aset dan liabilitas tertentu Grup:
The following table provides the fair value measurement of the Group’s certain assets and liabilities:
Input signifikan Input signifikan
Harga kuotasian yang dapat di yang tidak dapat
dalam pasar aktif/ observasi diobservasi/
(Level 1)/ (Level 2)/ Significant
Quoted prices Significant unobservable
Nilai Tercatat/ in active markets observable inputs inputs
Carrying Values (Level 1) (Level 2) (Level 3)
Aset yang nilai wajarnya disajikan: Assets for which fair values are disclosed:
Investasi dalam saham 16.449.087.800 - - 16.449.087.800 Investment in shares
Piutang pihak berelasi non-usaha 135.716.442.548 - 109.384.269.593 - Due from a related party
Piutang usaha 16.907.135 - - 16.907.135 Trade accounts receivable
Aset tetap yang dicatat pada biaya Property and equipment
perolehan carried at cost
Tanah dan bangunan hotel 64.230.174.233 - - 421.287.656.000 Land and buildings of hotel
Properti investasi yang dicatat Investment properties
pada biaya perolehan carried at cost
Tanah dan bangunan 2.486.931.990.257 - - 6.259.480.609.915 Land and building
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan
(termasuk bagian yang akan jatuh
tempo dalam waktu satu tahun Liabilities for which fair values are disclosed:
dan lebih dari satu tahun) (including current and noncurrent portion)
Utang bank jangka panjang 130.998.595.780 - 130.998.595.780 - Long-term bank loan
Setoran jaminan 35.620.635.019 - - 34.238.678.959 Security deposit
Liabilitas sewa pembiayaan 179.168.484.107 - 179.168.484.107 - Lease liabilities
Utang obligasi 2.735.427.685.459 - 2.671.190.230.000 - Bonds payable
Liabilitas lain-lain 81.351.945.089 - 71.311.097.839 - Other liabilities
Fair value measurement using: Pengukuran nilai wajar menggunakan:/
31 Maret/March 31, 2015
Input signifikan Input signifikan Harga kuotasian yang dapat di yang tidak dapat dalam pasar aktif/ observasi diobservasi/
(Level 1)/ (Level 2)/ Significant Quoted prices Significant unobservable Nilai Tercatat/ in active markets observable inputs inputs Carrying Values (Level 1) (Level 2) (Level 3)
Aset yang nilai w ajarnya disajikan: Assets for w hich fair values are disclosed:
Investasi dalam saham 16.449.087.800 - - 16.449.087.800 Investment in shares Piutang pihak berelasi non-usaha 100.515.606.025 - 81.257.494.846 - Due from a related party Piutang usaha 19.634.408 - - 19.634.408 Trade accounts receivable
Aset tetap yang dicatat pada biaya Property and equipm ent
perolehan carried at cost
Tanah dan bangunan hotel 67.029.579.169 - - 421.287.656.000 Land and buildings of hotel
Properti investasi yang dicatat Investm ent properties
pada biaya perolehan carried at cost
Tanah dan bangunan 2.481.564.970.522 - - 6.259.480.609.915 Land and buildings
Liabilitas yang nilai w ajarnya disajikan
(termasuk bagian yang akan jatuh
tempo dalam w aktu satu tahun Liabilities for w hich fair values are disclosed:
dan lebih dari satu tahun) (including current and noncurrent portion)
Utang bank jangka panjang 103.010.888.224 - 103.010.888.224 - Long-term bank loan Setoran jaminan 35.871.243.437 - - 36.055.529.734 Security deposit Liabilitas sew a pembiayaan 49.797.037.613 - 49.797.037.613 - Lease liabilities Utang obligasi 2.734.350.924.772 - 2.614.224.675.610 - Bonds payable Liabilitas lain-lain 39.223.782.526 - 33.994.850.669 - Other liabilities
Fair value measurement using: Pengukuran nilai w ajar menggunakan:/
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Grup adalah harga penawaran (bid price) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Level 1 terdiri dari investasi dalam obligasi SMART I, obligasi TAXI I dan reksadana Simas Satu.
The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm’s lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise investments in SMART I bonds, TAXI I bonds and Simas Satu mutual fund.
Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan termasuk:
Specific valuation techniques used to value financial instruments include:
Kuotasi harga pasar atau kuotasi harga penjual untuk instrumen sejenis;
Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments;
Teknik penilaian lainnya, seperti analisa arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.
Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.
33. Modal Saham 33. Capital Stock
Susunan kepemilikan saham Perusahaan setelah pelaksanaan penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut:
The Company’s stockholders after implemented Capital Increase Without Pre-emptive Rights are as follows:
Jumlah Persen tase Jumlah
Saha m/ Kepemilikan/ Modal Disetor/
Number of Percentage of Total Pai d-up
Shares Ownership Ca pital Stock
%
PT Paraga Artamida 5.113.851.730 26,57% 511.385.17 3.000
PT Ekacentra Usahamaju 5.095.531.900 26,47% 509.553.19 0.000
PT Serasi Niaga Sakti 598.396.090 3,11% 59.839.60 9.000
PT Metropolitan Transcities Indonesia 502.923.130 2,61% 50.292.31 3.000
PT Simas Tungga l Centre 375.941.470 1,95% 37.594.14 7.000
PT Aneka Karya Amarta 309.212.230 1,61% 30.921.22 3.000
PT Pembangunan Jaya 175.500.310 0,91% 17.550.03 1.000
PT Apta Citra Universal 82.616.540 0,43% 8.261.65 4.000
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 70.333.840 0,37% 7.033.38 4.000
PT Bhineka Ka rya Pratama 43.271.010 0,22% 4.327.10 1.000
PT Anangga Pertiwi Megah 30.000.000 0,16% 3.000.00 0.000
PT Nirmala Ind ah Sakti 30.000.000 0,16% 3.000.00 0.000
Masyarakat/Publi c 6.819.117.942 35,43% 681.911.79 4.200
Jumla h/Total 19.246.696.192 100,00% 1.924.669.61 9.200
Name of Stockholder
31 Maret/March 31, 2015 *)
Pada bulan Januari 2015, PT Paraga Artamida dan PT Ekacentra Usahamaju menjual sebagian saham yang mereka miliki kepada masyarakat masing-masing sebesar 183.718.400 saham.
In January 2015, PT Paraga Artamida and PT Ekacentra Usahamaju sold part of their investment in the Company to the public, each for 183,718,400 shares.
Pada bulan Maret 2015, Perusahaan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 874.849.800 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 atau mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor. Penyertaan saham ini dilakukan oleh PT Paraga Artamida dan PT Ekacentra Usahamaju masing-masing sebesar 437.424.900 saham pada harga Rp 1.890 per saham.
In March 2015, the Company implemented the Capital Increase Without Pre-emptive Rights for 874,849,800 new shares with nominal value of Rp 100 or representing 5% of the issued and paid-up capital. The rights were exercised by PT Paraga Artamida and PT Ekacentra Usahamaju, each for 437,424,900 shares at a price of Rp 1,890 per share.
Jumlah Persentase Jumlah
Saham/ Kepemilikan/ Modal Disetor/
Number of Percentage of Total Paid-up
Shares Ownership Capital Stock
%
PT Paraga Artamida 4.860.145.230 26,45 486.014.523.000
PT Ekacentra Usahamaju 4.841.825.400 26,35 484.182.540.000
PT Serasi Niaga Sakti 598.396.090 3,26 59.839.609.000
PT Metropolitan Transcities Indonesia 502.923.130 2,74 50.292.313.000
PT Simas Tunggal Centre 375.941.470 2,05 37.594.147.000
PT Aneka Karya Amarta 309.212.230 1,68 30.921.223.000
PT Pembangunan Jaya 175.500.310 0,96 17.550.031.000
PT Apta Citra Universal 83.316.540 0,45 8.331.654.000
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 70.333.840 0,38 7.033.384.000
PT Bhineka Karya Pratama 43.271.010 0,24 4.327.101.000
PT Anangga Pertiwi Megah 30.000.000 0,16 3.000.000.000
PT Nirmala Indah Sakti 30.000.000 0,16 3.000.000.000
Masyarakat/Public 6.450.981.142 35,12 645.098.114.200
Jumlah/Total 18.371.846.392 100,00 1.837.184.639.200
Name of Stockholder
31 Desember/December 31, 2014
Pemegang Saham/
Pada tanggal 30 Mei 2013, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, para pemegang saham Perusahaan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu dua (2) tahun.
On May 30, 2013, through the Extraordinary Stockholders’ Meeting, the Company’s shareholders agreed to the Capital Increase Without Pre-emptive Rights for not more than ten percent (10%) of the paid-up capital within a period of two (2) years.
Pada bulan April 2014, Perusahaan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 874.849.800 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 atau mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor. Penyertaan saham ini dilakukan oleh PT Paraga Artamida dan PT Ekacentra Usahamaju masing-masing sebesar 437.424.900 saham pada harga Rp 1.820 per saham.
In April 2014, the Company implemented the Capital Increase Without Pre-emptive Rights for 874,849,800 new shares with nominal value of Rp 100 or representing 5% of the issued and paid-up capital. The rights were exercised by PT Paraga Artamida and PT Ekacentra Usahamaju, each for 437,424,900 shares at a price of Rp 1,820 per share.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan telah disetor penuh.
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, all of the shares of the Company are listed in the Indonesia Stock Exchange and all issued shares are fully paid.
Manajemen Permodalan Capital Management Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup
adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.
Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearingratio (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas dan pinjaman diterima dikurangi dengan kas dan setara kas.
The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total capital. The Group’s capital structure consists of equity and loans received reduced by cash and cash equivalents.
Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Ratio of net debt to capital as of March 31, 2015 and December 31, 2014 follows:
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2015 2014
Jumlah utang 3.045.594.765.346 4.307.158.850.609 Total borrowings
Dikurangi: kas dan setara kas 4.697.282.502.528 2.820.497.518.399 Less: cash and cash equivalents
Utang bersih (1.651.687.737.182) 1.486.661.332.210 Net debt
Ekuitas yang dapat diatribusikan Total equity attributable to
kepada pemilik entitas induk 17.791.232.233.452 15.348.847.941.173 owners of the Company
Rasio utang terhadap modal -9,28% 9,69% Gearing ratio
34. Tambahan Modal Disetor 34. Additional Paid-in Capital