IHSG Mencapai Level Tertinggi Sejak Akhir Februari 2020

(1)

44167.00 ###

6.15 -3.49

0.28

0.36

3606.80

-3.29

0.92 (%yoy)

(%mtm)

(% thd _PDB) (Miliar _USD)

-26.93

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

17,081

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

01/12/2020

NILAI

%DTD

%MTD

136 561,419

11,773

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Oct-20

KOMODITAS DOMESTIK

CAP FLOW YTD

-48.31

1105.80

1057.49

-7939.06

EQUITY (MTD)

CDS5T

-0.11

Emas (USD/Troy Ounce)

1816.40

0.07 Karet (JPY/Kg)

256.50

0.97 Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

47.37 Daging Ayam

CPO (MYR/MT)

28,650

45,100

Cabai Rawit

41,800

16278.00

Batubara (USD/MT)

70.05 -0.36

Gula Pasir

3480.00

37,350

-0.17

2.04

3.08 -0.35

-0.69

118,350

Nikel (USD/MT)

1.53 Minyak Goreng

-0.74

14,300

Bwg. Putih

Cabai Merah

0.08 -0.19

-0.53

0.00

0.43 11,750

34,950

26,200

Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

Rp14,125.00

Sep-20

Nov-20

Sep-20

Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

89.60

0.00

32.31 EDISI: 224/12/2020

Rabu, 2 Desember 2020

IHSG Mencapai Level Tertinggi Sejak Akhir Februari 2020

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp5,813.99

1.56

3.59 -7.71

0.04 -0.04

-1.83

Total Kasus

Total Meninggal

Kasus Baru

Meninggal

COVID-19

63,876,767

1,480,516

5,092

Dunia

Indonesia

543,975

0.00 5000.00 10000.00 15000.00 0 200,000 400,000 600,000 800,000 08/08/202010/08/202012/08/202014/08/202016/08/202018/08/202020/08/202022/08/202024/08/202026/08/202028/08/202030/08/202001/09/202003/09/202005/09/202007/09/202009/09/202011/09/202013/09/202015/09/202017/09/202019/09/202021/09/202023/09/202025/09/202027/09/202029/09/202001/10/202003/10/202005/10/202007/10/202009/10/202011/10/202013/10/202015/10/202017/10/202019/10/202021/10/202023/10/202025/10/202027/10/202029/10/202031/10/202002/11/202004/11/202006/11/202008/11/202010/11/202012/11/202014/11/202016/11/202018/11/202020/11/202022/11/202024/11/202026/11/202028/11/202030/11/2020

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 50.00 100.00 150.00 0 2,000 4,000 6,000 08/08/202010/08/202012/08/202014/08/202016/08/202018/08/202020/08/202022/08/202024/08/202026/08/202028/08/202030/08/202001/09/202003/09/202005/09/202007/09/202009/09/202011/09/202013/09/202015/09/202017/09/202019/09/202021/09/202023/09/202025/09/202027/09/202029/09/202001/10/202003/10/202005/10/202007/10/202009/10/202011/10/202013/10/202015/10/202017/10/202019/10/202021/10/202023/10/202025/10/202027/10/202029/10/202031/10/202002/11/202004/11/202006/11/202008/11/202010/11/202012/11/202014/11/202016/11/202018/11/202020/11/202022/11/202024/11/202026/11/202028/11/202030/11/2020 MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• IHSG ditutup menguat 1,56% (dtd) ke level Rp 5.813,99. Seluruh sektor menguat dengan penguatan terbesar adalah sektor pertambangan (2,66%), aneka industri

(2,63%), dan infrastruktur (2,12%). Kospi dan Nikkei juga mengalami penguatan masing-masing 1,58% dan 0,05%.

• Seiring dengan penguatan IHSG, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.125 per dolar Amerika Serikat (AS) atau terapresiasi 0,03% (dtd). Pergerakan mata uang di

kawasan bervariasi, di mana Korea Selatan mengalami penguatan terbesar (0,52%) dan Jepang mengalami pelemahan terdalam (-0,21%).

• Hari ini IHSG berhasil menembus level psikologisnya diatas Rp 5.800 dan menjadi angka tertinggi sejak 23 Februari 2020 sebesar Rp 5.882.Penguatan IHSG terdorong

dari sentimen positif eksternal berupa paket stimulus fiskal AS yang kembali dibicarakan serta kabar positif dari vaksin covid-19 oleh Pfizer dan Moderna yang semakin

dekat mendapatkan ijin edar dari Uni Eropa. Inggris menjadi negara pertama yang memberikan ijin edar dan dikabarkan bahwa vaksin virus corona akan diluncurkan

mulai pekan depan.

• Pada Konferensi Pers tanggal 1 Desember 2020, Menteri Keuangan memprediksi inflasi sepanjang tahun 2020 berada pada kisaran 1,5% dan akan menjadi yang

terendah dalam enam tahun terakhir.

• Menteri Keuangan menyatakan belanja pemerintah pusat dan daerah pada kuartal IV 2020 akan mencapai Rp 1.068 triliun. Sementara itu, pada tahun 2021,

disampaikan bahwa belanja negara akan mencapai Rp 2.705 triliun yang difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

• Sumber: Bloomberg, CNBC Indonesia, Kontan

02/12/2020 14,125 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 02/12/2020 5,814 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 IHSG -1.83 0.37 5.41 -0.87 0.18 6.06 -3.20 3.92 -22.76 -18.06 -23.90 -8.15 -26.48 10.25 7.46 7.69 8.08 5.06 -3.25 0.56 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -0.04 -0.05 0.06 0.10 0.01 0.20 0.41 -0.19 2.70 0.98 0.05 1.48 -0.16 0.94 1.05 1.24 1.23 0.53 -0.26 0.24 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) -7.71 1.01 -9.40 -10.00 -12.73 47.10 13.09 -5.81 7.09 21.76 16.60 -3.67 16.56 4.43 -1.48 13.29 4.50 13.36 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar (ytd)

3.59 2.69 4.26 0.96 0.23 2.10 1.70 0.76 0.48 3.26 1.94 2.30 3.90 1.32 2.67 1.39 0.63 1.13 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD

YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN

-48.31 -2988.65

12/2 0.04 0.06 0.00 0.08 -0.03 -0.04

PHI

-27.67 -2369.73

12/1 -0.07 -0.12 0.06 0.02 0.27 0.05

MAL

16.20 -5618.60

11/30 -0.21 -0.13 0.00 0.09 -0.25 0.12

THA

20.08 -8348.12

11/27 0.07 -0.01 0.04 -0.03 0.04 0.02

VIE

9.53 -687.51

INDIA

9559.28 16105.70

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi

KOR

82.58 -19386.00

12/2 1.56 0.15 1.01 0.06 -0.07 1.26

BOND

MTD

12/1 2.00 2.53 3.21 0.89 0.29 0.83

IDN

1105.80 -4950.41

11/30 -2.96 -2.79 0.00 -2.05 -1.75 -0.32

AFSEL

274.06 -3375.52

11/27 0.41 -0.28 -1.97 0.29 -0.06 -0.15

THA

-14.80 -468.90

MEXICO6694.49

-10240.90

TGL

IDN

PHI

MAL

THA

VIE

INDIA

-389.45 -14619.10

12/2 - -5.88 - - - -

KOR

51.17 57005.00

12/1 -48.3 -27.67 16.20 20.08 9.5

-11/30 -231.2 - -132.80 -144.36 -7.1 -11/27 -74.70 -65.85 -38.80 -16.46 -6.5 1237.50

TGL

AFSEL

THA

MEXICO

INDIA

02/12/2020 - - - -01/12/2020 274.06 -14.80 - -30/11/2020 -134.83 8.38 - -27/11/2020 -69.62 -14.17 - -81.62 -51.17 -23.37 291.52

INDIKATOR RISIKO

89.60

380.15

156.04 TURKEY

BRAZIL

-39.84 120.33

AFSEL

222.73 IDN

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

82.58

-2241.84

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.09

-0.22

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN

-0.00 1.13 -311.18

KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

-0.20

-0.61

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

-0.46 0.24

KOR

-514 776 -20 -651-519-269-493 571 1 -340-375_-560 552 -318-264 -581 -1,049 -252 245 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-708 2,766 1,729 -239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,539 270611329598 -144 -591 1,480 1,106 M a y-1 9 Ju n-1 9 Ju l-19 A ug -1 9 Sep-19 Oct -1 9 Nov -19 D ec -1 9 Ja n-2 0 Feb -2 0 M a r-2 0 A pr-20 M a y-2 0 Ju n-2 0 Ju l-20 A ug -2 0 Sep-20 Oct -2 0 Nov -20 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.2

0.92

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10 Aug-19

Nov-19

Feb-20

May-20

Aug-20

Nov-20

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y

Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600 700

Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

02/12/2020

20.77

0

10

20

30

40

50 Jun-20

Jul-20

Aug-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

CBOE Volatility Index

6.15

0.92 0.85 0.72 1.33

2.72 2.82 3.31

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

32.31 6.91 52.77 34.74 56.90 36.36 14.44 16.27

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-3.49

-2.70

-11.50

-6.40

2.62

%Yoy 1.59 -1.50 2.50 -0.50 1.48

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/09/2020 -3.49 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11Dec-11Jun-12Dec-12Jun-13Dec-13Jun-14Dec-14Jun-15Dec-15Jun-16Dec-16Jun-17Dec-17Jun-18Dec-18Jun-19Dec-19Jun-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/11/2020 1.59 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

128.1

133.7

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 100 110 120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

-8.1 -2.9 1.0 -1.20 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Ju n-1 2 Se p -1 2 D ec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Se p -1 3 D ec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Se p -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Se p -1 5 D ec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Se p -1 6 D ec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Se p -1 7 D ec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Se p -1 8 D ec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Se p -1 9 D ec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Se p -2 0-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/11/2020: #N/A -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

14.39

10.79

May-12 Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-20 Nov-20 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

KOMODITAS INTERNASIONAL

-3.93

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

47.37

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT) Emas (USD/Troy Ounce)

CPO (MYR/MT) WTI (USD/Barrel)

Brent (USD/Barrel)

3480.00

1816.40

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

70.05

118.45

44.42 -0.11

-0.27

-0.74

Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

1.51

0.95

3.39 -0.24

1.53 -0.17

1.53 -3.93

-0.46

-2.01

0.90

0.97

1.51

0.95 7694.50

2064.50

2.23 -0.36

0.07 -0.36

256.50

2.87 16278.00

HARGA KOMODITAS

58.53 02/12/2020 47.37 54.50 02/12/2020 44.42 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

Oil Brent

Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

02/12/2020 3,480 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

CPO (MYR/MT)

1,497 02/12/2020 1,816 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

Emas (USD/Troy Ounce)

67.85 02/12/2020 70.05 40 45 50 55 60 65 70 75

Aug-19 Sep-19Oct-19Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20Jul-20Aug-20 Sep-20Oct-20Nov-20 Dec-20

Batubara (USD/MT)

02/12/2020 91.13 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

Indeks Dolar

02/12/2020 0.76 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

0.90

US 10Y - 2Y Bond Yield

142.4 8.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.20 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 M ay -1 2 Au g-1 2 No v -1 2 Feb-1 3 M ay -1 3 A ug -1 3 N ov -1 3 Feb-14 May -1 4 A ug -1 4 No v -1 4 Feb-1 5 M ay -1 5 Au g-1 5 No v -1 5 Feb-16 May -1 6 A ug -1 6 N ov -1 6 Feb-1 7 M ay -1 7 Au g-1 7 No v -1 7 Feb-18 May -1 8 A ug -1 8 N ov -1 8 Feb-19 May -1 9 Au g-1 9 No v -1 9 Feb-2 0 M ay -2 0 A ug -2 0 N ov -2 0

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

14,300

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

37,350

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

-0.99

-0.17

-0.38

-2.10

0.00

0.43

0.08 -0.19

-0.69

11,750

34,950

118,350

Cabai Merah

Cabai Rawit

-0.42

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

26,200

-0.69

10.40

14.68 28,650

45,100

41,800

-0.17

14,300

-0.35

2.04

3.08 -0.53

-0.69

11,900 11,750 11,500 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,100 12,200

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

Beras (Rp/kg)

34,900 34,950 25,500 27,500 29,500 31,500 33,500 35,500 37,500 39,500 41,500

Daging Ayam(Rp/kg)

121,500

118,350

112,000

114,000

116,000

118,000

120,000

122,000

Daging Sapi (Rp/kg)

24,250 26,200 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

13,700 14,300 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000