DAILY REPORT
3 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (02/06) ditutup melemah, dan berkurang 6.44 poin atau turun 0.13% dan berakhir di level 4,833.23. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada
level 827.56 kehilangan 1.87 poin atau turun 0.23%.
Global Market
United States
Wall Street (02/06) secara umum ditutup positif, didukung oleh data jumlah pekerjaan di sektor swasta yang positif. Indeks Dow Jones bertambah 48.89 poin atau menguat 0.27%, S&P 500 naik 0.28%, dan Nasdaq terapresiasi 0.39%. ADP National Employment Report menunjukkan jumlah pekerjaan sektor swasta bertambah sebanyak 173,000 bulan lalu menyusul penambahan sebanyak 166,000 di bulan April.
Asia
Bursa saham Asia berakhir mixed (02/06), pasca survey dalam 24 jam terakhir menunjukkan aktivitas manufaktur dan permintaan global tetap lemah, sementara indeks saham Jepang terpukul oleh lonjakan Yen. Nikkei melemah 2.32% dan Hang Seng bertambah 0.47%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: tidak banyak sentimen positif di dalam negri, setelah rilis inflasi dan S&P, pasar akan kembali mengambil clue dari bursa global dan hasil pertemuan OPEC terkait minyak. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga masih diantara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,815 – 4,870.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,833.23 -6.44 -0.13 6.79 Vol (mn/sh) 2,819.18 Val (Rp Bn) 3,643.65
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 445
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17,790 2.47 0.01 3.74 S&P 500 2,099.3 2.37 0.11 4.31 NASDAQ 4,952.3 4.20 0.08 1.00 FTSE 6,191.9 -38.86 -0.62 1.62 NIKKEI 16,562.6 -393.18 -2.32 -10.23 HANG SENG 20,859.2 98.24 0.47 -1.78 SSE Comp 2925.23 11.72 0.40 -11.26 EIDO 22.62 0.23 1.03 10.07 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.10 49.22 32.35 Gold (USD/t oz.) (0.02) 1,211 12.85 Nickel (USD/MT) - 9,180 (3.39) Tin (USD/MT) 0.46 16,275 11.82 CPO (RM/Ton) 1.73 2,643 6.36 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,630 -1.59 JPY/IDR 125.09 8.72 SGD/IDR 9,909.1 1.77 EUR/IDR 15,212.8 1.26 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,109.60 -0.09% -2.09% 4.56% SDS 1,010.63 -0.16% -9.54% 4.30%
DAILY REPORT
3 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
GGRM
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
68,100 70,800
Stop Loss Period
68,000 3 days Recommendation
Hold
LSIP
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
1,420 1,600
Stop Loss Period
1,400 2 days Recommendation
Hold
WIKA
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
2,360 2,550
Stop Loss Period
2,340 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
3 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi
Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 ini hanya mampu mencapai 5%. Sedangkan, sepanjang 2016-2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahunnya diperkirakan sebesar 5.5%. (Sumber: Kontan)
Betonjaya Manunggal (BTON) Close: - Change: -
Meskipun pasar domestik masih menghadapi gempuran produk impor dari China, namun BTON tetap optimis tahun ini akan mampu membukukan penjualan Rp 67.7 miliar. Saat ini pasar produk baja beton di dalam negeri memang mengalami tekanan hebat. Selain pasar yang masih lemah akibat belum pulihnya ekonomi nasional, juga serbuan produk impor masih cukup tinggi. Sehingga persaingan semakin ketat. (Sumber: IQ Plus)
Tempuran Emas (TMAS) Close: - Change: -
TMAS pada 1 Juni 2016 telah menandatangani kontrak pembangunan kapal sejumlah 2 unit kapal container masing-masing berkapasitas 360 TEUs dengan salah satu shipyard di China senilai Rp 98.9 miliar. Tujuan dari pembelian 2 unit kapal baru ini adalah dalam rangka melanjutkan program peremajaan armada miliki perseroan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan. (Sumber: IQ Plus)
Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) Close: - Change: -
DGIK hingga akhir tahun ini membidik kontrak baru sebesar Rp3 triliun atau tumbuh 12.36% dibandingkan capaian hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 2.67 triliun. Perseroan optimis dapat mencapai target kontrak baru tersebut hingga penghujung tahun ini. (Sumber: IQ Plus)
Blue Bird (BIRD) Close: - Change: -
Operator taksi nasional BIRD menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang .menyetujui untuk membagikan dividen kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp 165 miliar. Bahwa jumlah dividen tersebut mencapai 20% dari raihan laba bersih perseroan di tahun lalu yang sebesar Rp 824 miliar. (Sumber: IQ Plus)
Dharma Satya Nusantara (DSNG) Close: - Change: -
DSNG telah merealisasikan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga kuartal pertama tahun ini sekitar USD 15 juta. hingga akhir tahun perseroan bakal melakukan akuisisi dan aliansi strategis dengan perkebunan lainnya sebagai salah satu upaya untuk menambah lahan tertanam. (Sumber: Investor)
DAILY REPORT
3 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Dividend Schedule
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,775.00 14,175.00 13,825.00 15,725.00 16,075.00 16,675.00
ABBA Mahaka Media Tbk. 33.33 16.67 33.33 33.33 16.67 33.33 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 5,000.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00
ABMM ABM Investama Tbk. 2,533.33 2,426.67 2,373.33 2,693.33 2,746.67 2,853.33
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 895.00 890.00 885.00 905.00 910.00 915.00 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,436.67 3,393.33 3,336.67 3,536.67 3,593.33 3,636.67 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,076.67 1,033.33 1,006.67 1,146.67 1,173.33 1,216.67 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,513.33 2,496.67 2,463.33 2,563.33 2,596.67 2,613.33 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 4,260.00 4,220.00 4,200.00 4,320.00 4,340.00 4,380.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 110.67 109.33 106.67 114.67 117.33 118.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 726.67 698.33 676.67 776.67 798.33 826.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 147.67 145.33 141.67 153.67 157.33 159.67 AGRS Bank Agris Tbk. 91.33 84.67 80.33 102.33 106.67 113.33 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 118.00 59.00 118.00 118.00 59.00 118.00 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,426.67 1,418.33 1,406.67 1,446.67 1,458.33 1,466.67
DAILY REPORT
3 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
