DAILY REPORT
9 November 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Selasa (08/11) ditutup menguat dan bertambah 84.47 poin atau naik 1.57% dan berakhir di level 5,470.68 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 934.85 naik 17.44 poin atau terapresiasi 1.90%.
Global Market United States
Wall Street (08/11) secara umum ditutup positif, Dipimpin sektor utilitas, para investor menanti hasil Pemilu Presiden negeri Paman Sam tersebut. Indeks Dow Jones bertambah 73.14 poin atau menguat 0.40%, S&P 500 naik 0.38%, dan Nasdaq terapresiasi 0.53%. Pasar finansial global memfavoritkan Capres Partai Demokrat Hillary Clinton akan mengalahkan Capres Partai Republik, Donald Trump.
Asia
Bursa saham Asia (08/11), berakhir positif seiring pasar dunia bersiap menantikan hasil dari salah satu pemilihan presiden AS yang paling diperdebatkan dalam sejarah, dimana Hillary Clinton diunggulkan untuk meraih kemenangan. Nikkei turun 0.03% dan Hang Seng menguat 0.47% .
JCI’s Outlooks
Fundamental: IHSG menembus level resistance tertingginya dalam 3 bulan terakhir, investor cukup optimis dalam menatap pemuli AS, di sisi lain, saham-saham blue chips terus diakumulasi oleh asing. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,383 -5,520.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,470.68 84.47 1.57 20.87 Vol (mn/sh) 11,986 Val (Rp Bn) 7,442
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 146 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 18,333 73.14 0.40 6.90 S&P 500 2,139.6 8.04 0.38 6.31 NASDAQ 5,193.5 27.32 0.53 5.92 FTSE 6,843.1 36.23 0.53 12.30 NIKKEI 17,171.4 -5.83 -0.03 -6.94 HANG SENG 22,909.5 108.07 0.47 7.87 SSE Comp 3,148.0 14.69 0.47 -4.50 EIDO 26.22 0.77 3.03 27.59 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (2.20) 43.99 18.28 Gold (USD/t oz.) 2.24 1,303 21.46 Nickel (USD/MT) - 11,180 28.51 Tin (USD/MT) (1.37) 21,545 48.02 CPO (RM/Ton) 1.94 2,843 14.41 Coal (0.47) 84.05 95.01 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,093 -5.47 JPY/IDR 128.23 11.45 SGD/IDR 9,422.7 -3.23 EUR/IDR 14,634.3 -2.59 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,857.42 1.83% 16.00% 15.56% SDS 1,110.19 -0.81% 13.57% 14.58%
DAILY REPORT
9 November 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
INDY
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
775 905
Stop Loss Period
770 3 days Recommendation
Hold
HRUM
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
2,260 2,750
Stop Loss Period
2,250 2 days Recommendation
Hold
MEDC
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,365 1,520
Stop Loss Period
1,350 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
9 November 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Inflasi
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2016 tercatat sebesar USD 115 miliar. Posisi ini relatif stabil dibandingkan dengan posisi akhir September 2016 yang sebesar USD 115.7 miliar. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan devisa seperti penerimaan pajak dan penerbitan SBBI valas yang masih cukup untuk menutupi kebutuhan devisa antara lain untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo. (Sumber: Inilah)
Capitol Nusantara Indonesia (CANI) Close: - Change: -
CANI per 30 September 2016 mencatat kerugian sebesar USD 1.4 juta dari rugi USD 2.02 juta pada periode yang sama tahun 2015. Namun pendapatan perseroan mengalami kenaikan tipis menjadi USD 1.5 juta dari USD 1.4 juta.
Untuk beban pokok pendapatan mencapai USD 2.7 juta dari USD 3.03 juta. (Sumber: Britama)
Bumi Resources (BUMI) Close: - Change: -
BUMI hampir memastikan proses restrukturisasinya berakhir secara damai setelah mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian, Kreditur separatis 99.84% setuju atas proposal perdamaian, dua kreditur separatis tercatat tidak setuju. Jumlah kreditur yang hadir sebanyak 142 kreditur dengan nilai tagihan Rp 39.26 triliun. Adapun, sebanyak 98 kreditur separatis hadir mewakili tagihan sebesar Rp 47.07 triliun. (Sumber: Inilah)
Salim Ivomas Pratama (SIMP) Close: - Change: -
SIMP sedang membangun pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di Surabaya, Jawa Timur. Pembangunan tersebut bakal berdampak positif terhadap kinerja perseroan. SIMP terus memperkuat posisi di bisnis hilir (downstream) sektor komoditas. SIMP ini bakal menyelesaikan pabrik pengolahan CPO di Surabaya, Jawa Timur (Sumber: Inilah)
United Tractors (UNTR) Close: - Change: -
Tiga tender yang sedang diikuti UNTR akan menguntungkan kinerja anak usaha PT Astra Internasional ini. Tiga tender tersebut, adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas sekitar 900 megawatt (MW). Total nilai proyek PLTU di Bangka, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan tersebut diperkirakan sekitar USD 1.8 milliar. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
9 November 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,083.33 14,841.67 14,683.33 15,483.33 15,641.67 15,883.33 ABBA Mahaka Media Tbk. 33.33 16.67 33.33 33.33 16.67 33.33 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 ABMM ABM Investama Tbk. 1,546.67 773.33 1,546.67 1,546.67 773.33 1,546.67 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 858.33 851.67 838.33 878.33 891.67 898.33 ACST Acset Indonusa Tbk. 3,133.33 3,066.67 3,013.33 3,253.33 3,306.67 3,373.33 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,181.67 1,168.33 1,156.67 1,206.67 1,218.33 1,231.67 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,170.00 2,160.00 2,140.00 2,200.00 2,220.00 2,230.00 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,350.00 6,300.00 6,275.00 6,425.00 6,450.00 6,500.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 130.67 125.33 120.67 140.67 145.33 150.67 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,586.67 1,543.33 1,476.67 1,696.67 1,763.33 1,806.67 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 1,101.67 1,093.33 1,086.67 1,116.67 1,123.33 1,131.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 281.33 274.67 267.33 295.33 302.67 309.33 AGRS Bank Agris Tbk. 83.33 82.67 81.33 85.33 86.67 87.33 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 140.00 70.00 140.00 140.00 70.00 140.00 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 150.67 75.33 150.67 150.67 75.33 150.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 2,000.00 1,990.00 1,970.00 2,030.00 2,050.00 2,060.00 AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 95.33 89.67 78.33 112.33 123.67 129.33 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,825.00 6,650.00 6,550.00 7,100.00 7,200.00 7,375.00
DAILY REPORT
9 November 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
