PT Media Nusantara Citra Tbk

(1)

Paparan Publik

PT Media Nusantara Citra Tbk

Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange

STOCK CODE: MNCN

Senin, 2 Mei 2016 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta 10340, Indonesia

(2)

Bagian 2

Bagian 1

Bagian 3

Bagian 4

Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Daftar Isi

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Tinjauan Bisnis MNC

(3)

(4)

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

4

RADIO PRINT ENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTING

FREE-TO-AIR TV

CONTENT

PAY-TV CHANNELS

CONTENT LIBRARY TALENT

MANAGEMENT

Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun. TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

(5)

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

(6)

6

Juta

Populasi (2013)

Sumber: MPA 2015

Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun

Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif

Tingkat Pendidikan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga

(Rp1,000)



Populasi yang besar & berusia

muda



200 juta orang berusia dibawah

umur 50 tahun



Populasi kelas menengah yang

sedang bertumbuh



Pertumbuhan ekonomi yang

kuat dikarenakan konsumsi

masyarakat yang besar



Kepemilikan TV mencapai 40

juta rumah



Hanya 4% dari populasi yang

memiliki gelar sarjana



Rata-rata masyarakat Indonesia

menonton televisi selama 5 jam

per hari

Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media 26% 17% 42% 8% 7% 0-14 15-24 25-54 55-64 65+ University 4% Academy 3% Senior High 29% Junior High 19% Elementary 23% NA 22%

Source: Indonesia Bureau of Statistics 2014

Source: Nielsen Media Research Source: Indonesia Bureau of Statistics 2012

A1 3500 6% A2 2501-3500 9% B 1751-2500 20% C1 1251-1750 26% C2 901-1250 21% D 601-900 13% E <600 5% 1.362 1.248 251 99 71 30 24 6

(7)

7

Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (20145 – 2016F)

Dalam Miliar Dollar

Pertumbuhan Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2015-2016F)



Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan positif



Pertumbuhan GDP Indonesian salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik



Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan diharapkan akan dapat berkelanjutan

Pertumbuhan Belanja Iklan Regional

Sumber: Media Partners Asia 2016

-3% 11% 8% 9% 5% 3% -3% 3% 3% 1% 2% 3% -3% 3% 11% 8% 9% 18% 5% 3% 4% 4% 4% 2% 1% 2015 2016E 1,9 7,2 1,1 56,9 1,2 1,9 1,9 12,3 8,6 8,4 1,8 42,1 1,5 2,0 8,0 1,1 61,9 1,5 2,0 1,9 12,7 8,9 1,5 1,9 43,1 1,5 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2015 2016E

(8)

8

Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)

Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan

Pertumbuhan yang Kondusif

30 Detik Prime Time Spot



Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat



Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

Sumber: Media Partners Asia 2014

In USD/spot 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% _0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% $5.400 $5.950 $6.600 $10.600 $16.400 $40.000 $80.000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

(9)

9



Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat



Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional



Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan meningkatkan budget belanja iklan

Dinamika Industri

Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV) Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations

48% 23% 14% 11% 4% MNCN SCMA VIVA Trans Others

(10)

100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% _93% 85% _82% 61% _58% 99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% _93% 86% _84% 62% _60%

Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia 2012 2014F

10 TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)

5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 2010 2011 2012 2013 2014 18,0% 20,5% 23,7% 27,1% 30,2% 2010 2011 2012 2013 2014

Tingkat Penetrasi yang Rendah

Juta

Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia

(11)

11

Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia

2019F 2014



Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan



Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah

Sumber: Media Partners Asia

TV; 65,8% Koran; 20,4% Majalah; 2,6% Online/Mobile; 7,3% OOH; 2,2% _{Radio; 1,3%} TV; 65,5% Koran; 18,2% Majalah; 2,4% Online/Mobile; 10,5% OOH; 2,0% Radio; 1,1%

(12)

(13)

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

13

RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara

signifikan mengalahkan industri media.

iNews TV menjadi jaringan nasional yang fokus

pada berita dan hiburan.

23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang

dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan

pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan

kapasitas produksi dan kualitas pemrograman

dengan biaya yang efisien.

(14)

14

Konten adalah Raja

 Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

 Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami

menyiarkan banyak top drama seri

 Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

 Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

 Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.

 Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami.

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami

“Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Sumber: Pangsa Pemirsa Nielsen Prime-Time All Demographic

Ranking Prime-Time Nielsen Stasiun TV

Minggu I April 2016 Share

1 RCTI

ABC

34.0

2 IVM

ABCD

15.8

3 ANTV

ABC

11.6

4 TRANS7

ABC

8.0

5 MNCTV

ABCD

7.2

6 SCTV

ABCD

7.1

7 GTV

ABC

5.9

8 TRANS

ABC

2.7

9 TVONE

ABC

2.7

10 METRO

AB

2.7

11 INEWS

AB

1.3

Ranking Staiun Target Pemirsa

(15)

Top 10 Drama Seri YTD Maret 2016

15

• Drama seri

‘

Anak Jalanan

’

adalah Program #1

• 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC

Source: Nielsen

No. Program Name

Chn

TVR

SHR

1 ANAK JALANAN

RCTI

7.7

33.6

2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES

RCTI

4.5

20.8

3 UTTARAN

ANTV

4.3

28.2

4 TOP - TUKANG OJEK PENGKOLAN

RCTI

3.5

19.5

5 ASISTEN RUMAH TANGGA

RCTI

2.9

18.8

6 ANANDHI

ANTV

2.7

21.2

7 KAALI & GAURI

ANTV

2.7

20.0

8 PREMAN PENSIUN 3

RCTI

2.5

17.9

9 VEERA

ANTV

2.4

18.7

(16)

Produsen Terbesar

in-house

konten di Indonesia

Star Media

Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions

MNC

Pictures

SineMart

MNC

Animation

• MNC memproduksi lebih dari

15.000 konten secara

in-house

setiap tahun. 41 jam setiap hari!

Melebihi dari pesaing manapun

di Indonesia.

• Memberikan kontrol penuh dari

manajemen bakat lalu produksi

sampai dengan penayangan.

• 3 divisi

in-house

produksi:

Strategi pemrograman yang

memungkinkan RCTI meraih

54% EBITDA marjin menjadi

pemimpin industri.

Strategi pemrograman

end-to-end

yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

(17)

17

Sumber: AGB Nielsen Report

Top 20 Saluran TV Berbayar yang Paling Banyak Di Tonton 2015

NO.

CHANNEL

11 FOX MOVIES PREMIUM

12 MNC COMEDY

13 MNC KIDS

14 LIFE

15 AXN

16 MNC MOVIE

17 MNC ENTERTAINMENT

18 MNC SHOP

19 SOCCER CHANNEL

20 MNC NEWS

NO.

CHANNEL

1 CARTOON NETWORK

2 S-ONE

3 DISNEY CHANNEL

4 MNC SPORTS

5 DISNEY JUNIOR

6 DISNEY XD

7 MNC MUSLIM

8 CBEEBIES

9 MNC DRAMA

10 MNC INFOTAINMENT

(18)

18

• iNews TV diluncurkan pada 6 April 2015.

• Fokus pada berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam

Medan Batam Padang Lampung Palembang Surabaya Bali Pontianak Makassar Bandung Banyumas Magelang Semarang Tasikmalaya Banjarmasin Samarinda Pleihari Kendari Gorontalo Kupang Mataram Cirebon Palu Ternate Ambon Manokwari Banda Aceh Bengkulu Palangkaraya Manado Sabang Lhokseumawe Pematang Siantar Bukit Tinggi Pangkal Pinang Mamuju Tarakan Merauke

Total : 50 stations

Jakarta Pekan Baru Payakumbuh Lubuk Linggau Biak Nebire

(19)

(20)

20

Sumber: Keuangan Perseroan

Menurunnya Net Income terutama disebabkan oleh meningkatnya

Loss on Foreign exchange dan Finance cost

FY14

FY15

Revenues

6,666

6,445

-3%

Advertisement & content

6,580

6,315

-4%

Others

86

130 Direct Cost*

2,813

2,860

2%

Gross profit

3,853

3,585

-7%

Gross profit margin

58%

56%

EBITDA

2,779

2,403

-14%

EBITDA Margin

42%

37%

Income from Operations

2,602

2,194

-16%

Finance Cost

-58

-196

Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net

-77

-315

Net Income

1,761

1,186

-33%

Net income margin

26%

18%

Income Statements

Actual

Variance

In IDR Bio

FY14 vs FY15

(21)

21

Total Aset meningkat sebesar IDR864 miliar disebabkan oleh

pembangunan Gedung 3TV dan News Center

Dec-14 Dec-15 Var Amount %

a b (b-a)

Current Assets

Cash and other financial assets 3,019 1,525 -1,494 (49.48)

Trade Accounts Receivable 2,994 3,020 26 0.87

Inventories 1,635 1,593 -42 (2.54)

Other current assets 1,022 1,588 566 55.40

Total Current Assets 8,670 7,727 -943 (10.88)

Non-current Assets

Investment advances 278 251 -27 (9.81)

Fixed assets-net 2,659 4,145 1,486 55.89

Other financial assets - non current 1,073 1,058 -15 (1.38)

Other non-current assets 930 1,293 364 39.10

Total Non-current assets 4,940 6,748 1,808 36.60

TOTAL ASSETS 13,610 14,475 864 6.35

Balance Sheets In IDR Bio

(22)

22

Peningkatan pada Utang Jangka Panjang sebesar IDR537 miliar

terutama disebabkan oleh kurs tukar Rupiah terhadap US Dollar

Dec-14 Dec-15 Var Amount %

a b (b-a)

Current Liabilities

Short term loans 26 66 40 154.39

Trade accounts payable 403 511 108 26.72

Current maturities of long-term

liabilities 30 51 22 72.54

Other current liabilities 434 412 -22 (4.96)

Total Current Liabilities 892 1,040 148 16.53

Non-current Liabilities

Long-term liabilities - Net of current

maturities 3,144 3,681 537 17.09

Other non-current Liabilities 174 187 14 7.81

Total Non-current Liabilities 3,318 3,868 551 16.60

TOTAL LIABILITIES 4,210 4,908 698 16.59

TOTAL EQUITY 9,400 9,566 166 1.77

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 13,610 14,475 864 6.35

Balance Sheets In IDR Bio

(23)