b. Rincian obligasi yang diterbitkan b. Details of bonds issued
Jangka waktu Suku bunga (bulan)/ per tahun/
Wali amanat/ Peringkat/ Jatuh Tempo/ Tenor Interest rate Nilai nominal/
Arranger Rating Maturity (in months) per annum Nominal amount
Rupiah Rupiah
Obligasi II WOM Tahun 2005 Bond II WOM Year 2005
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2009/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2009 48 13.90% 170,000
Obligasi III WOM Tahun 2006 Bond III WOM Year 2006
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2009/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2009 36 15.15% 465,000
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2010/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2010 48 15.35% 160,000 625,000
Obligasi IV WOM Tahun 2007 Bond IV WOM Year 2007
Seri A PT Bank Permata Tbk/ 29 Mei 2010/ Series A
PT Bank Permata Tbk id A- 29 May 2010 36 11.25% 225,000
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 29 Mei 2011/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 29 May 2011 48 11.625% 185,000
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 29 Nopember 2011/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 29 November 2011 54 12.00% 590,000 1,000,000
Total nominal 1,795,000 Total nominal value
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortised bonds'
diamortisasi (8,009) issuance cost
1,786,991 Konsolidasian/Consolidated
(lanjutan)
b. Rincian obligasi yang diterbitkan (lanjutan) b. Details of bonds issued (continued)
Jangka waktu Suku bunga (bulan)/ per tahun/
Wali amanat/ Peringkat/ Jatuh Tempo/ Tenor Interest rate Nilai nominal/
Arranger Rating Maturity (in months) per annum Nominal amount
Rupiah Rupiah
Obligasi I WOM Tahun 2003 Bond I WOM Year 2003
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 11 Nopember 2007/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 11 November 2007 48 13.75% 150,000
Obligasi II WOM Tahun 2005 Bond II WOM Year 2005
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2008/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2008 36 13.25% 140,000
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2009/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2009 48 13.90% 170,000 310,000
Obligasi III WOM Tahun 2006 Bond III WOM Year 2006
Seri A PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2008/ Series A
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2008 24 14.85% 200,000
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2009/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2009 36 15.15% 465,000
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 7 Juni 2010/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 7 June 2010 48 15.35% 160,000 825,000
Obligasi IV WOM Tahun 2007 Bond IV WOM Year 2007
Seri A PT Bank Permata Tbk/ 29 Mei 2010/ Series A
PT Bank Permata Tbk id A- 29 May 2010 36 11.25% 225,000
Seri B PT Bank Permata Tbk/ 29 Mei 2011/ Series B
PT Bank Permata Tbk id A- 29 May 2011 48 11.625% 185,000
Seri C PT Bank Permata Tbk/ 29 Nopember 2011/ Series C
PT Bank Permata Tbk id A- 29 November 2011 54 12.00% 590,000 1,000,000
Total nominal 2,285,000 Total nominal value
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortised bonds'
diamortisasi (16,170) issuance cost
2,268,830 Konsolidasian/Consolidated
30 September/September 2007
Obligasi I WOM Tahun 2003 Bond I WOM Year 2003
Obligasi I WOM Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2006 dan 11 Nopember 2007.
Bonds I WOM Series A and Series B has matured and were fully paid on 11 November 2006 and 11 November 2007, respectively.
Obligasi I WOM dijamin secara fidusia dengan piutang WOM kepada pihak ketiga sehubungan dengan piutang pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 110% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang.
Bonds I WOM are secured by fiduciary transfers of WOM s consumer financing receivables from third parties relating to the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 110% of the principal amount of the bonds.
Obligasi II WOM tahun 2005 Bond II WOM year 2005
Obligasi II WOM Seri A dan seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2007 dan 7 Juni 2008.
Bonds II WOM series A and series B has matured and were fully paid on 7 June 2007 and 7 June 2008, respectively.
Obligasi II WOM dijamin secara fidusia dengan piutang WOM kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 90% dari jumlah pokok Obligasi II WOM yang terhutang.
Bonds II WOM are secured by fiduciary transfers of WOM s receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 90% of the principal amount of Bonds II WOM payable.
(lanjutan)
Obligasi III WOM tahun 2006 Bond III WOM year 2006
Obligasi III WOM Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008.
Bonds III WOM series A has matured and was fully paid on 7 June 2008.
Obligasi III WOM ini dijamin secara fidusia dengan piutang WOM kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 80% dari jumlah pokok Obligasi III WOM yang terhutang.
Bonds III WOM are secured by fiduciary transfers of WOM s current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 80% of the principal amount of Bonds III WOM payable.
Obligasi IV WOM tahun 2007 Bond IV WOM year 2007
Obligasi IV WOM ini dijamin secara fidusia dengan piutang pembiayaan konsumen WOM kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 80% dari jumlah pokok Obligasi IV WOM yang terhutang.
Bonds IV WOM are secured by fiduciary transfers of the WOM s receivables from third parties with current category in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 80% of the principal amount of Bonds IV WOM payable.
Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas obligasi II, III dan IV WOM
sesuai dengan surat No. 255/PEF-Dir/IV/2008
tanggal 8 April 2008 dari Pefindo, obligasi-obligasi tersebut mendapat peringkat “Id A-“ (Stable Outlook), yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2009.
Based on the result of annual rating evaluation on Bonds II, III and IV WOM in accordance with Letter No. 255/PEF-Dir/IV/2008 dated 8 April 2008 from Pefindo, the bonds were rated at Id A- (Stable Outlook) which will be valid up to 1 April 2009.
WOM tidak melakukan penyisihan dana untuk Obligasi I, II, III dan IV WOM dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi I, II, III dan IV WOM sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi I, II, III dan IV WOM.
WOM does not set up any bonds sinking fund for Bonds I, II, III and IV WOM to optimize the use of the funds raised from Bonds I, II, III and IV WOM offerings in accordance with the Bonds I, II, III and IV WOM issuance requirements.
Obligasi-obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia.
The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange.
2008 2007 2008 2007
Rupiah Rupiah
Pihak terkait (lihat Catatan 43) Related parties (see Note 43)
Pinjaman dari Loans received from
International Finance Corporation 1,135,575 1,135,575 1,135,575 1,135,575 International Finance Corporation
Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Motor Vehicle Ownership
Kendaraan Bermotor Financing Facilities
International Finance International Finance
Corporation 113,750 159,250 - - Corporation
PT Bank Syariah Mandiri 36,484 - - - PT Bank Syariah Mandiri PT Bank DBS Indonesia - 91,917 - - PT Bank DBS Indonesia
150,234 251,167 -
-1,285,809 1,386,742 1,135,575 1,135,575
Pihak tidak terkait Non-related parties
Pinjaman dari Bank Indonesia Loans received from Bank Indonesia
Kredit kepada Koperasi Primer Loans to Farmers through
untuk anggota 163,880 244,246 163,880 244,246 Cooperatives Two-Step Loans 6,992 11,519 6,992 11,519 Two-Step Loans
170,872 255,765 170,872 255,765
Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Motor Vehicle Ownership
Kendaraan Bermotor Financing Facilities
Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG 313,530 542,940 - Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG
-Deutsche Investitions-Und Deutsche Investitions-Und
Entwicklungsgesellschaft mbH 152,083 202,778 - - Entwicklungsgesellschaft mbH PT Bank DBS Indonesia 98,167 - - - PT Bank DBS Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk 75,000 351,500 - - PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Lippo Tbk 6,944 23,611 - - PT Bank Lippo Tbk
PT Bank Ekonomi Tbk 6,910 9,943 - - PT Bank Ekonomi Tbk
PT Bank Haga 5,400 - - - PT Bank Haga
PT Bank Syariah Mandiri - 75,072 - - PT Bank Syariah Mandiri
658,034 1,205,844 -
-Pinjaman Lainnya 514 2,215 - - Other Loans
829,420 1,463,824 170,872 255,765
Sub total – Rupiah 2,115,229 2,850,566 1,306,447 1,391,340 Sub total Rupiah
Mata uang asing Foreign currencies
Pihak terkait (lihat Catatan 43) Related parties (see Note 43)
Pinjaman Lainnya - 34,389 - 34,389 Other Loans
Pihak tidak terkait Non-related parties
Pinjaman dari Bank Indonesia Loans received from Bank Indonesia
Two-Step Loans - 5,286 - 5,286 Two-Step Loans
Pinjaman Lainnya 321,952 71,747 321,952 71,747 Other Loans 321,952 77,033 321,952 77,033
Sub total – Mata uang asing 321,952 111,422 321,952 111,422 Sub total Foreign currencies 2,437,181 2,961,988 1,628,399 1,502,762
Konsolidasian/ Bank/
Consolidated Bank
Informasi mengenai transaksi dengan pihak terkait dan jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 43 dan 54.
Information in respect of related parties and maturities are disclosed in Notes 43 and 54.
a. Pinjaman dari Bank Indonesia a. Loans Received from Bank Indonesia Two Step Loans adalah pinjaman yang
diterima melalui Bank Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) Jerman, Asian Japan Development Fund (AJDF) dan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) untuk disalurkan kepada nasabah Bank.
The "Two-Step Loans" are loans received through Bank Indonesia from the Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) Germany, Asian Japan Development Fund (AJDF) and Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), to be distributed to the Bank s customers.
Saldo pinjaman "Two-Step Loans" adalah sebagai berikut:
Outstanding balances of the "Two-Step Loans" were as follows:
20010000_01 2008 2007 2008 2007
OECF – SSI 1,094 1,336 1,094 1,336 OECF SSI
OECF – PAE 737 901 737 901 OECF PAE
KFW 3,121 5,202 3,121 5,202 KFW
AJDF 2,040 4,080 2,040 4,080 AJDF
6,992 11,519 6,992 11,519
ADB II - 5,286 - 5,286 ADB II
6,992 16,805 6,992 16,805
Mata uang asing Foreign currencies
Rupiah Rupiah
Konsolidasian/ Bank/
Consolidated Bank
Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, termasuk “Two Step Loans”, diperoleh dengan jaminan surat akseptasi.
The loans received from Bank Indonesia, which include the Two-Step Loans , are obtained with acceptance guarantee letters.
(i) Asian Development Bank (ADB) (i) Asian Development Bank (ADB)
Pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dari ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk disalurkan kepada bank-bank peserta guna membiayai industri berorientasi ekspor di Indonesia.
This account represents credit facilities from the ADB for the Government of the Republic of Indonesia, via the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, to be distributed to participant banks to finance export oriented industry in Indonesia. Fasilitas Kredit/ Credit Facilities Tujuan/ Purpose (s) ADB II/ ADB II
Program pembiayaan Pemerintah yang ditujukan kepada industri berorientasi ekspor untuk meningkatkan volume ekspornya/Government finance program targetting for export oriented industries to increase their export volume. ADB II
Pinjaman ini akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 15 tahun, termasuk tenggang waktu tidak lebih dari empat tahun, terhitung sejak perjanjian ini berlaku efektif.
ADB II
Repayment period is 15 years, including a grace period not exceeding four years, starting on the date the agreements took effect.
a. Pinjaman dari Bank Indonesia (lanjutan) a. Loans Received from Bank Indonesia (continued)
(i) Asian Development Bank (ADB) (lanjutan) (i) Asian Development Bank (ADB)
(continued) Pokok pinjaman dibayarkan dalam 22 kali
angsuran 6 bulanan, setiap tanggal
1 Pebruari dan 1 Agustus, dengan
angsuran pertama pada tanggal 1 Agustus 1997 dan angsuran terakhir pada tanggal 1 Pebruari 2008. Pinjaman ini telah lunas sesuai dengan jadwal pada tanggal 1 Pebruari 2008.
Principal will be repaid in 22 semi-annual installments every 1 February and 1 August with the first installment due on 1 August 1997 and the last installment due on 1 February 2008. This credit facility has been repaid as its schedule on 1 February 2008.
Tingkat bunga ditentukan berdasarkan tingkat bunga mengambang setiap 6 bulan, berdasarkan tingkat bunga pinjaman ADB ditambah 0,50% per tahun.
Interest is charged on the basis of a variable interest rate computed on a semi-annual basis, which is equal to ADB s lending rate plus 0.50% per annum. (ii) The Overseas Economic Cooperation
Fund (OECF)
(ii) The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)
Akun ini merupakan fasilitas pinjaman dari OECF kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia sebagai berikut:
This account represents credit facilities from the OECF for the Government of the Republic of Indonesia, via the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, to finance projects in Indonesia. Details of these facilities are as follows:
Fasilitas Kredit/ Credit Facilities
Tujuan/ Purpose (s)
OECF SSI/OECF SSI Program pembiayaan Pemerintah untuk industri usaha kecil/Government
finance program to small scale businesses.
OECF PAE/OECF PAE Pollution Abatement Equipment/Pembiayaan Pemerintah untuk disalurkan
kepada perusahaan untuk membiayai peralatan limbah untuk menanggulangi polusi dari dampak operasional Perusahaan/
Pollution Abatement Equipment/Government finance program for funding companies to finance the pollution abatement equipment to resolve effects of pollution from Company operation.
Pinjaman ini akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun, termasuk tenggang waktu tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak perjanjian ini berlaku efektif.
Repayment period is 20 years, including a grace period not exceeding five years, starting on the date the agreements took effect.
Pokok pinjaman dibayarkan dalam 30 kali angsuran 6 bulanan, pada tanggal 15 Pebruari dan 15 Agustus setiap tahunnya, dengan angsuran pertama mulai tanggal 15 Agustus 1998 dan angsuran terakhir pada tanggal 15 Pebruari 2013.
Principal is repaid in 30 semi-annual installments, every 15 February and 15 August with the first installment due on 15 August 1998 and the last installment due on 15 February 2013.