Kegiatan Usaha - PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (d/h PT Centrin Online Tbk)

(Disajikan Kembali, Diaudit) 2012^*) (Disajikan Kembali, Diaudit) 2011^*) (Disajikan Kembali, Tidak

Diaudit)

2010^*) (Disajikan Kembali, Tidak

Diaudit) Operasi yang Dilanjutkan

Pendapatan Usaha 75.331 33.451 - - -

Beban Pokok Pendapatan Usaha (62.028) (28.108) - - -

Laba Bruto 13.303 5.343 - - -

Total Beban Usaha (37.371) (29.945) (773) (1.219) (1.931)

Rugi Usaha (24.068) (24.602) (773) (1.219) (1.931)

Total Pendapatan (Beban) Keuangan – neto (21.017) 5.576 2.266 314 4.629 Rugi dari Operasi yang Dilanjutkan sebelum

Beban Pajak Penghasilan ^(45.085) ^(19.026) ^1.493 ⁽⁹⁰⁵⁾ ^2.698

Manfaat (beban) pajak penghasilan – neto 4.137 (328) (840) 390 39 Rugi Tahun Berjalan dari Operasi yang

Dilanjutkan setelah Pajak ^(40.948) ^(19.354) ⁶⁵³ ⁽⁵¹⁵⁾ ^2.737

Operasi yang Dihentikan

Rugi dari Operasi yang Dihentikan setelah Pajak (2.712) (12.032) (7.965) 504 897

Total Rugi Tahun Berjalan (43.660) (31.386) (7.312) (11) 3.634

Pendapatan Komprehensif Lainnya 337 1.192 (306) 169 (228)

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan (43.323) (30.194) (7.618) 158 3.406 *) Disajikan kembali sesuai PSAK No. 58 (Revisi 2009) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”

sehubungan dengan pelepasan segmen usaha di bidang penyedia jasa akses internet.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan ^{Per 31 Desember}

2014 2013 2012 2011 2010

Jumlah Aset 927.142 832.481 107.352 105.416 327.560

Jumlah Liabilitas 238.604 100.446 24.655 15.100 235.886

Jumlah Ekuitas 688.538 732.035 82.697 90.316 91.674

Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak – CMI a. Umum

CMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Recapital Tower berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 31 Oktober 2007 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar sekaligus merubah nama Perseroan Terbatas menjadi PT Retower Asia dengan akta No. 40 tanggal 17 Desember 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-05586.HT.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008.

Akta pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham No. 2, tanggal 8 April 2015, dibuat oleh Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor CMI yang berasal dari hasil konversi hutang CMI ke Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-0934302.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3498777.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 29 April 2015. Akta No.2/2015 ini juga telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0928227, tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3498777.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 29 April 2015

b. Kegiatan Usaha

CMI menjalankan usaha di bidang jasa, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa penyediaan, penyewaan dan pengelolaan menara telekomunikasi atau Base Tranceiver Station (BTS) serta alat, sarana atau instalasi telekomunikasi.

c. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13/2014, pada saat Prospektus ini diterbitkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Lukman Tirta Guna Komisaris : Ari Dewanto Sutedi

Direksi

Direktur Utama : Yan Raymond Jafri Direktur : Rahendrawan

d. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham CMI adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase (%)

A. Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00

B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh

1. Perseroan 625.074 625.074.000.000.000 99,9998

2. Rahendrawan 1 1.000.000 0,0002

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 625.075 625.075.000.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 1.374.925 1.374.925.000.000.000 -

Catatan:

Berdasarkan Akta No.2/2015, jumlah hutang CMI kepada Perseroan yang dikonversi menjadi saham berdasarkan Akta No.2/2015 adalah sebesar Rp.625.074.000.000 dari jumlah keseluruhan sebesar Rp.625.074.892.510 yang merupakan hutang pokok, hutang bunga dan tambahan modal disetor. Sisanya sejumlah Rp.892.510 dilunasi. Akta No.2/2015 menyatakan bahwa akibat dari konversi tersebut ketentuan pasal 4.2 dari Anggaran Dasar CMI diubah dan susunan permodalan dan pemegang saham CMI adalah sebagaimana dicantumkan di atas.

Di dalam Akta No. 2/2015 terdapat kekeliruan sebagai berikut:

(a) Susunan permodalan dan pemegang saham CMI yang tercantum di dalam Akta No. 2/2015 telah mengabaikan dan tidak mencakup 30.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.1.000.000 yang sudah ada sebelum dilakukannya konversi.

(b) Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, bunga yang terhutang sekalipun telah jatuh tempo dan harus dibayar tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Sehubungan dengan adanya kekeliruan sebagaimana diuraikan di atas: (i) Perseroan dan CMI telah menandatangani Adendum Perjanjian Konversi tanggal 28 Mei 2015; dan (ii) para pemegang saham CMI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CMI pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana dituangkan dalam Akta No.241/2015. Berdasarkan Akta No.214/2015 para pemegang saham CMI menyetujui dan menegaskan serta memperbaiki keputusan berdasarkan Akta No.2/2015 menjadi yaitu sebagai berikut:

(a) Menyetujui peningkatan modal dasar CMI dari semula Rp.40.000.000.000 menjadi Rp.2.000.000.000.000;

(b) Menyetujui pelaksanaan konversi jumlah hutang pokok CMI kepada Emiten yaitu sebesar Rp.561.790.000.000 menjadi saham dalam CMI sebanyak 561.790 berdasarkan Akta No.241/2015. Sedangkan bunga hutang yaitu sebesar Rp.63.283.892.510 akan tetap menjadi hutang CMI kepada Emiten;

(c) Menyetujui untuk memperbaiki ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar CMI sehubungan dengan struktur permodalan sehingga: (i) ketentuan Pasal 4 ayat 1 menguraikan modal dasar CMI sebesar Rp.2.000.000.000.000 terbagi atas 2.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal

sebesar Rp.1.000.000; dan (ii) ketentuan Pasal 4 ayat 2 menguraikan modal ditempatkan/disetor CMI sebesar Rp.591.790.000.000 terdiri atas 591.790 saham; dan

(d) Menyetujui untuk memperbaiki ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar CMI yang menguraikan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam CMI sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Persentase (%)

A. Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00

B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh

1. Perseroan 591.789 591.789.000.000 99,9998

2. Rahendrawan 1 1.000.000 0,0002

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 591.790 591.790.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 1.408.214 1.408.214. 000.000 - Pengumuman ralat atau perbaikan Akta No.2/2015 berdasarkan Akta No.241/2015 telah dilakukan oleh CMI pada Harian Ekonomi Neraca dan Harian Terbit keduanya pada tanggal 29 Mei 2015.

2. Penawaran Umum Terbatas

Jenis Penawaran : PUT II dalam rangka penerbitan HMETD Jenis Efek yang Ditawarkan : Saham Biasa Atas Nama

Jumlah Efek yang Ditawarkan : Sebesar 2.969.853.800 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham biasa atas nama

Nilai Nominal : Rp 100 (seratus Rupiah)

Harga Pelaksanaan HMETD : Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah)

Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Sebesar Rp445.478.070.000 (empat ratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh ribu Rupiah).

Rasio Perbandingan HMETD : Setiap 5 (lima) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen).

Rencana RUPSLB : 12 Juni 2015 Tanggal Pencatatan Saham HMETD di BEI : 26 Juni 2015 Periode Perdagangan dan pelaksanaan

HMETD

: 26 Juni – 2 Juli 2015

Hak atas Saham yang diterbitkan : Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

Clover sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan memiliki HMETD sebesar 1.347.151.600 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus) yang akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp202.072.740.000 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelaksanaan HMETD tanggal 11 Juni 2015. Clover akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila dalam PUT II ini terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD nya yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan dan masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, wajib mengambil seluruh saham pada Harga Pelaksanaan yang sama, yaitu sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen).

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Sebelum PUT II (sesuai dengan DPS per 29 Mei 2015) Setelah PUT II Jumlah Saham ^{Jumlah Nominal}

(Rp)

Persentase

Kepemilikan (%) ^{Jumlah Saham}

Jumlah Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%) Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000 29.500.000.000 2.950.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

1. Clover Universal Enterprise Ltd 3.367.879.000 336.787.900.000 45,36% 4.715.030.600 471.503.060.000 45,36% 2. UBS AG Singapore Non Treaty

Omnibus Account ^970.994.500 ^{97.099.450.000} ^13,08% ^{1.359.392.300} ^{135.939.230.000} ^13,08% 3. UOB Kay Hian Pte Ltd 923.834.000 92.383.400.000 12,44% 1.293.367.600 129.336.760.000 12,44% 4. Credit Suisse AG Singapore

Trust A/C Clients ^494.715.500 ^{49.471.550.000} ^6,66% ^692.601.700 ^{69.260.170.000} ^6,66% 5. Masyarakat (kepemilikan di

bawah 5%) ^{1.667.211.500} ^{166.721.150.000} ^22,46% ^{2.334.096.100} ^{233.409.610.000} ^22,46% Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh ^{7.424.634.500} ^{742.463.450.000} ^100,00% ^{10.394.488.300} ^{1.039.448.830.000} ^100,00% Jumlah Saham dalam Portepel 22.075.365.500 2.207.536.550.000 19.105.511.700 1.910.551.170.000

Apabila pemegang saham lainnya kecuali Clover tidak mengambil HMETD yang dimilikinya, maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan oleh Pembeli Siaga, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Sebelum PUT II (sesuai dengan DPS per 29 Mei 2015) Setelah PUT II Jumlah Saham ^{Jumlah Nominal}

(Rp)

Persentase

Kepemilikan (%) ^{Jumlah Saham}

Jumlah Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%) Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000 29.500.000.000 2.950.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

1. Clover Universal Enterprise

Ltd ^{3.367.879.000} ^{336.787.900.000} ^45,36% ^{6.337.732.800} ^{633.773.280.000} ^60,97% 2. UBS AG Singapore Non Treaty

Omnibus Account ^970.994.500 ^{97.099.450.000} ^13,08% ^970.994.500 ^{97.099.450.000} ^9,34% 3. UOB Kay Hian Pte Ltd 923.834.000 92.383.400.000 12,44% 923.834.000 92.383.400.000 8,89% 4. Credit Suisse AG Singapore

Trust A/C Clients ^494.715.500 ^{49.471.550.000} ^6,66% ^494.715.500 ^{49.471.550.000} ^4,76% 5. Masyarakat (kepemilikan di

bawah 5%) ^{1.667.211.500} ^{166.721.150.000} ^22,46% ^{1.667.211.500} ^{166.721.150.000} ^16,04% Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh ^{7.424.634.500} ^{742.463.450.000} ^{100,00% 10.394.488.300} ^{1.039.448.830.000} ^100,00% Jumlah Saham dalam Portepel 22.075.365.500 2.207.536.550.000 19.105.511.700 1.910.551.170.000

Clover Universal Enterprise Ltd sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan memiliki HMETD sebesar 1.347.151.600 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus) yang akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai Rp202.072.740.000 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelaksanaan HMETD tanggal 11 Juni 2015. Clover selaku Pemegang Saham Utama Perseroan akan mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya.

6. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT II ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Kurang lebih sebesar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang kepada pemegang saham berdasarkan Loan Agreement tanggal 9 Januari 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Fourth Amendment Loan Agreement tanggal 30 April 2015 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan sebagai debitur dan Clover Universal Enterprise Ltd sebagai kreditur, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2015.

2. Sisanya kurang lebih sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) sebagai penyertaan modal kepada CMI untuk modal kerja maupun belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi dan kesempatan akuisisi guna perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi CMI.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

7. Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi beberapa risiko-risiko baik yang berasal dari internal Perseroan dan Entitas Anak maupun dari eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Berikut ringkasan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko dari yang tertinggi sampai dengan terendah:

Risiko yang Dihadapi oleh Perseroan

1. Risiko Ketergantungan Perseroan kepada Kegiatan Usaha Entitas Anak 2. Risiko Perubahan Peraturan dan Penegakan Hukum

3. Risiko Tidak Terpenuhinya Rencana Kerja

Risiko yang Dihadapi oleh Entitas Anak

1. Risiko Sebagian Besar Pendapatan Entitas Anak Tergantung pada Satu Pelanggan 2. Risiko Perubahan Peraturan

3. Risiko Bencana Alam

4. Risiko Tekanan Harga Sewa Menara Telekomunikasi 5. Risiko Konsolidasi Usaha Antara Operator Telekomunikasi 6. Risiko Suku Bunga Pinjaman yang Tinggi

7. Risiko Tidak Adanya Izin Operasi Pada Beberapa Lokasi Menara Telekomunikasi 8. Risiko Keberatan Masyarakat Setempat atas Keberadaan Menara Telekomunikasi 9. Risiko Tidak Dapat Memperpanjang Masa Sewa Lahan

Risiko terkait Investasi pada Saham Perseroan

2. Risiko Kemungkinan Pemegang Saham Perseroan Akan Terdilusi 3. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen kas.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen kas tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dan beberapa faktor yang memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan:

 Jika Perseroan memperoleh laba bersih tahunan sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah), maka akan dibagikan dividen sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahunan tersebut.

 Jika Perseroan memperoleh laba bersih tahunan antara Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah), maka akan dibagikan dividen sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih tahunan tersebut.

 Jika Perseroan memperoleh laba bersih tahunan lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah), maka akan dibagikan dividen sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahunan tersebut.

Dividen kas yang diterima pemegang saham yang berkebangsaan non-Indonesia akan terkena pajak di Indonesia.

Kebijakan Dividen selengkapnya dicantumkan pada Bab XI dalam Prospektus ini.

9. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Dalam PUT II ini, apabila saham yang ditawarkan tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham, maka Clover Universal Enterprise Ltd selaku Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

Keterangan Tentang Pembeli Siaga selengkapnya dicantumkan pada Bab XVI dalam Prospektus ini.

10. Persyaratan Pemesanan Pembelian PUT II

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.D.1. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham PUT II dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Sebesar 2.969.853.800 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 40% (empat puluh persen) modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran. Saham baru ini ditawarkan dengan harga penawaran Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp445.478.070.000 (empat ratus empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) pada pukul 16.00 WIB mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya terdiri atas saham baru dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak atas dividen, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham tersebut.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham, maka sesuai Perjanjian Pembelian Sisa Saham maka Clover sebagai Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham lainnya dengan harga yang sama dengan harga penawaran yaitu Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebanyak-banyak sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen).

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (d/h PT Centrin Online Tbk)

Kegiatan Usaha :

Perdagangan Jasa dan Investasi Menara Telekomunikasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat:

Pinang 22 Building Lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 22A Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 766 2222, Fax. (021) 759 18258

Email : wiwik.septriandewi@centratama.com, Website: www.centratama.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN KEPADA KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB V RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA KONDISI PASAR MODAL.

Pada tahun 2001, Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana sahamnya kepada masyarakat sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penawaran umum perdana saham Perseroan dinyatakan efektif oleh Bapepam berdasarkan surat No.S-2585/PM/2001 tanggal 12 Oktober 2001.

Pencatatan saham dilakukan pada tanggal 1 November 2001 pada papan pengembangan di Bursa Efek Jakarta sebanyak 100.000.000 (seratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang berasal dari penawaran umum dan 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama pemegang saham lama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Bersamaan dengan pencatatan saham tersebut, dicatatkan pula sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) waran seri I. Saham dan waran seri I dari penawaran umum diperdagangkan dengan kode perdagangan CENT dan Cent-W. Pada bulan Februari 2013, Perseroan melakukan PUT I kepada pemegang saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak 6.849.522.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Februari 2013, berhak mempunyai 12 (dua belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus, serta telah dilaporkan kepada OJK dengan surat No. 015-1/I/CO-Fin/2014 tanggal 15 Januari 2014.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan DPS per 29 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) ^Persentase Kepemilikan (%)

Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Clover Universal Enterprise Ltd 3.367.879.000 336.787.900.000 45,36%

2. UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus

Account ^970.994.500 ^{97.099.450.000} ^13,08%

3. UOB Kay Hian Pte Ltd 923.834.000 92.383.400.000 12,44%

4. Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients 494.715.500 49.471.550.000 6,66%

5. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) 1.667.211.500 166.721.150.000 22,46%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.424.634.500 742.463.450.000 100,00%

Jumlah Saham dalam Portepel 22.075.365.500 2.207.536.550.000

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Sebelum PUT II (sesuai dengan DPS per 29 Mei 2015) Setelah PUT II Jumlah Saham ^{Jumlah Nominal}

(Rp)

Persentase

Kepemilikan (%) ^{Jumlah Saham}

Jumlah Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%) Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000 29.500.000.000 2.950.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

1. Clover Universal Enterprise Ltd 3.367.879.000 336.787.900.000 45,36% 4.715.030.600 471.503.060.000 45,36% 2. UBS AG Singapore Non Treaty

Trust A/C Clients ^494.715.500 ^{49.471.550.000} ^6,66% ^692.601.700 ^{69.260.170.000} ^6,66% 5. Masyarakat (kepemilikan di

bawah 5%) ^{1.667.211.500} ^{166.721.150.000} ^22,46% ^{2.334.096.100} ^{233.409.610.000} ^22,46% Jumlah Modal Ditempatkan dan

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham

Sebelum PUT II (sesuai dengan DPS per 29 Mei 2015) Setelah PUT II Jumlah Saham ^{Jumlah Nominal}

(Rp)

Persentase

Kepemilikan (%) ^{Jumlah Saham}

Jumlah Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%) Modal Dasar 29.500.000.000 2.950.000.000.000 29.500.000.000 2.950.000.000.000

Dalam dokumen PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (d/h PT Centrin Online Tbk) (Halaman 11-74)