Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,620.0 1.560 0.10% Silver 14.530 0.005 0.03% Copper 2.191 0.012 0.55% Nickel 11,215 -77.500 -0.69% Oil (WTI) 26.38 -1.960 -6.92% Brent Oil 31.960 -2.150 -6.30% Nat Gas 1.641 0.020 1.23% Coal (ICE) 66.1 -0.150 -0.23% CPO (Myr) 2,339 28.000 1.21%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 4,623.43 92 2.02% NIKKEI 17,820.00 1 0.01% HSI 23,236.11 -44 -0.19% DJIA 21,052.53 -361 -1.69% NASDAQ 7,373.08 -114 -1.53% S&P 500 2,488.65 -38 -1.51% EIDO 13.97 -0.41 -2.85% FTSE 5,415.50 -65 -1.18% CAC 40 4,154.58 -66 -1.57% DAX 9,525.77 -45 -0.47%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 16,425.00 -50.000 -0.30% SGD/IDR 11,407.85 -9.110 -0.08% USD/JPY 108.72 0.260 0.24% EUR/USD 1.0806 0.000 -0.03% USD/HKD 7.7531 0.000 0.01% USD/CNY 7.0927 0.009 0.12%
Top Gainers Last Change Change (%)
BRPT 1,000 170 20.48%
TPIA 6,850 1125 19.65%
SMRA 424 68 19.10%
TKIM 4,780 600 14.35%
MEDC 480 48 11.11%
Top Losers Last Change Change (%)
BTPS 1,805 -115 -5.99%
LPPF 1,095 -65 -5.60%
INDF 6,600 -200 -2.94%
KLBF 1,250 -35 -2.72%
ICBP 10,000 -200 -1.96%
Top Value Last Change Change %
BBRI 2,890 20 0.70%
BBCA 27,475 425 1.57%
TLKM 3,200 70 2.24%
BMRI 5,025 275 5.79%
BBNI 4,010 160 4.16%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 4,684 Resistance 1 : 4,654 Support 1 : 4,562 Support 2 : 4,500
IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal masih dalam trend konsolidasi jangka pendek dan ada potensi untuk kembali menguat dalam jangka pendek didukung kenaikan harga komoditas dunia. Di sisi lain, kekhawatiran akibat penyebaran covid-19 masih akan membayangi pergerakan.
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 4,623.43 (+2.03%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 21,052.53 (-1.69%), NASDAQ ditutup 7,373.08 (-1.53%),S&P 500 ditutup 2,488.65 (-1.51%). Bursa saham US ditutup melemah pada jumat pekan lalu. Perlemahan ini masih didorong oleh meningkatnya kasus Covid-19 di dalam US sendiri yang memberikan sentimen negatif pada keuntungan perusahaan pada kuartal 1 2020. Meskipun beberapa investor telah memiliki optimisme bahwa penyebaran Covid-19 di New York sebagai epicenter telah mencapai puncaknya. Selain itu harga minyak dunia masih terus mengalami tekanan karena adanya penundaan pertemuan antara negara-negara kunci. Dengan ketidakpastian tersebut, bursa Asia dibuka bercampur, bursa China libur untuk festival Qing Ming. Fokus investor Asia saat ini pada harga minyak dunia dan perkembanganya.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level
4,623.43 (+2.03%), penguatan didorong oleh Basic-IND (+8.52%) dan Development (+3.11%). IHSG ditutup menguat didorong olehmulai menguatnya harga komoditas terutama harga minyak dunia dimana Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas terbesar dunia. Di namun, masih ada kekhawatiran terkait penyebaran covid-19
IHSG Statistics
Prev: 4,531.69Low – High: 4,531 – 4,623
Vol (Mil Lembar): 9,007 Value (Rp Miliar): 6,620 Frequency: 561,311
Contact: [email protected]
66.10 60 62 64 66 68 70 72 74 8-Ja n-20 10-Ja n-20 12 -J an -20 14-Ja n-20 16-Ja n-20 18-Ja n-20 20-Ja n-20 22-Ja n-20 24-Ja n-20 26-Ja n-20 28-Ja n-20 30 -J an -20 1-Fe b-20 3-Fe b-20 5-Fe b-20 7-Fe b-20 9-Fe b-20 11-Fe b-20 13-Fe b-20 15-Fe b-20 17-Fe b-20 19-Fe b-20 21 -F eb -20 23-Fe b-20 25-Fe b-20 27-Fe b-20 29-Fe b-20 2-Ma r-20 4-Ma r-20 6-Ma r-20 8-Ma r-20 10 -Ma r-20 12-Ma r-20 14-Ma r-20 16-Ma r-20 18-Ma r-20 20-Ma r-20 22-Ma r-20 24-Ma r-20 26-Ma r-20 28 -Ma r-20 30-Ma r-20 1-A pr -20 3-A pr -20 5-A pr -20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2339 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 8-Ja n-20 10-Ja n-20 12 -J an -20 14-Ja n-20 16-Ja n-20 18-Ja n-20 20-Ja n-20 22 -J an -20 24-Ja n-20 26-Ja n-20 28-Ja n-20 30-Ja n-20 1-Fe b-20 3-Fe b-20 5-Fe b-20 7-Fe b-20 9-Fe b-20 11-Fe b-20 13-Fe b-20 15-Fe b-20 17-Fe b-20 19-Fe b-20 21-Fe b-20 23-Fe b-20 25-Fe b-20 27 -F eb -20 29-Fe b-20 2-M ar -20 4-M ar -20 6-M ar -20 8-Ma r-20 10-Ma r-20 12-Ma r-20 14-Ma r-20 16-Ma r-20 18-Ma r-20 20-Ma r-20 22-Ma r-20 24-Ma r-20 26 -Ma r-20 28-Ma r-20 30-Ma r-20 1-A pr -20 3-A pr -20 5-A pr -20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
7 Apr 2020 CHN FX Reserves (USD) 3.107T
IDN FX Reserves (USD) 130.40B
8 Apr 2020 IDN Retail Sales (YoY) -0.3%
USA Crude Oil Inventories 13.834M
9 Apr 2020 IDN FOMC Meeting Minutes
USA Initial Jobless Claims 6,648K
10 Apr 2020 IDN Holiday – Good Friday
Commodity Daily Price Movements
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatatkan laba di 2019 sebesar Rp2.5 triliun, atau setara dengan pertumbuhan 2.02% YoY. Kenaikan laba ini ditopang oleh kenaikan pendapatan 7.4% YoY ke Rp22.63 triliun. Kenaikan penjualan ini utamanya ditopang oleh kenaikan di segmen distribusi dan logistik serta segmen nutrisi yang naik 16% YoY dan 5% YoY secara berurutan. Pertumbuhan laba yang lebih kecil dibandingkan penjualan disebabkan oleh perubahan sales composition dimana proporsi segmen distribusi dan logistik naik ke 33% (FY18: 30%) sedangkan proporsi segmen produk kesehatan turun di 15% (FY18: 17%). Sebagai informasi, marjin laba kotor turun tipis dari 46.7% di 2018 menjadi 45.3% di 2019. Sumber: Bisnis
PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyelesaikan transaksi penjualan 2,431 menara kepada dua perusahaan yakni Protelindo dan CMI. Penjualan menara ini lebih kecil jika dibandingkan dengan rencana transaksi sebelumnya yakni sebanyak 2,748 menara. Rinciannya, EXCL menjual sebanyak 1,399 menara ke Protelindo, dan sebanyak 1,032 menara ke CMI. Dari hasil penjualan ini, EXCL meraup dana segar sebesar Rp3.47 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal dan memperkuat neraca perusahaan. Sebagai informasi, pada tahun ini EXCL menganggarkan dana sebesar Rp7.5 triliun untuk belanja modal.
Sumber: Bisnis
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menyatakan bahwa pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan saat ini mengalami perlambatan akibat terdampak oleh virus Covid-19. PTPP mengatakan bahwa manajemen mematuhi Intruksi Menteri No 02/IN/M/2020 yang salah satunya menyebutkan bahwa proyek wajib dihentikan jika ada pekerjanya yang terpapar virus Covid-19. PTPP sendiri akan menghentikan pengerjaan proyek yang berada di zona merah. Namun demikian PTPP masih optimis terkait dengan kontrak baru dimana pada 2020 ditargetkan dapat mencapai Rp40 triliun, sedangkan pada kuartal I/2020 ditargetkan mencapai 5.4 triliun. Sebagai infromasi, per Februari 2020 raihan kontrak baru PTPP telah mencapai Rp3.4 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sepanjang kuartal 1-2020 telah menggenggam kontrak baru sebesar Rp 2.48 Tn. Jumlah tersebut setara 3.78% dari target tahun ini yang sebesar Rp 65.5 Tn. Capaian ini jauh dibawah target kuartalan WIKA yang ditargetkan Rp 5.7 Tn dan anjlok -76.82% YoY. Hal ini diakibatkan oleh dampak pandemic covid-19 terhadap operasional perusahaan. Saat ini manajemen WIKA masih mengkalkulasi besaran dampak pengaruh untuk kinerja hingga akhir tahun 2020.
Sumber: Kontan
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan obligasi rupiah yang merupakan bagian dari penawaran Umum Berkelanjutan II (PUB) tahap I 2020 dengan indikatif Rp1 triliun. Penerbitan obligasi tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat struktur pendanaan di tengah pandemi Covid-19. Total PUB II BMRI direncanakan sebesar Rp20 tn secara keseluruhan. PUBII tahap I ini akan diterbitkan dalam 2 seri, dimana seri A memiliki jangka waktu 5 tahun dan seri B berjangka waktu 7 tahun dengan kisaran kupon 7.5 – 8.6% untuk seri A dan 8.3 – 9.4% untuk seri B. Rencananya PUBII tahap I ini akan dilaksanakan pada periode 6 – 20 April 2020 dan perkiraan penawaran umum pada 5-6 Mei 2020
Sumber: Investor Daily
News Compilation
KLBF 1,250 (-2.72%) CATATKAN LABA RP2.5 TRILIUN
EXCL 2,150 (+4.88%) MENYELESAIKAN PENJUALAN 2,431 MENARA
PTPP 570 (+8.57%) ALAMI PERLAMBATAN PENGERJAAN PROYEK
BMRI 5,025 (+5.78%) TERBITKAN OBLIGASI Rp1 Tn
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,250 – 3,300)
MEDC Medco Energi International Tbk (Target Price: 500 – 520) Entry Level: 3,100 – 3,150
Stop Loss:3,050
Bergerak dalam trend konsolidasi jangka pendek. Kondisi fundamental perusahaan masih cukup baik dan kuat sehingga cukup menarik pada harga saat ini.
Entry Level: 430 – 440 Stop Loss: 470
Candlestick membentuk long white body dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan trend penguatan. Target Price and Stop Loss upgraded.
BBCA Bank Central Asia Tbk (Target Price: 28,500 – 29,000)
Entry Level: 22,000 – 22,500 Stop Loss: 27,000
Masih menguat dalam secondary trend namun volume mulai melemah berpotensi mengalami koreksi dan uji support terdekat. Kondisi fundamental perusahaan masih cukup baik dan menarik di harga saat ini.
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
BBCA HOLD 24 Mar 2020 22,000 – 22,500 22,150 27,475 +24.04% 28,500 – 29,000 27,000 TLKM HOLD 3 Apr 2020 3,100 – 3,150 3,130 3,200 +2.24% 3,250 – 3,300 3,050 MEDC HOLD 3 Apr 2020 430 – 440 432 480 +11.11% 500 – 520 470
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339 Email [email protected]
