BANK LAIN OTHER BANKS
22. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN MARKETABLE SECURITIES ISSUED
2013 2012 2011
Obligasi Bank Saudara I Bank Saudara Bonds I
Seri A - 75,000 75,000 Series A
Seri B 175,000 175,000 175,000 Series B
Obligasi Bank Saudara II 100,000 100,000 - Bank Saudara Bonds II
275,000 350,000 250,000
Dikurangi beban emisi obligasi Less unamortised bonds issuance
yang belum diamortisasi (2,798) (4,887) (4,456) cost
Jumlah 272,202 345,113 245,544 Total
Obligasi Bank Saudara I Bank Saudara Bonds I
Pada tanggal 27 September 2011, Bank menerbitkan Obligasi Bank Saudara I sebesar Rp250.000. Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk. (bukan merupakan pihak berelasi).
On 27 September 2011, the Bank issued Bank Saudara Bonds I amounting to Rp250,000. The trustee for the bonds issued is PT Bank Permata Tbk. (non related party).
Obligasi Bank Saudara I(lanjutan) Bank Saudara Bonds I(continued)
Obligasi Bank Saudara I terdiri dari : Bank Saudara Bonds I consisted of:
1) Seri A dengan nilai nominal Rp75.000, tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama dua tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2013.
2) Seri B dengan nilai nominal Rp175.000, tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2014.
1) Series A with nominal value of Rp75,000, fixed interest rate of 11.25% per annum paid on a quarterly basis; and with a two-year term up to 1 December 2013.
2) Series B with nominal value of Rp175,000, fixed interest rate of 11.75% per annum due on a quarterly basis; and with a three-year term up to 1 December 2014.
Bank telah melakukan pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.
Bank has paid interest and principal on schedule and in accordance with the amount agreed.
Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, peringkat obligasi ini menurut PT Pefindo adalah idBBB+.
As at 31 December 2013, 2012 and 2011, the rating of the bond based on PT Pefindo was idBBB+.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank guna mendukung pengembangan pembiayaan Bank.
The fund from the public offering of bonds, will all be used to increase lending and to strengthen the
Bank's long-term funding to support the
development of bank financing.
Surat berharga yang diterbitkan di atas dijamin dengan portofolio Kredit Umum Pensiunan (“KUPEN”) sebesar minimal 125% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. Bank telah memenuhi ketentuan jaminan minimal yang dipersyaratkan tersebut.
The securities issued above are secured by Kredit Umum Pensiunan (“KUPEN”) loans portfolio at minimum amount 125% of total outstanding bonds
payable.The Bank has fulfilled the minimum
collateral as required.
Perjanjian perwaliamanatan berkaitan dengan Obligasi Bank Saudara I memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
The trusteeship agreement related to the Bank Saudara Bonds I provide several negative covenants to the Bank and require a written approval before conducting the followings:
1. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Bank;
2. Mengubah bidang usaha utama bank;
3. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari obligasi; dan 4. Melakukan penjualan atau pengalihan aset
tetap kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau melebihi 50% dari seluruh aset tetap milik Bank dalam satu transaksi dalam 1 tahun berjalan.
1. Reduce its authorised, issued and fully paid share capital;
2. Change the nature and scope of its core
business activity.
3. Issued similar bonds or other debt instruments which has a main payment priority from the obligation; and
4. Sale or transfer of all or excess than 50% of Bank fixed assets too any parties in single transaction in current year.
Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi Bank Saudara I pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 31 Desember 2011.
There was no violation to the covenant of
trusteeship agreement of Bank Saudara bonds I as at 31 December 2013, 2012 and 31 December 2011.
Obligasi Bank Saudara II Bank Saudara Bonds II Pada tanggal 11 September 2012, Bank
menerbitkan Obligasi Bank Saudara I sebesar Rp100.000. Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk.
On 11 September 2012, the Bank issued Bank Saudara Bonds I amounting to Rp100,000. The trustee for the bonds issued is PT Bank Permata Tbk.
Tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dengan jangka waktu selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 November 2017. Bank telah melakukan pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.
Fixed interest rate of 11.75% per annum due on a quarterly basis; and with a five-year term up to 29 November 2017. Bank has paid interest and principal on schedule and in accordance with the amount agreed.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, peringkat obligasi ini menurut PT Pefindo adalah idBBB+.
As at 31 December 2013 and 2012, the rating of the bond based on PT Pefindo was idBBB+.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan pemberian kredit dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank guna mendukung pengembangan pembiayaan Bank.
The fund from the public offering of bonds, will all be used to increase lending and to strengthen the
Bank's long-term funding to support the
development of bank financing.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya. Bank tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Saudara II dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi Saudara II.
Bonds are not secured by specific collateral, nor guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia or other parties and not included in banks
guarantee program implemented by Lembaga
Penjamin Simpanan or other guarantee agency. The Bank do not set aside a fund for principle payment of Saudara Bonds II with a consideration to optimize the usage of funds in accordance with the use of funds Saudara Bonds II plan.
Perjanjian perwaliamanatan berkaitan dengan Obligasi Bank Saudara II memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
The trusteeship agreement related to the Bank
Saudara Bonds II provide several negative
covenants to the Bank and require a written approval before conducting the followings:
1. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Bank;
2. Mengubah bidang usaha utama bank;
3. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari obligasi; dan 4. Melakukan penjualan atau pengalihan aset
tetap kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau melebihi 50% dari seluruh aset tetap milik Bank dalam satu transaksi dalam 1 tahun berjalan.
1. Reduce its authorised, issued and fully paid share capital;
2. Change the nature and scope of its core
business activity.
3. Issued similar bonds or other debt instruments which has a main payment priority from the obligation; and
4. Sale or transfer of all or excess than 50% of Bank fixed assets too any parties in single transaction in current year.
Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi Bank Saudara II pada tanggal 31 Desember 2013.
There was no violation to the covenant of
trusteeship agreement of Bank Saudara bonds II as at 31 December 2013.