Laba per saham dasar dihitung dengan membagi
29. UTANG OBLIGASI – BERSIH BOND PAYABLE - NET
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, 2020 December 31, 2019
Rp Rp
Nominal 14.960.000.000.000 15.707.000.000.000 Face Value
Biaya Emisi Obligasi (30.103.455.622) (31.119.315.378) Bonds Issuance Cost
Akumulasi Amortisasi 12.494.487.181 11.533.235.375 Accumulated Amortization
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (2.518.351.799.062) (3.264.993.640.444) Less: Current Maturity
Jumlah 12.424.039.232.497 12.422.420.279.553 Total
Biaya Emisi Obligasi 30.103.455.622 31.119.315.378 Bonds Issuance Cost
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi (12.494.487.181) (11.533.235.375) Less: Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Unamortized Bond
Belum Diamortisasi 17.608.968.441 19.586.080.003 Issuance Costs
Obligasi yang diterbitkan Perusahaan: Bonds issued by the Company:
a. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV tahun 2019 No. 53 pada tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.845.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
a. Based on the Trusteeship Agreement Deed Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV 2019 No. 53 dated April 26, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV Year 2019 amounted to Rp 1,845,750,000,000 which consist of two tranches:
• Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 9,00%
per tahun dengan nilai Rp 484.000.000.000.
• Tranche A with fixed interest rate of 9.00%
p.a. with value of Rp 484,000,000,000.
• Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9,75%
per tahun dengan nilai Rp 1.361.750.000.000.
• Tranche B with fixed interest rate of 9.75%
p.a. with value of Rp 1,361,750,000,000.
b. Berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 82 pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.702.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
b. Based on Deed of Amendment I of Trustee Agreement No. 82 on September 26, 2018
from Notary Fathiah Helmi, SH, the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita
Karya Phase III Year 2018 with a principal amount of Rp 1,702,750,000,000 divided into two tranches:
• Seri A dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 761.000.000.000.
• Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 941.750.000.000.
• Tranche A with a fixed interest rate of 9.00% per annum with a value of Rp 761,000,000,000.
• Tranche B with a fixed interest rate of 9.75%
per year with a value of Rp 941,750,000,000.
c. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 6 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp 3.451.500.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
c. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 12 dated February 6, 2018 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase II Year 2018 amounted to Rp 3,451,500,000,000 which consists of two tranches:
• Seri A dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dengan nilai Rp 1.175.000.000.000.
• Tranche A with fixed interest rate of 7.75%
per annum with value of
Rp 1,175,000,000,000.
• Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan nilai Rp 2.276.500.000.000.
• Tranche B with fixed interest rate of
8.25% per annum with value of Rp 2,276,500,000,000.
Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direksi Perusahaan No. S-420/D.04/2017 tanggal 28 September 2017 Perusahan efektif mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi).
Based on Letter from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to Company's Board of Directors No. S-420/D.04/2017 dated September 28,
2017. The Company has effectively registered the Waskita Karya Shelf III Phase II 2018
(Bonds).
Kemudian, berdasarkan surat dari DBS Bank ke Dewan Komisaris OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/
2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Pasar Perdana dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi) dan Surat dari DBS Bank ke OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Manager Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018, Obligasi Perusahaan telah selesai masa penawarannya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2018, dan proses penjatahan pada tanggal 21 Pebruari 2018, serta telah dilaksanakan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 23 Pebruari 2018. Jumlah obligasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.451.500.000.000
Furthermore, based on letter from DBS Bank to the Board of Commissioner OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 regarding the Initial Public Market Report for the Bond III Waskita Karya Phase II 2018 (Bonds) and Surat from DBS Bank to OJK No. 0072/MGT/ DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 concerning the Allotment Report for Sustained Public Offering of Shelf Registered Bonds III Waskita Karya Phase II 2018, the Company Bonds have been completed the offering period, which was held on 19 February 2018, allotment on February 21, 2018, and electronic bond distribution has been executed on February 23, 2018.
The amount of bond issued is Rp 3,451,500,000,000.
d. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 45 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
d. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 45 dated August 23, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase I Year 2017 amounted to Rp 3,000,000,000,000 which consists of two tranches:
• Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun dengan nilai Rp 1.369.000.000.000.
• Tranche A with fixed interest rate of 8.00% per annum with value of
Rp 1,369,000,000,000.
• Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp 1.631.000.000.000.
• Tranche B with fixed interest rate of
8.5% per annum with value of Rp 1,631,000,000,000.
e. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp 1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
e. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 02 dated February 2, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase III Year 2017 amounted to Rp 1,657,000,000,000 which consists of two tranches:
• Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 747.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 21 Pebruari 2020.
• Tranche A with fixed interest rate of 8.50%
per annum with value of
Rp 747,000,000,000 and has been paid in full amount on February 21, 2020.
• Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 910.000.000.000.
• Tranche B with fixed interest rate of 9.00%
per annum with value of
Rp 910,000,000,000.
f. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 900.000.000.000.
f. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 55 dated September 9, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase II Year 2016 with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 900,000,000,000.
g. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan nilai Rp 2.000.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Mei 2019.
g. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 22 dated April 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase I Year 2016 with fixed interest rate of 9.25% per annum with value of Rp 2,000,000,000,000 and has been paid in full on May 31, 2019.
h. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di jakarta Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
h. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 29 dated September 29, 2015 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in jakarta, the Company has issued Shelf Registration Bond I Waskita Karya Phase II Year 2015 amounted to Rp 1,500,000,000,000 which consist of two tranches:
• Seri A dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp 1.150.000.000.000.
• Tranche A with fixed interest rate of
11.10% per annum with value of Rp 1,150,000,000,000.
• Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp 350.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 16 Oktober 2018.
• Tranche B with fixed interest rate of 10.40% per annum with value of Rp 350,000,000,000 and and has been paid in full on October 16, 2018.
Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 10 Januari 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Perusahaan untuk adalah idA-.
Based on the ratings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dated January 10, 2020, the rating of the Company's Shelf II - Registered Bonds is idA-.
Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
Bonds payable requires the Company to mantain financial ratios as follows:
• Current ratio tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
• Current ratio is not less than 1 : 1 (one is to one);
• Debt to Equity a.d interest bearing debt tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu); dan
• Debt to Equity a.d interest bearing debt is no more than 3 : 1 (three is to one); and
• Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
• Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).
Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.
The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year end.
Obligasi yang diterbitkan entitas anak – WBP: Bonds issued by subsidiary - WBP:
Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan nilai Rp 500.000.000.000.
Based on the Trustee Agreement Deed No. 37 dated April 15, 2019 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase I Year 2019, with a rate fixed interest at 9.95% per annum with value Rp 500,000,000,000.
Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tanggal 12 April 2019, peringkat obligasi adalah BBB+(idn) (Triple B Plus).
Based on the rating issued by PT Fitch Ratings Indonesia dated April 12, 2019, the bond rating is BBB + (idn) (Triple B Plus).
Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 47 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.500.000.000.000.
Based on the Trustee Agreement Deed No. 47 dated October 8, 2019 by notary Jose Dima Satria, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase II Year 2019, with a rate fixed interest at 9.75% per annum with value Rp 1,500,000,000,000.
Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tanggal 11 September 2019, peringkat obligasi adalah BBB+(idn) (Triple B Plus).
Based on the rating issued by PT Fitch Ratings Indonesia dated September 11, 2019, the bond rating is BBB + (idn) (Triple B Plus).
Utang obligasi ini mensyaratkan WBP untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
This bond debt requires WBP to maintain the following financial ratios:
• Current ratio minimal 1.0 x (satu kali) • Current ratio of at least 1.0 x (one time)
• Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima)
• Maximum Debt to Equity Ratio (DER) is 2.5 (two point five)
• Debt Service Coverage (DSC) minimal 100%
(seratus persen)
• Debt Service Coverage (DSC) of at least 100%
(one hundred percent)