Surat berharga utang yang diterbitkan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:
Debt securities issued by the Company as of December 31, 2012 and 2011 are as follows:
2012 2011
Rp'000 Rp'000
Nilai nominal Nominal value
Medium Term Notes I Clipan Finance Clipan Finance Indonesia I Year 2012
Indonesia Tahun 2012 800.000.000 - Medium Term Notes
Obligasi Clipan Finance III Tahun 2011 Clipan Finance III Year 2011 Bonds
Seri A - 248.000.000 Series A
Seri B 123.000.000 123.000.000 Series B Seri C 629.000.000 629.000.000 Series C
Surat berharga yang beredar 1.552.000.000 1.000.000.000 Outstanding securities Biaya emisi surat berharga yang
belum di amortisasi (11.046.023) (10.974.347) Unamortized securities issuance cost Bersih 1.540.953.977 989.025.653 Net
Medium Term Notes I Clipan Finance Indonesia Tahun 2012 (MTN)
Clipan Finance Indonesia I Year 2012 Medium Term Notes (MTN)
Pada tanggal 30 Maret 2012, Perusahaan menerbitkan Penawaran Terbatas MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun dan jumlah nominal sebesar Rp 800.000.000 ribu. Jatuh tempo MTN ini adalah pada tanggal 30 Maret 2015.
On March 30, 2012, the Company issued Limited Offer MTN with fixed interest rate of 9.5% per annum and a total nominal value of Rp 800,000,000 thousand. The maturity date is on March 30, 2015.
Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga (Catatan 7 dan 8).
The Company provided collateral in the form of finance lease receivables and consumer financing receivables from third parties (Notes 7 and 8).
Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 30 Juni 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 30 Maret 2015.
The first interest coupon was paid on June 30, 2012 while the last interest coupon will be paid on March 30, 2015.
Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No.952/PEF-Dir/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, peringkat MTN I Clipan Finance Indonesia tahun 2012 adalah A+ (Single A Plus) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.
Based on PT. Pefindo No.952/PEF-Dir/V/2012 dated May 29, 2012, the rating for Clipan Finance Indonesia I Year 2012 MTN I for the period of May 28, 2012 until May 1, 2013 is A+ (Single A Plus).
Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah PT. Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
The trustee for the bonds issued is PT Bank Mega Tbk. The Company has no breaches and complied with all covenants. Principal and interest payments as scheduled are being paid through Indonesian Central Securities Depository (KSEI).
Obligasi Clipan Finance III tahun 2011
Pada tanggal 8 Nopember 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
Clipan Finance III Year 2011 Bonds
On November 8, 2011, the Company issued bonds with a total nominal value of Rp 1,000,000,000 thousand, bearing a fixed interest rate, which were offered at 100% of nominal value and consist of:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 248.000.000 ribu berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 Nopember 2012.
Series A with a nominal value of Rp 248,000,000 thousand, has a term of 370 days, with a fixed interest rate of 8.75% per annum. This series is already settled on November 13, 2012.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 123.000.000 ribu berjangka waktu 24 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2013.
Series B with a nominal value of Rp 123,000,000 thousand, has a term of 24 months, with a fixed interest rate 9.75% per annum and will mature on November 8, 2013.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 629.000.000 ribu berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2014.
Series C with a nominal value of Rp 629,000,000 thousand, has a term of 36 months, with a fixed interest rate of 10.25% per annum and will mature on November 8, 2014.
Pembayaran kupon pertama untuk seri A, B dan C dilakukan pada tanggal 8 Pebruari 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2012 untuk Seri A, tanggal 8 Nopember 2013 untuk Seri B dan tanggal 8 Nopember 2014 untuk Seri C.
The first interest coupon for series A, B and C was paid on February 8, 2012 while the last interest coupon was paid on November 13, 2012 for Series A, will be paid on November 8, 2013 for Series B and on November 8, 2014 for Series C.
Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 910/PEF-Dir/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Obligasi Clipan Finance III tahun 2011 mendapat peringkat A+ (Single A Plus) untuk periode 14 Juli 2011 sampai dengan 1 Juni 2012.
Based on PT. Pefindo’s assessment
No. 910/PEF-Dir/VII/2011 dated July 18, 2011, the rating for Clipan Finance III Year 2011 Bonds for the period of July 14, 2011 until June 1, 2012 is A+ (Single A Plus).
Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 953/PEF-Dir/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012, Obligasi Clipan Finance III Tahun 2011 mendapat peringkat A+ (Single A Plus) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.
Based on PT. Pefindo assessment No. 953/PEF- Dir/VI/2012 dated May 29, 2012, the rating for Clipan Finance III Year 2011 bonds for the period of May 28, 2012 until May 1, 2013 is A+ (Single A Plus).
Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 60% dari jumlah utang pokok obligasi (Catatan 7, 8 dan 9).
The Company provided collateral in the form of finance lease receivables, consumer financing receivables and factoring receivables from third parties at an amount equivalent to 60% of the outstanding balance of the bonds (Notes 7, 8 and 9).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi dilakukan melalui KSEI sesuai dengan jadwal.
The trustee for the bonds issued is PT Bank Mega Tbk. The Company has no breaches and complied with all covenants. Principal and interest payments as scheduled are being paid through KSEI.
22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 22. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION