SENIN, 5 NOVEMBER 2012
1 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
TODAY’S HIGHLIGHTS
Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Jumat dimana indeks Dow Jones turun 139,46 poin atau 1,05%, S&P 500 turun 0,94%, dan Nasdaq turun 1,26%. Pelemahan indeks terjadi ditengah gugupnya investor jelang pemilu AS pada Selasa ini walau data Job report dilaporkan melembihi ekspektasi, tenaga kerja bertambah sebanyak 171.000 lebih tinggi dari perkiraan 125.000, tingkat pengangguran meningkat tipis ke level 7,9%. Harga minyak dan emas melemah menekan saham-saham sector pertambangan.
Bursa eropa ditutup positif terimbas baiknya data job report AS yang melebihi ekspektasi, namun kenaikan menjadi terbatas akibat kembali khawatirnya investor terhadap prospek krisis Yunani. Indeks FTSE naik 0,11%, CAC naik 0,49%, DAX naik 0,38%.
Bursa Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak bervariasi antara positif dan negatif akibat sentimen regional yang kurang baik namun masih diimbangi oleh minat beli investor yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu kami melihat bahwa setiap melemahan harga saham terutama dari saham-saham blue chip adalah kesempatan untuk melakukan Buy on Weakness. Disamping itu indeks Dow Jones sudah menyentuh level support sehingga berpotensi menguat dalam waktu dekat.
Indonesia News Highlight
• PGN Gandeng Shell Jajaki Potensi LNG • Laba bersih WINS pada Q III 2012 tumbuh 29,38%
• Laba bersih CPIN pada Q III 2012 tumbuh 27,72% • 4 Pabrik Sawit Astra Beroperasi 2013
Trading Counter – Technical Analysis
• BBRI – Trading Buy • BRAU – Trading Buy • BSDE – Trading Buy • TLKM – Buy on Weakness • TRAM – Trading Buy
Dividen payment Schedule
Stock IDR/share Cum Date Ex Date Payment Date ASII 66.0 18-Oct-12 19-Oct-12 7-Nov-12 GOWA 38 22-Oct-12 23-Oct-12 9-Nov-12 ITMG 1,666.00 29-Oct-12 30-Oct-12 14-Nov-12
PT. Provident Agro Tbk
Shares 659.150.000
IDR share Rp450/share
Offering Period 1 - 2 Oct 2012 Distribution and refund 5-Oct-12
Listing Date 8-Oct-12
IPO Corner IDX Statistics & Currency Rate
Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,338.89 3.53 0.08 13.52 LQ 45 748.16 0.47 0.06 11.08 Vol (mn/sh) 4,173.00 Val (Rp Bn) 4,763.00 IDR/USD 9,628 0 0.00 -5.82 Net Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 76
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 13,093.16 -139.46 -1.05 7.17 S&P 500 1,414.20 -13.39 -0.94 12.45 NASDAQ 2,982.13 -37.93 -1.26 14.47 FTSE 5,868.55 6.63 0.11 5.32 HANG SENG 22,111.33 289.46 1.33 19.95 KOSPI 1,918.72 20.28 1.07 5.09 Nikkei 9,051.22 104.35 1.17 7.05 r
American Depository Receipts (ADRs)
$ % Chg Eq. Rp/Sh IDX Last TLKM 39.22 -0.78 9,440 9,550 ISAT 34.64 -2.42 6,670 6,800
Commodities Price
Close Prev % Chg Oil-WTI (USD/bbl) 84.79 86.33 -1.78 Gold (USD/t oz.) 1,677 1,722 -2.63 Nickel (USD/MT) 16,235 16,235 0.00 Tin (USD/MT) 20,145 20,145 0.00 CPO (RM/Ton) 2,496 2,537 -1.62 Rubber (USD/Kg) 3.20 3.23 -0.93 Coal Newcastle* 81.40 83.86 -2.93 *Closing price at Oct 19,2012 (USD/ton)
Economic Indicators Current Prior Chg Inflation Sep 2012 (MoM) 0.01% 0.95% -0.94% Sep 2012 (YoY) 4.31% 4.58% -0.27% BI rate, Sep 13, 2012 5.75% 5.75% 0.00% GDP Growth 2Q 2012 2.80% 1.40% 1.40% GDP Annual 2012 6.40% 6.30% 0.10% Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr Semesta Dana Maxima 5,699.69 1.33% 12.83%
Semesta Dana Maxima vs IDX Performance
-50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% De c-08 Feb-0 9 Ap r-09 Jun-0 9 Au g-09 Oc t-09 De c-09 Feb-1 0 Ap r-10 Jun-1 0 Au g-10 Oc t-10 De c-10 Feb-1 1 Ap r-11 Jun-1 1 Au g-11 Oc t-11 De c-11 Feb-1 2 Ap r-12 Jun-1 2 Au g-12 JSX SDM
TECHNICAL COUNTER IHSG
Bursa Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak bervariasi antara positif dan negatif akibat sentimen regional yang kurang baik namun masih diimbangi oleh minat beli investor yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu kami melihat bahwa setiap melemahan harga saham terutama dari saham-saham blue chip adalah kesempatan untuk melakukan Buy on Weakness. Disamping itu indeks Dow Jones sudah menyentuh level support sehingga berpotensi menguat dalam waktu dekat.
Support : S1 4.325 S2 4.312 Resisten : R1 4.348 R2 4.358
BBRI
Harga sudah mulai oversold dan berpeluang mengalami teknikal rebound dalam waktu dekat.
Rekomendasi : Trading Buy
BRAU
Harga telah tembus level resisten dan berpeluang melanjutkan penguatan.
3 of 5 Please see important disclosure at the end of this report BSDE
Minat beli kembali muncul membuat stochastic kembali bergerak naik.
Rekomendasi : Trading Buy
TLKM
Harga mengalami tekanan dengan masih adanya perlawanan dari minat beli.
Rekomendasi : Buy on Weakness
TRAM
Harga telah tembus level resisten dan berpeluang melanjutkan penguatan.
Rekomendasi : Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi melemah namun ada diperkirakan akan rebound dalam waktu dekat Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun diperkirakan akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
INDONESIA NEWS
• PGN Gandeng Shell Jajaki Potensi LNG
PT Shell Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara menandatangani nota kesepahaman untuk studi gas alam cair (LNG) di Indonesia. Kedua perusahaan menjajaki potensi pengembangan dan pengoperasian LNG skala kecil. Nota kesepahaman ini mengatur kerjasama dan koordinasi diantara kedua belah pihak untuk melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis. Studi ini akan menentukan kemungkinan operasi LNG berskala kecil yang mencakup antara lain, pencairan gas dan pengembangan mata rantai pasokan dengan memakai sumber gas lokal.
• Laba bersih WINS pada Q III 2012 tumbuh 29,38% PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) membukukan laba bersih sebesar USD 14,48 Juta atau USD 0,0041 per saham pada Kuartal III 2012. Laba bersih Kuartal III 2012 menunjukan peningkatan 29,38% bila dibandingkan dengan laba bersih pada Kuartal III tahun lalu sebesar USD 11,19 juta atau USD 0,0032 persaham. Hal ini disebabkan oleh Beban Pokok perseroan mengalami penurunan dari USD 65,92 juta menjadi USD 60,09 juta. Pendapatan Pokok perseroan menurun dari USD 86,77 juta pada Kuartal III tahun lalu menjadi USD 85,04 juta pada Kuartal III tahun ini. Beban Usaha perseroan mengalami kenaikan dari USD 5,80 juta menjadi USD 6,31 juta.
• Laba bersih CPIN pada Q III 2012 tumbuh 27,72%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,46 triliun atau Rp 150 per saham pada Kuartal III 2012. Laba bersih Kuartal III 2012 menunjukan kenaikan 27,72% bila dibandingkan dengan laba bersih pada Kuartal III tahun lalu sebesar Rp 1,93 triliun atau Rp 118 persaham. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Pokok perseroan dari Rp 13,61 triliun pada Kuartal III tahun lalu menjadi Rp 15,91 triliun pada Kuartal III tahun ini. Beban Pokok perseroan mengalami kenaikan dari Rp 10,62 triliun menjadi Rp 12,05 triliun. Dan Beban Umum dan Penjualan perseroan mengalami kenaikan dari Rp 590,85 menjadi Rp 709,41 miliar.
• 4 Pabrik Sawit Astra Beroperasi 2013
PT Astra Agro Lestari Tbk akan mengoperasikan empat pabrik minyak sawit baru di tahun 2013. Total investasi empat pabrik ini sekitar Rp 712,5 miliar (US$ 75 juta). Pengoperasian pabrik ini ditujukan untuk menopang kapasitas produksi Crude Palm Oil (CPO) dari AALI yang semula 1.050 ton per jam menjadi 1.130 per jam. Empat bangunan ini melengkapi pabrik CPO yang telah beroperasi sebelumnya. Total PKS perseroan kini berjumlah 26 unit. Empat pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing 45 ton per jam ini, tersebar di tiga wilayah diantaranya pulau Kalimantan dan Sulawesi, yang berada disekitar lahan sawit AALI.
5 of 5 Please see important disclosure at the end of this report RESEARCH Muhamad Sugiarto Research Analyst m.sugiarto@semestaindovest.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
