DAILY REPORT
5 August 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (04/08) ditutup menguat, dan bertambah 21.99 poin atau naik 0.41% dan berakhir di level 5,351.88. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 924.79 bertambah 4.06 poin atau naik 0.44%.
Global Market United States
Wall Street (04/08) secara umum ditutup positif, seiring investor terus waspada menjelang data non-farm payrolls AS untuk bulan Juli pada hari Jumat. Indeks Dow Jones berkurang 2.95 poin atau melemah 0.02%, S&P 500 naik 0.02%, dan Nasdaq terapresiasi 0.13%. Investor juga mencerna pemangkasan suku bunga oleh Bank of England untuk pertama kalinya sejak 2009. BOE juga menambah program pembelian obligasi pemerintah mliknya sebanyak 60 milyar pound menjadi 435 milyar pound.
Asia
Bursa saham Asia berakhir negatif (04/08) tertekan oleh yen yang menguat. Penguatan yen dalam beberapa hari terakhir terjadi akibat kekecewaan pelaku pasar terhadap detail stimulus fiskal PM Shinzo
Abe. Nikkei naik 1.07% dan Hang Seng bertambah 0.43%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: bursa global dan regional bergerak flat, dengan tendensi asing yang masih masuk ke bursa saham domestik cukup kuat, saat ini investor tengah menunggu laporan pertumbuhan ekonomi kuartal-II. Teknikal: RSI sideways konsolidiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG bullish (moderat) dengan support-resistance 5,342 – 5,406.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,373.86 21.98 0.41 18.74 Vol (mn/sh) 5,632.25 Val (Rp Bn) 6,552.00
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 1,035 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 18,352 -2.95 -0.02 7.02 S&P 500 2,164.3 0.46 0.02 7.53 NASDAQ 5,166.3 6.51 0.13 5.37 FTSE 6,740.2 105.76 1.59 10.61 NIKKEI 16,254.9 171.78 1.07 -11.90 HANG SENG 21,832.2 93.11 0.43 2.80 SSE Comp 2,982.7 4.19 0.14 -9.51 EIDO 26.37 0.09 0.34 28.32 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.91) 41.55 10.62 Gold (USD/t oz.) 0.01 1,367.50 27.07 Nickel (USD/MT) - 10,410.00 22.87 Tin (USD/MT) 0.14 17,700 23.15 CPO (RM/Ton) 0.38 2,318.00 (2.82) Coal (0.45) 64.80 50.35 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.5 Inflation (YoY) (%) 3.21 GDP 1Q-16 (%) 5.04 USD//IDR 13,130 -5.20 JPY/IDR 129.6 12.64 SGD/IDR 9,783.8 0.48 EUR/IDR 14,621.8 -2.67 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,756.06 7.33% 12.71% 14.07% SDS 1,154.13 9.77% 15.84% 19.11%
DAILY REPORT
5 August 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
AALI
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
14,830 15,400
Stop Loss Period
14,800 3 days Recommendation
Trading Buy
PTPP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
3,810 4,560
Stop Loss Period
3,800 2 days Recommendation
Trading Buy
HRUM
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,115 1,440
Stop Loss Period
1,100 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
5 August 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Inflasi
Pemerintah memangkas target pendapatan negara yang ada di APBN-P 2016 sebesar Rp 219 triliun. Pemangkasan ini belum memperhitungkan berhasil atau tidaknya tax amnesty. Dalam APBN-P 2016 pemerintah memperkirakan ada
tambahan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak. (Sumber: Kontan)
Bank Pan Indonesia (PNBN) Close: - Change: -
Pada separuh pertama tahun ini, emiten perbankan rata-rata membukukan kinerja yang cukup bagus. Salah satunya PNBN yang membukukan laba bersih Rp 1.1 triliun atau tumbuh 11% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Pencapaian ini telah memenuhi 53% dari proyeksi konsensus selama setahun penuh. (Sumber: Kontan)
Telekomunikasi Indonesia (Persero) (TLKM) Close: - Change: -
Pemotongan biaya interkoneksi seluler tidak berdampak besar terhadap kinerja Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang merupakan anak usaha TLKM lantaran sebagian besar revenue banyak ditopang dari segmen bisnis data. Adapun pendapatan dari interkoneksi, hanya mencapai 6% dari total keseluruhan pendapatan perseroan. Dengan begitu, sangat minim pengaruhnya bagi perusahaan. (Sumber: IQ Plus)
Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Close: - Change: -
SSMS mengeluhkan adanya potensi penurunan lanjutan pada produksi minyak sawit mentah (CPO) perseroan, akibat ketidakmampuan SSMS dalam meningkatkan kinerja yang ter-offset penurunan produksi di Semester I-2016. (Sumber: IQ Plus)
PT PP (Persero) (PTPP) Close: - Change: -
PTPP menjelaskan total order book sampai dengan akhir Juni 2016 mencapai Rp 53.14 triliun. Perseroan mengharapkan dapat menopang kinerja di semester I 2016. Total order book terdiri dari perolehan kontrak baru sebesar Rp 14.14 triliun dan carry over tahun 2015 sebesar Rp 39 triliun (Sumber: Inilah)
Visi Media Asia (VIVA) Close: - Change: -
Kinerja VIVA meningkat. Pada semester I 2016, VIVA meraih pendapatan Rp 1.22 triliun, tumbuh 9.6% year on year (yoy). Pencapaian ini didukung pendapatan antv yang mencapai Rp 858 miliar atau tumbuh 14.6% (yoy). Pertumbuhan pendapatan VIVA di semester I 2016 jauh lebih besar daripada pertumbuhan industri yang diperkirakan hanya 3.8% (yoy). (Sumber: Kontan)
Telekomunikasi Indonesia (Persero) (TLKM) Close: - Change: -
TLKM menyerap belanja modal (capex) sekitar Rp 13.7 triliun sepanjang semester I 2016. Jumlah ini 54,8% dari anggaran capex 2016 yang mencapai Rp 25 triliun. Perseroan masih akan terus melanjutkan ekspansi broadband hingga akhir tahun mendatang. TLKM akan terus membangun menara base transceiver stasion (BTS) untuk mendukung pengembangan bisnis data, internet dan IT Service. (Sumber: Kontan)
DAILY REPORT
5 August 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,016.67 14,833.33 14,741.67 15,291.67 15,383.33 15,566.67
ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,333.33 2,166.67 4,333.33 4,333.33 2,166.67 4,333.33
ABMM ABM Investama Tbk. 1,726.67 863.33 1,726.67 1,726.67 863.33 1,726.67
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 943.33 936.67 928.33 958.33 966.67 973.33
ACST Acset Indonusa Tbk. 3,306.67 3,253.33 3,206.67 3,406.67 3,453.33 3,506.67
ADES Akasha Wira International Tbk. 1,415.00 1,395.00 1,385.00 1,445.00 1,455.00 1,475.00
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,683.33 2,636.67 2,593.33 2,773.33 2,816.67 2,863.33
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,108.33 6,041.67 5,958.33 6,258.33 6,341.67 6,408.33
ADMG Polychem Indonesia Tbk 174.67 171.33 166.67 182.67 187.33 190.67
ADRO Adaro Energy Tbk. 1,085.00 1,060.00 1,010.00 1,160.00 1,210.00 1,235.00
AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 440.00 432.00 420.00 460.00 472.00 480.00
AGRS Bank Agris Tbk. 95.00 94.00 92.00 98.00 100.00 101.00
AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 136.00 68.00 136.00 136.00 68.00 136.00
AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,973.33 1,956.67 1,933.33 2,013.33 2,036.67 2,053.33
AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 486.67 243.33 486.67 486.67 243.33 486.67
DAILY REPORT
5 August 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
