Indices Level Change
Composite 3773.273 24.515 Kompas100 864.329 4.947 LQ45 667.71 4.505 JII 519.317 3.351 DBX 588.519 4.572 MBX 1069.33 6.747
Leading Movers LQ45 Price % Change
GGRM 45450 3,89%
JSMR 3425 3,01%
GJTL 2875 2,68%
SMCB 2150 2,38%
INDF 5300 1,92%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
MEDC 2400 -3,03% UNSP 445 -2,20% TLKM 7300 -2,01% ELSA 285 -1,72% BSDE 870 -1,14%
Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Selasa (14/6),
IHSG menguat sebanyak 24,515 poin (0,65%) ke
level 3773,273. Ada sebanyak 124 saham yang
naik, 83 saham yang mengalami koreksi, dan 98
saham yang tidak bergerak. Total perdagangan
hari ini sebanyak Rp 4,913 triliun. LQ45 menguat
sebanyak 4,505 poin (0,67%) ke level 667,710.
Sampai sore hari ini, sektor perdagangan
mayo-ritas berada di zona hijau. Sektor perdagangan
yang berada di zona hijau terbesar adalah sektor
consumer goods naik 1,89%, sektor aneka industri
menguat 1,46%, dan sektor perkebunan melonjak
1,35%. Sedangkan sektor-sektor perdagangan
yang berada di zona merah adalah sektor
infra-struktur turun 0,19%, dan sektor konstruksi
ko-reksi 0,01%. Indeks Komposit Shanghai menguat
1,01%. Indeks Hang Seng turun tipis sebanyak
0,05%. Indeks Nikkei 225 melonjak 1,05%, Indeks
Straits Times naik 0,04%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Rabu (15/6) indeks secara
teknikal diperkirakan akan bergerak menguat pada
kisaran 3750-3790. Data penjualan retail serta
data industri China untuk bulan lalu yang positif
dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
In-vestor juga dapat melakukan selective buying
ter-hadap saham-saham yang oversold.
Top Technical Buys:
UNVR, GGRM, JSMR, ICBP
DH
DAILY RESEARCH
WEDNESDAY, JUNE 15, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 12076.110 123.14 NASDAQ 2678.720 39.03 FTSE 5803.130 29.67 NIKKEI 9565.332 17.54 HANG SENG 22496.000 -12.08 KLSE 1548.510 2.63 STRAITS TIMES 3057.390 -1.65
Commodities Price Change
CRUDE OIL / BARREL 99.38 0.01
COAL / MT 122.60 0.00
NATURAL GAS / mmBtu 4.57 -0.02
GOLD / OUNCE 1524.35 0.57
NICKEL / MT 22350.00 35.00
TIN / MT 25680.00 30.00
CORPORATE NEWS
•
Vallar Plc menyelesaikan tender offer 9,73% saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
senilai Rp 1,835 triliun. Transaksi tutup sendiri (crossing) difasilitasi PT Danareksa
Sekuri-tas. (OD). OD memindahtangankan 6.797.999 lot atau 3,398 miliar saham perseroan di
pasar negosiasi dalam tiga kali transaksi. Harga transaksi tersebut sebesar Rp 540 per
saham atau diskon 3,57% dari harga penutupan perseroan kemarin. (Positive)
•
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah mengucurkan kredit sektor infrastruktur sebesar Rp
3 triliun sampai Mei 2011. Sepanjang 2011, perseroan menargetkan dapat mengucurkan
Rp 10 triliun. (Positive)
•
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membagikan dividen 60% dari laba bersih 2010
sebe-sar Rp 1,193 triliun atau setara Rp 716,092 miliar. Nilai dividen Rp 105,68 per saham.
Jadwal pembagian dividen diperkirakan pada Juli 2011. Sisanya sebesar Rp 17,902 miliar
atau 1,5% dialokasikan perseroan untuk program kemitraan. Dan Rp 25 miliar ditetapkan
sebagai cadangan wajib, dan sisanya sebesar Rp 416,590 miliar akan digunakan untuk
menambah saldo guna mendukung pengembangan perseroan. Perseroan masih
mempun-yai dana investasi sekira Rp 20 triliun guna pengembangan jalan tol baru sepanjang 150
km untuk empat sampai lima tahun kedepan. (Positive)
•
PT Aneka tambang Tbk (ANTM) membagikan dividen Rp 70,71 per lembar atau senilai
Rp 673,4 miliar. Dividen setara dengan 40% dari laba bersih perseroan tahun buku 2010.
Sebelumnya manajemen perseroan mengusulkan pembagian dividen 35-50%. Sisa laba
masing-masing Rp 33,667 miliar sebagai program kemitraan dan bina lingkungan.
Si-sanya Rp 942,703 miliar sebagai biaya pengembangan usaha perseroan. Dividen tunai
yang dibagikan kepada negara Rp 438,39 miliar. Publik Rp 234,96 miliar. (Positive)
•
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) memproyeksikan pendapatan di kuartal II
2011 mencapai Rp 180,98 miliar, atau setara dengan mengkat 5% dibandingkan kuartal
I 2011 Rp 172,37 miliar. Peningkatan tersebut didorong pertumbuhan konsumsi roti di
masyarakat. Kenaikan pendapatan perseroan di kuartal II 2011 didorong mulai
beroperas-inya dua pabrik baru perseroan yakni di Medan dan Semarang. Kontribusi produksi dua
pabrik tersebut terhadap pendapatan kuartal II bisa mencapai 10%-20%. (Positive)
•
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) siap mengakuisisi 100% saham kepemilikan salah satu
perusahaan pemegang lisensi broadband wireless access (BWA) pada kuartal III tahun ini.
Akuisisi ini untuk mendukung rencana pengembangan bisnis data broadband perusahaan.
Akuisisi tersebut untuk mendapat tambahan sumber daya frekuensi sebesar 15 MHz
den-gan pita 2,3 GHz. Perseroan membutuhkan tambahan frekuensi ini untuk
mengembang-kan layanan data. (Positive)
•
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menargetkan penyaluran kredit valuta asing
sebesar Rp 17,5 triliun atau setara dengan 25% dari target kredit korporasi 2011 sebesar
Rp 70 triliun. Pada Juni 2011, perseroan telah menyalurkan kredit valuta asing senilai Rp
15,25 triliun dari kredit korporasi Rp 61 triliun. (Positive)
•
PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menetapkan bunga obligasi 5,55%-6,05%
per tahun untuk obligasi senilai US$ 50 juta bertenor lima tahun. Aksi tersebut
meru-pakan tahap awal dari rencana perseroan menerbitkan obligasi senilai total US$ 150 juta
dalam jangka waktu maksimal dua tahun. (Positive)
•
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) menetapkan kupon Obligasi
Berke-lanjutan I senilai Rp 500 miliar di level 9,25% untuk seri A dan 9,90% untuk seri B.
Obli-gasi ini memiliki masing–masing 3 tahun dan 5 tahun itu merupakan penerbitan tahap
pertama dari jumlah total yang nantinya diterbitkan dalam 2 tahun sebesar Rp 2,5 triliun
sesuai dengan ketentuan penawaran umum berkelanjutan. (Positive)
DH
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxTLah Bisa tembu s Lho
TRADING VIEW Wednesday, June 15, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION
AGRICULTURE
AALI Trading Buy 23050 23050 23200 22600 22800 23200 23350 Morning star
LSIP Buy on Weakness 2350 2300 2400 2200 2300 2400 2450 White spinning top
BWPT Buy on Weakness 1210 1190 1230 1160 1190 1230 1250 Long legged doji
BANK & FINANCE
BMRI Trading Buy 6950 6950 7050 6800 6900 7050 7200 Stoc osc : golden cross
BBRI Trading Buy 6300 6300 6400 6100 6200 6400 6550 White spinning top
BBNI Buy on Weakness 3700 3675 3725 3625 3675 3725 3775 Stoc osc : golden cross
BBCA Hold 7000 7000 - 6850 6950 7100 7250 Gravestone doji
BDMN Trading Sell 6000 6000 5900 5800 5900 6150 6300 Black spinning top
BNGA Hold 1720 1720 - 1670 1690 1750 1780 Gravestone doji
CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 5300 5300 5400 5100 5200 5400 5550 Stoc osc : uptrend
GGRM Trading Buy 45450 45450 46100 43100 44300 46100 46800 Long white candle
UNVR Trading Buy 14800 14800 14950 14400 14650 14950 15150 White spinning top
MYOR Trading Sell 12750 12750 12500 12300 12500 13000 13200 Macd : death cross
ICBP Trading Buy 5150 5150 5250 4850 5000 5250 5400 Stoc osc : uptrend
INDUSTRY
ASII Trading Buy 57350 57350 57800 55550 56450 57800 58250 Rsi : uptrend
UNTR Trading Buy 22850 22850 22950 22600 22750 22950 23150 Rsi : uptrend
SMGR Hold 9200 9200 - 9050 9150 9300 9500 Rsi : neutral
INTP Trading Buy 16750 16750 16900 16250 16500 16900 17150 Stoc osc : golden cross
INFRASTRUCTURE
TLKM Buy on weakness 7300 7250 7400 7150 7250 7400 7500 Stoc osc : oversold
ISAT Trading Sell 5100 5100 5000 4900 5000 5200 5300 Macd : downtrend
PGAS Buy on weakness 3975 3950 4025 3875 3950 4025 4150 Rsi : reversal
BLTA Speculative Buy 335 335 345 310 320 345 360 Stoc osc : oversold
MINING
BUMI Trading Sell 3325 3325 3250 3150 3250 3450 3550 Stoc osc : downtrend
PTBA Buy on weakness 21000 20950 21100 20850 20950 21100 21400 Stoc osc : oversold
ADRO Speculative Buy 2425 2425 2500 2200 2350 2500 2650 Rsi : reversal
ITMG Trading Sell 46250 46250 46000 45500 46000 46300 46400 Stoc osc : downtrend
MEDC Trading Sell 2400 2400 2350 2300 2350 2475 2550 Macd : downtrend
INCO Speculative Buy 4575 4575 4650 4400 4475 4650 4700 Stoc osc : oversold
ANTM Trading Sell 2125 2125 2075 2000 2075 2200 2250 Cci : downtrend
TINS Speculative Buy 2525 2525 2575 2350 2450 2575 2700 Stoc osc : oversold
PROPERTY
ASRI Trading Sell 320 320 310 300 310 330 340 Macd : death cross
JSMR Trading Buy 3425 3425 3525 3250 3350 3525 3600 Stoc osc : golden cross
BSDE Trading Sell 870 870 860 850 860 890 900 Macd : downtrend
FORECAST
Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : UNVR, GGRM, ICBP, JSMR.
Trade Balance adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor.
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
BBRI 70.04 27-Mei-2011 30-Mei-2011 01-Juni-2011 15-Juni-2011 ASII 1130 27-Mei-2011 30-Mei-2011 01-Juni-2011 16-Juni-2011 HRUM 244.1 30-Mei-2011 31-Mei-2011 03-Juni-2011 17-Juni-2011 UNTR 270 31-Mei-2011 01-Juni-2011 06-Juni-2011 13-Jun-2011 AKRA 2 31-Mei-2011 01-Juni-2011 06-Juni-2011 20-Juni-2011 ARNA 15 31-Mei-2011 01-Juni-2011 06-Juni-2011 20-Juni-2011 ACES 51.85 03-Juni-2011 06-Juni-2011 08-Juni-2011 22-Juni-2011 MEGA* 157,2 06-Juni-2011 07-Juni-2011 09-Juni-2011 23-Juni-2011 BBCA 70 06-Juni-2011 07-Juni-2011 09-Juni-2011 23-Juni-2011 ADMF 954.14 09-Juni-2011 10-Juni-2011 14-Juni-2011 28-Juni-2011
BBNI 65.98 10-Juni-2011 13-Juni-2011 15-Juni-2011 30-Juni-2011 BBTN 31.193 10-Juni-2011 13-Juni-2011 15-Juni-2011 30-Juni-2011 GJTL 12 10-Juni-2011 13-Juni-2011 15-Juni-2011 30-Juni-2011 TLKM 295,84 13-Juni-2011 14-Juni-2011 16-Juni-2011 01-Juli-2011 BBKP 21 14-Juni-2011 15-Juni-2011 17-Juni-2011 04-Junli-2011 BMRI 120,60 15-Juni-2011 16-Juni-2011 20-Juni-2011 30-Juni-2011 CPIN 39.8 16-Juni-2011 17-Juni-2011 21-Juni-2011 05-Juli-2011 INTP 236 17-Juni-2011 20-Juni-2011 22-Juni-2011 07-Juli-2011 ASRM* 55 20-Juni-2011 21-Juni-2011 23-Juni-2011 08-Juli-2011 BYAN 80 24-Juni-2011 27-Juni-2011 30-Juni-2011 13-Juli-2011 HMSP 1110 10-Juni-2011 13-Juni-2011 15-Juni-2011 24-Juni-2011
GZCO 9,6 27-Juni-2011 28-Juni-2011 01-Ju;o-2011 12-Juli-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
KREN 1:4 700 15-Jun-11 16-Jun-11 20-Jun-11 22-Jun-11 DOID 100:500 900 20-Jun-11 21-Jun-11 23-Jun-11 27-Jun-11 TPIA 27:100 23-Jun-11 24-Jun-11 28-Jun-11 1-Jul-11 BVIC 85:200 100 24-Jun-11 27-Jun-11 28-Jun-11 1-Jul-11 IMAS 1:3 30-Jun-11 01-Jul-11 05-Jul-11 07-Jul-11 INCF 30:1 3000
INTA 1:5
SDRA 1:2 180
BEKS 5:6 100 07-Juli-11 08-Juli-11 12-Juli-11 14-Juli-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
KHI Pipe Industries Baja
Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180 Visi Media Asia Media & Entertainment
Sidomulyo Selaras In Land Transportasi
Ticker OS:NS Record Trade
LPPS 2:1 24-Jun-11 22-Jun-11
MAIN 1:5
PTRO 1:10
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 8,533.50 -9.50 EUR/IDR 12,335.13 85.74 JPY/IDR 105.97 -0.05 SGD/IDR 6,933.30 -1.94 AUD/IDR 9,108.48 -5.70 GBP/IDR 13,960.24 -3.37
FOREX RATE (USD) CHANGE
1000 IDR/USD 0.12 0.0001 EUR/USD 1.44 -0.0017 JPY/USD 80.52 0.0343 SGD/USD 1.23 0.0003 AUD/USD 1.07 -0.0011 GBP/USD 1.64 -0.0009
ASUMSI MACRO APBN 2009 APBN-P 2009 2010
GDP (%) 6.00 4.30 6.10
Inflation (%) 6.20 5.00 6.96
IDR/USD (IDR) 9,400.00 10,600.00 10,000.00
SBI—3 Bulan (%) 7.50 7.50 6.50
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 60.00
Oil Production (bpd) 0.96 0.96 0.965
Total APBN (IDR Triliun) 984.78 871.64 910.00
DESCRIPTION APRIL MARCH
Inflation YTD (%) 7.50 7.37
Inflation YOY (%) 5.98 6.16
Inflation MOM (%) 0.12 -0.31
Foreign Reserve (USD) 113.8142 105.709
GDP (IDR Tn) 1,732,323 1,670,521
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7,204 58
ISAT (US) 6,398 -2
ANTM (GR) 2,109 -12
BLTA (SP) 347 0
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.75 ECB Rate (%) 1.25 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.31
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 6.88 LIBOR (GBP) 0.62 SIBOR (USD) 0.19 SBI (1M) 6.26 SBI (3M) 6.37 SBI (6M) 6.08
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund
Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan jeffrosenberg.tan@sinarmassekuritas.co.id
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com
Neeraj Khiani neeraj.khiani@sinarmassekuritas.co.id
Handiman Soetoyo handiman.soetoyo@sinarmassekuritas.co.id
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Tangerang 021-5377098 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
7 Bandung* 022-4266481 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
8 Cirebon 0231-238805 41 Makassar 0411-456789
9 Bogor 0251-2280082 No Lokasi Telepon
10 Pekalongan 0285-412449 27 Medan* 061-4564132 11 Garut 0262-2246528 28 Padang 0751-811950 12 Karawang 0267-8454482 29 Pekanbaru 0761-856123 13 Tasikmalaya 0265-311771 30 Palembang 0711-353791 14 Sukabumi 0266-229318 31 Jambi 0741-7554987 32 Lampung 0721-470462
No Lokasi Telepon 33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222
17 Solo 0271-661199 No Lokasi Telepon
18 Purwokerto 0281-642244 34 Batam 0778-7030262
19 Tegal 0283-320184
20 Kudus 0291-446322 *) Cabang yang memiliki equity
Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
