DAILY REPORT
7 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (06/06) ditutup menguat, dan bertambah 42.10 poin atau naik 0.87% dan berakhir di level 4,896.03. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 841.23 mengumpulkan 10.29 poin atau naik 1.24%.
Global Market
United States
Wall Street (06/06) secara umum ditutup positif, setelah komentar dari ketua Fed Janet Yellen masih positif terhadap perekonomian namun tidak berikan refrensi yang spesifik terhadap waktu kenaikan suku bunga. Indeks Dow Jones bertambah 113.27 poin atau menguat 0.64%, S&P 500 naik 0.49%, dan Nasdaq terapresiasi 0.53%. Saham di sektor energi melonjak sekitar 2% dalam hari terbaiknya sejak April, karena harga minyak mentah AS berakhir di level tertinggi sejak Juli.
Asia
Bursa saham Asia berakhir positif (06/06), seiring penguatan yen terhadap dollar pasca data tenaga kerja AS bulan Mei yang mengecewakan hari Jumat lalu, Nikkei melemah 0.37% dan Hang
Seng bertambah 0.40%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Bursa AS yang menguat didorong oleh ekspektasi suku bunga The Fed, rupiah menguat serta pasar menunggu data ekspor-impor Indonesia, di sisi lain pemerintah berencana menghemat anggaran, lewat pemangksan subdisi solar. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat)
dengan support-resistance 4,853 – 4,915.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,896.03 42.10 0.87 8.18 Vol (mn/sh) 3,167.77 Val (Rp Bn) 4,011.70
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 548
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17,920 113.27 0.64 4.50 S&P 500 2,109.4 10.28 0.49 4.81 NASDAQ 4,968.7 26.20 0.53 1.34 FTSE 6,273.4 1.03 2.41 2.95 NIKKEI 16,580.0 -62.20 -0.37 -10.14 HANG SENG 21,030.2 82.98 0.40 -0.97 SSE Comp 2934.10 -4.58 -0.16 -10.99 EIDO 23.65 0.61 2.65 15.09 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.24) 49.57 33.29 Gold (USD/t oz.) (0.09) 1,244 15.97 Nickel (USD/MT) - 9,180 (0.11) Tin (USD/MT) 2.14 16,945 16.42 CPO (RM/Ton) (0.22) 2,660 7.04 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,367 -3.49 JPY/IDR 124.78 8.45 SGD/IDR 9,833.4 0.99 EUR/IDR 15,185.1 1.07 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,184.58 0.38% 0.55% 5.66% SDS 1,035.19 1.38% -4.56% 6.84%
DAILY REPORT
7 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
GGRM
Trading Buy
Buy Price Range Resistance Targets
69,000 70,600
Stop Loss Period
68,800 3 days Recommendation
Hold
TLKM
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
3,790 3,930
Stop Loss Period
3,780 2 days Recommendation
Hold
ANTM
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
660 700
Stop Loss Period
650 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
7 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi
Menjelang Puasa dan Lebaran, pemerintah mematangkan pasokan dan distribusi pangan pokok yang kerap berfluktuasi dan menyebabkan inflasi. inflasi Mei yang relatif rendah di level 3.33% (yoy) tidak menandakan daya beli masyarakat yang melemah lantaran inflasi inti (yang mencerminkan daya beli masyarakat) cenderung stabil. (Sumber: Investor)
Surya Toto Indonesia (TOTO) Close: - Change: -
Emiten yang bergerak di bidang sanitary, fitting, dan system kitchen, TOTO menyiapkan dana senilai USD 47.5 juta atau sekitar Rp 641.25 miliar untuk mendirikan pabrik dan untuk membangun kantor baru. Jika dirinci, dana sebesar
USD 29 juta atau sekitar Rp 391.5 miliar akan dipakai untuk membangun pabrik saniter di Surabaya. (Sumber: Kontan)
Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Close: - Change: -
TPIA menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD 70 juta pada tahun ini. Dana capex
yang dianggarkan pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai USD 200 juta. (Sumber: Kontan)
Gading Development (GAMA) Close: - Change: -
Pengembang properti menargetkan kinerja perusahaan pada tahun ini akan tumbuh minimal 10% dibanding tahun sebelumnya. tumbuhnya penjualan dan laba bersih juga akan disumbang dari hasil properti perusahaan saat ini. Salah satunya, perumahan Senopati Estate, Bekasi tahap III. (Sumber: Kontan)
Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) Close: - Change: -
BEST optimis target penjualan lahan industri mencapai 25-30 hektar pada tahun ini akan tercapai. Hal tersebut akan di dukung oleh kondisi makro ekonomi yang membaik pada tahun 2016. Rasa optimisme perseroan tak lepas dari langkah pemerintah yang terlihat mulai gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Apalagi, lahan perseroan terletak didekat dengan beberapa proyek yang tengah dilakukan pemerintah. (Sumber: IQ Plus)
Antam (Persero) (ANTM) Close: - Change: -
ANTM bersama Freeport Indonesia (PTFI) dan Smelting sepakat bekerja sama membangun precious metal refinery (PMR) untuk mengolah anoda slime menjadi emas dan logam berharga lainnya di Gresik, Jawa Timur. Sekretaris Perusahaan Antam Trenggono Sutioso mentakan pihaknya sudah meneken nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan PTFI dan Smelting. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
7 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Dividend Schedule
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,141.67 14,858.33 14,541.67 15,741.67 16,058.33 16,341.67 ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00 ABMM ABM Investama Tbk. 1,766.67 883.33 1,766.67 1,766.67 883.33 1,766.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 895.00 880.00 870.00 920.00 930.00 945.00 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,443.33 3,436.67 3,423.33 3,463.33 3,476.67 3,483.33 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,135.00 1,105.00 1,090.00 1,180.00 1,195.00 1,225.00 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,583.33 2,556.67 2,533.33 2,633.33 2,656.67 2,683.33 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 4,293.33 4,276.67 4,253.33 4,333.33 4,356.67 4,373.33 ADMG Polychem Indonesia Tbk 111.67 110.33 108.67 114.67 116.33 117.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 821.67 803.33 791.67 851.67 863.33 881.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 147.00 144.00 140.00 154.00 158.00 161.00 AGRS Bank Agris Tbk. 91.33 88.67 87.33 95.33 96.67 99.33 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 119.33 59.67 119.33 119.33 59.67 119.33 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,436.67 1,423.33 1,411.67 1,461.67 1,473.33 1,486.67 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 294.00 286.00 270.00 318.00 334.00 342.00 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 596.67 298.33 596.67 596.67 298.33 596.67 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,041.67 5,958.33 5,841.67 6,241.67 6,358.33 6,441.67 AKSI Majapahit Inti Corpora Tbk. 83.33 41.67 83.33 83.33 41.67 83.33 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00
DAILY REPORT
7 June 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
