SENIN, 11 NOVEMBER 2013
1 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
M
TODAY’S HIGHLIGHTS
Bursa AS ditutup menguat pada perdagangan Jumat ditopang oleh data pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan memberikan optimisme bahwa ekonomi akan dapat mengatasi berkurang stimulus dikemudian hari. Indeks Dow Jones naik 167,80 atau 1,08%, S&P 500 naik 1,34%, dan Nasdaq naik 1,60%. Jumlah tenaga kerja bertambah 204.000 jauh melewati perkiraan ekonom di 120.000, namun tingkat pengangguran naik ke level 7,3%. Harga minyak kembali menguat namun harga emas masih melemah.
Bursa eropa ditutup mixed terimbas baiknya data pekerjaan AS menimbulkan spekluasi bahwa stimulus akan segera diakhiri. Indeks FTSE naik 0,17%, CAC turun 0,48%, DAX turun 0,03%. Bursa Indonesia hari ini berpeluang untuk menguat terimbas naiknya bursa AS pada Jumat. Minat beli dapat kembali muncul setelah pada sesi sebelumnya sempat tertahan. Saham-saham yang dapat diperhatikan hari ini antara lain BWPT, ADRO, BMTR, ASII, PGAS.
Indonesia News Highlight
• AALI Bangun Pabrik Refinery Turunan CPO • VIVA Raih Pinjaman US$230 Juta dari Credit Suisse • Bakrie Telecom Gagal Bayar Bunga Utang Rp 218 M
• Rugi Bersih BRMS melonjat 132,12% QIII 2013
Trading Counter – Technical Analysis
• BWPT – Trading Buy (S1 1.020, R1 1.120) • ADRO – Trading Buy (S1 1.120, R 1.200) • BMTR – Trading Buy (S1 1.900, R1 2.025) • ASII – Trading Buy (S1 6.550, R1 6.850) • PGAS – Trading Buy (S1 4.875, R1 5.050)
Dividen payment Schedule
Stock IDR/share Cum Date Ex Date Payment Date ITMG 1.014 29-Oct-13 30-Oct-13 15-Nov-13 GMTD 50 30-Oct-13 31-Oct-13 19-Nov-13 TKIM 25.00 6-Nov-13 7-Nov-13 25-Nov-13 BRNA 23 10-Nov-13 11-Nov-13 27-Nov-13 MAIN 10-Nov-13 11-Nov-13 27-Nov-13
IDX Statistics & Currency Rate
Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,476.72 -9.39 -0.21 3.71 LQ 45 749.58 -2.67 -0.35 1.98 Vol (mn/sh) 3,584.00 Val (Rp Bn) 4,885.00 IDR/USD 11,404 -15 -0.13 -15.21 Net Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) -325
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 15,761.78 167.80 1.08 20.28 S&P 500 1,770.61 23.46 1.34 24.15 NASDAQ 3,919.23 61.90 1.60 29.80 FTSE 6,708.42 11.20 0.17 13.74 HANG SENG 22,744.39 -136.64 -0.60 0.39 KOSPI 1,984.87 -19.17 -0.96 -0.61 Nikkei 14,086.80 -141.64 -1.00 35.51 Commodities Price Close Prev % Chg Oil-WTI (USD/bbl) 94.62 94.41 0.22 Gold (USD/t oz.) 1,284 1,306 -1.71 Nickel (USD/MT) 14,290 14,290 0.00 Tin (USD/MT) 23,025 23,025 0.00 CPO (RM/Ton) 2,506 2,545 -1.53 Rubber (USD/Kg) 2.60 2.59 0.27 Coal Newcastle* 84.43 85.38 -0.93 *Closing price at Nov 8,2013 (USD/ton)
American Depository Receipts (ADRs)
$ % Chg Eq. Rp/Sh IDX Last TLKM 39.81 -0.15 2,270 2,275 ISAT 17.97 0.00 4,099 3,950 nb Economic Indicators Current Prior Chg Inflation Sep 2013 (MoM) -0.35% 1.12% -1.47% Sep 2013 (YoY) 8.40% 8.79% -0.39% BI rate, 12 Sep 2013 7.25% 7.00% 0.25% GDP 2Q 2013 (QoQ) 2.61% 1.41% 1.20% GDP 2Q 2013 (YoY) 5.81% 6.02% -0.21% Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr Semesta Dana Maxima 6,219.55 0.44% 8.58%
Semesta Dana Maxima vs IDX Performance
-50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% De c-0 8 Fe b-09 Ap r-09 Ju n-09 Au g-0 9 Oc t-0 9 De c-0 9 Fe b-10 Ap r-10 Ju n-10 Au g-1 0 Oc t-1 0 De c-1 0 Fe b-11 Ap r-11 Ju n-11 Au g-1 1 Oc t-1 1 De c-1 1 Fe b-12 Ap r-12 Ju n-12 Au g-1 2 Oc t-1 2 De c-1 2 Fe b-13 Ap r-13 Ju n-13 Au g-1 3 JSX SDM
TECHNICAL COUNTER IHSG
Bursa Indonesia hari ini berpeluang untuk menguat terimbas naiknya bursa AS pada Jumat. Minat beli dapat kembali muncul setelah pada sesi sebelumnya sempat tertahan. Saham-saham yang dapat diperhatikan hari ini antara lain BWPT, ADRO, BMTR, ASII, PGAS.
Support : S1 4.453 S2 4.430 Resisten : R1 4.492 R2 4.508
BWPT
Harga tembus level resisten berpotensi melanjutkan penguatan.
.
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 1.020 S2 990 Resisten : R1 1.120 R2 1.150
ADRO
Harga tembus level resisten berpotensi melanjutkan penguatan.
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 1.120 S2 1.010 Resisten : R1 1.200 R2 1.250
3 of 5 Please see important disclosure at the end of this report BMTR
Tren naik dapat berlanjut menembus parabolic sar.
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 1.900 S2 1.850 Resisten : R1 2.025 R2 2.100
ASII
MACD, histogram, dan stochastic masih dalam tren positif
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 6.550 S2 6.450 Resisten : R1 6.850 R2 7.000
PGAS
Minat beli terlihat masih dapat mengimbangi, harga dapat bergerak rebound.
Rekomendasi : Trading Buy
Support : S1 4.875 S2 4.800 Resisten : R1 5.050 R2 5.150
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu deka
INDONESIA NEWS
• AALI Bangun Pabrik Refinery Turunan CPO
Guna meningkatkan produksi serta pemasukan perseroan, PT Astra Agro Lestari Tbk (ALII) menyatakan tengah membangun pabrik refinery untuk mengolah minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi produksi turunan. Dan diharapkan pembangunan pabrik selesai akhir tahun dan mulai produksi secara massal awal 2014. pembangunan pabrik refinery ini berasal dari capital expenditure (capex) perusahaan untuk tahun 2013 yang saat ini sudah mencapai diangka sekira Rp2 triliun.
• VIVA Raih Pinjaman US$230 Juta dari Credit Suisse
PT Visa Media Asia Tbk (VIVA) memperoleh pinjaman dari Credit Suisse AG cabang Singapura sebesar US$230 juta atau sekitar Rp2,57 triliun. "Perseroan telah menandatangani US$230 juta credit agreement pada tanggal 1 November 2013. Perseroan sebagai borrower (debitur) dan Credit Suisse AG, Singapura branch bertindak sebagai original lender," kata Corporate Secretary PT Visa Media Asia Tbk Neil R. Neil mengatakan, PT Asia Global Media, PT Redal Semesta, PT Lativi Mediakarya, PT Viva Media Baru, PT Intermedia Capital, PT Cakrawala Andalas Televisi, dan PT Digital Media Asia sebagai original guarantors. "Saat ini perseroan dalam proses memenuhi syarat-syarat penarikan fasilitas kredit sebesar US$230 juta," ucap Neil. Beberapa waktu lalu, perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) untuk meminta persetujuan pemegang saham menjaminkan anak usahanya guna memperoleh pinjaman. Pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk refinancing utang VIVA yang jatuh tempo pada Febuari 2014 mendatang dan sisanya untuk pengembangan bisnis perseroan.
• Bakrie Telecom Gagal Bayar Bunga Utang Rp 218 M
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) gagal bayar kupon obligasi (bunga surat utang) senilai Rp 218 miliar. Kupon tersebut merupakan bagian dari obligasi perseroan senilai Rp 3,8 triliun yang jatuh tempo Mei 2015. Seharusnya operator Esia itu membayar kewajibannya pada 7 November 2013 kemarin. Akibatnya, peringkat obligasi perseroan pun turun. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan peringkat obligasi anak usaha Grup Bakrie itu dari C menjadi CC, seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (8/11/2013). Turunnya peringkat ini juga terjadi pada peringkat utang Bakrie Telecom untuk jangka panjang dalam bentuk rupiah dan dolar. Meski demikian, Fitch percaya Bakrie Telecom akan mampu melakukan restrukturisasi utangnya dengan mencari sumber pendanaan yang likuid pada masa tenggat setelah jatuh tempo (grace period).
Rugi Bersih BRMS melonjat 132,12% QIII 2013
PT Bumi Resources Minerals Tbk / BRMS membukukan Rugi bersih sebesar USD30,64 juta atau (USD 0,001198) per saham pada kuartal III 2013. Rugi bersih kuartal III 2013 menunjukkan penurunan kinerja perusahaan bila dibandingkan dengan tahun kuartal III 2012 yang membukukan Rugi bersih sebesar USD(13,20) Juta atau USD(0,000516),- per saham. Hal ini disebabkan Pendapatan Pokok Perseroan mengalami penurunan dari USD17,44 juta kuartal III 2012 menjadi USD15,29 juta pada kuartal III 2013. Sedangkan Beban Usaha dan Lain-lain BRMS justru mengalami kenaikan dari USD57,68 juta kuartal III 2012 menjadi USD70,12 juta pada kuartal I 2013.
5 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
RESEARCH
Muhamad Sugiarto, CSA
Research Analyst
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136 Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
