adalah sebagai berikut:
Securities issued by the Company are as follows:
2014 2013
Rp'000 Rp'000
Nilai nominal Nominal value
Obligasi Berkelanjutan I Verena Continuous Bonds I Verena Multi Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Finance Phase III Year 2014 Seri A 3.000.000 - Series A
Seri B 132.000.000 - Series B
Obligasi Berkelanjutan I Verena Continuous Bonds I Verena Multi Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Finance Phase II Year 2013 Seri A 113.000.000 113.000.000 Series A
Seri B 40.000.000 40.000.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Verena Continuous Bonds I Verena Multi Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Finance Phase I Year 2012 Seri B 227.000.000 227.000.000 Series B
Seri C 23.000.000 23.000.000 Series C
Medium Term Notes I Verena Multi Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 - 200.000.000 Finance Year 2011
Obligasi Verena Multi Finance I Bonds I Verena Multi Finance
Tahun 2011 Year 2011
Seri C - 300.000.000 Series C Surat berharga yang beredar 538.000.000 903.000.000 Oustanding securities
Emisi surat berharga yang belum Unamortized securities issuance diamortisasi (1.709.564) (2.998.524) cost
Bersih 536.290.436 900.001.476 Net Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran
pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan selama tahun 2014 dan 2013.
The Company did not default on the principal or interest payment nor breach any covenants with respect to the securities issued in 2014 and 2013. Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Continuous Bonds I Verena Multi Finance Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance kepada masyarakat yang akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1 triliun yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari beberapa tahap.
In 2012, the Company conducted a Public Offering of Continuous Bonds I Verena Multi Finance to the public which will be held in the period of maximum 2 years since the Notice of Effectivity of the Continuous Public Offering with a total amount of Rp 1 trilion which have been listed in the Indonesia Stock Exchange that is divided into several phases.
Pada tanggal 30 Nopember 2012, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-13646/BL/2012.
On November 30, 2012, the Company obtained the Notice of Effectivity from BAPEPAM-LK in letter No. S-13646/BL/2012.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, which include, among others, collateral with fiduciary transfer of customer financing receivable and finance lease receivables and debt to equity ratio not to exceed 10 to 1. Moreover, in the period of the bonds and before the Company settled its principal and interest, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and have no negative impact, assign or sell Company assets of more than 50% of the equity, maintain Pefindo rating at minimal idA (single A) and add more collateral if the rating are under idA.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan minimal 10% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi, menjadi minimal 30% dari nilai pokok obligasi pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal 50% dari nilai pokok obligasi pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal 70% dari nilai pokok obligasi pada bulan ketiga sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
The bonds are secured by fiduciary transfer of ownership of the Company’s receivables of at least 10% of the outstanding bonds on emission date, being at least 30% of the outstanding bonds in one month after the emission date, being at least 50% of the outstanding bonds in two months after the emission date and being at least 70% of the outstanding bonds in three months after the emission date (Notes 6 and 7).
Berdasarkan surat No. 1403/PEF-Dir/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Pefindo, peringkat Obligasi berkelanjutan I Verena Multi Finance adalah idA- (Single A minus) untuk periode 2 September 2014 sampai dengan 1 September 2015.
Based on PT Pefindo’s letter No. 1403/PEF-Dir/IX/2014 dated September 3, 2014, the rating for Continuous Bonds I Verena Multi Finance for the period of September 2, 2014 until September 1, 2015 is idA- (Single A minus).
Sehubungan dengan penurunan peringkat obligasi dari idA (Single A) menjadi idA- (Single A minus), maka obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan sebesar 100% dari nilai pokok obligasi.
In relation with the reduction in the rating of bonds from idA (Single A) to idA- (Single A minus), the bonds are secured by fiduciary transfer of ownership of the Company’s receivables of 100% of the outstanding bonds.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase III Year 2014
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap III diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 dengan nilai nominal Rp 135 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
On March 19, 2014, the Company issued phase III bonds called Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase III Year 2014 with a total nominal value of Rp 135 billion, bearing a fixed interest rate, which were offered at 100% of nominal value and consist of:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 3 miliar berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2015.
Series A with a nominal value of Rp 3 billion, has a term of 12 (twelve) months with a fixed interest rate of 11% per annum and matures on March 29, 2015.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 132 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,55% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017.
Series B with a nominal value of Rp 132 billion, has a term of 36 (thirty-six) months with a fixed interest rate of 12.55% per annum and matures on March 19, 2017.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 29 Maret 2015 untuk Seri A dan tanggal 19 Maret 2017 untuk Seri B.
The interest of the bonds are paid quarterly. The first interest coupon was paid on June 19, 2014, while the last interest coupon will be paid on March 29, 2015 for Series A and on March 19, 2017 for Series B.
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
The trustee for the bonds issued is PT Bank Mega Tbk. The Company has complied with all covenants, paid the interest and has to pay the principal of the bonds through Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as scheduled.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase II Year 2013
Pada tanggal 24 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap II diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal Rp 153 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
On December 24, 2013, the Company issued phase II bonds called Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase II Year 2013 with a total nominal value of Rp 153 billion, bearing a fixed interest rate, which were offered at 100% of nominal value and consist of:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 113 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,84% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2016.
Series A with a nominal value of Rp 113 billion, has a term of 36 (thirty-six) months with a fixed interest rate of 11.84% per annum and matures on December 24, 2016.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 40 miliar berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,15% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2017.
Series B with a nominal value of Rp 40 billion, has a term of 48 (forty-eight) months with a fixed interest rate of 12.15% per annum and matures on December 24, 2017.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2016 untuk Seri A dan tanggal 24 Desember 2017 untuk Seri B.
The interest of the bonds are paid quarterly. The first interest coupon was paid on March 24, 2014, while the last interest coupon will be paid on December 24, 2016 for Series A and on December 24, 2017 for Series B.
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
The trustee for the bonds issued is PT Bank Mega Tbk. The Company has complied with all covenants, paid the interest and has to pay the principal of the bonds through Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as scheduled. Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance
Tahap I Tahun 2012
Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase I Year 2012
Pada tanggal 11 Desember 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap I diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 dengan nilai nominal Rp 300 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
On December 11, 2012, the Company issued phase I bonds called Continuous Bonds I Verena Multi Finance Phase I Year 2012 with a total nominal value of Rp 300 billion, bearing a fixed interest rate, which were offered at 100% of nominal value and consist of:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 50 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2013. Obligasi seri A telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2013.
Series A with a nominal value of Rp 50 billion, has a term of 370 (three hundred and seventy) days with a fixed interest rate of 7.25% per annum and matures on December 21, 2013. The series A Bonds has been fully paid by the Company on December 21, 2013.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 227 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2015.
Series B with a nominal value of Rp 227 billion, has a term of 36 (thirty-six) months with a fixed interest rate of 9.00% per annum and matures on December 11, 2015.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 23 miliar berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,05% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2016.
Series C with a nominal value of Rp 23 billion, has a term of 48 (forty-eight) months with a fixed interest rate of 9.05% per annum and matures on December 11, 2016.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 21 Desember 2013 untuk Seri A, tanggal 11 Desember 2015 untuk Seri B dan tanggal 11 Desember 2016 untuk Seri C.
The interest of the bonds are paid quarterly. The first interest coupon was paid on March 11, 2013, while the last interest coupon was paid on December 21, 2013 for Series A and will be paid on December 11, 2015 for Series B and on December 11, 2016 for Series C.
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Sinarmas Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
The trustee for the bonds issued is Bank Sinarmas Tbk. The Company has complied with all covenants, paid the interest and has to pay the principal of the bonds through Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as scheduled.
Medium Term Notes Verena Multi Finance I Tahun 2011 (MTN)
Medium Term Notes Verena Multi Finance I Year 2011 (MTN)
Pada tanggal 14 Desember 2011, Perusahaan menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 200 miliar. Penerbitan ini dilakukan dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014.
On December 14, 2011, the Company issued MTN, bearing a fixed interest rate of 11.00% per annum, with a total nominal value of Rp 200 billion. The issuance is done through private placement mechanism with maturity date on December 15, 2014.
Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014. MTN telah dilunasi pada tanggal 15 Desember 2014.
The first interest was paid on March 15, 2012, while the last interest coupon was paid on December 15, 2014. The MTN were fully paid by the Company on December 15, 2014.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu MTN dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga MTN, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan agen pemantau, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of customer financing receivable and finance lease receivables, and debt to equity ratio is not to exceed 10 to 1. Moreover, in the period of the MTN and before the Company settled its principal and interest, the Company is not allowed without approval from the trustee to, among others, merge unless performed on the same business and have no negative impact, assign or sell Company assets of more than 50% of the equity, maintain Pefindo rating at minimal idA (single A) and add more collateral if the rating are under idA.
Surat utang jangka menengah ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah jaminan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 125 miliar selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 200 miliar atau 100% dari nilai pokok MTN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
The MTNs are secured by fiduciary transfer of ownership of the Company’s consumer financing receivables and finance lease receivables amounting to Rp 50 billion on the emission date, Rp 125 billion in one month after the emission date and Rp 200 billion or 100% of the outstanding MTN’s principal issued in two months after the emission date (Notes 6 and 7).
Agen pemantau untuk penerbitan MTN ini adalah Bank Sinarmas Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.
The trustee for MTNs issued is Bank Sinarmas Tbk. The Company has complied with all covenants, paid the interest and the principal of the MTN through KSEI as scheduled.
Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Bonds I Verena Multi Finance Year 2011 Pada tanggal 18 Maret 2011, Perusahaan
menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 500 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
On March 18, 2011, the Company issued bonds with a total nominal value of Rp 500 billion, bearing a fixed interest rate, which were offered at 100% of nominal value and consist of:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 65 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2012. Obligasi Seri A telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2012.
Series A with a nominal value of Rp 65 billion, has a term of 370 (three hundred and seventy) calendar days with a fixed interest rate of 9.50% per annum and matured on March 22, 2012. The Series A Bonds were fully paid by the Company on March 22, 2012.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 135 miliar berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2013. Obligasi Seri B telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 18 Maret 2013.
Series B with a nominal value of Rp 135 billion, has a term of 24 (twenty-four) months with a fixed interest rate of 10.50% per annum and matures on March 18, 2013. The Series B Bonds were fully paid by the Company on March 18, 2013.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 300 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2014. Obligasi seri C telah dilunasi pada tanggal 18 Maret 2014.
Series C with a nominal value of Rp 300 billion, has a term of 36 (thirty-six) months with a fixed interest rate of 11.25% per annum and matures on March 18, 2014. The series C Bonds were fully paid by the Company on March 18, 2014.
Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 18 Maret 2013 untuk Seri B dan tanggal 18 Maret 2014 untuk Seri C.
The first interest was paid on June 18, 2011, while the last interest coupon was paid on March 22, 2012 for Series A, on March 18, 2013 for Series B and on March 18, 2014 for Series C.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of customer financing receivable and finance lease receivables, and debt to equity ratio is not to exceed 10 to 1. Moreover, in the period of the bonds and before the Company settled its principal and interest, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and have no negative impact, assign or sell Company assets of more than 50% of the equity, maintain Pefindo rating at minimal idA (single A) and add more collateral if the rating are under idA.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, menjadi minimal Rp 200 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal Rp 350 miliar pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal Rp 500 miliar pada 3 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
The bonds are secured by fiduciary transfer of ownership of the Company’s receivables amounting to Rp 50 billion on emission date, being at least Rp 200 billion in one month after the emission date, being at least Rp 350 billion in two months after the emission date and being at least Rp 500 billion in three months after the emission date (Notes 6 and 7).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Mandiri Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai jadwal.
The trustee for the bonds issued is Bank Mandiri Tbk. The Company has complied with all covenants, paid the interest and the principal of the bonds through KSEI as scheduled.
19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION