L A P O R A N H A R I A N
RISET
Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E
Americas INDU Index 16,818.13 -119.13 -0.70 1.46 15.73 SPX Index 1,949.98 -12.63 -0.64 5.50 17.84 CCMP Index 4,350.36 -18.321 -0.42 4.16 34.51 IBOV Index 54,280.78 70.73 0.13 5.38 16.84 EMEA UKX Index 6,787.07 -13.49 -0.20 0.56 19.55 CAC Index 4,518.34 2.77 0.06 5.18 26.46 RTSSTD Index 10,237.01 226.04 2.26 0.59 5.71 IBEX Index 11,105.90 -12.4 -0.11 11.99 23.65 FTSEMIB Index 21,641.24 -53.51 -0.25 14.10 339.75 AEX Index 415.78 0.19 0.05 3.48 21.62 SMI Index 8,673.27 28.7 0.33 5.73 19.38 Asia / Pacific NKY Index 15,376.24 6.96 0.05 (5.62) 20.09 HSI Index 22,880.64 75.83 0.33 (1.83) 10.68 SHCOMP Index 2,033.93 9.566 0.47 (3.88) 9.91 TWSE Index 9,246.20 17.85 0.19 7.37 19.35 KOSPI Index 1,994.35 19.43 0.98 (0.84) 82.72 JCI Index 4,862.24 20.111 0.42 13.76 21.42 SET Index 1,460.92 -7.78 -0.53 12.49 17.18 PCOMP Index 6,793.07 31.08 0.46 15.34 21.48 SENSEX Index 25,368.90 337.58 1.35 19.83 17.96 FSSTI Index 3,262.03 4.63 0.14 2.99 13.76 Sebelumnya %Prb 4,806.68 0.004 2,892.08 0.10 3,685.53 -0.09 1,274.35 -0.18 (230,850.75) -1.61 Terakhir Sebelumnya %Prb 18,425.00 -1.60 6,885.00 0.00 22,550.00 0.11 106.82 -0.18 3.81 11.14 71.85 -0.56 1,318.40 0.00 862.50 1.45 2,481.00 0.04 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp)
Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp)
Telkom TLK US 41.52 0.01 12,444.58 2,465.00
*) per share
**) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT
Volume Transaksi (Juta Saham) 3,185.31
Deskripsi Terakhir
Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,826.75
Timah/Tins (US$/Ton) 22,575.00 Nilai Transaksi (IDR Juta) 3,335.43 Nilai/ saham (IDR) 1,047.13 Net Asing (IDR Juta) 139,805.75
Komoditas
Nikel/Nickel (US$/Ton) 18,130.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 6,885.00 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 106.63 Gas (US$/MMBTU) 4.24 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 71.45 Emas/Gold (USD/OZ) 1,318.46 CPO PALMROTT(USD/ton) 875.00 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,482.00
ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir (Rp)
PERKIRAAN PASAR HARI INI
IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah
No Stock Top Value (IDR)
1 BBRI IJ 237,059,932,160 2 TLKM IJ 184,239,046,656 3 BMRI IJ 151,443,881,984 4 LPKR IJ 129,397,956,608 5 ASII IJ 97,812,512,768
No Stock Top Volume (Shares)
1 BUMI IJ 376,027,500.00 2 BKSL IJ 359,254,600.00 3 LPKR IJ 130,330,600.00 4 META IJ 121,977,300.00 5 TMPI IJ 90,401,800.00
No Top Gainers % change
1 MYTX IJ 18.64 2 RBMS IJ 18.52
3 INPP IJ 11.11
4 BKDP IJ 8.96
5 YULE IJ 8.7
No Top Losers % change
1 GTBO IJ -11.76 2 LAMI IJ -10.43 3 WAPO IJ -8.82 4 CPGT IJ -8.49 5 ASGR IJ -8.43 No Leading Movers % change
1 NISP IJ 6.87
2 KLBF IJ 1.23
3 ADRO IJ 1.96
4 INVS IJ 5.21
5 INCO IJ 1.29
No Lagging Movers % change 1 TLKM IJ -5.81 2 BMRI IJ -4.94 3 BBRI IJ -3.87 4 ASII IJ -2.60 5 UNVR IJ -2.95 1,590 4,270 6,950 9,630 12,310 14,990 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep1-Dec 9-Feb
Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS)
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I
IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif kecenderungan melemah
Perdagangan bursa US kemarin Dow ditutup ‐0.7% ke level 16,818. Sementara Nasdaq ‐0.43% ke level 4,350 serta S&P500 ‐0.64% ke level 1,950. Laporan penjualan rumah baru US dilaporkan naik +18.6% menjadi 504 ribu. Indeks kepercayaan konsumen US juga naik menjadi 85.2 dari sebelumnya 82.2. Data positif dari US belum mampu mendorong kenaikan indeks saham. Isu geopolitik yang terjadi di Irak masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar, terutama harga minyak dunia terus naik menjadi pemberat pergerakan indeks global. Pada kawasan Eropa, FTSE London ‐0.2% CAC Paris +0.05%. DAX Frankfurt +0.17% indeks iklim bisnis Jerman jatuh menjadi 110.4 dar 111.2 akibat kurang optimisnya akan prospek bisnis ke depan. Pada bursa Asia fluktuatif. HangSeng +0.33% dan Shanghai +0.48%. Pelaku pasar masih memperhatikan perkembangan yang terjadi atas krisis di Irak dan Ukraina. Nikkei ‐0.52% setelah pasar kurang begitu merespon kebijakan Perdana Menteri Abe dalam program reformasinya. Untuk IHSG, menguat sepanjang perdagangan kemarin, selasa ditutup +0.4% ke level 4,862 dan net buy asing Rp121 miliar dengan penguatan terbesar pada sektor pertanian +2.1% dan perdagangan +0.8% sementara USD/IDR menyentuh 11,986 pada penutupan IHSG kemarin. Indeks masih akan bergerak fluktuatif menjelang pemilu 9 Juli mendatang. Aksi jual masih akan membayangi investor, di tengah ketidakpastian politik. Fokus investor berikutnya adalah GDP US. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 4,850‐4,910 dengan saham pilihan BBRI ASII TLKM ADHI BUMI AISA. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisecurities.co.id)
3
R I N G K A S A N B E R I T A
• PT Indo Straits Tbk (PTIS) membagikan dividen sebesar Rp4,40 miliar pada 25 September 2014. Perseroan membagikan dividen tunai kepada para para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 11 September 2014. Pembagian dividen tersebut berasal dari sekitar 10,5% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp41,90 miliar. Dividen tunai tersebut setara dengan Rp8 per lembar saham.
• PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) mengungkapkan, telah menyiapkan dana untuk pembayaran obligasi sebesar Rp5 miliar.
• Kisruh surat utang yang diterbitkan PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) memasuki babak baru. Manajemen Tri Bayan memutuskan mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Mei 2013, ALTO telah menerbitkan PN/MTN karena permintaan Wahana Bersama untuk pengembangan grup usaha. Total penerbitan PN/MTN sampai Desember 2013 Rp 361,29 miliar dan US$ 4,26 juta. Bunga surat utang tersebut antara 8%‐12,5% untuk rupiah dan 3%‐5% untuk dollar AS.
• PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) dan PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), berencana mengakuisisi perusahaan distributor dengan ekosistem sejenis di industri produk telekomunikasi. Rencana tersebut merupakan strategi perseroan mendorong pertumbuhan usaha secara non‐organik. • PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE), hingga akhir semester I 2014 telah merealisasikan dana
belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 300 miliar, menurut direksi perseroan. Realisasi tersebut setara 37,5% dari anggaran belanja modal tahun ini Rp 800 miliar.
• PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) akan menuntaskan pembayaran transaksi akuisisi 36% hak partisipasi Blok Shale Gas Fasken, Houston, Texas, Amerika Serikat senilai US$ 175 juta pada Juli 2014.
• PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), berencana masuk ke bisnis properti pada tahun depan. Perseroan berencana membangun sejumlah fasilitas pergudangan, ruko, dan apartemen kelas menengah dengan memanfaatkan aset lahan tidur yang telah dimiliki perseroan.
• Perusahaan sekuritas PT Reliance Securities Tbk (RELI) menargetkan pendapatan sebesar Rp 70 miliar‐Rp 75 miliar tahun ini. Jumlah tersebut turun 29%‐33% dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 106 miliar. K pendapatan akan didorong dari pertumbuhan margin jual‐beli (trading) dan komisi.
• Sepanjang tahun ini PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana menyiapkan dana hingga US$ 320 juta untuk melunasi utang.
• PT Darma Henwa Tbk (DEWA), emiten kontraktor jasa tambang, meraih proyek jasa operasional dan perawatan fasilitas coal handling Proyek Batubara Bengalon PT Kaltim Prima Coal, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
dengan melepas 30% saham ke PT Premises Integration Service (Pins) Indonesia, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Setelah melepas 10% saham melalui private placement, 20% saham lagi akan dilepas melalui waran atau dijual ke pemegang saham pendiri Tiphone. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE), tidak membagikan dividen pada tahun ini. Sebab perseroan berencana untuk menggunakan laba bersih 2013 untuk memperkuat struktur keuangannya. Berdasarkan kinerja 2013, perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 295 miliar. Sedangkan, pendapatannya tercatat naik 28% menjadi Rp 10,4 triliun, dibandingkan Rp 8,2 triliun pada tahun sebelumnya. • Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News
5
RESEARCH TEAM
Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E‐mail : research@bnisecurities.co.idNorico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline
Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist
I Made Adi Saputra ext. 3968 made.sapurta@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst
Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas
Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities,
Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant
Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946
Fax No : +62 21 57935831
Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head
Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution
Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales