Tanggal 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013: 1 Januari 2014 /
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
a. SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN
§ Fasilitas kredit ini terdiri dari Fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS$100.000, AS$155.000 dan AS$60.000 § Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap enam-bulanan 31 Mei 2016 untuk Fasilitas A, 28 Februari 2017 untuk Fasilitas B dan 30 November 2017 untuk Fasilitas C
AS$315.000 § Fasilitas A: Marjin sebesar 0,25% London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), Biaya Pendanaan SEK sebesar 1,05% dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57% § Fasilitas B: Marjin
sebesar 0,05%, Commercial Interest Reference Rate (“CIRR”) dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61%
§ Fasilitas C: Marjin sebesar 0,05%, CIRR dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59%
§ Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dibayarkan dalam jumlah yang proporsional untuk Fasilitas A, B dan C, setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya. § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$500.
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Bank Plc, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). b. HSBC Perancis § Fasilitas berjangka
COFACE 12 tahun § Terhutang dalam dua
puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$157.243 § 5,69% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000.
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit COFACE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29).
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
b. HSBC Perancis (lanjutan)
§ Fasilitas berjangka SINOSURE 12 tahun § Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$44.200 § LIBOR dolar A.S.+ 0,35% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan § Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000.
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. § Pada tanggal 23 Juli 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit SINOSURE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). c. BCA § Fasilitas kredit investasi
5 tahun
§ Terhutang setiap tahun
12 Desember 2018 Rp1.000.000 § 8,70% per tahun. Namun, sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi 9,00% per tahun; sejak tanggal
26 September 2013, menjadi 9,25% per tahun; sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 9,50% per tahun; sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi 9,75% per tahun; sejak tanggal 26 Mei 2014, menjadi 10,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan § Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman tanpa dikenakan denda jika pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dengan
pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya.
d. IIF dan SMI • Fasilitas pinjaman revolving berjangka sindikasi dengan jumlah maksimum Rp750.000 • Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 18 Oktober 2016 18 Oktober 2016 Rp750.000 § JIBOR + 2,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
e. Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ (“BTMU”) § Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum AS$50.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 24 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 10 Desember 2016
10 Desember 2016
AS$50.000 § LIBOR enam bulanan dolar A.S. + 1,20% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
§ Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp250.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 23 Desember 2016 23 Desember 2016 Rp250.000 § JIBOR + 2,45% per tahun § Terhutang setiap bulan, tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
§ Pada tanggal 28 Mei 2014, Perusahaan melakukan penarikan sejumlah Rp250.000, yang selanjutnya dilunasi pada tanggal 29 Desember 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, Perusahaan belum melakukan penarikan lagi. f. BSMI § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp650.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2015 . 31 Desember 2015 Rp650.000 § JIBOR + 1,25% per tahun § Terhutang setiap bulan, tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran
dan Lainnya
g. BCA § Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp1.000.000 § Setiap penarikan akan
jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penarikan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2011, Perusahaan mendapat persetujuan dari BCA untuk mengubah tanggal jatuh tempo setiap penarikan menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2014 § Pada tanggal 1 Desember 2011, nilai fasilitas ditingkatkan menjadi Rp1.500.000 dan suku bunga diubah § Pada tanggal 2 Mei
2014, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 Februari 2015
§ Pada tanggal 26 Januari 2015, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 (Catatan 39j) 10 Februari 2016 Rp1.500.000 § JIBOR + 1,40% per tahun. Namun, sejak tanggal 1 Desember 2011 menjadi JIBOR + 1,25% per tahun, sejak tanggal 26 Juli 2013 menjadi JIBOR + 1,5% per tahun, sejak tanggal 26 Agustus 2013 menjadi JIBOR + 1,75% per tahun, sejak tanggal 26 Desember 2013 menjadi JIBOR + 2,00% per tahun, sejak tanggal 28 Februari 2014 menjadi JIBOR + 2,25% per tahun, sejak tanggal 27 Mei 2014 menjadi JIBOR + 2,75% per tahun § Terhutang setiap bulan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 1 hari sebelumnya. Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
§ Pada tanggal 11 Juni 2012, Perusahaan menerima surat consent dari BCA untuk transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada tanggal 19 Desember
2012, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada tanggal 15 Desember 2014, Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan melakukan penarikan sebesar Rp500.000. Pada tanggal 4 Februari dan 26 Maret 2015, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp200.000.
h. BNP Paribas § Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp350.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 15 Oktober 2017 15 Oktober 2017 Rp350.000 § JIBOR + 2,50% per tahun § Terhutang setiap bulan atau tiga bulanan
§ Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
i. HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta • Fasilitas pinjaman komersial 9 tahun tanpa jaminan
• Pembayaran dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk lima cicilan pertama, Perusahaan akan membayar masing-masing sebesar: AS$1.351,85; dan AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya
28 November 2016
AS$27.037 § LIBOR dolar A.S. + 1,45% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Hanya diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran kembali setelah tanggal pembayaran pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000.
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional. § Pada tanggal 20 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Ltd, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). j. SMI § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp100.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 10 Desember 2017 10 Desember 2017 Rp100.000 § 3 bulan JIBOR + 2.45% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Jadual pembayaran akan datang pokok semua pinjaman hutang jangka panjang, pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:
Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2020 dan 2016 2017 2018 2019 sesudahnya Jumlah Dalam rupiah Fasilitas kredit investasi BCA 100.000 150.000 150.000 500.000 - 900.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka
dengan IIF dan SMI - 750.000 - - - 750.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BSMI 650.000 - - - - 650.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BCA 300.000 - - - - 300.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BNPP - - 150.000 - - 150.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan SMI - - 100.000 - - 100.000
Pinjaman dari kepentingan
nonpengendali APE 4.725 6.300 4.725 - - 15.750 Pinjaman dari kepentingan
nonpengendali LMD - 1.050 - - - 1.050 Sub-jumlah 1.054.725 907.350 404.725 500.000 - 2.866.800
Dalam dolar A.S.
SEK, Swedia (AS$91.428,57) 588.780 495.323 112.149 - - 1.196.252 HSBC Perancis (AS$90.624,01) 263.494 263.494 263.494 263.494 131.748 1.185.724 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BTMU (AS$50.000,00) - 654.200 - - - 654.200 Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (AS$8.111,10) 53.063 53.063 - - - 106.126 Sub-jumlah 905.337 1.466.080 375.643 263.494 131.748 3.142.302 Jumlah 1.960.062 2.373.430 780.368 763.494 131.748 6.009.102 Dikurangi:
- beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi (53.599)
Bersih 5.955.503
Semua pinjaman tidak dijamin dengan aset tertentu Grup maupun oleh pihak lain.
Jumlah amortisasi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.616 dan Rp8.546 (Catatan 28).
Pada tanggal 31 Maret 2015, 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 / 31 Desember 2013, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.