L A P O R A N H A R I A N

(1)

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E

Americas INDU Index 15,738.79 -189.77 -1.19 (5.05) 14.78 SPX Index 1,774.20 -18.3 -1.02 (4.01) 16.49 CCMP Index 4,051.43 -46.528 -1.14 (3.00) 30.04 IBOV Index 47,556.78 -284.15 -0.59 (7.67) 21.99 EMEA UKX Index 6,544.28 -28.05 -0.43 (3.03) 16.13 CAC Index 4,156.98 -28.31 -0.68 (3.23) 23.31 RTSSTD Index 9,923.85 47.06 0.48 (2.49) 5.10 IBEX Index 9,896.20 17.1 0.17 (0.21) 67.28 FTSEMIB Index 19,337.42 -110.9 -0.57 1.95 185.13 AEX Index 389.33 -2.9 -0.74 (3.10) 21.83 SMI Index 8,135.81 -50.81 -0.62 (0.82) 18.93 Asia / Pacific NKY Index 14,906.85 -477.06 -3.10 (8.50) 21.69 HSI Index 22,141.61 180.97 0.82 (5.00) 10.04 SHCOMP Index 2,049.91 11.401 0.56 (3.12) 10.31 TWSE Index 8,462.57 -135.74 -1.58 (1.73) 24.03 KOSPI Index 1,941.15 24.22 1.26 (3.49) 18.85 JCI Index 4,417.35 75.698 1.74 3.35 20.19 SET Index 1,271.42 -0.37 -0.03 (2.10) 13.92 PCOMP Index 6,069.84 47.03 0.78 3.06 17.73 SENSEX Index 20,647.30 -36.21 -0.18 (2.47) 16.95 FSSTI Index 3,019.31 -28.62 -0.94 (4.68) 12.86 Sebelumnya %Prb 4,307.04 0.016 2,579.39 0.19 4,074.44 0.18 1,579.61 -0.01 (683,309.13) -1.36 Terakhir Sebelumnya %Prb 14,140.00 -1.10 #DIV/0! #DIV/0! 97.41 -0.05 22.55 -36.67 80.70 -0.37 1,267.24 -0.21 848.75 -98.32 2,529.00 0.59 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi Bloomberg Terakhir Emas/Gold (USD/OZ) 1,264.59 CPO PALMROTT(USD/ton) 14.28 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,544.00 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 97.36 Gas (US$/MMBTU) 14.28 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 80.40 Timah/Tins (US$/Ton) -Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,816.85 Nilai/ saham (IDR) 1,567.04 Net Asing (IDR Juta) 245,248.38

Komoditas

Nikel/Nickel (US$/Ton) 13,985.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,140.00 Volume Transaksi (Juta Saham) 3,073.84

Deskripsi Terakhir

Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,376.27

PERKIRAAN PASAR HARI INI

Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah

No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 415,561,220,096 2 BMRI IJ 407,453,204,480 3 ASII IJ 311,592,026,112 4 BBCA IJ 296,967,962,624 5 TRAM IJ 257,895,088,128 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 156,231,800.00 2 LPKR IJ 110,473,700.00 3 TLKM IJ 98,500,700.00 4 TMPI IJ 96,612,100.00 5 PNLF IJ 96,402,800.00 No Top Gainers % change

1 MFMI IJ 32.35

2 CTBN IJ 20

3 PICO IJ 15.66

4 TIFA IJ 11.71

5 BKDP IJ 11.11 No Top Losers % change

1 PDES IJ -15.32 2 FPNI IJ -14.17 3 PGLI IJ -10.67 4 SDRA IJ -10 5 PRAS IJ -9.23 No Leading Movers % change

1 BMRI IJ 5.14

2 TLKM IJ 3.72

3 UNVR IJ 2.89

4 PGAS IJ 3.48

5 ICBP IJ 4.92

No Lagging Movers % change

1 MNCN IJ -1.77

2 IBST IJ -6.28 3 SDRA IJ -10.00 4 INDF IJ -0.36 5 SMCB IJ -1.14

(2)

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I

Bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah Indeks Dow Jones pada akhir perdagangan Rabu kemarin (29/01/2014) ditutup melemah 1,19% ke level 15.738,79 sementara indeks S&P 500 ditutup melemah 1,02% ke level 1.774,20. Indeks melemah merespon

laporan kinerja keuangan beberapa emiten yang kurang

menggembirakan dan kebijakan The Fed yang kembali melakukan pengurangan stimulus ditengah‐tengah gejolak yang terjadi di emerging market. The Fed akan mengurangi stimulus ke level 65 miliar dollar dari fase sebelumnya 75 miliar dollar. Saham emiten Yahoo! Inc. turun 8,7% setelah proyeksi penjualan menunjukkan sinyal yang melemah. Sementara saham emiten Boeing Co. menguat 5,3% setelah proyeksi keuntungan 2014 melebihi perkiraan analis. Sementara itu, bursa Eropa pada penutupan Rabu sebagian besar ditutup dalam teritori negatif. Indeks FTSE ditutup melemah sebesar 0,43% ke level 6.544,28 sementara indeks DAX ditutup melemah 0,75% ke level 9.336,73. Pasar melemah merespon pelemahan mata uang yang terjadi di negara‐negara emerging market seperti Turki dan Afrika Selatan. Nilai mata uang Turki kembali jatuh meskipun bank sentral negara itu telah menaikkan suku bunga lebih dari dua kali suku bunga acuan untuk mencegah keluarnya arus modal.

Sementara itu bursa Asia pada pagi hari ini dibuka dalam teritori negatif. Indeks futures Nikkei melemah 2,6% ke level 14.980. Pasar bergerak melemah merespon penguatan nilai tukar yen yang menguat ke level 102,32 per dollar AS yang menjadi katalis negatif terhadap produk ekspor Jepang. Sedangkan bursa saham Indonesia hari ini diprediksi akan bergerak melemah. Pelemahan IHSG didukung oleh faktor eksternal berupa negatifnya bursa S&P 500 dan bursa Asia. Indeks ETF Indonesia di bursa New York (EIDO) pada akhir perdagangan Rabu (29/01/2014) juga mencatatkan pelemahan sebesar 0,53%. Indeks diprediksi akan berada di rentang 4.370‐4.425 dengan support di level 4.370. Analyst: Ankga Adiwirasta ([email protected])

(3)

R I N G K A S A N B E R I T A

• Tren harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berpotensi naik untuk pengiriman April 2014 seiring dengan adanya perbaikan harga dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga juga didorong oleh tingginya permintaan di pasar dunia. Berdasarkan data Bloomberg, kontrak pengiriman CPO pada April berpotensi naik 0,9% menjadi 2.552 ringgit (US$ 768) per metrik ton di Bursa Derivative Malaysia, sekaligus menjadi lompatan tertinggi sejak 23 Januari. Saat ini harga CPO mengalami peningkatan sekitar 2,8% menjadi 2.544 ringgit, setelah sebelumnya sempat jatuh ke level 2.519 ringgit atau terendah sejak 15 Januari.

• Penurunan penjualan alat berat menekan kinerja laba bersih PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA). Sepanjang kuartal III 2013 (tahun fiskal Maret‐Desember 2013), laba bersih perseroan turun 65,2% menjadi US$ 16,9 juta dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$ 48,6 juta. Penurunan penjualan berdampak signifikan terhadap perolehan laba bersih perseroan hingga kuartal III 2013. • Perusahaan menara telekomunikasi, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), anak

usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), mengaku siap mengakuisisi aset menara telekomunikasi milik PT XL Axiata Tbk (EXCL) yang akan dijual. Perusahaan saat ini belum menerima undangan tender dari XL Axiata.

• PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), merevisi naik alokasi belanja modal tahun ini dari rencana semula Rp 80 miliar menjadi Rp 90 miliar. Kenaikan anggaran belanja modal tahun ini karena menyesuaikan dengan kedatangan mesin produksi baru. Perseroan juga mengubah anggaran belanja modal tahun lalu dari sebelumnya Rp 100 miliar menjadi hanya Rp 90 miliar. Perubahan anggaran belanja modal dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman mesin yang baru masuk pada awal 2014.

• PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT Modernland Realty Tbk (MDLN) mengincar potensi pasar residensial di Jakarta Timur. Keduanya akan fokus melanjutkan pengembangan proyek di lahan yang dimiliki perseroan. Bakrieland Development melalui anak usahanya PT Bakrie Pangaripta Loka akan terus melanjutkan pengembangan proyek apartemen (high rise building) di Jakarta Timur. Tahun ini perusahaan akan membangun lima tower apartemen menengah lagi di proyek Sentra Timur dengan target penjualan sekitar Rp 300 miliar.

• Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

(4)

RESEARCH TEAM

Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E‐mail : [email protected]

Norico Gaman ext. 3934 [email protected] Head of Research _{Investment Strategy, Banking,} Telco, Cement, Airline

Heru Irvansyah ext. 2030 _{[email protected]} _Economist Thendra

Crisnanda ext. 2098 [email protected] Analyst Automotive, Heavy Equipment, _{Property, Infrastructure, Oil and} Gas

Yasmin Soulisa _{ext. 3987 [email protected]} Analyst _{Coal and Metal Mining, Plantation} Andri Zakarias ext. 2054 [email protected] Technical Analyst _{Market Strategy, Commodities,}

Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta _{ext. 3986 [email protected] Research Analyst}

Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani

Meissalina ext. 2050 [email protected] Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 [email protected] Research Assistant

Poultry

EQUITY TEAM

CM : +62 21 25543946

Fax No : +62 21 57935831

Ronny Hari ext. 3929 [email protected] Equity Division Head

Jufrani Amsal ext. 3957 [email protected] Channel Distribution Division Head Yulinda ext. 3950 [email protected] Institutional Sales

(5)

MAIN OFFICE ‐ JAKARTA

PT BNI SECURITIES

Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected] MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]