ManageMenT Discussion anD anaLysis ManageMenT Discussion anD anaLysis
AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen
KonDIsI maKro eKonomI
Bank Indonesia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sepanjang 2014 yaitu hanya tumbuh sebesar 5,02% dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 5,58%. Walaupun demikian, pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV 2014 di angka 5,01% yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,92% mengindikasikan bahwa siklus perlambatan ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir telah melewati titik terendahnya pada triwulan III 2014.
MaCRoEConoMIC CondITIons
Bank Indonesia acknowledged that Indonesia’s economic growth was slowed throughout 2014 or only grew by 5.02% compared to economic growth in 2013 which reached 5.58%. Nevertheless, the growth occurred in the fourth quarter of 2014 in the figure of 5.01% which was increased compared to the previous quarter of 4.92% indicated that the cyclical slowdown since the last few years have passed its lowest point in the third quarter of 2014.
rencana-rencana strategis dengan penerapan yang tepat sasaran dengan diiringi perbaikan yang berkesinambungan adalah hal yang mutlak untuk selalu diimplementasikan
demi meraih perkembangan bisnis yang lebih gemilang.
strategic plans with exact implementation and sustainable improvements are absolute terms to be implemented to reach greater business development.
Perlambatan perekonomian nasional ini tak terlepas dari kondisi perekonomian global, terutama semakin solidnya perekonomian Amerika Serikat (AS) yang tumbuh lebih baik dari perkiraan sebelumnya karena didukung oleh penguatan permintaan domestik terkait dengan turunnya harga minyak dan membaiknya sektor tenaga kerja sehingga mendorong penguatan nilai Dolar. Tak dapat dihindari, Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 3,9% (qtq) ke level Rp12.244 per Dolar Amerika Serikat (AS). Sebagai efek domino, inflasi triwulan IV 2014 juga turut mengalami peningkatan atau tercatat sebesar 4,49% (qtq) atau 8,36% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan III 2014 yang sebesar 1,68 (qtq) atau 4,53% (yoy). Peningkatan inflasi ini terutama juga didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan harga pangan domestik yang mengalami gejolak di akhir tahun 2014. Walaupun demikian, pada 31 Desember 2014 inflasi inti tetap terkendali sebesar 4,93%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh tekanan eksternal dari pelemahan Rupiah dan tekanan domestik yang disebabkan faktor cost push. Pengendalian tersebut tidak terlepas dari semakin baiknya koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah.
KonDIsI PerbanKan
Di tengah kondisi makro ekonomi tersebut, sepanjang tahun 2014, ketahanan industri perbankan Indonesia tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas, pasar yang cukup terjaga, dan dukungan modal yang masih kuat. Dari sisi kredit, pertumbuhan kredit melambat menjadi 11,6% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 13,2% (yoy). Perlambatan pada laju kredit ini terutama disebabkan oleh Kredit Modal Kerja (KMK) yang melambat. Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit di sektor perdagangan dan industri pengolahan.
This national economic slowdown can not be separated from global economic conditions, particularly the more solid economy of United States (US) which grew better than the previous estimation because it is supported by the strength in domestic demand related to the decline in oil prices and the improvement in the employment sector thus encouraged the strengthening of the Dollar value. It can not be avoided, the average amount of Rupiah weakened by 3.9% (qtq) to the level of Rp12,244 per US Dollar.
As a domino effect, the fourth quarter of 2014 inflation was also increased or recorded at 4.49% (qtq) or 8.36% (yoy) compared to the third quarter of 2014 at 1.68 (qtq) or 4.53% (yoy). The increase in inflation was also driven primarily by the price increase in subsidized fuel and domestic food prices turmoil at the end of 2014. However, on December 31, 2014, the core inflation was remained under control at 4.93%, slightly higher than the previous quarter due to the external pressure of weakening Rupiah and domestic pressures from cost-push factors. The control was closely linked to the improvements in inflation control coordination between Bank Indonesia and the Government.
BankInG CondITIon
In the midst of these macro-economic conditions, throughout 2014, the resilience of Indonesian banking industry remained strong with credit risk, liquidity, maintained market, and strong capital support. From the credit side, credit growth was slowed to 11.6% (yoy) from the previous quarter at 13.2% (yoy). Slowdown in credit rate is primarily due to the slowdown in Kredit Modal Kerja (KMK). By sector, the slowdown in credit growth was driven by slow credit growth in the trade sector and manufacturing industry.
tInjauan eKonoMI MaKro Dan InDustrI
MaCRo eConoMIC anD InDUsTRY oVeRVIew
66
Laporan Tahunan 2014 AnnuAl RepoRt67
Laporan Tahunan 2014 AnnuAl RepoRtPT Bank kEB Hana IndonEsIa PT Bank kEB Hana IndonEsIa
ManageMenT Discussion anD anaLysis ManageMenT Discussion anD anaLysis
AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen
Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV 2014 juga melambat sebesar 12,3% dari triwulan sebelumnya sebesar 13,3% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi pada seluruh komponen DPK seperti yang terlihat pada grafik berikut:
Walaupun demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan perbankan masih cukup terjaga. Hal tersebut terbukti dengan ketahanan permodalan triwulan IV 2014 yang masih cukup memadai dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 19,36% dan ROA sebesar 2,85%.
On the other hand, the growth of deposit in the fourth quarter of 2014 also slowed by 12.3% from the previous quarter by 13.3% (yoy). The slowdown occurred in all components of third party fund as shown in the following chart:
Nevertheless, it can be concluded that the banking growth condition can still be maintained. It is proven by the resilience of the fourth quarter 2014 capital which still sufficient with a capital adequacy ratio (CAR) of 19.36% and ROA of 2.85%.
tInjauan KInerja operasIonal
oPeRaTIonal PeRfoRManCe oVeRVIew
Kendati dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang kurang mendukung tersebut, Bank KEB Hana tetap mampu mewujudkan kinerja finansial membanggakan di seluruh lini bisnis. Dari pencapaian finansial tahun 2014 dapat dikatakan bahwa Bank KEB Hana telah memiliki kualitas aset yang baik dan masuk ke dalam kategori Bank Sehat.
PInJaman
Perbankan Konsumer
Pembiayaan konsumen Bank KEB Hana menawarkan beragam layanan berkualitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Inovasi produk kami selalu menghasilkan layanan yang memuaskan bagi nasabah.
A. Kredit Tanpa Agunan B. Hana Ready Cash
Perbankan Komersial
Selain aktif dalam memberikan jasa finansial kepada individu, Bank KEB Hana juga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung segmen komersial melalui berbagai macam produk. Pembiayaan komersial Bank KEB Hana dibagi menjadi dua, yaitu korporat dan retail. Pembiayaan korporat mendukung kegiatan transaksi nasabah korporasi seperti perusahaan-perusahaan swasta nasional dan multinasional yang berskala besar dan potensial.
A. Pinjaman modal kerja. B. Pinjaman investasi. C. Jaminan bank.
D. Layanan keuangan perdagangan. E. Sindikasi.
Selama tahun 2014, Bank KEB Hana telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp15,0 triliun kepada sebanyak 1.383 nasabah baik individu maupun korporat. Dari seluruh total pendapatan Bank, segmen Pinjaman memberikan kontribusi sebesar 79%.
Despite of the unfavorable economic conditions, KEB Hana Bank was still managed to actualize deligthful financial performance in all business lines. From the overall financial achievement in 2014, it can be declared that KEB Hana Bank has preserved worthy asset quality and fit into the category of Healthy Bank.
lEndInG
consumer banking
KEB Hana Bank Consumer finance offers various quality services to meet the different needs of customers. Our product innovations have always yielded satisfactory services for customers.
A. Loan without Collateral B. Hana Ready Cash
commercial banking
Besides being active in providing financial services to individuals, KEB Hana Bank also possessed the knowledge and ability to support commercial segments through a wide range of products. KEB Hana Bank Commercial financing is divided into corporate and retail. The corporate financing supports the corporate customers’ transaction activities such as large scale and potential national and multinational private companies.
A. Working capital loan. B. Investment Loan. C. Bank guarantee. D. Trading financial services. E. Syndication.
Throughout 2014, KEB Hana Bank has disbursed loans amounting to Rp15.0 trillion to 1,383 individuals and corporate customers. The loan segment contributed 79% of the total income of the Bank. - -5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 Per Dec 2014
Giro (Pangsa: 21.6%) Depo (Pangsa: 47.2%) Tab (Pangsa: 31.2%)
%, yoy
DPK RHS
jun-10 sep-10 Dec-10 Mar-11 jun-11 sep-11 Dec-11 Mar-12 jun-12 sep-12 Dec-12 Mar-13 jun-13 sep-13 Dec-13 Mar-14 jun-14 sep-14 Dec-14
grafIK 1.43. Pertumbuhan DPK
ManageMenT Discussion anD anaLysis ManageMenT Discussion anD anaLysis
AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen
sImPanan Dan DePosIto Hana Tabungan
Hana Tabungan merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang mudah dan bunga bersaing. Produk ini memberikan keuntungan ekstra tanpa biaya administrasi bulanan dan mudah diakses di seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo ALTO dan PRIMA.
Hana Future Saving
Hana Future Saving merupakan produk tabungan berjangka untuk nasabah perorangan dan nasabah korporasi dalam kontrak jangka waktu tertentu dengan setoran yang tetap (fixed) selama jangka waktu yang telah diperjanjikan.
Hana Tabunganku
Hana Tabunganku merupakan produk simpanan individu secara umum dengan persyaratan mudah dan bunga yang bersaing. Produk ini memiliki tujuan agar masyarakat terbiasa dengan pola hidup produktif melalui tabungan di Bank.
saVInGs and dEPosIT
hana tabungan
Hana Tabungan is a savings product offered to the customers with simple terms and conditions and a competitive interest rate without monthly administration costs and is accessible by all ATM with ALTO and PRIMA logos.
hana future saving
Hana Future Saving is an installment saving for individual and corporate customers within certain period of time. This installment savings has fixed monthly payments in agreed period.
hana tabunganku
Hana Tabunganku is a savings products for each individual with easy terms and competitive interest rate to enhance the productivity of people’s lives through savings in the Bank.
Hana Giro
Hana Giro adalah produk yang ditawarkan Bank KEB Hana dengan manfaat lebih untuk melancarkan bisnis Nasabah dalam bentuk Rekening Koran. Produk ini melayani transaksi dalam bentuk mata uang asing termasuk Dolar Amerika Serikat.
Hana Deposito
Hana Deposito merupakan suatu bentuk investasi yang aman dalam bentuk deposito berjangka dengan suku bunga kompetitif. Produk ini menawarkan investasi dalam bentuk mata uang asing dengan pilhan jangka waktu yang beragam dan bunga yang tinggi. Bank KEB Hana juga menyediakan fitur Automatic Roll Over yang memudahkan Nasabah dalam mengelola jangka waktu penempatan dana yang sesuai. Hingga akhir tahun 2014, tercatat jumlah dana pihak ketiga mencapai hampir sebesar Rp12,0 triliun dari lebih dari 45.733 nasabah.
transaKsI nasIonal Dan InternasIonal
Bank KEB Hana menawarkan solusi bagi usaha Nasabah dengan membantu pengembangan bisnis perdagangan internasional melalui layanan transaksi internasional, ekspor-impor maupun perdagangan lokal. Bank KEB Hana menawarkan berbagai keuntungan lainnya yang memudahkan setiap proses tranksaksi seperti transaksi internasional dalam mata uang asing, jaminan keamanan, biaya kompetitif serta kurs yang bersaing.
PerbanKan eleKtronIK
E-Banking merupakan layanan perbankan elektronik yang dapat diakses melalui website myhana.co.id. Bank KEB Hana juga mempunyai mobile banking yang dapat diakses melalui telepon seluler. Bank KEB Hana memiliki dua layanan internet banking yaitu My Hana yang diperuntukkan bagi nasabah individu dan Hana CBS yang diperuntukkan bagi nasabah korporasi.
Di tahun 2014, Bank KEB Hana melanjutkan pengembangan electronic banking yang telah dimiliki dengan tujuan untuk semakin memperluas tingkat pelayanan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan memberikan solusi transaksi menyeluruh. Hal ini dibuktikan melalui relokasi data center dan pembaharuan berbagai sistem untuk memastikan andalnya fasilitas Internet Bank KEB
hana giro
Hana Giro is a product offered by Bank Hana that will support business in the form of a current account. The product enables transactions in foreign currency, including US Dollars.
hana Deposito
Hana Deposito is a safe investment in the form of a time deposit with competitive interest rates. This product offers investment in foreign currency with varied periods and high interest rates. Bank KEB Hana also provides a feature of Automatic Roll Over that will enable the customers to manage the proper period for the fund deposit.
As of the end of 2014, the third party fund amount was recorded at Rp12.0 trillion from more than 45,733 customers.
naTIonal and InTERnaTIonal TRansaCTIons
KEB Hana Bank offers solutions for customers business by assisting the international trading business development through international transaction service, export-import, or local trading. KEB Hana Bank offers other various profits, such as international transactions in foreign currency, security guarantees, and competitive cost, and exchange rate.
ElECTRonIC BankInG
E-Banking is an electronic banking services which can be accessed through website at myhana.co.id. KEB Hana Bank also has a mobile banking services which can be accessed through cellular phone. KEB Hana Bank has two internet banking services namely My Hana for individual customers and Hana CBS for corporate customers.
In 2014, KEB Hana Bank continued the electronic banking development with the aim to further expand the level of service. Moreover, this effort also aims to reach more customers and deliver a comprehensive solution transaction. This is proven through the data center relocation and renewal of various systems to ensure the reliability of KEB Hana Bank Internet facilities.
70
Laporan Tahunan 2014 AnnuAl RepoRt71
Laporan Tahunan 2014 AnnuAl RepoRtPT Bank kEB Hana IndonEsIa PT Bank kEB Hana IndonEsIa
ManageMenT Discussion anD anaLysis ManageMenT Discussion anD anaLysis
AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen AnAlisis dAn PembAhAsAn mAnAjemen
2014 839.573 175.207.905.677 2.984.363.240 329.441 60.991.835.689 1.189.190.170 2013
Jumlah Transaksi / Transactions Volume (Rp) / Volume (IDR) Fee Base income (Rp)
155% 187% 151% Pertumbuhan growth 2014 29.949 8.014.540.348 119.796.000 12.730 4.625.215.731 50.920.000 2013
Jumlah Transaksi / Transactions Volume (Rp) / Volume (IDR) Fee Base income (Rp)
135% 73% 135% Pertumbuhan growth 2014 hana cbs 653 25.164 1.447.518.562.860 141 195 101.802.072.173 2013
Jumlah User Hana CBS / Total Hana CBS Users Jumlah Transaksi Individu / Total Individual Transactions Volume Transaksi (Rp) / Transaction Volume (IDR)
363% 12.805% 1.322% Pertumbuhan growth 2014 my hana 4.281 309.640 99.928.865.930 2.658 124.492 20.472.500.714 2013
Jumlah User / Total Users
Jumlah Transaksi Individu / Total Individual Transactions Volume Transaksi (Rp) / Transaction Volume (IDR)
62% 149% 388%
Pertumbuhan growth anJungan tunaI manDIrI (atm)
AutomAtIc telleR mAchIne (Atm)