DAILY REPORT
10 October 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jum’at (07/10) ditutup melemah dan berkurang 32.19 poin atau turun 0.60% dan berakhir di level 5,377.15 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 924.82 turun 8.93 poin atau terdepresiasi 0.96%.
Global Market United States
Wall Street (07/10) secara umum ditutup negatif. setelah data nonfarm payrolls AS meleset dibawah estimasi, perekonomian AS hanya mendapatkan 156,000 tenaga kerja di bulan September, pertumbuhan terkecil sejak bulan Mei, dibawah proyeksi ekonom atas pertumbuhan 170,000. Indeks Dow Jones berkurang 28.01 poin atau melemah 0.15%, S&P 500 turun 0.33%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.27%. Data ekonomi lainnya, tingkat pengangguran naik ke 5.0%.
Asia
Bursa saham Asia (07/10), seiring sentimen negatif terbebani oleh kejatuhan Poundsterling di awal perdagangan, dengan para trader cenderung berhati-hati menjelang rilis data krusial ketenagakerjaan AS bulan September. Nikkei turun 0.23% dan Hang Seng melemah 0.42%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: dengan market global yang bergerak negatif, ditengah minimnya sentimen positif di dalam negri, potensi IHSG tertekan hari ini cukup besar, peluang kenaikan FFR juga disinyalir menjadi berita negatif. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan support-resistance 5,388 -5,429.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,377.15 -32.19 -0.60 18.81 Vol (mn/sh) 8,501 Val (Rp Bn) 6,028
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (760) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 18,240 -28.01 -0.15 6.37 S&P 500 2,153.7 -7.03 -0.33 7.01 NASDAQ 5,292.4 -14.45 -0.27 7.94 FTSE 7,044.4 44.13 0.63 15.61 NIKKEI 16,860.1 -39.01 -0.23 -8.62 HANG SENG 23,851.8 -100.68 -0.42 12.31 SSE Comp 3,005.5 7.03 0.23 -8.82 EIDO 26.19 -0.17 -0.64 27.45 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.94) 49.3 32.67 Gold (USD/t oz.) 1.12 1,265.9 18.00 Nickel (USD/MT) - 10,300.0 18.39 Tin (USD/MT) (0.47) 20,000.0 37.41 CPO (RM/Ton) (0.70) 2,561.0 3.06 Coal 0.45 68.3 58.47 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.5 Inflation (YoY) (%) 3.21 GDP 2Q-16 (%) 5.18 USD//IDR 12,965 -6.39 JPY/IDR 126.05 9.55 SGD/IDR 9,441.2 -3.04 EUR/IDR 14,517.3 -3.37 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,715.85 -1.26% 16.25% 13.48% SDS 1,119.22 -2.38% 16.39% 15.51%
DAILY REPORT
10 October 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
ADRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
1,320 1,410
Stop Loss Period
1,300 3 days Recommendation
Hold
PTBA
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
10,420 11,120
Stop Loss Period
10,400 2 days Recommendation
Hold
WSBP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
560 600
Stop Loss Period
550 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
10 October 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Konsumsi Rumah Tangga
Bank Indonesia (BI) memperkirakan, konsumsi rumah tangga dalam produk domestik bruto akan naik pada triwulan III-2016, melebihi pertumbuhan 5.04% pada triwulan II. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena konsumsi tinggi saat Idul Fitri 2016. Kenaikan konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen (IKK) secara triwulanan menjadi 112.5 dari 111.6 poin pada triwulan II-2016. (Sumber: Investor Daily)
Kawasan Industri Jababeka (KIJA) Close: - Change: -
PTBA menargetkan dapat segera merealisasikan peningkatan kapasitas pengangkutan batubara tahun ini. Sebelumnya, PTBA menargetkan kapasitas pengangkutan bisa melonjak 50% dari 15.8 juta ton di 2015 menjadi 23.7 juta ton di akhir 2016. (Sumber: Kontan)
PP Properti (Persero) (PPRO) Close: - Change: -
PPRO memastikan tidak akan melakukan ekspansi di sektor perkantoran dalam waktu dekat, karena kondisi pasar yang masih melemah. Saat ini banyak unit di gedung perkantoran yang kosong. Hal tersebut merupakan imbas dari perekonomian dunia yang belum sepenuhnya membaik, sehingga tak sedikit perusahaan asing yang memutuskan untuk keluar. Setelah tahun 2020 mungkin PPRO baru masuk dalam bisnis tersebut. (Sumber: Britama)
Krakatau Steel (Persero) (KRAS) Close: - Change: -
KRAS membutuhkan pinjaman sekitar Rp 4.78 triliun untuk pembangunan dua proyek besar perseroan yakni pabrik Hot Strip Mill (HSM) #2 dan PLTU berkapasitas 1X150 MW. Total investasi dua proyek tersebut sebesar Rp 9.24 triliun. Pinjaman yang dibutuhkan untuk pembangunan HSM#2 sebesar Rp 3.26 triliun dan PLTU Rp 1.52 triliun. Masa konstruksi PLTU 1X150 MW tersebut akan berlangsung 2016-2019. (Sumber: Britama)
Medco E&P Indonesia (MEDC) Close: - Change: -
MEDC menyatakan produksi minyak dan gas bumi pada enam bulan pertama 2016 melampaui target. Produksi migas tersebut mencapai 64 MBOEPD (ribu barel setara minyak per hari). Angka ini melampaui target produksi migas perusahaan pada tahun 2016 yang dipatok sebesar 60 MBOEPD. (Sumber: Berita Satu)
Pakuwon Jati (PWON) Close: - Change: -
PWON akan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 2.5 triliun pada 2017. Dana capex akan dipakai untuk membiayai proyek properti yang sudah ada. Dana tersebut bakal meningkat, jika perseroan berniat menggenjot ekspansinya. Perseroan memang membiayai sejumlah proyeknya secara multiyears. Di antara proyek yang masih dibangun perseroan adalah komplek perkantoran di Kota Kasablanka, Jakarta. Di Kota Kasablanka, perseroan membangun perkantoran untuk dijual seluas 49,000 m2 sedangkan area untuk sewa mencapai 33,000 m2. (Sumber: Berita Satu)
DAILY REPORT
10 October 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,033.33 14,741.67 14,533.33 15,533.33 15,741.67 16,033.33 ABBA Mahaka Media Tbk. 33.33 16.67 33.33 33.33 16.67 33.33 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 ABMM ABM Investama Tbk. 1,620.00 810.00 1,620.00 1,620.00 810.00 1,620.00 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 836.67 828.33 821.67 851.67 858.33 866.67 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,963.33 2,946.67 2,933.33 2,993.33 3,006.67 3,023.33 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,253.33 1,251.67 1,248.33 1,258.33 1,261.67 1,263.33 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,336.67 2,303.33 2,246.67 2,426.67 2,483.33 2,516.67 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,066.67 6,033.33 5,991.67 6,141.67 6,183.33 6,216.67 ADMG Polychem Indonesia Tbk 136.67 134.33 131.67 141.67 144.33 146.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,346.67 1,318.33 1,301.67 1,391.67 1,408.33 1,436.67 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 1,100.00 1,090.00 1,080.00 1,120.00 1,130.00 1,140.00 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 314.67 307.33 300.67 328.67 335.33 342.67 AGRS Bank Agris Tbk. 84.00 83.00 82.00 86.00 87.00 88.00 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 181.67 178.33 176.67 186.67 188.33 191.67 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 178.67 89.33 178.67 178.67 89.33 178.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2,056.67 2,033.33 2,016.67 2,096.67 2,113.33 2,136.67 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 207.33 160.67 137.33 277.33 300.67 347.33 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 573.33 286.67 573.33 573.33 286.67 573.33 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,375.00 6,325.00 6,250.00 6,500.00 6,575.00 6,625.00
DAILY REPORT
10 October 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
