DAILY REPORT
9 March 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Rabu (08/03)
ditutup melemah dan berkurang 8.85 poin atau turun 0.16% dan
berakhir di level 5,393.76. Sementara itu LQ45 mengakhiri
perdagangan pada level 893.97 turun 2.65 poin atau terdepresiasi
0.30%.
Global Market
United States
Wall Street (08/03) secara umum ditutup negatif, tertekan oleh
pelemahan harga minyak sebesar 5% dalam sehari, dan saham
Chevron serta Catelpillar mendominasi pelemahan Index. Indeks
Dow Jones berkurang 69.03 basis poin atau melemah 0.33%, S&P
500 turun 0.23%, dan Nasdaq terapresiasi 0.06%. Pasar menunggu
rapat The Fed di pekan depan untuk menuntukan suku bunga acuan
AS, disamping resiko geopolitik terkait Korea Utara yang masih
menjadi isu utama.
Asia
Bursa saham Asia (08/03) secara umum ditutup mixed, investor
masih mengkhawatirkan resiko geopolitk dan rencana kenaikan
suku bunga The Fed. Nikkei turun 0.47% dan Hang Seng menguat
0.43%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: IHSG bergerak dalam tren yang tertekan dalam 2 hari
ini, hari ini IHSG menguji kembali level 5,400, dimana data CPI Cina
pagi ini akan menjadi perhatian investor. Kami prediksi bullish
(moderat) dengan support-resistance 5,374 –5,425.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,393.76 -8.85 -0.16 2.23 Vol (mn/sh) 11,164 Val (Rp Bn) 6.0
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 246
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 20,856 -69.03 -0.33 4.90 S&P 500 2,363.0 -5.41 -0.23 4.66 NASDAQ 5,837.6 3.62 0.06 7.52 FTSE 7,334.6 -4.38 -0.06 2.18 NIKKEI 19,254.0 -90.12 -0.47 0.73 HANG SENG 23,782.3 101.20 0.43 7.37 SSE Comp 3,241.2 -1.22 -0.04 3.34 EIDO 24.48 -0.27 -1.09 0.70 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.81 50.58 (3.93) Gold (USD/t oz.) (0.41) 1,204.4 3.76 Nickel (USD/MT) - 10,960.0 3.12 Tin (USD/MT) - 19,375.0 0.36 CPO (RM/Ton) (1.18) 2,859.0 (9.61) Coal 1.99 84.6 (4.57) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,375 -0.82 JPY/IDR 116.89 2.00 SGD/IDR 9,428.1 1.32 EUR/IDR 14,105.5 0.42 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,901.81 0.81% 10.88% 3.19% SDS 1,061.05 -1.06% 5.00% -0.38%
DAILY REPORT
9 March 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range
Resistance Targets
2,400
2,480
Stop Loss
Period
2,380
3 days
Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
1,480
1,560
Stop Loss
Period
1,460
2 days
Recommendation
Trading Buy
AGII
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
1,020
1,090
Stop Loss
Period
1,000
3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
9 March 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Indonesia kembali lemas dan bakal stagnan di posisi 5.1%. Angka ini sama seperti perkiraan pemerintah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Ekonomi tahun ini belum bisa pulih dengan cepat
karena menghadapi sejumlah hambatan membuat pertumbuhan ekonomi RI sulit melejit. Hambatan datang dari
turunnya ekspektasi konsumen dalam enam bulan ke depan, khususnya konsumen pendapatan tinggi. Selain itu
belanja modal pemerintah belum signifikan menggeret investasi swasta. Sementara ekspor juga tidak bisa diandalkan.
(Sumber: Kontan)
PT PP properti (Persero) (PPRO) Close: 300 Change: -0.72%
PPRO berencana untuk membagikan dividen sejumlah Rp 73 miliar. Dividen ini berasal dari 20% laba perseroan
dengan total sebesar Rp 365 miliar. rencananya pembagian dividen akan dilakukan pada 5 April 2017. Sementara itu,
cum date dari pencatatan dividen akan dilaksanakan pada 30 Maret 2017 mendatang. PPRO melihat, pembagian
dividen ini sebagai komitmen PPRO untuk terus mengejar pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan menghasilkan
laba yang memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. (Sumber: Kontan)
Krakatau Steel (Persero) (KRAS) Close: 685 Change: +0.67%
KRAS sepanjang tahun 2016 membukukan kerugian senilai USD 171.6 juta. Angka ini turun 46.5% dibandingkan rugi
yang diderita pada tahun 2015 senilai USD 320 juta. Pendapatan emiten dengan kode KRAS ini mengalami
peningkatan tipis yaitu 2% menjadi USD 1.34 miliar dari pendapatan tahun sebelumnya USD 1.32 miliar. (Sumber:
Kontan)
AKR Corporindo (AKRA) Close: 6,325 Change: +2.02%
Sepanjang 2016 AKRA mencatatkan pendapatan Rp 15.21 triliun. Jumlah ini menurun 23% dibandingkan pendapatan
2015 yang mencapai Rp 19.76 triliun. Meski demikian, laba bersih emiten distributor BBM ini hanya turun tipis 1.1%
year-on-year (yoy) menjadi Rp 1.04 triliun pada 2016. Sepanjang tahun lalu, AKRA berhasil meraih laba kurs senilai Rp
28.55 miliar. Padahal di 2015, emiten ini menderita rugi kurs Rp 63.24 miliar. (Sumber: Kontan)
Waskita Beton Precast (Persero) (WSBP) Close: 540 Change:
WSBP semakin ekspansif. Tahun ini, WSBP siap membangun dua pabrik baru di Kalimantan dan Sumatra Utara. Pada
tahun lalu, anak usaha Waskita Karya (WSKT) ini membangun dua pabrik di Jawa Tengah dan Sumatra Selatan.Untuk
pabrik di Kalimantan dan Sumatra Utara, WSBP mengalokasikan dana investasi senilai total Rp 1.1 triliun. Sumber
dana berasal dari kas internal, yang merupakan dana hasil initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada September 2016 lalu. (Sumber: Britama)
Salim Ivomas Pratama (SIMP) Close: 550 Change:
Kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan harga karet turut mendongkrak kinerja SIMP
sepanjang tahun lalu. Anak usaha Grup Indofood ini mencetak pertumbuhan penjualan 5% year-on-year (yoy) menjadi
Rp 14.53 triliun. Pengaruh El Nino yang terjadi pada 2015 memang mempengaruhi produksi tandan buah segar (TBS)
inti dan CPO pada 2016. Alhasil, produksi TBS inti SIMP turun 13% (yoy) menjadi 2.98 juta ton. Sementara produksi
CPO menyusut 17% (yoy) menjadi 833,000 ton. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
9 March 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
4
Pivot Calculator for LQ45 Stocks
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,042 14,883 14,717 15,367 15,533 15,692 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,287 2,253 2,227 2,347 2,373 2,407 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,672 1,648 1,607 1,737 1,778 1,802 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,075 6,025 5,950 6,200 6,275 6,325 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 720 710 695 745 760 770 ASII Astra International Tbk. 8,317 8,233 8,117 8,517 8,633 8,717 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 369 367 363 375 379 381 BBCA Bank Central Asia Tbk. 15,458 15,417 15,383 15,533 15,567 15,608 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 6,250 6,225 6,200 6,300 6,325 6,350 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 11,958 11,917 11,833 12,083 12,167 12,208 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2,023 1,997 1,973 2,073 2,097 2,123 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 11,300 11,275 11,225 11,375 11,425 11,450 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1,748 1,732 1,703 1,793 1,822 1,838 BUMI Bumi Resources Tbk. 294 286 274 314 326 334 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 3,057 3,033 3,007 3,107 3,133 3,157 ELSA Elnusa Tbk. 402 400 396 408 412 414 EXCL XL Axiata Tbk. 2,803 2,777 2,743 2,863 2,897 2,923 GGRM Gudang Garam Tbk. 62,158 61,492 60,833 63,483 64,142 64,808 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 3,943 3,897 3,863 4,023 4,057 4,103 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 8,083 7,967 7,858 8,308 8,417 8,533 INCO Vale Indonesia Tbk. 2,437 2,413 2,387 2,487 2,513 2,537 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7,933 7,892 7,833 8,033 8,092 8,133 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 15,350 15,300 15,225 15,475 15,550 15,600 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 4,517 4,453 4,417 4,617 4,653 4,717 KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,490 1,480 1,475 1,505 1,510 1,520 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 720 715 710 730 735 740 LPPF Matahari Department Store Tbk. 12,925 12,800 12,575 13,275 13,500 13,625 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1,488 1,472 1,443 1,533 1,562 1,578 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1,643 1,632 1,623 1,663 1,672 1,683 MYRX Hanson International Tbk. 121 119 116 126 129 131 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 2,717 2,693 2,647 2,787 2,833 2,857 PPRO PP Properti Tbk. 291 283 271 311 323 331 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 10,708 10,617 10,433 10,983 11,167 11,258 PTPP PP (Persero) Tbk. 3,457 3,433 3,397 3,517 3,553 3,577 PWON Pakuwon Jati Tbk. 565 550 540 590 600 615 SCMA Surya Citra Media Tbk. 2,767 2,733 2,707 2,827 2,853 2,887 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 9,242 9,158 9,042 9,442 9,558 9,642 SMRA Summarecon Agung Tbk. 1,363 1,352 1,338 1,388 1,402 1,413 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 378 354 322 434 466 490 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 1,392 1,383 1,372 1,412 1,423 1,432 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 3,863 3,847 3,813 3,913 3,947 3,963 UNTR United Tractors Tbk. 25,300 25,000 24,500 26,100 26,600 26,900 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2,443 2,437 2,423 2,463 2,477 2,483 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 2,417 2,393 2,377 2,457 2,473 2,497
DAILY REPORT
9 March 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri
Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A
Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610
Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600
Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441
Fax. (021) 537 9967
Surabaya
Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28
Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264
Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727
Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616
Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
