DAILY REPORT 11 January 2016

(1)

DAILY REPORT

11 January 2016

PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1

Market Recap:

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (08/01) ditutup menguat, dan bertambah 15.84 poin atau naik 0.35% dan berakhir di level 4,546.29 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada

level 790.06 bertambah 4.26 poin atau terapresiasi 0.54%.

Global Market

United States

Wall Street (08/01) secara umum ditutup negatif, Apiknya data tenaga kerja AS serta stabilnya pasar China mampu membawa Wall Street ke zona hijau di awal perdagangan, namun akhirnya berbalik melemah mengikuti pergerakan minyak. Indeks Dow Jones kehilangan 167.65 poin atau turun 1.02%, S&P 500 melemah 1.08%, dan Nasdaq berkurang 0.98%. Departmen Tenaga Kerja AS penambahan tenaga kerja di bulan Desember sebesar 292,000 serta merevisi naik jumlah penambahan dua bulan kebelakang.

Asia

Bursa saham Asia berakhir bervariasi, seiring berkurangnya volatilitas pasar saham China. Investor juga terlihat berhati-hati menjelang rilis data ketenagakerjaan AS dan libur panjang akhir pekan di Jepang. Nikkei melemah 0.39% dan Hang Seng naik 0.59%.

JCI’s Outlooks

Fundamental: Investor menunggu sinyal positif, saat ini tekanan jual masih tinggi, selain itu penentuan suku bunga akan sangat ditunggu oleh investor domestik dalam negri. Investor masih akan menjual saham-nya di tengah kekhawatiran resiko saham saat ini.. Secara teknikal: harga bergerak di atas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bergerak bearish (moderat), dengan support-resistance 4,491 – 4,578.

Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14

JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,546.29 15.84 0.35 0.45 Vol (mn/sh) 2,401.54 Val (Rp Bn) 4,063.07

Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (697)

Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16346.45 -167.65 -1.02 -4.68 S&P 500 1922.03 -21.06 -1.08 -4.50 NASDAQ 4643.63 -146.34 -45.79 -5.29 FTSE 5912.44 -41.64 -0.70 -2.97 NIKKEI 17698.0 -69.38 -0.39 -4.08 HANG SENG 20453.71 120.37 0.59 -3.69 SSE Comp 3186.41 61.41 1.97 -3.33 EIDO 20.14 -0.16 -0.79 -2.00 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.96) 32.5 (12.58) Gold (USD/t oz.) 0.08 1,105.08 3.01

Nickel (USD/MT) - 8,375 (3.74) Tin (USD/MT) 0.15 13,750 (5.53) CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13,940 0.65 JPY/IDR 119.1 3.51 SGD/IDR 9,677.0 -0.61 EUR/IDR 15,262.0 1.59 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,835.79 0.88% -6.77% 0.53% SDS* 989.54 3.48% -13.96% 2.13%

(2)

DAILY REPORT

11 January 2016

TECHNICAL STOCK PICK

TLKM

RSI Konsolidasi

Buy Price Range Resistance Targets

3,095 3,175

Stop Loss Period

3,080 2 days

Recommendation

Buy on Weakness

WSKT

RSI Konsolidasi

1,640 1,750

Stop Loss Period

1,610 3 days Recommendation

Hold

PTPP

RSI Konsolidasi

3,875 3,950

Stop Loss Period

3,845 2 days

Recommendation

Buy on Weakness

Keterangan rekomendasi

Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan

Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan

(3)

DAILY REPORT

11 January 2016

NEWS UPDATE

Ekonomi – Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) menyatakan ada ruang untuk penyesuaian BI rate atau suku bunga acuan BI jika melihat kondisi inflasi pada saat ini. Meski demikian, tetap harus diperhatikan bagaimana stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, terutama terkait dengan kepastian dari perekonomian global yang bersumber dari Tiongkok. (Sumber: IFT)

Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: - Change: -

PTBA akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 600 megawatt (MW) di area pabrik feronikel di Halmahera Timur, Maluku. Pembangunan pembangkit ini untuk mendukung pengoperasian pabrik feronikel yang sedang dibangun oleh Aneka Tambang (Persero). (Sumber: IFT)

PT PP Properti (Persero) (PPRO) Close: - Change: -

Hingga akhir Desember 2015 PPRO telah menyerap dana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp 643.7 miliar. Jumlah tersebut sekitar 72.8% dari hasil bersih dana initial public offering (IPO) yang didapat perseroan pada 19 Mei 215 lalu. Sementara 15% atau senilai Rp 132.55 miliar digunakan untuk modal kerja dan Rp 88 miliar atau 10% digunakan untuk melunasi utang. Dengan begitu, sisa dana IPO anak usaha dari emiten konstruksi PTPP ini tercatat sebesar Rp 240 miliar. (Sumber: Kontan)

Multistrada Arah Sarana (MASA) Close: - Change: -

MASA ketiban rezeki pada tahun ini. Perseroan ini untuk pertama kalinya akan mendistribuskan secara langsung penjualan bannya ke Amerika Serikat. Selama ini perusahaan ini menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan produk bannya. (Sumber: IQ Plus)

Asuransi Bintang (ASBI)

Meski pasar otomotif tahun lalu lesu darah, nyatanya premi asuransi kendaraan dari ASBI menunjukan kinerja yang mentereng. Tren ini diyakini bakal berlanjut di 2016. Direktur ASBI Reniwati Darmakusumah bilang, di tengah anjloknya permintaan kendaraan baru di 2015, premi asuransi kendaraan bisa tumbuh sampai 89% secara year on year jadi sekitar Rp 69 miliar. Dengan prediksi pasar otomotif sepanjang 2016 bakal lebih baik, prospek asuransi kendaraan bakal makin terkerek. (Sumber: Kontan)

Dyandra Media Internasional (DYAN)

DYAN sepertinya cukup menaruh harapan besar di tahun 2016. Perusahaan DYAN menargetkan bisa mengantongi pendapatan hingga Rp 1.7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkannnya tahun 2015 sebesar Rp 1,01 triliun. (Sumber: Kontan)

(4)

DAILY REPORT

11 January 2016

Technical Recommendation

(5)

DAILY REPORT

11 January 2016

PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH

Aditya Perdana Putra Research Analyst

[email protected] HEAD OFFICE

PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia

BRANCHES

Jakarta - Puri Serpong

Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321

Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545

Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967

Surabaya Semarang

Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17

Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136

Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03

Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804

Disclaimer

This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.

While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.