Manulife Investor
Sentiment Index Study
Q4 2016 Indonesia
1
Tentang Manulife Investor
Sentiment Index (MISI)
Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI)
Kelas
aset utama
Negara di
Asia
6
8
Dana tunai/tabungan Rumah Properti lain pendapatanInvestasi tetap
Bagaimana Cara Kerja MISI?
% yang mengatakan sekarang
adalah waktu yang baik atau
sangat baik untuk berinvestasi
% yang mengatakan sekarang
adalah waktu yang buruk atau
sangat buruk untuk berinvestasi
%
+
%
-
%
+
%
Metode Survei
Wave respondenJumlah Periode penelitianlapangan Kota Kriteria responden
2016 517 21 Oktober 201626 September
-Jakarta, Surabaya,
Medan
SEC A1/A2 (MHE Rp 4.000.001 atau lebih); atau aset yang diinvestasikan: Rp 20.000.001 atau lebih Q4’15 511 16 Okt - 8 Nov 2015
Q2’15 500 8 Mei - 27 Mei Q4'14 504 18 Nov - 11 Dec 2014
Jakarta: SEC AB (MHE Rp 2.000.001 atau lebih) Surabaya/ Medan: SEC ABC1 (MHE 1.500.001 atau lebih) atau
aset yang diinvestasikan: Rp 15.000.001 atau lebih Q3’14 512 5 - 29 Sept 2014 Q2’14 515 31 Mei - 22 Jun 2014 Q1’14 509 28 Feb - 23 Mar 2014 Q4’13 501 4 Nov - 6 Des 2013 Q3’13 500 22 Agt - 12 Sept 2013 Q2’13 504 22 Apr - 13 Mei 2013
2
Sentimen Terhadap
Kelas Aset Meningkat
Skor Indeks Sentimen Investor
Sejak Q4 2015 hingga 2016, sentimen investor cenderung stabil dan mengalami kenaikan, meskipun angka tersebut masih di bawah indeks sepanjang 2014 dan Q2 2015
57 64 39 42 56 60 66 54 69 44 46 Q1’ 13 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 Q2’ 13 Q3’ 13 Q4’ 13 Q1’ 14 Q2’ 14 Q3’ 14 Q4’ 14 Q2’ 15 Q4’ 15 2016
Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset
-9
-5
+3
+3
+4
+17
Reksa dana
22 poin 18 poin 70 poin 88 poin
13 poin
2017 64 poin
19 poin 15 poin 66 poin 71 poin
22 poin 2016 69 poin Properti lainnya Investasi pendapatan tetap Rumah tinggal
Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di Tahun 2017?
11.8%
11.6%
Apa yang Mendasari Investor dalam Mengharapkan
Jumlah Imbal Hasil Investasi?
54%
27%
20%
Analisa pribadi
Berita/ Informasi yang didapat
69%
68%
67%
65%
64%
61%
59%
38%
32%
Minyak dan gas
Keamanan global
Ketenagakerjaan
Pertumbuhan global melemah
Gejolak pasar keuangan Penurunan suku bunga Suku bunga yang realtif rendah secara global Pemilihan presiden AS
Dalam Mempengaruhi Tujuan Finansial,
Seberapa Khawatirkah Investor Terhadap Isu Di Bawah Ini?
Harga gas dan minyak global
,isu keamanan global,
dan ketenagakerjaan
,Memilih investasi berisiko tinggi dengan harapan hasil imbal investasi yang tinggi
Fluktuasi pasar mempengaruhi keputusan berinvestasi
Merasa stres ketika melihat nilai portofolio turun pada tahun-tahun tertentu
Bagaimana Pandangan Investor dalam Berinvestasi?
74%
65%
49%
38%
37%
Memilih investasi berisiko rendah Merasa sudah melakukan diversifikasi pada portofolionya3
Kesalahan Berulang Saat
Menentukan Kelas Aset
dalam Berinvestasi
Bagaimana Investor Mengalokasikan Aset untuk
Mencapai Target Keuangannya?
27%
25%
18%
11%
2%
1%
1%
Dana tunai Rumah tinggal Investasi properti AsuransiInvestasi pendapatan tetap
Saham
Lainnya
Menyimpan dana tunai dan rumah tinggal
Tabungan sebagai Investasi
Tidak
Ya
94%
6%
94%
Investor masih beranggapan
menabung di bank merupakan
bentuk investasi
Properti sebagai Investasi
Ya
Tidak
92%
8%
Mayoritas investor di Indonesia berniat untuk membeli propertiRencana Pembelian Properti
Berniat membeli properti dalam
Tidak berniat untuk membeli properti
Berniat membeli properti dalam jangka waktu
kurang dari 3 tahun
Berniat membeli properti dalam jangka waktu 12 bulan
24%
8%
56%
4
Dana Pensiun sebagai
Salah Satu Prioritas dalam
Mengelola Keuangan
29%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
24%
11%
9%
8%
6%
Tabungan pendidikan Gaya hidup
Uang muka rumah
Travel
Membayar hutang
Asuransi jiwa
Formal written financial plan
Dimana Prioritas Keuangan Investor?
Tabungan pendidikan, dana pensiun, dan biaya kesehatan
Simpanan dana pensiun
Biaya kesehatan
Dana darurat
Membeli properti
Dimana Posisi Investor dalam Mencapai Target Keuangan?
81% investor
percaya bahwa mereka sudah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target
perencanaan keuangan.
Bahkan 10%
dari jumlah tersebut,yakin dapat melebihi target
Belum mencapai target Sesuai target Melebihi target
Berapa Banyak Dana yang Dialokasikan Investor
untuk Masa Pensiun?
Mayoritas investor
mengalokasikan
kurang dari 20% tabungannya
untuk simpanan dana pensiun11-20% 0-10% 50% 10% 20% 30% 40% 21-40% 41-60% Investor 61-80% 81-100%
20%
28%
24%
18%
6%
5%
52%
Berapa Banyak Jumlah Dana Pensiun yang Terkumpul?
57%
20%
15%
8%
Rp 100.000.000 > Rp 300.000.000 > Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000 > Rp 200.000.000 - Rp 300.000.000Mayoritas investor
hanya dapat menyiapkan
Bagaimana Kondisi Keuangan Pada Saat Pensiun?
61%
investor yakin akan memiliki dana
yang cukup pada saat pensiun dan
tidak akan kehabisan uang
Saya akan kehabisan uang pada saat masa pensiun
39%
61%
Tidak Setuju
Mayoritas investor mengandalkan
tabungan uang tunai untuk
membiayai hari tua
6%
12%
14%
15%
49%
Dana sosial dari pemerintah Bekerja lagi (gaji dan upah) Dana pensiun Dukungan keluarga Kekayaan rumah tangga
Komposisi Pendapatan/Simpanan Pensiun
19%
10%
3%
2%
1%
1%
12%
23%
11%
4%
4%
4%
Simpanan uang tunai/ deposito bank
Investasi properti Asuransi personal Investasi lainnya Investasi reksa dana
Annuities
Deviden uang muka rumah
Kembali bekerja
Warisan Bantuan keuangan dari anak/cucu Dana pensiun pemberi kerja Dana pensiun pemerintah
Non-investasi
Meskipun mayoritas
investor memahami bahwa kondisi kesehatannya
akan menurun di hari tua
, namun mayoritas investor yakin mereka masihbisa membiayai pengeluaran kesehatan di masa pensiun
Setuju Setuju
Tidak Setuju Tidak Setuju
Biaya kesehatan di hari tua akan
terjangkau Semakin tua,
kondisi kesehatan akan menurun
Bagaimana Kondisi Kesehatan Pada Masa Pensiun?
47%
19%
Dimanakah Investor Akan Tinggal pada Masa Pensiun?
Tempat tinggal yang sama 86% Milik sendiri 5% Sewa Tempat tinggal lainKondisi tempat tinggal
Negara 9% 0%
71%
93%
22%
7%
7%
Lebih baikNegara yang sama Sama
Negara yang berbeda Lebih buruk
Mayoritas investor berencana untuk menghabiskan masa pensiun di
rumah yang ditempati saat ini
Investor yang berencana untuk pindah rumah berkeinginan memiliki
57%
4%
39%
Lebih baik dari gaya hidup saat ini Gaya hidup lebih
sederhana
Sama seperti kondisi saat ini
Jika Investor Mendapatkan Dana Sebesar 3 Tahun Gaji,
Akan Digunakan untuk Apakah Dana Tersebut?
46%
31%
10%
4%
3%
2%
2%
2%
Tabungan Pensiun Membeli kendaraan Pembelian properti Investasi Membayar hutangMembayar cicilan rumah Berlibur
Jangan remehkan pengeluaran
di masa pensiun.
Ingat, biaya kesehatan semakin meningkat dan kewajiban pada keluarga masih harus ditanggung di masa pensiun.
Menyimpan di tabungan/
deposito saja tidak cukup.
Gunakan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang lebih besar.
Buat portofolio pensiun yang
lebih optimum.
Tidak ada komposisi portofolio pensiun yang baku. Konsultasikan dengan ahli keuangan.
