L A P O R A N H A R I A N
RISET
WEI Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E
Americas INDU Index 16,479.88 122.33 0.75 25.76 15.94 SPX Index 1,842.02 8.7 0.47 29.16 17.38 CCMP Index 4,167.18 11.763 0.28 38.01 25.78 IBOV Index 51,221.01 -135.09 -0.26 (15.97) 76.97 EMEA UKX Index 6,694.17 15.56 0.23 13.50 16.50 CAC Index 4,218.41 3.12 0.07 15.86 18.09 RTSSTD Index 10,192.67 17.96 0.18 0.90 5.43 IBEX Index 9,819.50 61.1 0.63 20.23 66.76 FTSEMIB Index 18,697.15 131.54 0.71 14.89 215.80 AEX Index 396.61 1.09 0.28 15.73 16.53 SMI Index 8,107.10 25.75 0.32 18.83 18.84 Asia / Pacific NKY Index 16,232.69 58.25 0.36 56.16 23.45 HSI Index 23,179.55 257.99 1.13 2.31 10.51 SHCOMP Index 2,073.10 -33.255 -1.58 (8.64) 10.40 TWSE Index 8,485.89 18.13 0.21 10.21 24.23 KOSPI Index 1,991.53 -7.77 -0.39 (0.28) 16.74 JCI Index 4,202.83 13.226 0.32 (2.64) 18.41 SET Index 1,308.46 -23.99 -1.80 (6.00) 14.65 PCOMP Index 5,878.32 23.44 0.40 1.13 17.14 SENSEX Index 21,074.59 41.88 0.20 8.48 17.88 FSSTI Index 3,134.36 7.07 0.23 (1.03) 13.40 Sebelumnya %Prb 4,134.70 0.003 2,137.83 -0.11 2,559.19 -0.26 1,197.10 -0.17 (51,938.88) -0.76 Terakhir Sebelumnya %Prb 14,300.00 -0.98 7,241.00 0.58 22,915.00 -0.02 98.97 0.59 5.88 -4.13 84.25 0.36 1,210.60 0.01 887.50 1.13 2,625.00 0.34 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp)
ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir (Rp) Emas/Gold (USD/OZ) 1,210.73 CPO PALMROTT(USD/ton) 897.50 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,634.00 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 99.55 Gas (US$/MMBTU) 5.64 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 84.55 Timah/Tins (US$/Ton) 22,910.00 Nilai Transaksi (IDR Juta) 1,892.74 Nilai/ saham (IDR) 996.44 Net Asing (IDR Juta) (12,243.94) Komoditas
Nikel/Nickel (US$/Ton) 14,160.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,283.00 Volume Transaksi (Juta Saham) 1,899.50
Deskripsi Terakhir
Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,149.10
PERKIRAAN PASAR HARI INI
IHSG diperkirakan cenderung melemah dengan volume tipis
No Stock Top Value (IDR) 1 TRAM IJ 226,201,305,088 2 TLKM IJ 117,266,366,464 3 ASII IJ 78,793,498,624 4 LPKR IJ 56,820,158,464 5 TMPI IJ 49,021,046,784 No Stock Top Volume (Shares) 1 TRAM IJ 140,560,000.00 2 TMPI IJ 112,699,000.00 3 META IJ 108,243,000.00 4 BIPI IJ 107,283,000.00 5 SUGI IJ 100,969,000.00 No Top Gainers % change
1 ATPK IJ 13.04
2 GMTD IJ 12.1
3 AIMS IJ 8.99
4 BAPA IJ 7.58
5 TRUS IJ 7.5 No Top Losers % change
1 KONI IJ -20
2 MCOR IJ -12.75 3 PSDN IJ -11.76 4 GWSA IJ -10.11
5 SQMI IJ -7.58
No Leading Movers % change
1 ASII IJ 2.33
2 TLKM IJ 2.41
3 UNVR IJ 2.15
4 KLBF IJ 1.67
5 INCO IJ 2.97
No Lagging Movers % change 1 SCMA IJ -4.63 2 EXCL IJ -2.88 3 BBCA IJ -0.53 4 BMRI IJ -0.64 5 LPPF IJ -3.14 14,990
2
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I
IHSG diperkirakan cenderung melemah dengan volume tipis Indeks Dow Jones kembali ditutup positif pada perdagangan hari Kamis (26/12) menjelang akhir tahun 2013. Data perekonomian sepanjang minggu ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, meski data dari klaim pengangguran di Amerika Serikat terbaru yang dirilis kemarin berindikasi negatif terhadap sektor ketenagakerjaan. Angka klaim pengangguran baru tercatat turun 42 ribu klaim menjadi 338 ribu klaim, namun dengan volatilitas yang sangat tinggi terkait dengan musim liburan akhir tahun. Rata‐rata 4 minggu berada pada level 348 ribu klaim yang lebih tinggi 15 ribu klaim dibandingkan dengan rata‐ rata bulan lalu. Imbal hasil obligasi AS terus bergerak naik menjelang tapering yang akan dilakukan the Fed pada bulan Januari mendatang, dengan imbal hasil tenor 10 tahun mendekati 3% atau di level 2.99%. Kenaikan imbal hasi obligasi AS diikuti oleh penguatan dollar AS terhadap mata uang Yen. Sementara harga minyak mentah dunia menguji level US$100 per barrel dan emas mencapai US$1.200 per t.oz. Sebagian besar bursa saham di Eropa kemarin ditutup sehari setelah perayaan Natal. Bursa Inggris dan Jerman tutup dalam rangka perayaan Boxing Day sementara bursa Italia merayakan St. Stephen’s Day. Begitu pula beberapa bursa di Asia antara lain di Hong Kong dan Indonesia. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) kembali menyesuaikan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimun (KPMM) untuk memperkuat permodalan bank. Diperkirakan ketentuan ini berpotensi mengurangi nominal dividen yang akan dibagikan emiten perbankan tahun depan. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak flat dengan kecenderungan melemah dalam volume tipis di tengah musim liburan akhir tahun. Estimasi rentang pergerakan yaitu dikisaran 4.163 – 4.215. Analyst: Yasmin Soulisa (yasmin@bnisecurities.co.id)
R I N G K A S A N B E R I T A
• PT Pertamina (Persero) menargetkan laba bersih perusahaan sebesar US$3,44 miliar pada 2014. Menargetkan pertumbuhan aset konsolidasian menjadi US$52,6 miliar, atau naik sekitar 13 persen dari tahun ini. Untuk target perolehan pendapatan senilai US$79 miliar atau setara dengan Rp830 triliun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Rp10.500 per dolar AS. Angka pendapatan itu lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013.
• PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) membeli tanah seluas 166.555 meter persegi dari PT Kukuh Manungal Prospertindo di daerah Cikokol. Pembelian dilakukan salah satu anak usahanya, PT Alfa Goldland Realty. Untuk tanah seluas 14.595 meter persegi dengan status sertifikat HGB dan lahan seluas 146.620 M2 juga berstatus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
• PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menjamin kredit anak usahanya dari Sumitomo Mitsui Banking Corporate, Singapore Branch sebesar US$30 juta. Jaminan tersebut untuk PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). Sumitomo bertindak sebagai agen fasilitas kredit dan BUMA telah melakukan perjanjian pada 13 Mei 2011. Perseroan memiliki saham di BUMA mencapai 99,99 persen. Jaminan perseroan seiring perjanjian Deed of Undertaking atau akta kesanggupan.
• PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) memproyeksikan dalam tiga tahun ke depan mendapatkan tambahan produksi emas sebanyak 100 ribu troy onces, setelah menggandeng KUD Dharma Tani Marisa, Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukannya kerjasama dengan KUD Dharma Tani Marisa maka perseroan akan melakukan uji kelayakan dan nantinya ke tahap eksploitasi.
• PT Indofarma Tbk (INAF) merevisi proyeksi penjualan sepanjang tahun ini sebesar 16,66% menjadi Rp1,2 triliun dari sebelumnya Rp1,4 triliun. Meningkatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah membuat perseroan harus mengerem penjualan obatnya. Hal ini dikarenakan, awalnya dalam rencana kerja acuan kurs Rp9.500 per dolar AS, namun saat ini nilai tukar rupiah sudah menyentuh di kisaran Rp12 ribu per dolar AS.
• PT Indofarma Tbk (INAF) mengurungkan niatnya untuk mengakuisisi PT Riasima Abadi Farma. Sebab, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan harga akuisisi tersebut. PT Riasima Abadi
Farma yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor, merupakan produsen paracetamol hasil patungan
atau joint venture antara pemerintah Indonesia (BUMN) dan perusahaan Korea, Dhaewoo. Rencananya, akuisisi ini untuk memperkuat sektor hulu dalam industri farmasi nasional di bisnis obat generik, agar perseroan tidak bergantung terhadap impor bahan baku.
• Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News
4
RESEARCH TEAM
Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E‐mail : research@bnisecurities.co.idNorico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline
Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist Thendra
Crisnanda
ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas
Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation
Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks. Ankga
Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst
Venia Allani
Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946Fax No : +62 21 57935831
Ronny Hari ext. 3929 ronny@bnisecurities.co.id Equity Division Head
Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Development Division Head Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales
MAIN OFFICE ‐ JAKARTA
PT BNI SECURITIES
Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: wisma46@bnisecurities.co.id JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: manggadua@bnisecurities.co.id JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: bnispuri@bnisecurities.co.id JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: centralpark@bnisecurities.co.id BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: jogja@bnisecurities.co.id SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: solo@bnisecurities.co.id SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: surabaya@bnisecurities.co.id MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: malang@bnisecurities.co.id DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: denpasar@bnisecurities.co.id MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: medan@bnisecurities.co.id PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: plb@bnisecurities.co.id PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: manado@bnisecurities.co.id ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id JAMBI Gd. BNI Cabang Jambi Jl. Dr. Soetomo No 20 Phone: (62‐741) 341006 reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.
