DAILY REPORT
8 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (07/04) ditutup melemah, dan berkurang 0.94 poin atau turun 0.02% dan berakhir di level 4,867.29. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 845.53 kehilangan 0.44 poin atau tergerus 0.05%.
Global Market
United States
Wall Street (07/04) secara umum ditutup negatif, seiring penurunan harga minyak dan kecemasan mengenai perekonomian global kembali mencuat, menempatkan dollar di bawah tekanan seiring investor beralih ke aset yang beresiko. Indeks Dow Jones berkurang 174.09 poin atau melemah 0.98%, S&P 500 turun 1.20%, dan Nasdaq terdepresiasi 1.47%. klaim pengangguran mingguan mencapai 267,000 pekan lalu. Tingkat pinjaman konsumen AS naik sebanyak 17.22 milyar dollar di bulan Februari dari bulan sebelumnya.
Asia
Bursa saham Asia berakhir positif, terdorong oleh Wall Street yang menguat pada perdagangan Rabu. Nikkei menguat 0.11% dan Hang Seng naik 0.29%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: data ekonomi Indonesia cukup positif dengan data cadangan devisa naik $3 miliar, global melemah akibat ketidakpastian ekonomi global dan harga minyak yang kembali menurun. Secara teknikal: Harga di bawah MA20, RSI menuju oversold, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,833 – 4,917.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,867.29 -0.94 -0.02 7.54 Vol (mn/sh) 4,925.88 Val (Rp Bn) 4,864.99
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 681 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17541.96 -174.09 -0.98 2.29 S&P 500 2041.91 -24.75 -1.20 1.45 NASDAQ 4848.37 -72.35 -1.47 -1.12 FTSE 6136.89 -24.74 -0.40 0.71 NIKKEI 15749.8 34.48 0.22 -14.64 HANG SENG 20266.05 59.38 0.29 -4.57 SSE Comp 3008.42 -42.17 -1.38 -8.73 EIDO 23.22 -0.50 -2.11 12.99 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 2.73 36.87 1.86 Gold (USD/t oz.) (0.17) 1,229.23 15.30 Nickel (USD/MT) - 8,520 (2.07) Tin (USD/MT) (1.80) 16,325 14.39 CPO (RM/Ton) 1.01 2,501 0.64 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 4.45 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,190 -4.77 JPY/IDR 121.43 5.54 SGD/IDR 9,744.5 0.08 EUR/IDR 14,997.1 -0.18 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,160.16 0.31% -3.97% 5.30% SDS 1,033.64 2.39% -10.09% 6.68%
DAILY REPORT
8 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
LSIP
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
1,700 1,815
Stop Loss Period
1,690 3 days
Recommendation
Hold
INAF
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
410 540
Stop Loss Period
400 2 days Recommendation
Trading Buy
TLKM
Technical Reversal
Buy Price Range Resistance Targets
3,380 3,440
Stop Loss Period
3,360 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
8 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Tax Amnesty
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengakui penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 50.6 triliun akan berasal dari pemangkasan anggaran 60 Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara, 17 K/L lainnya mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan (Sumber: IFT)
Timah (Persero) (TINS) Close: - Change: -
TINS badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan timah, membagikan dividen sebesar Rp 30.47 miliar. Pembagian dividen tersebut setara 30% dari laba bersih perseroan di akhir 2015 yang mencapai Rp 101.58 miliar. (Sumber: IFT)
Plaza Indonesia Realty (PLIN) Close: - Change: -
PLIN emiten properti, tahun ini menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 131.9 miliar atau turun 15% dibandingkan dengan tahun lalu yaitu Rp 155 miliar. Turunnya anggaran belanja modal tersebut karena pada tahun ini hanya akan fokus menggarap proyek patungan degan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), sehingga belanja modal yang diperlukan tidak terlalu besar. (Sumber: IQ Plus)
Bank Mega (MEGA) Close: - Change: -
MEGA emiten perbankan swasta, menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 4.8% secara tahunan (year on year/yoy), atau menjadi sebesar Rp 11 triliun pada tahun ini. Pertumbuhan laba bersih akan ditopang dengan meningkatnya penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurutnya, hingga akhir Desember 2016, total DPK akan digenjot untuk naik hingga 9.7%, atau menjadi sebesar Rp 54.5 triliun dan diharapkan menopang pertumbuhan kredit sebesar 10.8% atau menjadi Rp 35.9 triliun. (Sumber: IFT)
Bank Central Asia (BBCA) Close: - Change: -
BBCA emiten perbankan swasta, optimistis pertumbuhan kredit pada kuartal II 2016 akan meningkat dibandingkan kuartal I. Sepanjang kuartal I penyaluran kredit mencapai Rp 386.7 triliun atau turun Rp 9 triliun dibandingkan kuartal IV 2015. Pertumbuhan kredit kuartal I mengalami penurunan karena belum bergeraknya Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi. Perseroan mengharapkan penyaluran kredit dapat mengalami kenaikan pada kuartal kedua. (Sumber: IFT)
Tiga Pilar Sejahtera (AISA) Close: - Change: -
AISA meraih penjualan sebesar Rp 6.01 triliun per Desember 2015 dibandingkan penjualan tahun sebelumnya Rp 5.13 triliun. Beban pokok naik jadi Rp 4.73 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp 4.09 triliun. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
8 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Dividend
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 16,883.33 16,766.67 16,533.33 17,233.33 17,466.67 17,583.33
ABBA Mahaka Media Tbk. 49.67 49.33 48.67 50.67 51.33 51.67 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 7,541.67 7,508.33 7,441.67 7,641.67 7,708.33 7,741.67 ABMM ABM Investama Tbk. 1,830.00 915.00 1,830.00 1,830.00 915.00 1,830.00 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 808.33 796.67 773.33 843.33 866.67 878.33 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,596.67 3,593.33 3,586.67 3,606.67 3,613.33 3,616.67 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,043.33 1,041.67 1,038.33 1,048.33 1,051.67 1,053.33 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,655.00 2,640.00 2,610.00 2,700.00 2,730.00 2,745.00 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 3,180.00 3,160.00 3,135.00 3,225.00 3,250.00 3,270.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 100.67 99.33 97.67 103.67 105.33 106.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 681.67 673.33 656.67 706.67 723.33 731.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 90.33 89.67 89.33 91.33 91.67 92.33 AGRS Bank Agris Tbk. 98.00 97.00 95.00 101.00 103.00 104.00 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 108.67 54.33 108.67 108.67 54.33 108.67 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 469.00 469.00 469.00 469.00 469.00 469.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,171.67 1,158.33 1,146.67 1,196.67 1,208.33 1,221.67 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 147.67 141.33 128.67 166.67 179.33 185.67 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 593.33 296.67 593.33 593.33 296.67 593.33 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,758.33 6,691.67 6,583.33 6,933.33 7,041.67 7,108.33 AKSI Majapahit Inti Corpora Tbk. 83.33 41.67 83.33 83.33 41.67 83.33 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 106.67 53.33 106.67 106.67 53.33 106.67 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 183.33 178.67 176.33 190.33 192.67 197.33 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 325.33 324.67 324.33 326.33 326.67 327.33 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 343.33 341.67 338.33 348.33 351.67 353.33 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 6,983.33 6,966.67 6,933.33 7,033.33 7,066.67 7,083.33 AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. 112.67 111.33 110.67 114.67 115.33 116.67 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 593.33 586.67 583.33 603.33 606.67 613.33
DAILY REPORT
8 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
