦
٪٦٫٦
٪٣٫٤
٪١٠٫٣
٪٩٫٦
٪١٠٫٥
٪٦٫٤
٪٣٫٠
٪٦٫٠
٪٢١٫١
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪٤٤٫٠ ٪٣٩٫٣
٪١٥٫١
٪١٤٫٦
٪٤٠٫٩ ٪٤٦٫١
416 دودحب عئادولا ةدعاق ثيح نم ةيدوعسلا كونبلا ربكأ يراجتلا يلهلأا كنبلا ربتعي .يدوعس لاير رايلم 383 عئادو ةدعاقب يحجارلا فرصم هيلي ،يدوعس لاير رايلم
نع ٪1.1 ضافخنا ،ضورقلا يلامجإ نم ٪16.8 ةبسن ةيراجتلا كونبلا ضورق تلكش .قباسلا عبرلا
عبرلا نع 2020 عبارلا عبرلا يف تاونس 3 نم رثكأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا .2019 عبارلا عبرلا يف ٪40.9 نم ٪46.1 ىلإ قباسلا ماعلا نم لثامملا 2020 عبارلا عبرلا - عاطقلا ضورق عيزوت
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ
ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ
٪٥٩٫٤
٪١٦٫٨
٪٨٫٨
٪٥٫٢٪٥٫٣ ٪٤٫٤
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( دارفلأا ضورق لداعت ةطقن
)يونس عبرلا( ومنلاو دوقعلا ةميق
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ
لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
٪٧٫٣ ٪٤٫٤
٪٨٢٫٩
٪٦٫٢ ٪٣٫٨ ٪٥٫٤
٪٨٥٫٢
٪٤٫٨
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ٢٠١٧ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٧ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩
ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا ٪ﻮﻤﻨﻟا
٪٥٠-
٪٠
٪٥٠
٪١٠٠
٪١٥٠
٪٢٠٠
٪٢٥٠
٪٣٠٠
٪٣٥٠
- ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠
نم ٪6.2 ةبسن 2020 عبارلا عبرلا يف لزانملا ةنايصو ديدجت ليومت ضورق تلكش سفن للاخ ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب دارفلأا ضورق تلكش امك ،ضورقلا يلامجإ .2020 ثلاثلا عبرلا نع ٪0.7 ضافخنا ،يلامجلإا نم ٪4.8 ةبسن ةرتفلا
عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 42.9 ةميقب فلأ 85.5 ةديدجلا دوقعلا ددع غلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪61.3 عافترا ،2020
عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪18.1 دنع لاملا سأر نم 1 ةحيرشلا ةبسن ريغتت مل يف ٪19.6 ىلإ لاملا سأر نم 2 ةحيرشلا ةبسن تعفترا امنيب ،قباسلا ماعلا نم لثامملا .2019 ثلاثلا عبرلا يف ٪19.4 نم 2020 ثلاثلا عبرلا )يخيراتلا لدعملا( لاملا سأر ةيافك لدعم
١ ﺔﺤﻳﴩﻟا ٢ ﺔﺤﻳﴩﻟا
٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ٠٫٠
٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠
١٥٫٤ ١٥٫٢ ١٥٫٧ ١٦٫٥ ١٦٫٢ ١٦٫٢١٧٫٦ ١٧٫٦ ١٨٫٢ ١٧٫٩ ١٧٫٩ ١٨٫١١٧٫٥ ١٨٫٣ ١٨٫٥ ١٨٫١ ١٨٫١١٩٫٥ ٢٠٫٤ ٢٠٫٣ ١٩٫٤ ١٩٫٦
يخيراتلا ةيراقعلا ضورقلا ومن
)ةميقلا يلامجإو دوقعلا( يخيراتلا يراقعلا نهرلا ضورق ومن لدعم
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا
٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا
٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ
٪٢٠-
٪٠
٪٢٠
٪٤٠
٪٦٠
٪٨٠
٪١٠٠
٪١٢٠
٪١٤٠
٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
(رﺎﺴﻳ - يدﻮﻌــﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ) ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا دﻮﻘﻌﻟا
- ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠
- ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠
٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
نع ٪2.4 عافترا ،2020 عبارلا عبرلا للاخ ٪73.6 دارفلأا ضورق يلامجإ غلب .قباسلا عبرلا
ىلإ ٪70 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع يراقعلا نهرلا ضورق تعفترا 136.2 ىلإ ةرتفلا سفن للاخ ٪84 ةبسنب دوقعلا ةميق يلامجإ عفترا امك ،فلأ 289.3 .يدوعس لاير رايلم
نم لثامملا عبرلا نع ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا يلامجإ عفترا تاكرشلا ىدل عفترا امك ،يدوعس لاير رايلم 175.7 ىلإ ٪52.0 ةبسنب قباسلا ماعلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 125.3 ىلإ ٪48.3 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ةطسوتملا .2020 ثلاثلا )يدوعس لاير نويلم( ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا )2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا(
ةﲑﻐﺼﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﻮﻤﻨﻟا
٪٥٨٫٣ ﻮﻤﻨﻟا
٪٤٨٫٣
٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
7
ةرثعتملا ضورقلا ىلإ ضورقلا ءادأ
٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠٢٠ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠١٩ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪١٫٩ :٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪٢٫٢ :٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪١٫٨٦ ٪٢٫٢١
٪٢٫٠٤٪٢٫٧٨
٪٦٫١٦
٪٣٫٤٦
٪١٫٤٩
٪٠٫٧٦ ٪١٫١٧
٪٢٫٤٩
٪١٫٧٢
٪٢٫١
٪٠٫٠٠
٪١٫٠٠
٪٢٫٠٠
٪٣٫٠٠
٪٤٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٦٫٠٠
٪٧٫٠٠
- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
2020 عبارلا عبرلا للاخ ةيقوسلا ةصحلا يف عافترا ربكأ يحجارلا فرصم ققح ثيح يلهلأا كنبلل ةيقوسلا ةصحلا تعفترا .2019 عبارلا عبرلا يف ٪16.6 نم ٪18.5 ةبسنب .٪20.3 ىلإ 2020 عبارلا عبرلا يف يراجتلا
٪2.07 نم ٪2.2 ىلإ 2020 عبارلا عبرلا يف عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا عبارلا عبرلا يف ٪131 ىلا ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت لدعم عفترا ،2019 عبارلا عبرلا يف .2019 عبارلا عبرلا يف ٪129 نم 2020
عبرلا للاخ عاطقلا يف يونس عبرلا لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا ضفخنا نع ةريزجلا كنب نلعأ .٪55.3 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 عبارلا .٪0.68 ةبسنب لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع ىلعأ ليجست )2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلل ةيقوسلا ةصحلا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١١٫٤ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠
٪٣٫٣
٪٣٫٩
٪٨٫٤
٪١٠٫٢
٪٧٫٩
٪٩٫٤
٪١٦٫٦
٪٤٫٠
٪٦٫٣
٪١٨٫٧
٪١١٫٢
٪٣٫٢
٪٣٫٣
٪٧٫٧
٪٩٫٢
٪٦٫٧
٪٩٫٢
٪١٨٫٥
٪٤٫١
٪٦٫٦
٪٢٠٫٣
لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﲑﻐﺘﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
يرﺎﺠﺘﻟاﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟاﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
٪٥٩- ٪٤٨-
٪٦١-
٪٧١-
٪٥٤-
٪٦٧-
٪٣٣-
٪٢٠-
٪٦٦-
٪٤٥-٪٥٩-
٪٨٠-
٪٧٠-
٪٦٠-
٪٥٠-
٪٤٠-
٪٣٠-
٪٢٠-
٪١٠-
٪٠
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠
يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلا ىدل ضورقلا عيزوت
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلل عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟارﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
٪٢٥٫٩
٪١٨٫٦
٪٤٫٠-
٪١٠٫٨ ٪١٠٫٨
٪١٫٥
٪١٠٫٦
٪٤٫٥
٪٤٫٥-
٪١٧٫٦
٪٢٢٫٩
٪١٠٫٠-
٪٥٫٠-
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٪٣٠٫٠
- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠
لثامملا عبرلا نع ضورقلا يلامجإ يف اعافترا كونب 9 تققح ،عاطقلا يف كنب 11 نيب نم نع 2020 عبارلا عبرلا للاخ ضورقلا ةظفحم يف عافترا ربكأ ناك .قباسلا ماعلا نم ةصحلا كلذ معد امم ،٪25.9 ةبسنب يحجارلا فرصمل قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا
،ةيقوسلا
٪85.5 لباقم 2020 عبارلا عبرلا يف ٪88.5 عاطقلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم غلب عئادولا ىلا ضارقإ لدعم ىلعأ يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ققح .2019 عبارلا عبرلا يف .٪101.3 لدعمب دلابلا كنب هيلي ،2020 عبارلا عبرلا يف ٪106.4 لدعمب
يف ٪0.77 نم 2020 عبارلا عبرلا يف ٪0.82 ىلإ عاطقلا يف ةدئافلا يفاص شماه عفترا يف ٪1.19 لدعمب ةدئاف يفاص شماه ىلعأ يحجارلا فرصم ققح .2019 عبارلا عبرلا .2019 عبارلا عبرلا يف ٪1.03 نم عافترا ،2020 عبارلا عبرلا
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ
٪٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪١٢٠٫٠
٪٨٤٫٥
٪١٠١٫٣
٪٩٠٫٨ ٪٨٢٫٦
٪٩٦٫٥
٪٨٤٫٨
٪٧٧٫٠
٪١٠٦٫٤ ٪٩٤٫٥ ٪٩٥٫٨
٪٨٥٫٤
٪٨٢٫٢
٪٩١٫١
٪٨٦٫٠
٪٨٠٫٨
٪٩٠٫٩
٪٨٢٫٣ ٪٨٠٫٣ ٪٩٧٫٤ ٪٨٦٫٢ ٪٩٥٫٤
٪٨٤٫٨
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلل ةدئافلا يفاص شماه لدعم
٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٠٠
٪١٫٢٠
٪١٫٤٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
8
2020 عبارلا عبرلا - ةكرشلا ىدل يليغشتلا حبرلا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﺎﺒﻣﺎﺳ
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟ
ا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
دﻼﺒﻟا
- ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٧,٠٠٠
ةبسنب مهاس امم ،يدوعس لاير رايلم 5.79 يحجارلا فرصمل يليغشتلا لخدلا غلب يلهلأا كنبلا هيلي ،2020 عبارلا عبرلا يف عاطقلل يليغشتلا لخدلا يلامجإ نم ٪22.2 .يدوعس لاير رايلم 5.75 غلبمب ٪22.0 ةبسنب مهاس ثيح يراجتلا
عبرلا يف ٪0.30 نم ٪0.45 ىلإ 2020 عبارلا عبرلا يف رطاخملا ةفلكت طسوتم عفترا عبارلا عبرلا يف ٪1.96 لدعمب رطاخم ةفلكت ىلعأ ةريزجلا كنب ققح ،2019 عبارلا .2019 عبارلا عبرلا يف ٪0.15 نم ريبك عافترا ،2020 )2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كونبلل رطاخملا ةفلكت
ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا
ءﺎﻤﻧﻻا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
دﻼﺒﻟا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٢٠
٪١٫٦٠
٪٢٫٠٠
٪٢٫٤٠
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( كنبلل ضارقلإا تلادعم رشؤم
)2019 عبارلا عبرلا لباقم 2020 عبارلا عبرلا( يليغشتلا حبرلا ميسقت
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
١٫٧٢٪ ١٫٥١٪ ١٫٤٩٪ ١٫٨٠٪ ١٫٥١٪ ١٫٥١٪ ١٫٤٥٪ ١٫٣٨٪ ١٫٦٠٪ ١٫٤٨٪ ٢٫٠٤٪
١٫٤٧٪
١٫٢٤٪
١٫١٣٪
١٫٤٧٪
١٫١٧٪
١٫٠٥٪ ١٫٠٧٪ ١٫٠٥٪
١٫٢٤٪ ١٫٢٢٪
١٫٤٤٪
٪٠٫٠٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٢٠
٪١٫٦٠
٪٢٫٠٠
٪٢٫٤٠
ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا لﺎﻤﻋأ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ىﺮﺧأ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ٤٦٫٠٪
٣٠٫٤٪
١٧٫٢٪
٤٫٤٪ ١٫٩٪
٤٤٫١٪
٢٦٫٠٪
٢٣٫١٪
٦٫١٪ ٠٫٧٪
عبارلا عبرلا يف ٪1.59 لباقم 2020 عبارلا عبرلا للاخ ٪1.23 ضارقلإا طسوتم غلب عئادولا ىلا ضارقإ لدعم ىلعأ ةريزجلا كنبو يحجارلا فرصم نم لك ققح .2019 .٪1.47 ةبسنب
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 عبارلا عبرلا يف عاطقلل يليغشتلا لخدلا عفترا لخدلا عفترا .دارفلأا عاطقل ٪44.1 اهنم يدوعس لاير رايلم 26.1 ىلإ ٪2.9 لدعمب .٪2.2 ةبسنب قباسلا عبرلا نع يليغشتلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
