AGENDA. 3 Kinerja Keuangan Perseroan. 1 Profil Singkat Perseroan. 2 Prospek & Kegiatan Usaha Perseroan

(1)

PUBLIC EXPOSE

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

25

(2)

AGENDA

2

1 Profil Singkat Perseroan

2 Prospek & Kegiatan Usaha Perseroan

3 Kinerja Keuangan Perseroan

(3)

(4)

VISI DAN MISI

4 VISI / VISION

“Menjadi perusahaan pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu terbesar dan terbaik di Asia Tenggara yang

memiliki jaringan sentra rekreasi terluas”.

“To be the property developer with most integrated, the biggest and the best tourism complex in Southeast Asia and the most

extensive recreation network“.

MISI / MISSION

“Sebagai komunitas pembaruan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan bangsa. Senantiasa

menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni,

budaya dan pengetahuan, dalam rangka mewujudkan komunitas ‘Life Re-Creation’ yang menjadi

kebanggaan bangsa“.

“To be life recreation community that represents the nation’s pride. Continuously promote a better social

environment by presenting quality art, cultural and educational performances in order to realize ‘Life Re

Creation’ community that signifies the nation’s pride“.

(5)

1962 - 1966

1973 - 1985

1992 - 2005

25 OKTOBER 1966

Peresmian BPP proyek Ancol

25 OKTOBER 1962

Reklamasi Ancol dimulai

29 Agustus 1985

Peresmian Dunia Fantasi

17 Desember 1977

Peresmian Pasar Seni Jaya Ancol

28 Juni 1974

Peresmian unit Gelanggang Renang Jaya Ancol dan Gelanggang Samudra Jaya Ancol

2 Agustus 1973

Peresmian Putri Duyung Cottage

10 Juli 2005

Peluncuran Logo Baru

2 Juli 2004

GO PUBLIC

10 Juli 1992

BPP Ancol berubah menjadi

PT Pembangunan Jaya Ancol 26 Maret 2010 _{Peluncuran Perumahan The Bukit}

10 Februari 2010

Padang Golf beralih menjadi Ecopark

24 Juli 2009

Peluncuran Marina Coast

23 Mei 2008

Peluncuran Perumahan D’cove

10 Juni 2007

Launching Tornado di DF

Launching Crazy Slide di Atlantis

Launching Tresure Island di DF

19 Agustus 2012

Peluncuran Wahana Kalila di DF

9 Mei 2012

Peluncuran Coastavilla

Ancol Beach City Lifestyle Mall mulai beroperasi

15 September 2011

Candi Bentar MPH mulai beroperasi

25 Agustus 2011

Peluncuran Fantastique Magic Fountain Show

12 Agustus 2011

Pengoperasian Instalasi “ Reverse Osmosis”

2013 - 2016

2015 - 2016

Pantai Pasir putih Sepanjang 3.4km

Januari 2016

Launching Dragon Slide di Atlantis

Launching Dufan Glow di Dufan

Desember 2014

Launching wahana Hello Kitty

September 2014

Launching Jaya Ancol Sea Front

10 Juli 2014

Launching Ice Age di Dufan

20 Mei 2014

Launching Program E-Procurement

29 Mei 2013

Penerapan E-Payment melalui website

2007 - 2010

2011 - 2012

(6)

STRUKTUR GROUP PERSEROAN

6 PERSEROAN

PemProv DKI Jakarta

PT Pembangunan Jaya

Masyarakat

TIJA

JA

STU

SEABREEZ

KEK

PHILINDO

JTD

72,00%

18,00%

10,00%

99,99%

99,00%

65,00%

95,27%

25,00%

50,00%

25,64%

0,32%

JAPT

GALK

TI

JATP

FLA

50,00%

35,00%

JKL

25,00%

99,00%

95,00%

1,00%

5,00%

60,00%

(7)

MANAJEMEN PERSEROAN

C. Paul Tehusijarana

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director & CFO PT Mandiri Sekuritas (2012-2016), Senior Vice President dan Group Head pada beberapa grup di Bank Mandiri (1999-2011), Ketua Dewan Pengawas Dana -Pensiun Bank Mandiri (2003-2006), Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi (2004-2010) dan Manager Keuangan pada Bank Dagang Negara – Los Angeles Agency (1994-1999)

Harianto Badjoeri

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. DKI Jakarta (2005-2010), Kepala Dinas Trantib dan Linmas Prov. DKI Jakarta (2005), Kepala Dinas Pariwisata Prov. DKI Jakarta (2005), Wakil Kepala Dinas Trantib dan Linmas Prov. DKI Jakarta (2003-2005), Kasubdin Pembinaan Industri Pariwisata (2001-2003).

Budiwidiantoro

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Konsultan (2010 - 2012), Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (2008 - 2010), Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (2005 - 2008), Kepala SDPU Tata Air Jakarta Pusat (2004 - 2005), Kepala Subdinas Bintek Jalan DPPU DKI Jakarta (2001 - 2004), Kepala Subdinas Kelengkapan Prasarana Kota DPU DKI Jakarta (2001 – 2001).

Arif Nugroho

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2010. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Taman Impian Jaya Ancol dan Kepala Direktorat Properti Perseroan (2010 - 2012), Kepala Divisi Pembangunan Perseroan(2009 - 2010), Kepala Divisi Properti Perseroan (2007 - 2009), Kepala Divisi Administrasi dan SDM (2005 - 2007), GM Dunia Fantasi TIJA (2004 - 2005), Kepala Departemen Proyek Spesial Perseroan (2003 - 2004), Kepala Departemen Pemeliharaan Perseroan (2001 - 2003).

Teuku Sahir Syahali

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi / Wakil Direktur Pengembangan Bisnis (2012 – 2013), Kepala Divisi / Wakil Direktur Keuangan (2008 – 2012), Kepala Divisi / Wakil Direktur Rekreasi Resort (2005 – 2008), GM Rekreasi (2001 – 2005), Manager Gelanggang Samudera Ancol (1999 – 2001).

Daniel Nainggolan

Menjabat sebagai Direktur IndependenPerseroan sejak 2016. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT BNI Securities (2013-2016), Senior Vice President PT Majapahit Securities (2013-2016), Direktur Utama PT Standard Chartered Securities Indonesia (2004-2010) dan Head of Fixed Income Standard Chartered Bank (2003-2004) dan Divisi Fixed Income PT Asia Kapitalindo Securities (1994-2003)

Honggo Widjojo Kangmasto

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2016. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisioner Bank DKI sejak 2015, dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur IT & Operations PT Bank Negara Indonesia, Tbk (2014-2015), Direktur Channel & Services PT Bank Negara Indonesia, Tbk (2010-2013) dan Direktur Wholesale Banking PT Bank Permata Tbk (2003-2005).

Trisna Muliadi

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2004. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi MP, Tbk, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, dan sebagai Presiden Direktur di beberapa perusahaan lainnya, yaitu di PT Jaya Real Property Tbk, PT Jaya Land dan PT Jaya Garden Polis. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi MP, Tbk (2007-2016),

Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1999. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya (1998-2004) dan Direktur Utama Perseroan (1997-1999)

Tuty Kusumawati

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2016. Saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta sejak 2015 dan Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Prov. DKI Jakarta (2011-2015).

(8)

Juara Umum dalam Penyediaan dan

Pengelolaan Toilet Umum Bersih (2012) 25 Listed company in Sustainable Responsible Investment Kehati Index

(2013 – 2016)

Penghargaan “Social Business Innovation Award 2015” kategori

Restaurant, Hotel and Tourism (2015)

Penghargaan “Best of the Best Awards 2015” kategori The Top

50 Companies for 2015 (2015)

Penghargaan “Padmamitra Award” (2014-2015)

PENGHARGAAN

Juara Umum dalam Penyediaan dan Pengelolaan Toilet Umum

Bersih (2012)

25 Listed company in Sustainable Responsible Investment Kehati Index

(2013 – 2016) Sertifikat ISO 14001:2004

LRQA Business Assurance (2012)

Penghargaan Gold Winner, Center for Entrepreneurship,

Change, and Third Sector (“CECT”) CSR Award (2015) Penghargaan “Indonesia Green Awards 2015” untuk kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu (2015)

Penghargaan “Social Business Innovation Award 2015” kategori

Restaurant, Hotel and Tourism (2015)

Penghargaan “Best of the Best Awards 2015” kategori

The Top 50 Companies for 2015

(2015)

Penghargaan “Padmamitra Award”

(2014-2015)

Penghargaan atas kontribusi pelestarian satwa

(9)

(10)

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

10 Pariwisata

Properti

Perdagangan dan Jasa

 Memiliki posisi yang kuat sebagai pusat

rekreasi dan hiburan yang terpadu dan

terbesar di Indonesia.

 Perseroan mengelola bisnis unit yang terdiri

dari kawasan rekreasi, resort dan kuliner.

 Kawasan rekreasi Perseroan:

 Taman & Pantai

 Dunia Fantasi

 Atlantis Water Adventure

 Ocean Dream Samudra

 Pasar Seni

 Ocean Ecopark

 Sea World Ancol

 Fauna Land Ancol

 Aqua Fun

 Resort Perseroan:

 Hotel Putri Duyung Ancol

 Pulau Bidadari

 Dermaga Marina

Perseroan mengelola kawasan perumahan di

Ancol Barat dan Ancol Timur seperti:

 Marina Coast Royal Residence

 Marina Coast The Green

 Marina Coast The Bukit

 D’Cove

Selain itu Perseroan juga memiliki produk yang

sedang dipasarkan yaitu;

 Coastavilla

 Apartemen Northland

 Condominium Oseana

 Ancol Seafront (KSO Ancol – JRP)

 Ocean Breeze

Perseroan mengelola beberapa bisnis unit

yaitu:

 Kuliner

 sarana pengelolaan air laut menjadi air

tawar (STU)

Perseroan berkerjasama dengan brand-brand

ternama menghadirkan destinasi wisata kuliner

seperti:

 Bandar Djakarta

 Telaga Sampireun

 Rumah Kayu

 Segarra

 Jimbaran Resto

 Sea Side Suki

 Le Bridge

 Oceanic Seabreeze

 Colombus Fried Chicken

 Saung Layaran

(11)

PRODUK PERSEROAN

PENGEMBANGAN

PANTAI

DUNIA

FANTASI

PASAR SENI

OCEAN

BREEZE

OCEAN DREAM

SAMUDRA

PUTRI DUYUNG

ANCOL

ATLANTIS

WATER ADV

OSEANA &

SEAFRONT

COASTAVILLA

SEAWORLD

ANCOL

KAWASAN

PROPERTY

ANCOL BARAT

KAWASAN

PROPERTI

ANCOL TIMUR

ANCOL ECOPARK

NORTHLAND

MIXED USE

CARNAVAL

(12)

PENGEMBANGAN BISNIS REKREASI (2016-2023)

12

3

1

2

3.

2 .

3 .

4

4 .

2. SEA WORLD 2. SEA WORLD ANCOL ANCOL 1. INDOOR DUNIA 1. INDOOR DUNIA FANTASI

FANTASI 3. HOTEL BARU DI PUTRI 3. HOTEL BARU DI PUTRI _DUYUNG_DUYUNG 4. PENGEMBANGAN4. PENGEMBANGAN _PANTAI_PANTAI

2

1

2

1

3

4

5

5. OCEAN FANTASY 5. OCEAN FANTASY

(13)

PENGEMBANGAN BISNIS PROPERTI (2016-2023)

5

1

2

4

6. CONDOMINIUM PULAU 6. CONDOMINIUM PULAU 3. APARTEMEN 3. APARTEMEN NORTHLAND NORTHLAND 1. JAYA ANCOL 1. JAYA ANCOL SEAFRONT SEAFRONT 4. COASTAVILLA 4. COASTAVILLA

5. KAWASAN MIX USE 5. KAWASAN MIX USE

CARNAVAL CARNAVAL 2. OCEAN 2. OCEAN BREEZEBREEZE

3

6

(14)

TINJAUAN INDUSTRI - REKREASI

14  Pengunjung tahun 2015 tercapai 17.820.962 orang, tumbuh 6,4% dari tahun 2014 sebanyak 16.748.879 orang.

 Industri Rekreasi berkembang cukup stabil, ditengah laju inflasi (indeks harga konsumen) sebesar 3,35%-7.26% di tahun 2015 dari tahun

sebelumnya 4,53%-8,36% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi naik dari 4,67% menjadi 4,73% (yoy). (data publikasi BI dan BPS)

 Pada tahun 2014, perseroan berada pada peringkat 4. Tahun ini berada pada peringkat 3 apabila dilihat dari jumlah pengunjung.

(15)

TINJAUAN INDUSTRI - PROPERTI

 Berdasar “Research & Forecast Report 1Q 2016 dari Colliers International

disebutkan bahwa di awal tahun 2016 pasokan apartemen di Jakarta tumbuh

secara moderat. Terdapat 6.013 unit apartemen baru yang merupakan proyek

yang telah selesai pengerjaannya, serta 1.154 unit yang launching pada 1Q 2016.

 Dari sisi demand disebutkan bahwa penjualan apartemen strata title mengalami

trend perlambatan. Hal ini dipengaruhi antara lain penguatan kurs dollar terhadap

rupiah, pertumbuhan PDB yang rendah dan menurunnya daya beli kelas

menengah. Namun demikian, diharapkan Tahun 2016 akan ada pertumbuhan

pasar properti.

Jakarta Utara;

22,40%

Jakarta Barat;

22,40%

Jakarta

Selatan;

19,80%

CBD; 14,40%

Jakarta Pusat;

13,50%

Jakarta Timur;

7,50%

Distribusi Apartemen

Di DKI Jakarta

(Total 162.390

Apartemen)

KETERANGAN

Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016

QoQ

YoY

Take Up Rates

Proyek Eksisting

95,7%

94,9%

96,2%

1,3%

0,6%

Dalam pembangunan

68,5%

68,7%

67,0%

-1,7%

-1,5%

Rata-Rata

85,5%

85,4%

86,2%

0,8%

0,7%

Harga Rata-Rata (Rp Jt)

CBD

44,1

47,3

47,8

1,2%

8,3%

Jakarta Selatan

32,7

35,4

36,0

1,7%

10,1%

Non Prime Area

21,3

22,9

23,1

0,9%

8,8%

Rata-Rata

28,4

30,5

30,8

1,1%

8,4%

 Pada 1Q 2016, tingkat take-up rata-rata keseluruhan untuk

strata-title apartemen (baik yang ada dan di bawah konstruksi

proyek) di Jakarta adalah 86,2%, naik dari sebelumnya kuartal

85,5%.

 Harga rata-rata apartemen di Jakarta pada Q1 2016 adalah

sebesar Rp30,8 jt meningkat dari tahun sebelumnya Rp28,4 jt.

 Dukungan pemerintah terhadap industri properti di Indonesia,

antara lain dengan membuat regulasi dan kebijakan baru pada

sektor properti, seperti:

 Memudahkan orang asing untuk memiliki properti di

Indonesia;

 Memberikan insentif pajak kepada investor Indonesia pada

sektor properti;

 Menaikan pajak properti mewah;

 Disisi lain pemerintah juga memberikan amnesti pajak

dengan harapan dapat meningkatkan pasar properti di

Indonesia.

(16)

16

(17)

PERKEMBANGAN POSISI LAPORAN KEUANGAN

1 .7

3

7

2.38

8 _2.62

7

2.91

1 _3.13

0

3.20

4

558

1.07

8

1.18

2

1.31

6

1 .3

1

5

1.37

7

1.17

9

1.31

0

1.

445

1.59

5 _1.81

6

1.82

7

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2016

Aset

Liabilitas

Ekuitas

Keterangan

CAGR

Aset

▲

15,5% p.a.

Liabilitas

▲

23,7% p.a.

Ekuitas

▲

10,9% p.a.

(18)

PENDAPATAN

18

191

241

418

195 ₁₃₃

50 ₁₄

742

813

824

906

998

174

266

933

1.054

1.242

1.101

1.131

224

280 2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2015

Q1 2016

Pendapatan - Properti

Pendapatan - Recurring

Total Pendapatan

Kontribusi Pendapatan

2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2015 Q1 2016

Properti

20%

23%

34%

18%

12%

22%

5%

Recurring

80%

77%

66%

82%

88%

78%

95%

Total

100%

(19)

PROFITABILITAS

162

178

192

234

289

8

49 2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2015

Q1 2016

Pertumbuhan Laba Bersih Tahun Berjalan

(Miliar Rupiah)

17,4% 16,9% 15,3%

21,3%

25,6%

3,4%

17,3%

2011 2012 2013 2014 2015 Q1

2015

Q1

2016

Margin Laba Bersih Tahun Berjalan

ROA dan ROE

13,7%

13,6%

_13,2%

14,7%

16,2%

9,3%

7,5%

7,2%

8,1%

9,3%

2011

2012

2013

2014

2015

ROE

ROA

(20)

RASIO KEUANGAN PENTING

20 20,4

3,0

_1,9

_2,5

3,2

0,4

2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2016

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio Debt to Equity (Leverage)

0,47

0,82

0,83

_0,74

_0,75

2011

2012

2013

2014

2015

Q1 2016

Max. Debt to Equity

2,00x

Min.

DSCR

1,2x

Kemampuan

pembayaran utang dan

tingkat leverage

Perseroan berada di

level yang sehat dan

memenuhi covenant

dari kreditur

Covenant dari Bank Mandiri

(21)