N C H I £ N ciru - TRAO D 6 I
Phat trien djch vu ngan hang dien tuf tai Tp.HCM thi/c trang va tanfi nhin den nSm 2015
Ngan hang di?n tLf la mOt trong nhieu img dyng cong ngh$
hien dgi cua NgSn hang v6i kha n3ng xCf ly thong tin trg'c tuyen, djch vg ngSn hang dien tuf cung cap Ccic djch vg thanh toan va truy v^n online cho mpj ddi tU(?ng khSch hang c^
nhan va doanh nghiep. NgSn hang dien tif bao g6m Ccic djch vu: Internet Banking, Mobile Banking v^ djch vy the. Cac djch vi^j nay mang lai nhieu thu^n tien cho ngifdi SLf dung, giijp kh^ch hang tjet kiem thdi gian v^ giao djch dan gian. Trong do, Internet Banking di/Oc xSy dUng nht/ mdt k6nh giao djch t^i chinh - ngcin hang thong qua Internet danh cho mgi doi ti/Ong khach h^ng ca nhan va doanh nghiep; giiJp khach hang lam chij nguon tai chinh moi lue, mpi noi.
Bdi vilt ndy se phdn ti'eh thgc f ^ng eung nhg tiem ndng phdt trien eilia thi trifdng ngdn hdng didn tit t^i TP. HCM din ndm 2015.
1. Tins quan Oil trudng va san phim djch vu ngan hang dien till TP.HCM:
La mdt f ung tdm tai chinh - tien te Idn cCia ea nude, TP.HCM hien dien nhieu loai hinh TCTD vdi da sd hLlu loai hinh ho^t dgng va da d^ng, phong phii v l san phim dich vg tai chinh - ngdn hang, chilm hdn mdt phdn ba doanh sd vd thi phdn hoat ddng tiii f gdng tdi chinh, tiln te cua ea nude; chinh vi vay su phdt f ien thi trgdng dich vu ngdn hdng di^n ti) 5 TP.HCM se gdp phdn quan trpng trong viec phdt hien thi f gdng vd san pham dich vg bdn le ngan hang hi^n dai ca ngdc. Tuy nhien, nhin nhdn vd ddnh gia tdng quan; thi trgdng phat trien chga manh, thieu tinh bin viKng;
san phlm tuy ed phong phii, da dang nhgng vdn thieu tinh hen ket, ndn chda tao ra nhilu tien ich vd gid tri gia tdng cho nggdi SLT dung,.,.
Van d l ddt ra Idm thi nao d l phdt tnen bin viJng thj f gdng djch vg ngdn hang di^n tLf bdn le hien dai, thiic day thanh todn khdng diing hIn mat trong nIn kinh te dang Id bdi todn Idn cua cac TCTD cung nhg eac cd quan quan ly nhd ni/dc ehuyen ngdnh.
Tdng quan ve thi trgdng va san pham djch vu ngan hdng dien tis TP. HCM Den nay tat
ca cdc NHTM dd xdy dgng Core Banking, thgc hien kit ndi online todn he thdng vdi f inh dp cdng ngh^ tgdng di/dng nhau vi cd ciing cdc giai phdp ha tdng gidng nhau ve may chiJ, c6 sci dt/ lieu Oracle vd he thdng mang, khdng cd sg khdc biet nhilu giiJa cdc ngdn hang. Do dd, cac NHTM c6 the tnen khai dUi?e eae san phim dich vg di^n tCf gdn gidng nhu nhau.
a. San phim ngin hing dien ti^
Hien nay cac NHTM da phdt tnen edc san phlm djch vu thanh todn qua ngdn hdng di^n ti!f vdi nhOng tinh ndng tien loi cd xu hgdng ngay edng tdng len. Nhilu dich vg thanh todn mdi hien d^i va cdc dich vg gia f i gia tang tien leh dl kem dd dg^c cdc ngdn hdng khai thdc dga vao hogt ddng, Idm phong phii them djch vg thanh todn, tgo gu thi cgnh tranh giu'a cae ngdn hdng. Do do cdc ngdn hdng dd chii trpng dlu ti/cdng ngh?, ed sd hg ting mpt cdch hi|u qua nhlm phgc vg tdt dich vg thanh toan qua ngdn hang di$n tit vdi pham VI ngay cdng md rdng tdi cac ddi tgpng doanh nghiep, ea nhan vd cdc tang Idp ddn eg, Thgc tiln TP.HCM id mpt minh chi/ng cho thly, din 31/12/2011 da cd 111.861 khdch hdng la doanh nghiep vd ca nhdn sit dgng dich vu thanh todn qua ngdn hang di^n tLf, vdi sd Igpng giao djch qga kfinh nay da phdt sinh trong ndm 2011 dat 1.732.654 mdn, tdng gid tri giao dich hdn 49.436 ty
ddng (Sd li$u tdng hi?p ti/15 NHTM cd hdi sd chinh trdn d|a bdn TP.HCM).
Cdc sdn phim dich vg cOng da dgng nhud]
Internet Banking ddnh cho khach hang ca nhfln, doanh nghi$p (giao dieh chgyln khoan fong va ngodi hd tiidng, chuyin khodn lien ngdn hang qua CITAD NHNN...); (2) qga Mobile: dich vu SMS Banking [truy vln sd dg tdi hhoSn, b/
ddng nhdn tin bdo sd dg khi ed sg tiiay dot tai khoan...), djch vg Mobile Banking (chuyin tiln, thanh todn hda ddn v.v...); (3) Phone Banking (thanh todn tiln hpc phi, tiln dien thoai - } •
Cdc NHTM dang hdp tdc v6i ddi tdc tiii/ ba trong viee triln khai dieh vu thanh tiidn di^n tilf nhSm giam ehi phi dau tg, tang tinh cgnh tranh, tinh ti^n ich trong vide ndng cao chat liri;mg phue vg khdch hdng, gidp ngdn hang giam bdt vi^c thgc hien thanh todn qua chimg tir thanh toan bdng gtly, tao si/ tien Ipi eho khach hdng, khdch hang khdng cdn tdi ngan hdng nhifng vdn ed the thgc hien dgpc cac giao dich thanh toan. Ddng th6i viec hop tae vdi cdc ddn vi cung elp diet) vu bao mat se tao dUdc mi/c do bao m$t cao, dam bao an todn tdi san cho khdch hdng va ngdn hang,
Thgc tiln fen cho thay ddi vdi khach hang ca nhdn si!r dgng d{ch thanh toan qua internet la khd pho bien, nhilu hon ve sd li/dng ngi/cii si!f dgng, sd Igpng vd ca gid tri giao dich so vdi cac hinh tiiite thanh todn qua mobile, qua kenh dien tii khdc, Trong khi do sd ngi/di sif dgng dien thpai di ddng d Viet nam kha nhieu (sd thue bao di ddng gIp 1,5 \in ddn so) nhung giao djch qua mobile thap hdn do siJ tuyen truyen quang bd d cac NHTM chi/a nhieu vd chga manh ndn chua tac ddng khuyen khich nggdi ddn sd dgng nhieu.
b. Thi tnfcfng va kenh phan phoi san p/iam;
Viet Nam cd dien tich khd Idn, fong hhi cd sd hg tdng cDa NHTM chg ylg tap trung d Hd ndi va TP.HCM. Nlu tinh binh quan f Sn ca ni/dc, cU 47,3 km2 mdi cd mot diim hoat ddng ngdn hang vd phgc vu f§n 12 nghin ngi/di; trong khi dd, t^i TP.HCf^ va Ha ndi, mat dd cdc diem giao djch ciia cSc TCTD ddy dge hdn nhilg binh quan til 1 -1.6
3 • s 6 5 ( 1 2 9 ) - 7 / 2 0 1 2
BSng 1 - T6ng h^p tinh hinh cung iUng djch vg thanh todn qua ngdn hdng di$n tii cQa 15 TCCUDVTT f &n dja bdn TP. H6 Chi Minh (Sd li$u din 31/12/2011):
Tfin chi tiAi
So liJong khach hine D.nehigp dane si^duns (tichvv thanh tojn qua internet So'liAJng khach hans ca nhin dane siifdiinB diclivg thanh tajn qua internet So'liAmi khach hang ca nhin dang sir dung dichvg thanh toin qua Mobile S^ lubni khach hang dang si/ diine dich v|i thanh toin qua kfinh di^n tCf khJc S^liiCfng Biao djch thanh toin qua internet ciia khach hing doanh nghigp Gia tn giao dich thanh toin qua internet ciia Miich hang doanh nghiep S6'l(JDne B<ao dich thanh toan qua internet cua khach hang ca nhin Gia tn giao dich thanh toan qua internet ciia khich hang c i nhin SO'luUng giao dich thanh toin qua Mobile ciia khich hang c i nhin Gii tn giao dich thanh toan qua Mobile ciia khich hang c i nhin So'lUOng giao dich Hianh toin qua k^nh di^n tif khac Gia tn giao dich thanh toin qua kdnh dign tiT khac
SA'lUQis GD {radnl/GU tn (triQy dAig) 7 561 73 644 17 437 1 3 2 1 9 325 846 27-120 937 I 056 905 21 821 640 334 700 494 543 15 203 31 570
BSng 2- Hg ting va kenh phdn phdi sSn phim cua TP.HCM so vdi cdc dja phUdng khdc
N4i dine 1 So'liimeHsdchmh imTM 2 He thong ATM 3 He thone POS
T o i l qift'c 99 13 65d 83 000
Troie d<i TP Hcy
SA'liMiS 53 3 679 17 616
X 53,5 26,9 21,2
Hi lAi sa'lifgie
35 2 -154 14 600
%
35.4 18,0 17,6
Tiah, think khtfc Sd'llIViB
11 7 5Z1 50 784
%
11,1 55.1 61.2 Bang 3 - Tin suat hg t^ng kenh phdn phdi sSn phim eung Ung dich vg cho khdch hdng
Chi fafii
1 Binh qiiin %6 km' cd mot Mm hoat dong ngin hang (km') 2. Knh quin m^t dilm hoat dgng ngan hang phuc vu (ngJoil 3 Knh quin mM may ATM phucvv (ngUdl 4 B)nh quIn m6t may POS phuc vu (ngij^l
TP-HCy 1 3 554 2 010 420
Ha NAi 1,6 3 2 U 2 674
450 T o i l qiA'c
47,3 12 418 6 367 1 0 4 8 km2/l diem giao dich; tuy nhien do m|t dd
dan sd cao, nen nen ap Igc v l binh quan sd ngUdi dupe phgc vg tren mdt cd sd ha tdng It hon. Dilu dd cho tiily sg phdt tnen nhanh va manh v l ca sd hg tdng NHTM d TP.HCM.
2. Thuan Idi biy nhi^u nhung kho khan dfii mat khong phai ft:
a. Thuan la:
Nhd thue hien dich vu thanh todn qua ngdn hang dien tit md khach hang cd thi tien hdnh giao dich khdng edn tdi ngdn hdng, khdng bj gidi hgn b6i khdng gian dia ly, hp cd the ngdi tgi nha de ddt hdng, mua sdm nhilu loai hang hda, dieh vg nhanh chong. Oieu ndy tilt kiem eho khdeh hang thdi gian vd chi phi di lai. Do dd trong thdi gian ngan tnen khai thuc hidn edc san pham thanh toan qua ngan hang dien tit, din thdi dilm ndy, sd lubng khdeh hdng dang ky siJ dgng dich vu ngay cdng tdng bdi cac ylu td thuan Ipi:
- ThU nhat, chinh sdch khuyen khich phdt
tnen cdc phgpng tien thanh todn khdng diing tiln mat eiia Chinh phiJ va NHNN thiic day cdc NHTM phdt tnen nhieu phupng tien thanh todn mdi, hi^n dai nhg vi dien tC/,,.
- Thif hai, eae ngdn hdng da ddu tu trien khai he thdng corebanking tren nen tang edng nghe hien dai, di/ lieu khdch hdng tdp trung, viec tich hpp f ien khai vdi cdc ddi tdc trong viec hop tdc thanh toan, cung cap dich vg tiianh ti)dn qua ngdn hdng didn ti!r dUdc tiig^n Ipi.
- Thi/ ba, edc giao dich qua kenh ngdn hang di§n tC/di/oc thuc hien nhanh ehdng, tiiu^n loi, ehl phi thap, sd lUPng khach hang cd nhdn sit dgng internet vd tien phong fong vi^e giao djch thanh toan qua internet ngay cdng tang, dac biet Id nhiing khdch hang tre d l thich nghi vdi cdng nghe thong tin, ngdn hang eung tilt kiem duoc chi phi hogt dpng fong vi$c vdn chuyin, kilm dem, bao quan tien mdt. Djch vu thanh toan E-banking dgoc khach hang dang ddn tin dung, dich vu VnTopup tao sU hip dan
Cl khdch hang bdi tinh ndng ngp tiln dien thoai, thanh toan cudc vien thdng cho nhd mang nhanh chdng, ti§n Ipi.
• Thi/ tg, thgong m^i di?n tit ngdy cdng phdt triln, nhilu doanh nghiep da chii trpng dlu tl/ de phat triln logi hinh kinh doanh ndy, vi v^y viec tich hop vdi ngdn hdng vdi vai trd Id trung gian thanh todn qua ngdn hdng dien td se cd tdc ddng qua lai hai chilu, d|ch vg thanh todn qua ngdn hdng di?n tij'va thuong mgi dien tit se eung phdt tnen.
- Thi/ ndm, ddl ngu nhdn su cua mpt sd ngdn hdng nhilu kinh nghiem eiing vdi su dau tg ddng bd CO sd h^ tang, phan mIm chuyen dgng ludn phdt trien ra nhOng san phlm dOn gian, thdn thien, d l ddng tiep e^n, mang Igi nhilu tien ich cho khdch hang, b. Kho khan:
- Thi/ nhat v l ylu td tdm ly, tdm ly ngUdi Viet Nam, dac biet Id cd mdt sd doanh nghiep Viet Nam vdn con e de vdi cac dich vu thanh todn fen mdi trUdng internet, chga cd thdi quen giao dich qua internet, mdt sd khach hdng vdn cdn lo ngai v l sU an toan trong giao dich thanh todn qua kenh ngan hang dien tit.
- Thi/ hai v l ylu td tudi tac, nhilu khach hang Idn tudi bl han chi trong viec tilp can edng nghe tren may tinh cung nhutren dien tiioai di dpng.
- Thit ba v l yeu td xa hdi, tdp quan tieu dung, thdi quen sd dung tiln mat Id mot f d nggi Idn.
- Thd tg v l yeu to phdp ly, dii ludt giao dich dien tu' da cd hieu lUc nhdng vdn d l v l tdi pham cdng nghe, tranh chap qua giao dich dien td vdn chga dgpc d l cdp chi tilt. Viec tilp can thu ngdn saeh nhd nude (thue, kho bac, hai quan) qua he thdng ngdn hdng cdn nhieu khd khan, cdc ngdn hdng khd tiep can de trien khai dich vp nay
- Thd nam v l ylu td cdng nghe, viec ehip nhan thanh toan qua ngdn hang dien td ddi hoi ddu tg v l hg tdng cdng nghe thdng tin, do dd cdn mdt sd doanh nghiep chga nhiet tinh trong vi$c tnen khai hinh thdc chap nhdn thanh todn dien td. Cd sd ha tdng, mang vien thdng ciJa cdc ddi tdc chua dap Ung dgoc nhu cdu v l hoat ddng thanh toan, ddi Itic xay ra nghen mgch, Idi dt/dng truyin lam cho tin nhdn khdng gdi tdi dien thoai eua khdch hang.
TAPCHiTINHOCMGAMHAUG • s 6 5(129) • 7/2012 • 9
^ NGHIEN Ciru - TRAO o d l
3. Bai hgc kinh nghiem gi difdc diic k k - Phai lly chat Idpng Idm ylu td hdng dlu d l phdt tnIn; khi chat Idpng dd dUpc cung cd vd ndng cao thi den liic dd mdi dly nhanh phdt trien v l sd lupng, Dgc biet khdng chgy theo sd Igpng md khdng ed ehIt lUpng di k^m;
khdng phdt tnIn theo chieu rpng md khdng cd chilu sau; cin thiet cd thi Iga chpn nhdm khdch hdng vd phdn khuc th| trudng phu hpp de phdt tnen san phlm.
- Ngdn hang phdi ddt minh vao vai trd vd vj tri cua khdch hdng de xem khdch hdng cin gi, yeu clu gi d ngdn hdng. Ld khdeh hdng mdi thiu hilu duoc vd ky vong gi d ngdn hdng, Cd nhg vay NHTM mdi ddp dng dupe cdc yfig ciJa khdch hdng, mdi cai tiln vd ndng cao dupc chdt Igpng san phdm va tinh tien ieh cao cho khdch hdng.
- Mdt kmh nghiem nda khdng the thilu ddpc do Id tinh hdu mai vd chdm sdc khdch hdng, Nlu nhg san phim dich vu ngdn hdng dua ra ma khdng biet rdng khdeh hdng sddgng nhg the nao, cd khd khdn vgdng mdc gi vd cd dgpc ngan hang chdm sdc nhg the nao thi NHTM mdi di dgpc nda dgdng dua san phlm ra cdng chiing, con viec khach hang cam nhan va sd dung nhg thi ndo mdi la van d l quan fong.
4. Tam nhin va tin tusng vao triln vong tuong lai:
a. Cong nghe dang phat trien:
Vdi xu till edng nghe fen the gidi dang phat tnIn nhanh nhg hien nay, kit hpp vdi kha nang ddu tU cOa NHTM Viet nam thi trong tgpng lai gan Vi^t nam se trd thanh mpt f-ong nhdng thi trUdng Idn v l dng dung cdng nghd tiSn tien tren tiie gidi; cde NHTM Viet nam cang cd eO hpi lua chon edng nghp phu hpp, tren cP sd do dua ra dga ra nhilu san pham dich vu ti$n ich cao tren nen cdng nghe hien dai.
Cac san phlm - djch vu cua cae NHTM ed xu hudng ngay edng da dang hod vd chat Igpng dgpc ndng cao hon, Mpt sd djeh vg ngdn hdng hien dai da ddpc tnln khai gan day nhg ngan hang dien td, mobile banking, the ghi no, the ATM, the tin dung da dUOc xa hpi ehap nhdn vd sd dung; song song dd h$
thdng ngdn hang da ed nhi/ng bdde cai thien nhanh v l nang Igc tdi ehinh, edng nghe, quan trj dieu hdnh, cP cau td chdc vd mang ludi ehl nhdnh nen san pham djch vg ngdn hang cang duoc xa hdi ehap nhdn nhilu hPn.
b. Nhu ciu chi tieu tai chinh ca nhin tang cao:
Ht\\Jng nam gdn day, thu nhdp binh qudn ddu
nggdi khdng ngdng gia tdng; thu nh$p dlu ngddi td mdc 639 USD/ndm vdo ndm 2005 dd tdng Idn den 834 USD nam 2007; 1.024 USD d ndm 2008. Hi|n nay Vi|t Nam d mde 1.200 USD, cd triln vpng tdng Idn 2.000 USD ndm 2015 vd 4.000 USD ndm 2020.
Vdi mde thu nhdp, chit Idpng cudc sdng, mdc sdng cOa ngudi ddn trong nhdng ndm gin ddy cd xu hddng tdng cap, theo dd nhu clu tdi ehinh cd nhdn cOng tdng eao; td dd gdp philn tang khd ndng sd dgng ede d|ch vg hidn dgi, ddy chinh Id thj trddng tiem tdng CLia cdc NHTM Vi^t nam.
Nlu nhu d nam 2010 dia bdn TP.HCM cd thi xem Id ndm cd mde sd dgng chi tidu tdi chinh cd nhdn qua thi thanh todn khd eao vdi ty l§
tdng trgdng 80% so vdi ndm 2009, dat mde tdng trgdng binh qudn giai dogn 2006 - 2010 Id 34,8% thi dg bdo giai dogn 2011 - 2015 mgc tdng trgdng sii dpng chi tidu tdi chinh ca nhan qua the thanh todn binh qudn td 35% den 40%,
Nhilu dg bdo cho rSng thdi qgen sd dgng phgpng ti0n thanh todn khdng diing tiln mdt se gia tdng vdi tdc dO nhanh fong thdi gian tdi {sau 2010, ty le ngddi ddn tilp can dieh vu ngdn hang cd the dat mUc tren 22%), ddc biet la trong gidi tre, cdn bp nhdn vien vdn phdng, cdng ehUe nhd nude.
5. Dmh hudng va giai phap phat Iriin:
Dudi tac ddng khOng hoang kmh t l toan clu keo ddl ti!/ ndm 2008 din ndm 2011, ndm 2012 vdn cdn khd khdn, ky vpng den ndm 2013 sau chu ky 5 ndm nen kmh t l se khdi sac Igi. Theo dd thj f gdng tdi ehinh - ngdn hdng Viet Nam se ti/ng bgdc phat tnen nhanh trdn cP sd tdi clu f iic Igi hogt ddng ngdn hang. Viec tai clu true hudng den myc ti§u dat dupc cac NHTM c6 ndng Igc, quy md tdi chinh Idn hon; ndng lue cdng nghe h'en dgi;
ndng Igc quan tn dilu hdnh ddpc ndng cao hon se phat tnen bin vOhg dn dinh hdn, cd kha nang cgnh tranh vdi cdc ngdc trong khu vgc.
Dg bdo giai doan 2012 - 2015 mdt sd chi tieu ho^t ddng ngdn hdng tdng trUdng binh qudn:
+ D|eh vu tiln gdi cua NH se tdng trudng binh qudn til 20% den 25%.
+ Dieh vg tin dgng va dlu tit cung dng vdn se tangtdl7%dln20%/nam,
+ Tdng khdi igpng thanh todn qua NH dgt mUc tang trgdng binh qudn hang nam til 30%
den 35%/nam,
+ Dich vu thanh toan the tang trudng binh qudn hang nam td 30% den40%/nam.
D I thgc hien dupe mgc tieg trdn, cac NHTM eIn sd dpng tdng thi nhilu giai phdp, fong dd cd thi ke din edc giai phdp sau:
• Da dgng hda sdn phlm tiianh todn dien t^, Chii trpng chit Idpng san pham thanh toan thdng qua f iln khai cac tien ich nhu tiianh todn hdng hda, djch vg, hda dPn qga internet, mobile Md rdng mgng ludi chip nhdn Uianh todn di^n td thdng qua vide ti'iln khai hpp tac vdi edc doi tdc vd tdng cudng ddu ti/ cdng ngh^ thdng tin, ed sd hg tdng ky thuat.
• Tdng cudng phdt tnen vd ndng cao ch^t Igpng dich vu vi di$n td. Wet nam vdi dan si hon 87 tri$u ngddi trong khi chi cd khoang 20% ddn sd cd tdi khoan tai ngdn hang, dieu dd cho thly mdc dp bao phu dich vu ngan hdng cd nhdn Id thIp; tuy nhidn sd ngudi siJ dgng di^n thoai di dOng khd eao I tiieo so li^u eua Tdng Cgc Thong ke din thang 7/2011 Viet Nam cd khoang 128,1 trieu thue bao di dpng), Do d d ddc diem cua thi trudng Uianh toan Viet nam phdn ddng dan sd chua hep can vdi cac dieh vu thanh toan qua ngan hang, chua cd thdi quen sd dung cac phuong hen phi tiln mat trong thanh todn; nhu clu ehuyen tiln, thanh toan nho le trong ddn cu cao, ngudi ddn sd dgng dien thogi dl dpng rat phd biln vdi mdt dd rat cao.
Vi vdy, de phat fien dgpc logi hinh thanh toia nay chiing ta phai lUa chon hinh thifc tien lOi va phii hpp nhat vdi da sd ngUdi ddn chua co tai khoan d ngdn hdng dd la dieh vu vi di$n hi. Gin ddy mdt sd NHTMCP da tijng ra till f udng san phdm Vi Vipt, loai hinh dich \m nay don gian, tien dgng, khach hdng khdng cdn den ngdn hdng de md tai khoan nhung giao djch nhanh chdng
- Odi vdi nggdi ddn vdn chua cd ttidi quen si!t dgng internet, mobile de thanh toan va cac giao djch khdc qua kenh ngdn hang dien tii:
thi nganh ngdn hdng tang cddng quang ba tren phdpng tien thdng tin dgi chiing va danh nhieu thdi gian hddng ddn khach hang mgt each chi tiet, day manh cac chuong finh lAi dai, khuyin mai.
6. Kit iuan:
Vdi nhdng Uu the v l dia ly, kmh te, dac biet la trung tdm tdi chinh tin dung Idn cua ca nude, chdc chdn dieh vu ngdn hang dien ti/
tai Tp. Hd Chi Minh se phdt tnIn nhanh va vDTig chac ddp dng yeu cau phdt triln kinhte xa hdi cija thanh phd, gdp phln hien dai hoa nganh Ngdn hang ca nddc •
"^NG • s 6 5 ( 1 2 9 } - 7 / 2 0 1 2
