FOR TRADING
7) Subordinated Medium Term Notes (MTN) Year 2009 (continued)
Penerbitan MTN subordinasi ini ditujukan untuk memperkuat modal Bank dan dana hasil penerbitan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka pengembangan usaha Bank.
The purpose of this subordinated MTN issuance was to strengthen the Bank’s capital and the proceeds will be used for extending loans to support the Bank’s business development.
Penerbitan MTN subordinasi telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No.11/108/Dint tanggal 22 April 2009.
The issuance of subordinated MTN was approved by Bank Indonesia through its letters No. 11/108/Dint dated 22 April 2009.
Dalam penerbitan MTN subordinasi, Bank juga mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
The Issuance of subordinated MTN was also in Compliance with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 as attachment of the Decision of the
Chairman of Bapepam-LK No.
Kep-521/BL/2008 dated 12 December 2008 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest on Certain Transaction.
MTN subordinasi ini memiliki suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun untuk tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-7 (ketujuh) dan selanjutnya suku bunga mengambang sebesar USD LIBOR 6 bulanan + 660,35bps per tahun untuk tahun 8 (kedelapan) hingga tahun ke-12 (keduabelas), kecuali dilunasi sebelum jatuh tempo. Pembayaran bunga MTN subordinasi ini dilakukan setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi yaitu setiap tanggal 17 Juni dan
17 Desember. Pembayaran bunga pertama
dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2009 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2021, kecuali apabila dilakukan opsi beli untuk pelunasan lebih awal.
The subordinated MTN bear interest at a fixed rate of 9.75% per annum for the first year up to the seventh year and at variable rate of 6 months - USD LIBOR + 660.35bps per annum for the eighth year up to the twelfth year, unless the subordinated MTN is redeemed before maturity. The interest on the subordinated MTN is payable semi annually on 17 June and 17 December. The first interest was paid on 17 December 2009 and the last interest will be paid on 17 June 2021, unless the surbordinated MTN is redeemed before maturity.
Dalam perjanjian MTN subordinasi terdapat beberapa pembatasan, antara lain apabila Pembeli Awal akan menjual MTN subordinasi kepada pihak lainnya selain Pembeli Awal, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Penjualan MTN subordinasi antar para Pembeli Awal tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia.
The subordinated MTN agreement includes several covenants, among others, to obtain approval from Bank Indonesia prior to sale of the subordinated MTN by the Initial Buyers to a non-Initial Buyer. Selling between non-Initial Buyers can be done without approval from Bank Indonesia.
MTN subordinasi ini tidak diperingkat. These subordinated MTNs are not rated.
Pada tanggal 17 Juni 2016, Bank menggunakan opsi beli untuk pelunasan lebih awal MTN subordinasi yang telah disetujui oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SR-23/PB.33/2016 tanggal 29 April 2016.
On 17 June 2016, the Bank exercised the call option for early repayment of subordinated MTN which was approved by the Department Head of Bank Supervisory 3 Financial Services Authority through its letter No.SR-23/PB.33/2016 dated 29 April 2016.
161
Rincian utang subordinasi berdasarkan nama pihak adalah sebagai berikut:
Details of subordinated debts based on counter parties were as follows:
2016 2015
Rupiah Rupiah
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II
Continuous Subordinated Bonds II Phase II
- PT Astra International Tbk 104.930 104.863 - PT Astra International Tbk
- Standard Chartered Bank 104.930 104.863 - Standard Chartered Bank
- Dana Pensiun Angkasa Pura I 40.750 40.724 - Dana Pensiun Angkasa Pura I
- Dana Pensiun Bank DKI 40.750 40.724 - Dana Pensiun Bank DKI
- Dana Pensiun Astra 33.618 - - Dana Pensiun Astra
- Lainnya (masing-masing di bawah x5%) 388.141 421.489 - Others (each below 5%)
713.119 712.663
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Continuous Subordinated Bonds II Phase I
- PT Bank Mega Tbk 499.292 498.820 - PT Bank Mega Tbk
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil 54.922 - - Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil
- Dana Pensiun Astra - 44.894 - Dana Pensiun Astra
- Batavia Dana Obligasi Optimal - 56.866 - Batavia Dana Obligasi Optimal
- Lainnya (masing-masing di bawah x5%) 304.568 257.391 - Others (each below 5%)
858.782 857.971
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Continuous Subordinated Bonds I Phase II
- PT BNI Life Insurance 195.746 - - PT BNI Life Insurance
- Kusdianto Soewarno 120.151 - - Kusdianto Soewarno
- PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa
Sejahtera 119.150 122.076 - PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
- BNI-AM Proteksi LX 110.138 110.069 - BNI-AM Proteksi LX
- Hy End Pro-5 92.116 - - Hy End Pro-5
- UBS AG Singapura - 154.096 - UBS AG Singapore
- PT Mega Aset Management - 127.910 - PT Mega Aset Management
- Dana Pensiun Bank Mandiri - 179.112 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.164.961 1.107.862 - Others (each below 5%)
1.802.262 1.801.125
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Continuous Subordinated Bonds I Phase I
- Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima
Protected Fund 74 65.058 64.977
- Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 74
- Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital
Protected Fund 11 65.058 64.977
- Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 11
- BNI-AM Proteksi Himeka 55.550 - - BNI-AM Proteksi Himeka
- PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 55.049 54.981 - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- BPJS Kesehatan 50.045 49.982 - BPJS Kesehatan
- Persek Dapenma Pamsi 45.040 44.984 - Persek Dapenma Pamsi
- Dana Pensiun Bank Mandiri - 50.982 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 364.825 368.869 - Others (each below 5%)
700.625 699.752
Obligasi Subordinasi Rupiah II Rupiah Subordinated Bonds II
- Reksa Dana Batavia Terproteksi
Cemerlang 27 153.926 153.783
- Reksa Dana Batavia Terproteksi Cemerlang 27
- PT Bank Mega Tbk 123.941 123.826 - PT Bank Mega Tbk
- BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah 114.945 114.838 - BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.356.350 1.355.092 - Others (each below 5%)
1.749.162 1.747.539
Medium Term Notes Subordinasi (MTN) Tahun 2010
Subordinated Medium Term Notes (MTN) Year 2010
- Standard Chartered Bank - London 702.636 702.471 - Standard Chartered Bank - London
Jumlah - Rupiah 6.526.586 6.521.521 Total - Rupiah
162
27. UTANG SUBORDINASI (lanjutan) 27. SUBORDINATED DEBTS (continued)
Rincian utang subordinasi berdasarkan nama pihak adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Details of subordinated debts based on counter parties were as follows: (continued)
2016 2015
Pindahan 6.526.586 6.521.521 Brought forward
Valuta Asing Foreign Currencies
Medium Term Notes Subordinasi (MTN) Tahun 2009
Subordinated Medium Term Notes (MTN)Year 2009
- Standard Chartered Bank - London - 691.757 - Standard Chartered Bank - London
- PT Astra International Tbk - 691.758 - PT Astra International Tbk
Jumlah - Valuta Asing - 1.383.515 Total - Foreign Currencies
Jumlah 6.526.586 7.905.036 Total
Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Catatan 3f), MTN subordinasi, Obligasi Subordinasi Rupiah II, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I dan II serta Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I dan II di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2).
For the purpose of calculating the Capital
Adequacy Ratio (CAR) (Note 3f), the above subordinated MTN and Rupiah Subordinated Bonds II and Continuous Subordinated Bonds I Phase I and II and Continuous Subordinated Bonds II Phase I and II are treated as supplementary capital (tier 2).
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, persyaratan utang subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) adalah sebagai berikut:
Based on the prevailing Bank Indonesia regulations, the requirements for subordinated debts to be classified as banks’ lower tier 2 capitals are as follows:
Memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima tahun) dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; Tidak dilindungi/diproteksi maupun dijamin oleh
bank lain atau Entitas Anak lain;
Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; dan
Hak tagihnya, dalam hal terjadi likuidasi, berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.
Have at least 5 (five) years term and can only
be repaid after obtaining an approval from Bank Indonesia;
Are not covered/protected as well as
guaranteed by other banks or subsidiary;
Have obtained an approval from Bank Indonesia
to be calculated as a capital component; and
In the case of liquidation, the payment of
subordinated debts is the last (subordinated) of other existing borrowings.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian utang subordinasi yang diterbitkan. Pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.
As of 31 December 2016 and 2015, the Bank was in compliance with the aforementioned covenants in relation to the issued subordinated debts agreements. Payments of amounts due to interest had been done on a timely basis.
Kisaran tingkat suku bunga kontraktual untuk utang subordinasi adalah sebagai berikut:
The range of contractual interest rates of subordinated debts were as follows:
2016 2015
Rupiah 7,75% - 12,00% 7,75% - 12,00% Rupiah
Valuta Asing - 9,75% Foreign Currencies
Utang subordinasi kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 43. Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang subordinasi diungkapkan pada Catatan 41.
Subordinated debts to related parties are disclosed in Note 43. Information with regards to the classification and fair value of subordinated debts is disclosed in Note 41.
163
Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
The details of the shares ownership of the Bank as of 31 December 2016 and 2015 were as follows:
2016 Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Number of Shares Issued and Fully Paid-up
Kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (Rupiah penuh) per saham/ Class A Kelas B dengan nilai nominal Rp125 (Rupiah penuh) per
with par value of Rp12,500 (whole
Rupiah)
saham/Class B
with par value of Rp125 (whole
Persentase kepemilikan/
Percentage Jumlah/
Pemegang Saham per share Rupiah) per share of ownership Amount Shareholders
PT Astra International Tbk - 9.954.569.331 44,56% 1.244.321 PT Astra International Tbk
Standard Chartered Bank - 9.954.569.331 44,56% 1.244.321 Standard Chartered Bank
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 26.880.234 2.403.911.159 10,88% 636.492 Public (each below 5%)
Jumlah 26.880.234 22.313.049.821 100% 3.125.134 Total
2015 Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Number of Shares Issued and Fully Paid-up
Kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (Rupiah penuh) per saham/ Class A Kelas B dengan nilai nominal Rp125 (Rupiah penuh) per
with par value of Rp12,500 (whole
Rupiah)
saham/Class B
with par value of Rp125 (whole
Persentase kepemilikan/
Percentage Jumlah/
Pemegang Saham per share Rupiah) per share of ownership Amount Shareholders
PT Astra International Tbk - 5.295.381.806 44,56% 661.923 PT Astra International Tbk
Standard Chartered Bank - 5.295.381.806 44,56% 661.923 Standard Chartered Bank
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 26.880.234 1.266.191.127 10,88% 494.276 Public (each below 5%)
164
29. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH 29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET
Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berasal dari:
The additional paid-in capital as of 31 December 2016 and 2015 consists of:
Tambahan modal disetor sebelum Penawaran Umum
Perdana : 2) :
Additional paid-in capital before the Initial Public Offering Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Perdana : 35.591) :
Additional paid-in capital from the Initial Public Offering Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) I : 108.556) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) I Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan
modal disetor ke modal saham pada tahun 1992 : (124.064) :
Bonus shares from capitalization of additional paid-in capital to capital stockin 1992 Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) II dengan waran : 65.133) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) II with warrants Tambahan modal disetor yang berasal dari konversi
waran pada tahun 1996, 1997 dan 1998 : 2.668) :
Additional paid-in capital from the conversion of warrants in 1996, 1997 and 1998 Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan
modal disetor ke modal saham pada tahun 1998 : (83.369) :
Bonus shares from capitalization of additional paid-in capital to capital stock in 1998 Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) III : 5.023.356) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) III Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) III : (4.821) :
Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) III Tambahan modal disetor yang berasal dari
penempatan terbatas dalam rangka peleburan
usaha pada tahun 2002 : 4.044.444) :
Additional paid-in capital from private placement in relation with the Bank’s merger in 2002 Reklasifikasi selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali pada tahun 2005 : (3.240.518) :
Reclassification of difference in value arising from restructuring of entities under common
control in 2005 Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) IV : 1.837.702) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) IV Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) IV : (8.046) :
Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) IV Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) V : 1.790.304) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Right Issued) V Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) V : (7.556) :
Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue)V Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) VI : 1.349.009) :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) VI Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) VI : (6.607) : Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) VI
Tambahan modal disetor - bersih pada
31 Desember 2015 : 10.781.784) :
Additional paid-in capital - net as of 31 December 2015
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran
Umum Terbatas (Rights Issue) VII : 4.192.894 :
Additional paid-in capital from the Limited Public Offering (Rights Issue) VII Beban emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights
Issue) VII : (4.376) : Shares issuance costs during Limited Public Offering (Rights Issue) VII
Tambahan modal disetor - bersih pada
165
Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 72/PB.33/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan Perjanjian Dana Setoran Modal tanggal 28 Nopember 2016, dalam rangka memperkuat permodalan Bank, PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank, sebagai pemegang saham utama Bank, setuju untuk memberikan modal dibayar dimuka kepada Bank masing-masing sebesar Rp750 miliar yang telah diterima Bank pada bulan Desember 2016.
Based on the approval from Otoritas Jasa Keuangan through its letter No. 72/PB.33/2016 dated 18 November 2016 and Advance Capital Agreement dated 28 November 2016, in order to strengthen the Bank's capital, PT Astra International Tbk and Standard Chartered Bank, as the majority shareholders of the Bank, agreed to provide advanced capital to the Bank amounting to Rp750 billion each, which had been received by the Bank in December 2016.
31. SALDO (DEFISIT) LABA 31. (DEFICIT) RETAINED EARNINGS
Saldo laba dicadangkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp363.624. Cadangan wajib tersebut dibentuk sesuai dengan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 April 2014 dan 23 April 2013.
The balance of the appropriated retained earnings of the Company as of 31 December 2016 and 2015 is Rp363,624. The statutory reserve was appropriated by the action of shareholders at Annual General Meetings of Shareholders on 23 April 2014 and 23 April 2013.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 April 2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2014 yaitu sebesar Rp166.374 atau sebesar Rp14 (Rupiah penuh) per saham.
At the Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2015, the cash dividend for 2014 of Rp166,374 or Rp14 (whole rupiah) per share was approved to be distributed.
32. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN
