IHSG Rebound ke Level di tengah Rilis Neraca Pembayaran Q2-2021

(1)

6,34 7,07 0,08 0,32 2589 29,3

1,23 (%yoy) (%mtm) ^{(% thd}_PDB) ^(Miliar_USD) 44,4

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel) Emas (USD/Troy

Ounce) Karet (JPY/Kg)

AS Jun-21 Jul-21 Jun-21 Jul-21 Impor

2356,4

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%) KONDISI EKONOMI

Indonesia PDB Inflasi CAD thd PDB Trade Balance Ekspor

%yoy

CDS5T BOND (MTD) TOTAL MTD TOTAL YTD

74,25 0,53 -8,48 9,55 156,1 616,6 772,7

NILAI %DTD %MTD %YTD CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

IHSG NILAI

Rp14.453,0 -0,35 0,07 -2,79 Rp6.031

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR %DTD %MTD %YTD

0,64 -0,65 0,86

%DTD %MTD %YTD

Total Meninggal 122.633 4.403.598 Kasus Baru 22.053 704.565

IHSG Rebound ke Level 6.000 di tengah Rilis Neraca Pembayaran Q2-2021

COVID-19 Indonesia Dunia

19/08/2021

Total Kasus 3.930.300 210.003.037

Meninggal 1.492 10.407 ^0,00

5000,00 10000,00 15000,00

0 500.000 1.000.000

26/04/202127/04/202128/04/202129/04/202130/04/202101/05/202102/05/202103/05/202104/05/202105/05/202106/05/202107/05/202108/05/202109/05/202110/05/202111/05/202112/05/202113/05/202114/05/202115/05/202116/05/202117/05/202118/05/202119/05/202120/05/202121/05/202122/05/202123/05/202124/05/202125/05/202126/05/202127/05/202128/05/202129/05/202130/05/202131/05/202101/06/202102/06/202103/06/202104/06/202105/06/202106/06/202107/06/202108/06/202109/06/202110/06/202111/06/202112/06/202113/06/202114/06/202115/06/202116/06/202117/06/202118/06/202119/06/202120/06/202121/06/202122/06/202123/06/202124/06/202125/06/202126/06/202127/06/202128/06/202129/06/202130/06/202101/07/202102/07/202103/07/202104/07/202105/07/202106/07/202107/07/202108/07/202109/07/202110/07/202111/07/202112/07/202113/07/202114/07/202115/07/202116/07/202117/07/202118/07/202119/07/202120/07/202121/07/202122/07/202123/07/202124/07/202125/07/202126/07/202127/07/202128/07/202129/07/202130/07/202131/07/202101/08/202102/08/202103/08/202104/08/202105/08/202106/08/202107/08/202108/08/202109/08/202110/08/202111/08/202112/08/202113/08/202114/08/202115/08/202116/08/202117/08/202118/08/202119/08/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0,00 1000,00 2000,00

0 20.000 40.000 60.000

26/04/202128/04/202130/04/202102/05/202104/05/202106/05/202108/05/202110/05/202112/05/202114/05/202116/05/202118/05/202120/05/202122/05/202124/05/202126/05/202128/05/202130/05/202101/06/202103/06/202105/06/202107/06/202109/06/202111/06/202113/06/202115/06/202117/06/202119/06/202121/06/202123/06/202125/06/202127/06/202129/06/202101/07/202103/07/202105/07/202107/07/202109/07/202111/07/202113/07/202115/07/202117/07/202119/07/202121/07/202123/07/202125/07/202127/07/202129/07/202131/07/202102/08/202104/08/202106/08/202108/08/202110/08/202112/08/202114/08/202116/08/202118/08/2021

MA7 Kasus BaruIndonesiaMA7 Meninggal-rhs

• Pada penutupan pasar sore hari ini (20/08) IHSG ditutup menguat 0,64% pada level 6.030,77 dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya. 6 sektor mengalami penguatan dengan sektor infrastruktur mengalami penguatan tertinggi, yakni 1,63% dtd.

Sementara 5 sektor mengalami pelemahan dengan sektor industri mengalami pelemahan terdalam, yakni -0,68% dtd. Total volume transaksi perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 27,32 miliar saham dengan total nilai Rp 13,56 triliun. Di tengah penguatan IHSG hari ini, investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp 156,86 miliar. Di Bursa Saham Asia Pasifik, hanya 3 bursa saham (IHSG, FTSE/BM KLCI, dan FTSE/ST) yang mengalami penguatan dan IHSG merupakan bursa saham yang mengalami penguatan paling tinggi dibandingkan indeks saham lainnya.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.453 per Dollar AS atau mengalami depresiasi sebesar -0,35% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mayoritas mata uang di kawasan Asia mengalami depresiasi terhadap Dollar AS, hanya Peso Filipina (0,34% dtd), Yen Jepang (0,11% dtd), dan Dollar Singapura (0,06% dtd) yang mengalami apresiasi. Pelemahan sebagian besar mata uang kawasan Asia ini masih didorong oleh sentimen tappering the Fed yang berpotensi untuk dimajukan di tahun ini.

• Dari dalam negeri, BI telah merilis Neraca Pembayaran Indonesia Q2-2021. Surplus neraca barang dan pendapatan sekunder berhasil menjaga defisit transaksi berjalan tetap di level rendah, yakni 0,8% PDB di Q2 -2021. Di saat yang sama, transaksi modal dan finansial masih melanjutkan surplus di Q2-2021, yakni sebesar 0,7% PDB. Kedua komponen ini telah menjaga defisit NPI di level rendah, yakni sebesar USD -0,45 Miliar sehingga masih mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia di Q2-2021.

• Sumber: Bloomberg, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kontan

13000 13500 14000 14500 15000

15500 USD/IDR

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

IHSG

-2,79 -5,14 -4,67 - 10,20

1,18 0,44 -1,82 -5,81 -4,00 0,03

- 12,88

-4,29 - 13,51

-6,84 -3,40 -4,38 -4,31 -7,91 -2,21 -3,03

Indonesia MalaysiaFilipina ThailandVietnam ChinaIndia JepangBrazil RusiaTurki Afrika Selatan ArgentinaSwedia SwissEuro Denmark Korea SelatanGhana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (ytd)

0,07 -0,42 -0,72 -1,45 0,52 -0,57 0,00 0,09 -3,75 -1,67 -1,01 -4,89 -0,61 -2,72 -1,15 -1,59 -1,56 -2,49 -1,22 -0,66

Indonesia Filipina Vietnam India Brazil Turki Argentina Swiss Denmark Ghana

%Perbandingan Nilai Tukar (mtd)

0,86 -6,69 -7,09

6,73 9,20 66,43 -1,32 -8,81

17,73 6,51 10,92 -1,56 -2,61

10,40 15,96 -1,57

14,01 17,30

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (ytd)

-0,65 1,59 5,79 1,64 -1,95

7,37 0,88 -4,35

4,43 -4,43 -5,25 -3,81

3,25 -4,48

0,45 -0,99 -0,12

0,24

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (mtd)

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN ^156,06 ^1415,27

8/20 -0,35 -0,01 0,34 -0,03 0,10 -0,06 PHI ^-10,77 ^-1737,82

8/19 -0,21 -0,02 -0,27 -0,15 -0,29 0,01 MAL ^-96,60 ^-1441,90

8/18 0,00 0,01 -0,04 -0,07 0,12 0,03 THA ^-340,98 ^-3331,53

8/17 0,00 -0,01 0,47 0,47 -0,48 0,04 VIE ^-185,21 ^-1505,81

INDIA ^870,19 ^7248,34

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR ^-5268,81 ^-26527,60

8/20 0,64 0,22 -1,27 0,17 0,60 -2,31 BOND MTD MTD

8/19 -2,06 -0,67 0,57 -0,49 -1,42 0,36 IDN 616,59 941,16

8/18 0,50 0,11 1,81 0,50 0,41 0,50 AFSEL -717,54 -4635,85

8/17 0,00 1,38 0,73 0,85 -0,86 -0,12 THA 521,00 3372,90

MEXICO 233,80 ^-9686,70

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA ^53,97 ^-3199,21

8/20 - -3,47 - - - - KOR 4232,36 78081,60

8/19 21,7 14,39 -28,20 15,47 -29,3 -

8/18 60,7 1,80 7,50 -26,26 -69,4 -

8/17 - -10,59 22,80 -31,96 -59,5 259,37

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

20/08/2021 - - - -

19/08/2021 -161,90 -45,57 - -

18/08/2021 -138,97 -72,41 - -

17/08/2021 -89,68 9,61 - 107,45

INDIKATOR RISIKO

IDN TURKEY BRAZIL AFSEL

74,25 391,78 190,45 209,15

- 608,15

- 537,91

- -60,18

-66,22 -413,26

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

- -

-0,71

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

-

-359,46 MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

0,54 PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0,00 0,13 -1,07

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

0,01 0,46 0,01

1

-340 -375 -560

552

-318 -264 -581

-1.049 -252

245

-279 775

258

-186 -244 247 342

67

-2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

999

-2.071

-7.538 270612

329598

-144 -591

1.480 1.106

267 773

-1.061-1.256 980

195 1.269

-576

-9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6,3

1,23 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00

0 2 4 6 8 10

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia dan ASYield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

27,59 20/08/2021

23,20

10 15 20 25 30

Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

CBOE Volatility Index

6,34

1,23 1,37

0,72 1,52

3,22 3,87

2,85

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

9,55 16,44 62,29

27,99 33,32

2,55

30,03 35,18

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

(3)

X IDN MAL PHI THA VNM ^X IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy 7,07 16,10 11,80 7,50 6,61 ^%Yoy ^1,52 ^3,40 ^4,00 ^0,45 ^2,64

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/06/2021 7,07

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/07/2021 1,52

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12Jan-13 Jul-13Jan-14 Jul-14Jan-15Jul-15Jan-16 Jul-16Jan-17Jul-17Jan-18 Jul-18Jan-19 Jul-19Jan-20Jul-20Jan-21 Jul-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

115,2

31/07/2021: 137.34

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21110

120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD) 150

-6,0 -1,1

-2,2 -0,38

-0,77

-5 -4 -3 -2 -1 0 1

Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21-12

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

31/07/2021: 2.59

-3 -2 -1 0 1 2 3

4 Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

31/07/2021 17,70

31/07/2021 15,11

Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

(4)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

201,00 3,90 18385,00 8894,00 2545,50

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

-5,85 1,83 -2,66 -1,64 -0,37

-5,05 -0,36 -5,97 -8,57 -1,72

-13,77 -4,10 -1,50 14,12 -0,63

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

66,44 63,77 4465,00 1786,99 170,90 181,30

-0,02 0,13 -0,89 0,37 -0,06 -0,85

-12,96

21,44

20/08/2021 66,44

16,94

20/08/2021 63,77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

20/08/2021 4.465

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

5500 CPO (MYR/MT)

1.730

20/08/2021 1.787

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Emas (USD/Troy Ounce)

61,10

20/08/2021 170,90

40 60 80 100 120 140 160 180 200

Batubara (USD/MT)

20/08/2021 93,58

82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

102

Indeks Dolar

_20/08/2021

1,02

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

1,80

US 10Y - 2Y Bond Yield

146,8

5,93

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

5,40

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21

Inflasi US (%yoy)

(5)

X Rp

%1D

%WTW

X Rp

%1D

%WTW -0,65 -2,62 -5,29 0,96 0,71

30.550 29.700 42.050 15.850 14.150

0,00 -0,83 -0,24 0,32 0,71

0,00 -2,29 0,69 -1,74 -4,07

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

11.650 32.000 124.300 25.400 34.200

0,00 -0,93 0,24 -0,39 -0,87

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah 11.800

11.650 11.600

11.650 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Beras (Rp/kg)

33.800

32.000 31.000

32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000

Daging Ayam(Rp/kg)

119.550

124.300

116.000 121.000 126.000 131.000 136.000

Daging Sapi (Rp/kg)

25.550

25.400 23.500

24.500 25.500 26.500 27.500 28.500 29.500

Telur Ayam(Rp/kg)

14.500

15.850

14.200 14.400 14.600 14.800 15.000 15.200 15.400 15.600 15.800 16.000

Minyak Goreng (Rp/kg)

31.250

34.200

30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Bawang Merah (Rp/kg)

27.950

30.550

27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500

Bawang Putih (Rp/kg)

14.350

14.150

14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 14.500

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Gula Pasir (Rp/kg)

68.500

42.050 30.000

50.000 70.000 90.000

Cabai Rawit (Rp/kg)

50.800

29.700

25.000 35.000 45.000 55.000

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Cabai Merah (Rp/kg)