C. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK
1. KETERANGAN TENTANG PENJAMIN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 17 tanggal 8 Oktober 2013, jis Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 9 tanggal 11 November 2013, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 32 tanggal 17 Desember 2013 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar bagian Penjaminannya
masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari
emisi yang berjumlah sejumlah 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK
Adapun Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :
Penjamin Pelaksana Emisi Efek Porsi Penjaminan Jumlah Saham
(Lembar) (Rp) (%)
1. PT Evergreen Capital 4.505.310.000 450.531.000.000 94,85
2. PT RHB OSK Securities Indonesia 47.840.000 4.784.000.000 1,01
Penjamin Emisi Efek:
1. PT Bumiputera Capital Indonesia 3.000.000 300.000.000 0,06
2. PT Ciptadana Securities 66.000.000 6.600.000.000 1,39
3. PT HD Capital Tbk 41.500.000 4.150.000.000 0,87
4. PT Jasa Utama Capital 6.750.000 675.000.000 0,14
5. PT Magenta Kapital Indonesia 4.400.000 440.000.000 0,09
6. PT Mina Padi Investama Tbk 3.750.000 375.000.000 0,08
7. PT Panca Global Securities Tbk 15.600.000 1.560.000.000 0,33
8. PT PT Panin Sekuritas Tbk (Terailiasi) 25.000.000 2.500.000.000 0,53
9. PT Phillip Securities Indonesia 6.000.000 600.000.000 0,13
10.PT Reliance Securities Tbk 1.900.000 190.000.000 0,04
11. PT Sucorinvest Central Gani 4.800.000 480.000.000 0,10
12.PT Valbury Asia Securities 13.500.000 1.350.000.000 0,28
13.PT Yulie Sekurindo Tbk 4.650.000 465.000.000 0,10
Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan ailiasi adalah sebagai berikut:
- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal
maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung
mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,
oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
PT Evergreen Capital dan PT RHB OSK Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti tersebut diatas, kecuali PT Panin Sekuritas Tbk.,
menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM.
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :
AKUNTAN PUBLIK
Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
The Plaza Oficer Tower Lt.32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350
STTD : 344/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No: 1010
Surat Penunjukan : 014/VI/2013/GA/FAN tanggal 11 Juni 2013
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Tugas dan kewajiban pokok :
Melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga meliputi penilaian
atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signiikan yang dibuat oleh manajemen,
serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
KONSULTAN HUKUM
LasutLay & Pane
Jl. Hang Tuah Raya No. 29 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
STTD : Marjan E. Pane, SH, No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”)
Anggota HKHPM Nomor 93007
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran
dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/ HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 jo. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : Nomor 162/DIR/EXT/13 tanggal 19 Juni 2013.
Tugas dan kewajiban pokok :
Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
NOTARIS
Fathiah Helmi S.H
Graha Irama, Lt.6, Ruang 6C Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav.1&2 Jakarta 12950
Telp. (021) 52907304-6 Faks. (021) 5261136
STTD : 02/STTD-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996, atas nama Fathiah Helmi
No. Assosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor : 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan : Nomor 147/DIR/EXT/13 tanggal 03 Juni 2013
Tugas dan kewajiban pokok :
Tugas Pokok Notaris adalah membuat dan menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar dengan perusahaan Terbuka, dan membuat Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, yaitu Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pernyataan Penerbitan Waran, Perjanjian pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian pengelolaan Administrasi Waran Seri I, berikut perubahan-perubahannya.
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Blue Chip Mulia
Gedung Tempo Pavilion Lantai 8
Jl. H. Rangkajo. Rasuna Said. Kav.10-11 Jakarta 12950
Surat Ijin Nomor : No.94/KMK010/1990 tertanggal 29 Januari 1990
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor No. ABI/003
Surat Penunjukan : 228a/DIR/EXT/13 tanggal 21 Agustus 2013
Tugas dan kewajiban pokok :
Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Dafar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk memberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah SahamBaru, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konformasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23UUPM, seperti yang telah dijelaskan pada Bab XV Prospektus ini, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam
Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM.