Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan (tidak diaudit). Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp21.356.897 juta, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Keterangan 30 September* 2020
LIABILITAS. DANA SYIRKAH TEMPORER LIABILITAS
Beban yang masih harus dibayar
Pihak ketiga 186.257
Pihak berelasi 33
Utang pajak
Pajak penghasilan badan 4.033
Pajak lainnya 3.431
Utang bank
Pihak Ketiga 2.300.000
Pihak Berelasi Efek-efek yang diterbitkan
Pihak Ketiga 16.613.111
Pihak Berelasi 1.872.105
Utang lain-lain
Pihak Ketiga 5.598
Pihak Berelasi 2.099
Liabilitas imbalan kerja 24.230
JUMLAH LIABILITAS 21.010.897
DANA SYIRKAH TEMPORER
Sukuk Mudharabah
Pihak Ketiga 346.000
Pihak Berelasi -
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 346.000
JUMLAH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER 21.356.897
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH HARUS DILUNASI Nama Efek Seri Penerbitan Tanggal Total Emisi (Rp miliar) Jangka Waktu Tingkat Suku
Bunga Jatuh Tempo
Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi berkelanjutan III SMF Tahap VI Tahun 2016
Dengan Tingkat Bunga Tetap Non Seri
27 September 2016 1.176 5 tahun 8,60% 27 September 2021 1.176
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Seri B 20 Februari
2018
800 3 tahun 6,85% 20 Februari 2021 800
Seri C 200 5 tahun 6,95% 20 Februari 2023 200
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap IV Tahun 2018
Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B 18 Mei 2018 408 3 Tahun 6,95% 18 Mei 2021 408
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap V Tahun 2018
Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B 14 Agustus 2018 535 3 Tahun 8,00% 14 Agustus 2021 535
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VI Tahun 2018
Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B
19 Oktober
2018 338 3 Tahun 8,70% 19 Oktober 2021 338
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VII Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Seri B
12 Februari 2019
748,5 3 Tahun 8,80% 12 Februari 2022 748,5
Seri C 425 5 Tahun 9,25% 12 Februari 2024 425
Medium Term Note VIII SMF tahun 2019 Dengan
Tingkat Suku Bunga Tetap Non Seri 12 Februari 2019 500 2 Tahun 8,45% 12 Februari 2021 500
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019
Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B 22 Maret 2019 1.989 3 Tahun 8,45% 22 Maret 2022 1.989
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Seri B
4 Juli 2019 640 3 Tahun 8,50% 4 Juli 2022 640
Seri C 932 5 Tahun 8,75% 4 Juli 2024 932
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Seri A 28 Agustus
2019
1.422,5 3 Tahun 7,80% 28 Agustus 2022 1.422,5
Seri B 780 5 Tahun 8,10% 28 Agustus 2024 780
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Seri A
18 Februari 2020
1.460 370 Hari 6,00% 28 Februari 2021 1.460
Seri B 2.541 5 Tahun 7,50% 18 Februari 2025 2.541
Obligasi Berkelanjutan V SMF Tahap IV Tahun 2020
Nama Efek Seri Penerbitan Tanggal Total Emisi (Rp miliar) Jangka Waktu Tingkat Suku
Bunga Jatuh Tempo
Jumlah Terutang (Rp miliar)
Seri B 424 5 Tahun 8,10% 14 Juli 2025 424
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun
2020 Non Seri 14 Juli 2020 346 370 Hari 6,75% 24 Juli 2021 346
Medium Term Note IX SMF tahun 2020 Dengan
Tingkat Suku Bunga Tetap Non Seri 4 Agustus 2020 700 370 Hari 6,50% 14 Agustus 2021 700
Medium Term Note Syariah Mudharabah X tahun
2020 Non Seri 25 November 2020 110 370 Hari 5,25% 5 Desember 2021 110 Jumlah 18.161 18.161
Jumlah total seluruh Efek Bersifat Utang Yang Masih Harus Dilunasi hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp18.161.000.000.000,- (delapan belas triliun seratus enam puluh satu miliar Rupiah).
UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, utang Perseroan yang akan jatuh tempo adalah sebagai berikut:
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri B dengan outstanding per 4 Februari 2021 sebesar Rp800.000 juta akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2021, dimana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo dan akan menggunakan dana penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Medium Term Notes VIII
Medium Term Notes VII dengan outstanding per 4 Februari 2021 sebesar Rp500.000 juta akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2021, dimana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo dan akan menggunakan dana penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020 Seri A
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020 Seri A dengan outstanding per 4 Februari 2021 sebesar Rp1.460.000 juta akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2021, dimana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo dan akan menggunakan dana penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN Fasilitas Jangka Pendek
Pada tanggal 16 Oktober 2020 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank Danamon sebesar Rp500.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 18 Januari 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Pada tanggal 26 Oktober 2020 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank ICBC sebesar Rp200.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 26 April 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Pada tanggal 15 Desember 2020 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank BNI sebesar Rp100.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Pada tanggal 17 Desember 2020 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank Victoria sebesar Rp100.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 17 Maret 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Pada tanggal 29 Desember 2020 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank Victoria sebesar Rp95.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 29 Januari 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Pada tanggal 5 Januari 2021 Perseroan telah menerima Kredit Jangka Pendek dari Bank Mandiri sebesar Rp200.000 Juta yang akan jatuh tempo pada 26 Januari 2021 di mana fasilitas tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo menggunakan dana dari penempatan Deposito yang dilakukan Perseroan.
Medium Term Notes Syariah Mudharabah X
Pada tanggal 25 November 2020, Perseroan telah menerbitkan MTN Syariah Mudharabah X Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Diskonto dengan keterangan sebagai berikut:
Jumlah Pokok
(dalam Rp juta) Diskonto (%) Jangka Waktu Jatuh Tempo Peringkat
110.000 5,25% 370 Hari 5 Desember 2021 AAA
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.
DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH (NEGATIVE
COVENANTS).
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA. PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.