Surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: 31 Maret 2014 31 Desember 2013
Rp'000 Rp'000
Nilai nominal
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
Seri A 132,000,000
-Seri B 3,000,000
-Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
Seri A 113,000,000 113,000,000 Seri B 40,000,000 40,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Verena
Multi Finance Tahap I Tahun 2012
Seri B 227,000,000 227,000,000 Seri C 23,000,000 23,000,000 Medium Term Notes I Verena Multi
Finance Tahun 2011 200,000,000 200,000,000 Obligasi Verena Multi Finance I
Tahun 2011
Seri C - 300,000,000
Surat berharga yang beredar 738,000,000 903,000,000 Emisi surat berharga yang belum
diamortisasi (3,458,418) (2,998,524) Bersih 734,541,582 900,001,476
Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan selama tahun 2014 dan 2013.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance
Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance kepada masyarakat yang akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1 Triliun yang dicatatkan pada Bursa Efek, yang terdiri dari beberapa tahap. Pada tanggal 30 Nopember 2012, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-13646/BL/2012.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap III diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 dengan nilai nominal Rp 135 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 3 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2015.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 132 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,55% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 29 Maret 2015 untuk Seri A dan tanggal 19 Maret 2017 untuk Seri B.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan minimal 10% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi, menjadi minimal 30% dari nilai pokok obligasi pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal 50% dari nilai pokok obligasi pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal 70% dari nilai pokok obligasi pada bulan ketiga sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
Berdasarkan surat No. 1532/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri A dan Seri B adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 1 September 2014.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
Pada tanggal 24 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap II diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal Rp 153 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 113 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,84% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2016.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 40 miliar berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,15% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2017.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2016 untuk Seri A dan tanggal 24 Desember 2017 untuk Seri B.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif,
mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan minimal 10% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi, menjadi minimal 30% dari nilai pokok obligasi pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal 50% dari nilai pokok obligasi pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal 70% dari nilai pokok obligasi pada bulan ketiga sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
Berdasarkan surat No. 1532/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri A dan Seri B adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 1 September 2014.
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012
Pada tanggal 11 Desember 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi tahap I diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 dengan nilai nominal Rp 300 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 50 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2013. Obligasi seri A telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2013.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 227 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2015.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 23 miliar berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,05% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2016.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 21 Desember 2013 untuk Seri A, tanggal 11 Desember 2015 untuk Seri B dan tanggal 11 Desember 2016 untuk Seri C.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan minimal 10% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi, menjadi minimal 30% dari nilai pokok obligasi pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal 50% dari nilai pokok obligasi pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal 70% dari nilai pokok obligasi pada bulan ketiga sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Sinarmas Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.
Berdasarkan surat No. 1533/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri A adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 1 September 2014Berdasarkan surat No. 1532/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri B dan Seri C adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 1 September 2014.
Medium Term Notes Verena Multi Finance I Tahun 2011 (MTN)
Pada tanggal 14 Desember 2011, Perusahaan menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 200 miliar. Penerbitan ini dilakukan dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014.
Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perusahaan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
Surat utang jangka menengah ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah jaminan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 125 miliar selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 200 miliar atau 100% dari nilai pokok MTN selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah Bank Sinarmas Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.
Berdasarkan surat PT Pefindo No. 1534/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 2 September 2013, peringkat MTN I adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 1 September 2014.
Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011
Pada tanggal 18 Maret 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 500 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:
Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 65 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2012. Obligasi Seri A telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2012.
Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 135 miliar berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2013. Obligasi Seri B telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 18 Maret 2013.
Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 300 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2014. Obligasi Seri C telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 18 Maret 2014. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 18 Maret 2013 untuk Seri B dan tanggal 18 Maret 2014 untuk Seri C.
Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perusahaan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.
Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perusahaan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, menjadi minimal Rp 200 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal Rp 350 miliar pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal Rp 500 miliar pada 3 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 6 dan 7).
Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Mandiri Tbk. Perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai jadwal.
Berdasarkan surat No. 1531/PEF-Dir/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dari Pefindo, peringkat obligasi seri C adalah idA (Single A) untuk periode 2 September 2013 sampai dengan 18 Maret 2014.