DAILY REPORT
13 January 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (12/01) ditutup menguat, dan bertambah 47.04 poin atau naik 1.05% dan berakhir di level 4,512.53. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 786.92 bertambah 13.49 poin atau terapresiasi 1.74%.
Global Market
United States
Wall Street (12/01) secara umum ditutup positif, sentimen investor masih dipengaruhi pergerakan harga minyak. Indeks Dow Jones mengumpulkan 117.65 poin atau naik 0.72%, S&P 500 menguat 0.78%, dan Nasdaq bertambah 1.03%. Saham Alcoa Inc. anjlok 9% setelah melaporkan laba lebih baik dari ekspektasi analis, namun pendapatan maish di bawah perkiraan.
Asia
Bursa saham Asia berakhir negatif, seiring tertekannya sentimen investor di tengah berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dan kekhawatiran China. Nikkei melemah 2.71% dan Hang Seng turun 0.89%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Investor domestik akan mencermati data suku bunga hari ini, disamping pelemahan harga minyak dunia juga masih akan memberikan tekanan pada sebagian besar bursa saham global. Musim earnings akan segera tiba. Secara teknikal: harga bergerak di atas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bergerak bullish (moderat), dengan support-resistance 4,469 – 4,548.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,512.53 47.04 1.05 -0.30 Vol (mn/sh) 2,372.33 Val (Rp Bn) 3,764.63
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 72
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16516.22 117.65 0.72 -3.69 S&P 500 1938.68 15.01 0.78 -3.68 NASDAQ 4685.92 47.93 1.03 -4.43 FTSE 5929.24 57.41 0.98 -2.69 NIKKEI 17219.0 -479.00 -2.71 -6.68 HANG SENG 19711.76 -176.74 -0.89 -7.18 SSE Comp 3016.70 -169.71 -5.33 -8.48 EIDO 20.72 0.53 2.63 0.83 Commodities Prices %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 1.31 30.8 (17.07) Gold (USD/t oz.) (0.25) 1,083.86 1.03 Nickel (USD/MT) - 8,195 (5.80) Tin (USD/MT) (1.47) 13,450 (7.59) CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 7.5 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 3Q-15 (%) 4.73 USD//IDR 13,905 0.40 JPY/IDR 118.08 2.62 SGD/IDR 9,671.2 -0.67 EUR/IDR 15,087.0 0.42 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 6,788.37 1.17% -6.89% -0.16% SDS* 983.28 4.88% -13.61% 1.48%
DAILY REPORT
13 January 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
TLKM
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
3,225 3,285
Stop Loss Period
3,190 2 days
Recommendation
Hold
WSKT
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
1,700 1,810
Stop Loss Period
1,680 3 days Recommendation
Hold
BJBR
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
790 850
Stop Loss Period
760 2 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasiBuy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
13 January 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Harga Minyak
Kementerian Keuangan berencana lakukan perubahan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya harga minyak dalam asumsi sudah jauh dari riil. Melihat kondisi harga minyak yang terus menurun, pemerintah mengandalkan penerimaan pajak untuk APBN 2016. Meski setiap tahun perbaikan cost recovery tetap dilakukan. (Sumber: IFT)
Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) Close: - Change: -
BBNI memproyeksikan target pertumbuhan kredit pada tahun ini akan mencapai di kisaran 15-17%. Jumlah ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan industri yang di kisaran 13-15%. target pertumbuhan kredit yang tinggi tersebut juga akan diimbangi dengan tetap menjaga tingkat kredit yang bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). BNI juga akan menjaga tingkat kredit bermasalah atau NPL di bawah 2.7%. (Sumber: Kontan)
Bank Artos Indonesia (ARTO) Close: - Change: -
ARTO mengincar pertumbuhan kredit sebesar 20% di tahun 2016. Sementara per Desember 2015, pihaknya telah menyalurkan kredit sebesar Rp 500 miliar. Perseroan optimis target tersebut dapat tercapai, mengingat tren peningkatan kredit selama tiga tahun di atas rata-rata pertumbuhan perbankan. Hal tersebut juga didorong oleh perekonomian yang lebih baik pada tahun ini. (Sumber: Kontan)
Sinar Mas Multiartha (SMMA) Close: - Change: -
Grup Sinarmas memastikan, anak usahanya SMMA akan melanjutkan proses mencari pendanaan melalui penawaran umum terbatas alias rights issue. Dana rights issue Sinarmas Multiartha hanya untuk financial services seperti bank, asuransi dan multifinance. (Sumber: Kontan)
Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: -
Emiten konstruksi pelat merah WIKA membidik kontrak baru dari proyek High Speed Rail (HSR) atau kereta api cepat Jakarta-Bandung Rp 17 triliun tahun ini. Dengan adanya proyek HSR tersebut, tahun ini WIKA optimis bisa mengantongi kontrak baru jauh lebih besar dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp 25.3 triliun. Tahun 2016, perseroan membidik kontrak baru sebesar Rp 52.2 triliun atau naik 106.6%. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
13 January 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
DAILY REPORT
13 January 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
