77
strategic business unit • cOrPOrate banKing
sebagai anak perusahaan bank Mandiri yang bergerak di industri pasar modal, Mandiri sekuritas terjun langsung dalam kancah persaingan bisnis di tiga lini usaha yaitu
Investment Banking, Capital Markets dan
Manajemen investasi. Mandiri sekuritas juga terus memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industrinya dengan peningkatan kinerja yang mengesankan dari tahun ke tahun.
INVESTMENT BANKING
Merupakan unit usaha penyedia jasa yang berhubungan dengan penjaminan emisi efek, corporate finance dan penasehat
keuangan. berbagai jenis transaksi penting telah diselesaikan Mandiri sekuritas selama tahun 2006 dengan hasil memuaskan antara lain: penjaminan emisi obligasi Pt bank btn (Persero) dan Pt astra sedaya Finance dengan nilai emisi masing-masing sebesar rp 1 triliun dan rp 575 miliar. Disamping itu, Mandiri sekuritas juga bertindak sebagai sole arranger & placement agent pada penerbitan
Mtn Pt Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar rp 100 miliar.
transaksi penting lainnya yang tercatat selama 2006 yaitu divestasi kepemilikan saham Pt Jasa Marga (Persero) di Pt citra Marga nusaphala Persada tbk. senilai rp 480 miliar dimana Mandiri sekuritas bertindak sebagai sole bookrunner dan placement agent. berbagai jenis transaksi
yang ditangani ini, semakin membuktikan kemampuan Mandiri sekuritas dalam menangani beragam jenis transaksi pasar modal.
CAPITAL MARKETS
unit usaha yang menyediakan jasa, baik sebagai penjual dalam emisi efek hutang dan ekuitas maupun sebagai pedagang perantara
tranSaKSi OBLiGaSi di BUrSa EfEK SUraBaYa 2006
No. Perusahaan Efek Volume (miliar Rp) Pangsa Pasar
1 Mandiri Sekuritas 31.345 33%
2 ciMb-gK securities indonesia 13.284 14% 3 bahana securities 7.489 8% 4 arab-Malaysian capital 6.562 7% 5 trimegah securities tbk 6.018 6% 6 KiM eng securities 5.875 6% 7 andalan artha advisindo 4.915 5% 8 Danpac sekuritas 3.403 4% 9 binaartha Parama 3.307 3% 10 nisP sekuritas 1.973 2% Lainnya 11.377 12%
Total 95.549 100%
sumber: bursa efek surabaya, data diolah.
tranSaKSi SaHaM BrOKEr LOKaL di BUrSa EfEK JaKarta 2006
No. Broker* Nilai (miliar Rp) Pangsa Pasar
1 Danareksa sekuritas 43.897 10,2% 2 bahana securities 28.855 6,7% 3 trimegah securities tbk 27.124 6,3% 4 Mandiri Sekuritas 19.576 4,6% 5 Danatama Makmur 13.029 3,0% 6 Lautandhana securindo 12.667 3,0% 7 sarijaya Permana sekuritas 11.347 2,6% 8 sinarmas sekuritas 10.926 2,6% 9 nusadana 10.029 2,3% 10 indo Premier 9.930 2,3% Lainnya 241.043 56,3% Total 428.420 100,0% * broker lokal
sumber: bursa efek Jakarta, data diolah. Mandiri SEKUritaS
78 strategic business unit • cOrPOrate banKing
Mulai pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap produk reksa dana seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi secara umum, membuat nilai Asset Under Management (AUM) Mandiri
Manajemen investasi meningkat cukup signifikan selama tahun 2006. sampai akhir Desember nilai auM tercatat sebesar rp 2,92 triliun atau naik sebesar 822% dibandingkan posisi Januari yang sebesar rp 317 miliar. nilai tersebut menempatkan Mandiri Manajemen investasi pada posisi ke 7 dari 94 manajer investasi yang terdaftar di bapepam-LK.
Di tahun mendatang, Mandiri Manajemen investasi akan terus mengembangkan variasi produk yang ditawarkan serta meningkatkan kerja sama yang telah dibina selama ini baik dengan jaringan cabang bank Mandiri maupun dengan pihak lain dalam hal pendistribusian produk.
atas berbagai aktifitas dan pencapaian tersebut, Mandiri sekuritas berhasil memperoleh pengakuan secara luas atas prestasinya yang ditandai dengan keberhasilannya memperoleh sejumlah penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya sebagai Best Investment Bank dari Global Finance, Best Domestic Bond House
dan #3 Best Local Broker dari asiamoney serta
anggota bursa teraktif untuk perdagangan sun selama tahun 2006 dari bursa efek surabaya sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka, serta guna lebih mendekatkan diri dan meningkatkan pelayanan kepada para investor, Mandiri sekuritas juga telah membuka beberapa kantor cabang yang biasa disebut dengan “Mandiri Investment Gallery.” saat ini,
Mandiri Investment Gallery telah hadir di tiga kota
yaitu Jakarta, surabaya dan Medan.
(broker) dalam transaksi di pasar sekunder.
Mandiri sekuritas tercatat sebagai salah satu anggota bursa efek surabaya teraktif dalam perdagangan obligasi baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. selama tahun 2006, Mandiri sekuritas berhasil membukukan volume perdagangan obligasi sebesar rp 31,34 triliun dengan pangsa pasar 33%. nilai tersebut menempatkan Mandiri sekuritas pada posisi pertama diantara perusahan efek anggota bursa efek surabaya lainnya dalam hal perdagangan obligasi.
sebagai anggota bursa efek Jakarta, Mandiri sekuritas juga tercatat sebagai salah satu broker teraktif yang bertransaksi seiring dengan kondisi
bullish yang terjadi di pasar saham. Dengan
total nilai transaksi sebesar rp 19,57 triliun selama tahun 2006, Mandiri sekuritas berada pada posisi ke 4 diantara broker lokal anggota bursa efek Jakarta dengan pangsa pasar sebesar 4,6%. Mandiri sekuritas juga merupakan salah satu perusahaan efek yang memelopori era perdagangan jarak jauh (remote trading) yang
telah dimulai sejak tahun 2003. Hal tersebut dapat terwujud tidak hanya berkat basis klien yang luas yang mencakup baik investor institusi maupun ritel, namun juga dengan dukungan para profesional berpengalaman serta berbagai fasilitas pendukung seperti perdagangan jarak jauh dan informasi pasar secara real-time.
INVESTMENT MANAGEMENT
unit usaha Investment Management yang saat
ini telah menjadi perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama Pt Mandiri Manajemen investasi aktif melakukan kegiatan pengelolaan investasi baik dalam bentuk reksa dana maupun pengelolaan investasi yang bersifat discretionary
serta jasa investment advisory.
jan Feb Mar Apr Mei jun jul Agust Sept Okt Nov Des
317 295 316 559 1.769 1.717 2.252 2.221 2.308 3.186 3.215 2.923 (miliar Rp)
niLai aUM Mandiri ManaJEMEn invEStaSi 2006
79
strategic business unit • cOrPOrate banKing Pt PP (PErSErO)
Mtn
idr 100.00 BiLLiOn
sole arranger & Placement agent
December 2006
Pt JaSa MarGa (PErSErO)
Placement of Jasa Marga shares in citra Marga nusaphala Persada
idr 480.00 BiLLiOn
sole bookrunner & Placement agent
December 2006
Pt aStra SEdaYa financE
bonds
idr 575.00 BiLLiOn
Joint Lead underwriter
June 2006
Pt BanK taBUnGan nEGara (PErSErO)
bonds
idr 1.00 triLLiOn
Joint Lead underwriter
September 2006
BEBEraPa tranSaKSi YanG diSELESaiKan SELaMa 2006 PEnGHarGaan YanG diPErOLEH daLaM 2006
majalah/institusi penghargaan
best investment bank in indonesia best Domestic bond House in indonesia Most active ssX member for government bond trading
#3 best Local broker
Kedepannya, Mandiri sekuritas juga berencana untuk membuka beberapa kantor cabang baru di berbagai lokasi serta melanjutkan kerjasama dengan Wealth Management Group, bank Mandiri
khususnya dalam layanan priority banking di
seluruh indonesia guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk investasi pasar modal, seperti saham, obligasi dan reksa dana. untuk informasi lebih jauh, silahkan menghubungi Corporate Secretary Mandiri
sekuritas pada alamat e-mail:
80 strategic business unit • cOMMerciaL banKing