DAILY REPORT
24 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (23/02) ditutup melemah, dan berkurang 54.57 poin atau turun 1.16% dan berakhir di level 4,654.05. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 810.39 kehilangan 12.17 poin atau terdepresiasi 1.48%.
Global Market
United States
Wall Street (23/02) secara umum ditutup negatif, Pelemahan minyak menekan saham sektor energi dan gas, serta bank yang memberikan kredit ke perusahaan tersebut. Indeks Dow Jones berkurang 188.88 poin atau melemah 1.14%, S&P 500 turun 1.25%, dan Nasdaq terdepresiasi 1.47%. Data ekonomi yang dirilis dari AS oleh National Association of Realtors, menunjukkan penjualan rumah second naik 0.4% menjadi 5.417 juta di bulan Januari.
Asia
Bursa saham Asia berakhir negatif, seiring memudarnya rally harga minyak yang telah mendongkrak kinerja pasar ekuitas global di awal
pekan. Nikkei melemah 0.37% dan Hang Seng turun 0.25%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Pelemahan harga minyak kembali menghantui bursa saham global di saat Arab Saudi enggan menurunkan produksi-nya, aksi jual asing masih akan memberikan tekanan di bursa saham domestik. Secara teknikal: Harga di atas MA20 dan MA50, RSI kembali terkoreksi dan MACD menunjukkan sinyal dead cross yang tertahan. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan support-resistance 4,575 – 4,762.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,654.05 -54.57 -1.16 2.83 Vol (mn/sh) 3,531.31 Val (Rp Bn) 4,535.50
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 454 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 16431.78 -188.88 -1.14 -4.18 S&P 500 1921.27 -24.23 -1.25 -4.54 NASDAQ 4503.58 -67.02 -1.47 -8.15 FTSE 5962.31 -75.42 -1.25 -2.15 NIKKEI 16052.1 -59.00 -0.37 -13.00 HANG SENG 19414.78 -49.31 -0.25 -8.58 SSE Comp 2903.33 -23.84 -0.81 -11.92 EIDO 21.74 -0.63 -2.82 5.79 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (1.38) 31.4 (15.49) Gold (USD/t oz.) 0.11 1,228.18 14.48 Nickel (USD/MT) - 8,700 -Tin (USD/MT) 1.88 16,025 10.10 CPO (RM/Ton) 1.01 2,158 (13.16) Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 7.25 Inflation (YoY) (%) 3.35 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,441 -2.95 JPY/IDR 120.1 4.38 SGD/IDR 9,550.9 -1.91 EUR/IDR 14,798.6 -1.50 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,002.90 2.90% -6.92% 2.99% SDS 977.99 0.47% -16.48% 0.93%
DAILY REPORT
24 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
SOCI
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
440 455
Stop Loss Period
435 2 days
Recommendation
Trading Buy
BBTN
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
1,490 1,575
Stop Loss Period
1,480 2 days Recommendation
Hold
ADRO
RSI Konsolidasi
Buy Price Range Resistance Targets
570 625
Stop Loss Period
560 2 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
24 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Suku Bunga
Perlambatan ekonomi global mendorong peningkatan utang Indonesia karena termoderasinya pertumbuhan ekonomi sehingga kemampuan pembiayaan berkurang. Dalam laporan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2015 mencapai USD 310.72 miliar, naik USD 16.95 miliar dibandingkan posisi akhir 2014 sebesar USD 293.77 miliar. Utang tersebut terdiri dari utang swasta sebesar USD 167.71 miliar dan utang pemerintah serta BI sebesar USD 143 miliar. (Sumber: IFT)
Bank Mandiri (Persero) (BMRI) Close: - Change: -
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), emiten bank milik negara, mencatat pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 12,4% pada akhir 2015 menjadi Rp 595,5 triliun, dari sebesar Rp 530 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rasio NPL net terjaga di level 0,90%. Sedangkan laba bersih pada 2015 tercatat tumbuh 2,3% menjadi Rp 20,3 triliun jika dibandingkan akhir 2014 sebesar Rp 19,9 triliun. (Sumber: IFT)
Matahari Department Store (LPPF) Close: - Change: -
LPPF emiten ritel Grup Lippo, membukukan laba bersih sebesar Rp 1.78 triliun atau setara Rp 611 per saham. Realisasi tersebut naik 25.48% dibanding laba bersih sepanjang 2014 Rp 1.42 triliun. Sementara laba usaha naik dari
Rp 2.08 triliun pada 2014 menjadi Rp 2.33 triliun per akhir Desember 2015, atau tumbuh 12.17%. (Sumber: Britama)
Ciputra Development (CTRA) Close: - Change: -
CTRA emiten properti tahun ini menyiapkan belanja modal (capital expenditure/Capex) sekitar Rp 1.5 triliun-Rp 2 triliun .Capex tersebut akan digunakan untuk pembangunan konstruksi proyek yang telah diluncurkan serta untuk penambahan lahan (land bank). Sementara untuk sumber pendanaa capex, perseroan akan mengandalkan dari kas internal dan perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 50%. Pihaknya mengatakan dana perbankan ditargetkan akan didapat pada kuartal II. (Sumber: IFT)
XL Axiata (EXCL) Close: - Change: -
Aksi berbagi jaringan (Network Sharing) antara EXCL dengan Indosat Ooredoo menggunakan skema Multi Operator Radio Access Network (MORAN) untuk 4G mampu menghemat belanja modal (capital expenditure/capex hingga 30%. Skema MORAN dimana operator bisa berbagi BTS, tapi tetap menggunakan spektrum masing-masing. Sedangkan MOCN, operator tidak hanya berbagi BTS, tapi juga spektrum dimanfaatkan secara bersama-sama. (Sumber: IFT)
Waskita Karya (Persero) (WSKT) Close: - Change: -
WSKT melalui anak usahanya Waskita Toll Road (WTR) telah membeli sebanyak 15 persen saham Jasamarga Kualanamu Tol (JKMKT) dari PT Hutama Karya. Pembelian 18,000 lembar saham JMKT ini berdasarkan pada prinsip informasi kewajaran yang dilakukan KJPP STH. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
24 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
DAILY REPORT
24 February 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
