DAILY REPORT
14 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (13/04) ditutup menguat, dan bertambah 23.43 poin atau naik 0.48% dan berakhir di level 4,853.01. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 839.46 mengumpulkan 3.47 poin atau naik 0.41%.
Global Market
United States
Wall Street (13/04) secara umum ditutup positif, setelah para investor berbondong-bondong membeli saham sektor keuangan paska laporan laba triwulanan JPMorgan. Indeks Dow Jones bertambah 187.03 poin atau menguat 1.06%, S&P 500 naik 1.00%, dan Nasdaq terapresiasi 1.55%. Laporan ekspor China bulan Maret kembali menunjukkan pertumbuhan untuk kali pertama dalam 9 bulan terakhir mengindikasikan stabilisasi ekonomi China dan meredakan kecemasan pertumbuhan.
Asia
Bursa saham Asia berakhir positif (13/04), pasca data perdagangan China yang optimis mendorong harapan tentang kestabilan raksasa Asia itu, sehingga menopang sentimen risiko dan harga komoditas.
Nikkei menguat 2.84% dan Hang Seng naik 3.19%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: terimbas data ekonomi China dan ,masih menunggu data ekonomi neraca perdagangan esok hari (15/04). Global dan regional positif. Secara teknikal: Harga di antara MA20 dan MA50, RSI rebound, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan
bullish (moderat) dengan support-resistance 4,822 – 4,872.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,853.01 23.43 0.48 7.23 Vol (mn/sh) 6,743.30 Val (Rp Bn) 5,692.05
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (99)
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17908.28 187.03 1.06 4.43 S&P 500 2082.42 20.70 1.00 3.47 NASDAQ 4947.42 75.33 1.55 0.90 FTSE 6362.89 120.50 1.93 4.42 NIKKEI 16381.2 452.43 2.84 -11.22 HANG SENG 21158.71 654.27 3.19 -0.37 SSE Comp 3066.64 42.99 1.42 -6.97 EIDO 23.74 0.07 0.30 15.52 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 2.73 36.87 11.21 Gold (USD/t oz.) (0.17) 1,229.23 14.95 Nickel (USD/MT) - 8,975 3.16 Tin (USD/MT) (1.80) 16,325 17.14 CPO (RM/Ton) 1.01 2,501 0.64 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 4.45 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,175 -4.87 JPY/IDR 120.41 4.65 SGD/IDR 9,703.2 -0.34 EUR/IDR 14,856.4 -1.11 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,161.09 0.33% -3.26% 5.32% SDS 1,037.18 2.14% -8.95% 7.04%
DAILY REPORT
14 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
GIAA
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
470 655
Stop Loss Period
450 3 days
Recommendation
Trading Buy
PTBA
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
7,000 8,160
Stop Loss Period
6,800 2 days
Recommendation
Trading Buy
ADRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
700 760
Stop Loss Period
690 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
14 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Konsumsi
Pelambatan konsumsi rumah tangga semakin tampak. Indikator konsumsi rumah tangga, salah satunya penjualan eceran juga menindikasikan adanya perlambatan. Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan, secara tahunan penjualan eceran pada tiga bulan pertama tahun ini mengalami pelambatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada akhir Maret 2016 diperkirakan tumbuh 9.6% year on year (YoY). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan IPR pada bulan Februari 2016 yang sebesar 9.9%, dan pertumbuhan IPR pada Januari 2016 yang sebesar 12.9%. (Sumber: Kontan)
Matahari Putra Prima (MPPA) Close: - Change: -
MPPA mengaku, pihaknya telah merealisasikan sekitar 30 persen hingga 40 persen atau sekitar Rp 200-240 miliar dari dana belanja modal (capital expenditure/capex) hingga kuartal I 2016. Pasalnya, pada tahun ini Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 500-600 miliar. (Sumber: IQ Plus)
Wismilak Inti Makmur (WIIM) Close: - Change: -
WIIM mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di sepanjang tahun 2016 mencapai sebesar Rp 70 miliar. Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk mendirikan satu gedung (pabrik) produksi sigaret kretek tangan (SKT) yang akan dapat menampung sekitar 1,600 orang. (Sumber: IQ Plus)
Waskita Karya (Persero) (WSKT) Close: - Change: -
WSKT berencana melego 40% saham anak usahanya yang bergerak di bisnis jalan tol yakni PT Waskita Toll Road (WTR). Divestasi ini untuk memperkuat modal demi menggarap 14 ruas tol yang dimiliki hingga kini. WSKT membutuhkan ekuitas sebesar Rp 25 triliun untuk menggarap seluruh konsesi tol yang mereka kuasai. Sementara modal yang disuntik ke WTR saat ini baru mencapai Rp 6.5 triliun. (Sumber: Kontan)
Sampoerna Agro (SGRO) Close: - Change: -
Tren penguatan harga crude palm oil (CPO) turut berimbas ke harga penjualan CPO SGRO. Emiten perkebunan ini mencatatkan harga penjualan CPO untuk tender terakhir April ini di atas Rp 8,000 per kilogram. (Sumber: Kontan)
Pan Brother (PBRX) Close: - Change: -
Penjualan tekstil PBRX masih mulus sepanjang tahun 2015 kemarin. Makanya tahun ini perusahaan membidik pendapatan dapat tumbuh sekitar 15% – 20 % di tahun ini. Dari keterbukaan, penjualan bersih perusahaan berkode emiten PBRX di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2015 mencapai USD 418 juta, meningkat 27 % dibandingkan tahun 2014 sebesar USD 338 Juta. Capaian itu membuktikan bahwa penjualan garmen PBRX masih mulus tahun lalu, karena melebihi target sebanyak USD 400 Juta. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
14 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
DAILY REPORT
14 April 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.