Market Comment
Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Senin (12 Juni 2017) ditutup melemah sebesar +15.91 poin atau +0.28% ke level 5,691.43. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.2 triliun. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi jual investor Asing setelah selama beberapa pekan melakukan aksi jual.
Kembali jatuhnya saham berkapitalisasi besar Apple dan aksi menunggu pengumuman The Fed atas Fed Fund Rate menjadi faktor DJIA turun sebesar -36.03 poin (-0.17%) di hari Senin.
Technical rebound disertai Net Buy asing akibat crossing saham sebesar Rp 617.7 miliar, sehingga Net Buy Asing YTD menjadi Rp20.06 triliun, menjadi faktor IHSG menguat sebesar +0.3% di tengah perdagangan Senin yang sepi dan lambat. Kombinasi turunnya DJIA -0.52%, Gold -0.13%, dan Nickel -2.06% di tengah penguatan EIDO +0.64%, Tin +1.33%, dan Oil +0.55% menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan menguat terbatas serta perdagangan cenderung sepi di hari Selasa.
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil membukukan penjualan senilai Rp500 miliar sepanjang Januari hingga awal Juni 2017 dari sejumlah proyeknya yang tersebar di beberapa wilayah seperti proyek apartment Podomoro Golf View di daerah Cimanggis.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk mempercepat pembebasan lahan di ruas jalan tol baru. Hingga pertengahan 2017, Jasa Marga memiliki jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 600 km atau 61% dari panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dimiliki oleh perseroan sepanjang 1,260 km.
BUY: TPIA, ADHI, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, CTRA, GGRM, ICBP, INTP, SMGR, ISAT, JPFA, JSMR, PGAS, PTPP, SMRA, TOTL, UNTR
Today Recommendation
12/06/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar) 617.7 Year to Date 2017
IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar) 20,176.6
5,691.43
IHSG
+15.91(+0.28%)328.94
MNC 36
+2.12(+0.65%)INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume (million share) 5,671
Value (billion Rp) 5,267
Market Cap. 6,204
Average PE 12.8
Average PBV 2.2
High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408
13,305
-15 (-0.11%) IHSG Daily Range 5,660 - 5,729
USD/IDR Daily Range 13,270 - 13,340 USD/IDR Indices Point +/- % DJIA 21,235.67 -36.03 -0.17 NASDAQ 6,175.45 -32.45 -0.52 NIKKEI 19,908.58 -104.68 -0.52 HSEI 25,708.04 -322.25 -1.24 STI 3,248.34 -5.85 -0.18
GLOBAL MARKET (12/06)
COMMODITIES PRICE (12/06)
DAILY HIGHLIGHT
MNC Sekuritas Research Division
13 Juni 2017
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 13 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT). Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan PT Garuda Multi Investama
(GMI) pada 11 April 2017 sehubungan dengan pembelian 95,450 saham seri A di PT Mega Pratama Ferindo (MPF). Jumlah tersebut mewakili 69.75% dari total di MPF dengan total transaksi mencapai Rp279 miliar. PT MPF adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kawat baja karbon, spring wire dan cold drawn steel bars. Saham PT MPF mayoritas sahamnya dimiliki PT GMI dan 10% saham MPF dimiliki JFE Shoji. Pasokan bahan baku perseroan hampir 60% diproses di PT MPF, dengan transaksi ini akan menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mendapatkan jaminan kualitas dan suplai bahan dasar kawat baja, sehingga meningkatkan kemampuan perseroan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP). Perseroan meningkatkan target pendapatan mereka di 2017 setelah mengakuisisi PT
Pratama Unggul Lestari (PUL). Perseroan optimistis, akuisisi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan. Perseroan telah melakukan aksi korporasi berupa penyertaan saham sebesar 52% atau 110,500 lembar saham baru dari portofolio PUL dengan nilai total Rp65 miliar. Transaksi penyertaan saham ini diyakini akan memberikan dampak positif. Pasalnya, Perseroan dapat mengembangkan dan mengkonsolidasikan bisnisnya di bidang pelayaran melalui entitas anak PUL, PT Eastern Jason, yang bergerak di bidang pelayaran, sehingga berkontribusi positif bagi bisnis dan keuangan Perseroan. Adapun setelah akuisisi ini, Perseroan memproyeksikan akan memperoleh pendapatan sebesar US$38 juta. Namun, dengan akuisisi ini Perseroan optimis proyeksi pendapatan di tahun 2017 naik menjadi US$45 juta atau meningkat 153% dibanding kinerja keuangan di 2016. Tahun lalu, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan sebesar US$17.97 juta. Perseroan pun berhasil meraup laba sebesar US$6.31 juta di 2016. Perseroan merupakan perusahaan pelayaran khusus yang menunjang industri hulu minyak dan gas. Klien dan partner mereka sejauh ini meliputi berbagai perusahaan minyak dan gas seperti Inpex, Elnusa, Petronas, dan Chevron.
PT Siantar Top Tbk (STTP). Perseroan meraih penjualan bersih sebesar Rp2.62 triliun hingga 31 Desember 2016 naik 3%
dibandingkan penjualan bersih Rp2.54 triliun, dan beban pokok penjualan naik 3% menjadi Rp2.07 triliun dari beban pokok penjualan Rp2.01 triliun. Laporan keuangan perseroan menyebutkan laba kotor naik3.2% menjadi Rp549.23 miliar dari laba kotor Rp532 miliar. Laba sebelum pajak turun -6% menjadi Rp217.74 miliar dari laba sebelum pajak Rp232 miliar salah satunya karena kenaikan 9.6% beban penjualan jadi Rp171.36 miliar dari Rp156.32 miliar. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk turun -6% menjadi Rp174.47 miliar dari laba Rp185.73 miliar. Jumlah aset per 31 Desember 2016 mencapai Rp2.33 triliun naik dari jumlah aset per 31 Desember 2015 yang Rp1.91 triliun.
PT Elnusa Tbk (ELSA). Perseroan membukukan total kontrak pekerjaan jasa eksplorasi migas yang diperoleh hingga semester I 2017
ini, mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kontrak sebagian besar untuk pekerjaan lapangan migas Pertamina dan meliputi kegiatan jasa survei seismik dan jasa pengeboran darat. Kegiatan jasa eksplorasi terbaru yang sedang dikerjakan oleh Perseroan di antaranya adalah pekerjaan jasa survei seismik darat 3D di Papua Barat dengan area survei seluas 500km persegi yang sudah dimulai sejak Juni ini dan diperkirakan selesai dalam satu setengah tahun. Kondisi industri migas belum sepenuhnya pulih dan berdampak pada berkurangnya volume dan nilai pekerjaan yang didapatkan Perseroan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perseroan juga meraih pekerjaan yang akan segera dimulai pada bulan depan, di antaranya jasa survei seismik laut 3D di Aceh dengan menggunakan kapal seismik terbaru yaitu ELSA Regent, serta pekerjaan jasa pengeboran sumur darat di Kalimantan Timur dengan menggunakan modular rig yang berkekuatan 1600 HP.
DAILY HIGHLIGHT | 13 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth
Index Country Ytd (%)IHSG Indonesia 7.45
KLSE Malaysia 8.96
STI Singapore 12.76
Hang Seng Hong Kong 16.85
Kospi KS11 S. Korea 16.35
Nikkei 225 Japan 4.16
SSE Comp China 1.17
S&P Sensex India 16.81
DJIA USA 7.64
FTSE 100 UK 4.98
All Ordinaries Australia -0.06
Monday, 12 Jun 2017
China : New Loans
USA : Federal Budget Balance ECONOMIC CALENDER
KLBF : Cash Dividend Cum Date
ICBP : Cash Dividend Ex Date
INDF : Cash Dividend Ex Date
PWON : Cash Dividend Ex Date
BSDE : Cash Dividend Ex DateCORPORATE ACTION
Tuesday, 13 Jun 2017
USA : PPI m/m
USA : Core CPI m/m
China : Industrial Production y/y
England : CPI y/y
KLBF : Cash Dividend Ex Date
LSIP : Cash Dividend Rec Date
SIMP : Cash Dividend Rec Date
BOGA : Public Expose Going
TBLA : Cash Dividend Cum DateCORPORATE ACTION
Wednesday, 14 Jun 2017
USA : FOMC Statement
USA : FOOMC Economic Projections
USA : Federal Funds Rate
USA : Crude Oil Inventories m/m
USA : FOMC Press ConferenceECONOMIC CALENDER
CPRO : RUPS Going
TOWR : Cash Dividend Cum Date
PWON : Cash Dividend Rec Date
POWR : Cash Dividend Dist Date
INTA-R : End TradingCORPORATE ACTION
Thursday, 15 Jun 2017
Japan : Monetary Policy Statement
USA : Unemployment Claims
England : Official Bank Rate
England : Monetary Policy Summary ECONOMIC CALENDER
BJTM : RUPS Going
KLBF : Cash Dividend Rec Date
CTRA : Public Expose Going
TOWR : Cash Dividend Ex DateCORPORATE ACTION 7,45% 8,96% 12,76% 16,85% 16,35% 4,16% 1,17% 16,81% 7,64% 4,98% -2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
Page 4
DAILY HIGHLIGHT | 13 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
TOP TRADING VOLUME
RIMO 1,217 21.5 MYRX 498 8.8 BUMI 331 5.8 SRIL 233 4.1 IIKP 225 4.0 Code (Bill.Rp) Chg%
TOP TRADING VALUE
ABDA 1,343 25.5 BBCA 270 5.1 TLKM 232 4.4 BBRI 216 4.1 RIMO 171 3.2 Code (Bill.Rp) Chg% TOP GAINERS YULE 21 33.9 GSMF 25 25.3 FIRE 185 24.7 HDTX 98 24.5 CANI 100 20.0 Code Chg % TOP LOSERS NELY -24 -16.6 DNAR -42 -15.0 AKKU -12 -14.5 NAGA -17 -11.1 MYTX -8 -9.3 Code Chg %
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
BRPT 3270 20 3200 3320 BUY CPIN 3000 -70 2960 3110 BOW JPFA 1365 70 1188 1473 BUY TPIA 25450 100 25138 25663 BUY WSBP 480 -10 470 500 BOW INFRASTRUKTUR ISAT 6350 50 6063 6588 BUY JSMR 5150 50 4975 5275 BUY TLKM 4330 30 4270 4360 BUY PERTANIAN AALI 14200 -50 14000 14450 BOW SIMP 555 -20 543 588 BOW SSMS 1615 -15 1593 1653 BOW PERTAMBANGAN DOID 875 -20 848 923 BOW MEDC 2640 -60 2595 2745 BOW INDUSTRI LAINNYA ASII 8725 -100 8513 9038 BOW COMPANY GROUP BHIT 122 -1 120 126 BOW BMTR 620 5 595 640 BUY MNCN 1870 -80 1843 1978 BOW BABP 59 -1 57 63 BOW BCAP 1580 0 1580 1580 BOW IATA 50 0 50 50 BOW KPIG 1245 35 1153 1303 BUY MSKY 995 5 970 1015 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
LPKR 640 10 613 658 BUY PTPP 3090 10 3010 3160 BUY PWON 600 -20 595 625 BOW WIKA 2210 0 2165 2255 BOW WSKT 2210 -40 2170 2290 BOW BARANG KONSUMSI GGRM 77750 2800 71625 81075 BUY ICBP 8475 0 8100 8850 BOW INDF 8475 -125 8275 8800 BOW KEUANGAN AGRO 760 -5 740 785 BOW BBCA 17750 -175 17388 18288 BOW BJTM 665 -25 655 700 BOW BBNI 6450 0 6338 6563 BOW BBRI 14625 -25 13663 15613 BOW BBTN 2570 60 2480 2600 BUY BNGA 1240 60 1173 1248 BUY PNBN 940 0 918 963 BOW
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI
ACES 970 0 873 1068 BOW
LINK 5300 -175 5088 5688 BOW
MAPI 6300 75 6150 6375 BUY
RALS 1310 40 1253 1328 BUY
SILO 12650 950 11650 12700 BUY
