Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,902.55 -7.85 -0.41%
Silver 23.97 0.63 2.70%
Copper 3.104 0.01 0.17%
Nickel 15,420.00 82.50 0.54%
Oil (WTI) 39.13 1.47 3.90%
Brent Oil 41.20 1.08 2.69%
Nat Gas 3.063 0.009 0.29%
Coal (ICE) 60.60 0.05 0.08%
CPO (Myr) 3,070.00 95.00 3.19%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,105.20 -54.25 -1.05%
NIKKEI 23,695.23 399.75 1.72%
HSI 24,886.14 -53.59 -0.21%
DJIA 27,847.66 367.63 1.34%
NASDAQ 11,590.78 430.21 3.85%
S&P 500 3,443.44 74.28 2.20%
EIDO 19.39 0.30 1.57%
FTSE 5,883.26 96.49 1.67%
CAC 40 4,922.85 117.24 2.44%
DAX 12,324.22 235.24 1.95%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,540.00 -45.00 -0.31%
SGD/IDR 10,707.71 -3.95 -0.04%
USD/JPY 104.48 0.02 0.02%
EUR/USD 1.1722 0.0012 0.10%
USD/HKD 7.7555 0.0034 0.04%
USD/CNY 6.6480 -0.0419 -0.63%
Top Gainers Last Change Change (%)
KARW 86 22 34.38%
BHIT 72 18 33.33%
PNSE 800 160 25.00%
BBHI 276 54 24.32%
PNBS 83 16 23.88%
Top Losers Last Change Change (%)
TEBE 188 -14 -6.93%
NZIA 1,215 -90 -6.90%
PALM 246 -18 -6.82%
STAR 1,240 -90 -6.77%
TIFA 1,035 -75 -6.76%
Top Value Last Change Change %
BBCA 29,100 -350 -1.19%
BBRI 3,290 -90 -2.66%
ANTM 1,105 -5 -0.45%
BMRI 5,700 -300 -5.00%
TLKM 2,580 0 0.00%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 5,215 Resistance 1 : 5,160 Support 1 : 5,077 Support 2 : 5,049
IHSG diprediksi Menguat terbatas. Pergerakan masih didorong sentimen pemilu di Amerika Serikat dimana hasil perhitungan suara masih sangat cukup ketat meskipun Joe Biden tercatat unggul. Pergerakan diperkirakan masih akan volatile hingga hasil resmi diumumkan. Investor juga akan mencermati rilis data GDP Q3 Indonesia.
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,105.19 (-1.05%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 27,847.66 (+1.34%), NASDAQ ditutup 11,590.78 (+3.85%), S&P 500 ditutup 3,443.44 (+2.20%). Bursa saham US ditutup menguat setelah Joe Biden unggul dalam pemilu di US. Dengan demikian, investor berharap akan stimulus fiskal yang sudah dijanjikan oleh Partai Demokrat sejak sebelum pemilu akan dilanjutkan dan dapat menopang ekonomi US.
Investor akan terus memonitor pemilu di US. Dari sisi data ekonomi, US ADP Nonfarm Payroll Oktober 2020 tercatat 365,000 dimana jauh dibawah data bulan September 2020 tercatat pada 749,000 dan dibawah ekspektasi analis. Bursa saham Asia dibuka menguat, investor masih terfokus pada pemilu US meskipun beberapa negara bagian dapat menyelesaikan pelaporan hingga akhir minggu ini.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,105.19 (- 1.05%), pergerakan didorong oleh sektor Finance (- 1.72%) dan Property (-1.68%). IHSG ditutup melemah setelah sempat menguat pada awal perdagangan dibayangi oleh banyaknya ketidakpastian dari hasil hitung suara pemilu Amerika Serikat dimana persaingan suara masih sangat ketat.
IHSG Statistics
Prev: 5,159.45
Low – High: 5,105 – 5,188
Vol (Mil Lembar): 13,095 Value (Rp Miliar): 8,021 Frequency: 711,652
Contact: [email protected]
5 November 2020
60.60 86.49
29-Jul-20 31-Jul-20 2-Aug-20 4-Aug-20 6-Aug-20 8-Aug-20 10-Aug-20 12-Aug-20 14-Aug-20 16-Aug-20 18-Aug-20 20-Aug-20 22-Aug-20 24-Aug-20 26-Aug-20 28-Aug-20 30-Aug-20 1-Sep-20 3-Sep-20 5-Sep-20 7-Sep-20 9-Sep-20 11-Sep-20 13-Sep-20 15-Sep-20 17-Sep-20 19-Sep-20 21-Sep-20 23-Sep-20 25-Sep-20 27-Sep-20 29-Sep-20 1-Oct-20 3-Oct-20 5-Oct-20 7-Oct-20 9-Oct-20 11-Oct-20 13-Oct-20 15-Oct-20 17-Oct-20 19-Oct-20 21-Oct-20 23-Oct-20 25-Oct-20 27-Oct-20 29-Oct-20 31-Oct-20 2-Nov-20 4-Nov-20 45 55 65 75 85
COAL PRICE INDEX
95Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,070
2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200
23-Jul-20 25-Jul-20 27-Jul-20 29-Jul-20 31-Jul-20 2-Aug-20 4-Aug-20 6-Aug-20 8-Aug-20 10-Aug-20 12-Aug-20 14-Aug-20 16-Aug-20 18-Aug-20 20-Aug-20 22-Aug-20 24-Aug-20 26-Aug-20 28-Aug-20 30-Aug-20 1-Sep-20 3-Sep-20 5-Sep-20 7-Sep-20 9-Sep-20 11-Sep-20 13-Sep-20 15-Sep-20 17-Sep-20 19-Sep-20 21-Sep-20 23-Sep-20 25-Sep-20 27-Sep-20 29-Sep-20 1-Oct-20 3-Oct-20 5-Oct-20 7-Oct-20 9-Oct-20 11-Oct-20 13-Oct-20 15-Oct-20 17-Oct-20 19-Oct-20 21-Oct-20 23-Oct-20 25-Oct-20 27-Oct-20 29-Oct-20 31-Oct-20 2-Nov-20 4-Nov-20
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
2 Nov 2020 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Oct) 47.8 47.2
CHN Caixin Manufacturing PMI (Oct) 53.6 53.0 53.0
IDN Inflation (YoY) (Oct) 1.44% 1.45% 1.42%
3 Nov 2020 USA USA Presidential Election
4 Nov 2020 USA Trade Balance (Sep) -63.90B -64.00B -67.10B
USA Crude Oil Inventories -7.998M 4,320M
5 Nov 2020 IDN GDP (YoY) (Q3) -3.00% -5.32%
USA Initial Jobless Claim 733K 751K
6 Nov 2020 USA Fed Interest Rate Decision 0.25%
USA Nonfarm Payrolls (Oct) 600K 661K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mencatatkan laba bersih 3Q20 senilai US$ 11.3 juta dari yang sebelumnya rugi bersih senilai US$ 8.9 juta di 1H20. Kinerja ini ditopang oleh anak usaha yakni TPIA. Meskipun mendapatkan keuntungan, pendapatan BRPT secara konsolidasi menurun menjadi US$ 1.66 miliar (-6% YoY). Hal ini diakibatkan turunnya harga rata-rata penjualan dibandingkan tahun lalu. Secara utilisasi pabrik petrokimia dari Januari sampai dengan saat ini cukup stabil dan dari sisi permintaan juga relatif tidak ada gangguan. operating rate BRPT semakin meningkat karena di kuartal III 2020 ada beberapa pabrik yang beroperasi di atas kapasitas terpasang atau mentok hingga 100% dan pabrik lainnya di kisaran 90%.
Sumber: Kontan
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) bakal mendapatkan tambahan pemasukan dari kenaikan tarif tol pada Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) I, Akses Tanjung Priok (ATP) dan Jalan Tol Pondok Aren - Ulujami yang akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat. Penyesuaian tarif tol ini menggunakan besaran inflasi periode 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2020 yaitu sebesar 5.52%. Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif. menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.
Sumber: Kontan
PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berkomitmen untuk membayar bunga serta pokok obligasi yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat. Adapun Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Seri C yang mempunyai jumlah pokok sebesar Rp 400 miliar akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2020. Sumber dana pelunasan akan berasal dari sebagian kas internal yang diperoleh dari penerimaan hasil pembayaran piutang oleh konsumen (A/R collection) setiap bulannya. Manajemen Perseroan berkeyakinan, akan dapat melunasi kewajiban kepada Pemegang Obligasi tepat pada waktunya baik untuk kupon bunga maupun pokok Obligasi
Sumber: IQplus
PT Semen Indonesia Tbk membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk 9M20 sebesar Rp1.54 tn (+19.1% YoY) dibandingkan dengan 9M19 sebesar RP1.29 tn. Peningkatan laba bersih tersebut disokong oleh penurunan beban pokok pendapatan pada 9M20 yang tercatat Rp25.63 tn menurun dari 9M19 Rp28.12 tn (-8.9% YoY).
SMGR dapat menjaga tingkat laba tersebut dengan efisiensi biaya di berbagai segmen operasional bisnisnya. Saat ini SMGR akan meluncurkan semen merk baru untuk bersaing dengan pemain baru yaitu Hongshi Holdings dengan merknya Semen Singa Merah. Merk baru ini bertujuan untuk menjaga merk Semen Gresik sebagai semen premium di Jawa Timur dan menghindari perang harga di wilayah tersebut.
Sumber: Investor Daily
PT Hartadinata Abadi Tbk telah meingkatkan modal pada sub-holdingnya yaitu PT Gemilang Hartadinata Abadi sebesar Rp24.85 bn. Peningkatan modal tersebut dilakukan sejalan dengan rencana perseroan untuk mengembangkan bisnis gadai.
GHA saat ini memiliki modal sebesar Rp396 bn. HRTA masih akan berfokus pada peningkatan penjualan melalui pengembangan produk untuk masuk pada pasar logam mulia sebab pada masa pandemi ini konsumen lebih tertarik membeli logam mulia daripada perhiasan. Untuk menjalankan rencana tersebut HRTA akan menambah jalur penjualan melalui toko emas ACC sebanyak 65 toko pada tahun ini.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
BRPT 875 (-3.31%) CATAT LABA BERSIH DI 3Q20 SETELAH RUGI DI 2Q20
JSMR 3,700 (-2.11%) KENAIKAN TARIF RUAS JALAN TOL AKAN TOPANG PENDAPATAN
BFIN 380 (-3.06%) BERKOMITMEN BAYAR OBLIGASI TEPAT WAKTU
HRTA 198 (-1.98%) MASUK KE BISNIS PEGADAIAN
SMGR 9,125 (+2.24%) CETAK KENAIKAN LABA 9M20 (+19.1% YoY)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 5,550 – 5,650)
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (Target Price: 185 – 190) Entry Level: 4,900 – 4,950
Stop Loss: 5,350
Mengalami koreksi dengan volume yang rencah. Masih bertahan pada trend bullish yang cukup kuat.
Entry Level: 175 – 180 Stop Loss: 172
Mengalami koreksi namun terlihat volume cukup kecil sehingga bisa dibilang koreksi wajar dan masih mungkin melanjutkan penguatan.
Daily Technical Analysis
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk (Target Price: 750 – 770)
Entry Level: 700 – 720 Stop Loss: 680
Mengalami koreksi namun terlihat volume cukup kecil sehingga bisa dibilang koreksi wajar dan masih mungkin melanjutkan penguatan.
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss
From Call Target Price Range Stop Loss
ASII HOLD 19 Oct 2020 4,900 – 4,950 4,930 5,400 +9.53% 5,550 – 5,650 5,350
INCO SELL 3 Nov 2020 4,250 – 4,300 4,270 4,090 -4.22% 4,400 – 4,450 4,200
IMAS HOLD 3 Nov 2020 700 – 720 710 695 -2.11% 750 – 770 680
BSDE SELL 4 Nov 2020 890 – 910 905 870 -3.87% 940 – 960 870
WEGE HOLD 4 Nov 2020 175 – 180 179 175 -2.23% 185 - 190 172
ADRO HOLD 4 Nov 2020 1,130 – 1,160 1,145 1,110 -3.06% 1,200 – 1,230 1,100
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
