1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,727.10 -3.50 -0.20% Silver 26.06 0.05 0.21% Copper 4.145 0.08 2.07% Nickel 16,202.50 80.00 0.50% Oil (WTI) 64.60 -0.20 -0.31% Brent Oil 67.84 -0.71 -1.04% Nat Gas 2.518 -0.043 -1.68% Coal (ICE) 90.75 0.25 0.28% CPO (Myr) 3,897.00 -123.00 -3.06%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,277.23 -32.47 -0.51% NIKKEI 29,914.33 -6.76 -0.02% HSI 29,034.12 6.43 0.02% DJIA 33,015.37 189.42 0.58% NASDAQ 13,525.20 53.63 0.40% S&P 500 3,974.12 11.41 0.29% EIDO 23.11 0.18 0.78% FTSE 6,762.67 -40.94 -0.60% CAC 40 6,054.82 -0.61 -0.01% DAX 14,596.61 39.03 0.27%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,427.50 27.50 0.19% SGD/IDR 10,761.71 57.78 0.54% USD/JPY 108.83 -0.15 -0.14% EUR/USD 1.1978 0.0078 0.66% USD/HKD 7.7653 0.0005 0.01% USD/CNY 6.5041 -0.0011 -0.02%
Top Gainers Last Change Change (%)
VIVA 70 18 34.62%
HRME 67 17 34.00%
WEHA 72 16 28.57%
MDIA 95 20 26.67%
PTIS 262 52 24.76%
Top Losers Last Change Change (%)
LIFE 4,000 -300 -6.98%
DAYA 320 -24 -6.98%
AMAR 348 -26 -6.95%
UNIQ 148 -11 -6.92%
POLU 498 -37 -6.92%
Top Value Last Change Change %
BBRI 4,720 150 3.28%
ANTM 2,270 -70 -2.99%
BBCA 33,125 -200 -0.60%
AGRO 1,335 60 4.71%
TINS 1,770 -130 -6.84%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,341 Resistance 1 : 6,309 Support 1 : 6,256 Support 2 : 6,235
IHSG diprediksi menguat. Pergerakan didorong oleh optimisme dari pidato the Fed yang cukup optimis inflasi dan GDP akan segera membaik. Dari dalam negeri investor juga akan mencermati hasil RDG Bank Indonesia dan keputusan 7
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,277.23 (-0.52%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones
ditutup 33,015.37 (+0.58%), NASDAQ ditutup 13,525.20
(+0.40%),S&P 500 ditutup 3,974.12 (+0.29%). Bursa saham US ditutup menguat merespon pidato The Fed yang menegaskan bahwa tidak akan ada peningkatan suku bunga hingga tahun 2023. The Fed masih ingin melihat bila inflasi dapat mencapai level 2% secara konsisten, dan memperhatikan kondisi tenaga kerja di US sebelum mengambil keputusan lebih lanjut untuk merubah suku bunga. Selain itu The Fed juga mengatakan bahwa pertumbuhan GDP di US dapat mencapai 6.5% di tahun 2021 sebelum menurun di tahun yang akan datang dan inflasi mencapai 2.2%. Di sisi lain Bursa Asia dibuka menguat setelah mendengar keputusan The Fed. Hal tersebut memberikan harapan bagi investor bahwa tidak ada dorongan secara mendadak untuk memindahkan asetnya ke dalam obligasi.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,277.23
(-0.52%).Pergerakan didorong oleh Agriculture (-1.25%) dan
Trade (-1.00%). IHSG ditutup melemah seiring pelemahan
bursa asia. Pelemahan ini dikarenakan investor cenderung lebih konservatif jelang penetapan suku bunga The Fed.
IHSG Statistics
Prev: 6,309.69
Low – High: 6,268– 6,321
Vol (Mil Lembar): 17,552 Value (Rp Miliar): 10,225 Frequency: 1,155,124
Contact: Research@arthasekuritas.com
2 91.02 14 -D ec -2 0 16 -D ec -2 0 18 -D ec -2 0 20 -D ec -2 0 22 -D ec -2 0 24 -D ec -2 0 26 -D ec -2 0 28 -D ec -2 0 30 -D ec -2 0 1-J an -2 1 3-J an -2 1 5-J an -2 1 7-J an -2 1 9-J an -2 1 11 -J an -2 1 13 -J an -2 1 15 -J an -2 1 17 -J an -2 1 19 -J an -2 1 21 -J an -2 1 23 -J an -2 1 25 -J an -2 1 27 -J an -2 1 29 -J an -2 1 31 -J an -2 1 2-F eb -2 1 4-F eb -2 1 6-F eb -2 1 8-F eb -2 1 10 -F eb -2 1 12 -F eb -2 1 14 -F eb -2 1 16 -F eb -2 1 18 -F eb -2 1 20 -F eb -2 1 22 -F eb -2 1 24 -F eb -2 1 26 -F eb -2 1 28 -F eb -2 1 2-M ar -2 1 4-M ar -2 1 6-M ar -2 1 8-M ar -2 1 10 -M ar -2 1 12 -M ar -2 1 14 -M ar -2 1 16 -M ar -2 1 18 -M ar -2 1 70 80 90 100 110 120
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,897 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 14-De c-20 16-De c-20 18-De c-20 20-De c-20 22-De c-20 24-D ec -20 26-De c-20 28-De c-20 30-De c-20 1-Ja n-21 3-Ja n-21 5-Ja n-21 7-Ja n-21 9-Ja n-21 11 -J an -21 13 -J an -21 15-Ja n-21 17-Ja n-21 19-Ja n-21 21-Ja n-21 23-Ja n-21 25-Ja n-21 27-Ja n-21 29-Ja n-21 31 -J an -21 2-Fe b-21 4-Fe b-21 6-Fe b-21 8-Fe b-21 10-Fe b-21 12-Fe b-21 14-Fe b-21 16-Fe b-21 18-Fe b-21 20 -F eb -21 22 -F eb -21 24-Fe b-21 26-Fe b-21 28-Fe b-21 2-Ma r-21 4-Ma r-21 6-Ma r-21 8-Ma r-21 10-Ma r-21 12 -Ma r-21 14 -Ma r-21 16-Ma r-21 18-Ma r-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
15 Mar 2021 IDN Trade Balance (USD) (Feb) 2.01B 2.21B 1.96B
16 Mar 2021 USA Retail Sales (MoM) (Feb) -3.0% -0.6% 5.3%
17 Mar 2021 USA Crude Oil Inventories 2.396M 0.816M 13.798M
18 Mar 2021 USA Fed Interest Rate Decision 0.25% 0.25%
IDN Interest Rate Decision 3.50% 3.50%
USA Initial Jobless Claims 705K 712K
Commodity Daily Price Movements
PT PP Tbk (PTPP) mengalami penurunan kinerja di 2020 dengan mencatat pendapatan sebesar Rp 15.83 Tn (-32.83% YoY). Penurunan pendapatan ini diikuti susutnya beban pook penjualan sehingga laba kotor PTPP tercatat Rp 2.17 Tn. Namun laba bersih mengalami penyusutan signifikan menjadi Rp 128.75 miliar (-84.29% YoY). Hal ini disebabkan oleh naiknya beban keuangan serta adanya kenaikan kerugian penurunan nilai dan turunnya laba atas divestasi. Selain itu tercatat adanya penurunan saldo kas dan setara kas menjadi Rp 7.51 Tn disbanding tahun 2019 sebesar Rp 9.09 Tn.
Sumber: Kontan
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) memproyeksikan pertumbuhan permintaan semen pada tahun 2021 sebesar 4% hingga 5% dari tahun lalu. Indocement memperkirakan volume penjualan semen bulk yang lebih tinggi khususnya di 2H21. Katalis yang bisa mendorong penjualan semen tahun ini. Pertama, anggaran infrastruktur untuk tahun 2021 yang telah dinaikkan sebesar 38% dari tahun 2020. Kedua, pembentukan sovereign wealth fund (SWF) menarik lebih banyak investasi untuk proyek infrastruktur. Efek multiplier (pengganda) dari proyek infrastruktur akan mendorong kawasan industri dan pembangunan pabrik.
Sumber: Kontan
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan membagikan dividen total Rp 10.27 Tn dari laba bersih tahun lalu. Dividen yang dibagi ini setara dengan 60% dari laba tahun 2020. Sehingga BMRI akan membagikan dividen senilai Rp 220.27 per saham atau setara dengan 3.37% dari harga penutupan kemarin. Cum dividen di pasar regular dan pasar negosiasi yakni pada 23 Maret 2021 dan pasar tunai pada 25 Maret 2021. Dividen akan dibagikan pada 12 April 2021. Dengan kepemilikan 60%, pemerintah akan meraup dividen Rp 6.16 Tn dari BMRI.
Sumber: Kontan
PT XL Axiata Tbk berupaya memperluas bisnis telekomunikasi hingga merambah jasa big data dan internet of things (IoT). Aksi ini dilakukan dalam rangka menangkap peluang usaha era industri 4.0, sehingga diharapkan meningkatkan pendapatan EXCL. EXCL akan menambah kegiatan usaha baru berdasar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai aktivitas pengolahan data, hosting, pemrograman komputer, konsultasi, manajemen fasilitas komputer, konsultasi keamanan informasi, konsultasi manajemen lainya, portal web dengan tujuan komersial, dan lainya. EXCL juga akan menawarkan layanan cyber security, managed connectivity service, private long-term solution dan small cell. Proyek tersebut diharapkan memiliki Internal Rate of Return sebesar 33.8%
Sumber: Investor Daily
PT Sampoerna Agro Tbk menyelesaikan penawaran obligasi dan sukuk senilai total Rp 569.5 Bn untuk kebutuhan refinancing utang. Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya emiten untuk menata ulang kewajiban jangka panjang. SGRO telah menggelar masa penawaran obligasi dan sukuk selama 8-10 Maret 2021 yang kemudian akan didistribusikan pada tanggal 17 Maret 2021. Obligasi berkelanjutan I tahap II tersebut akan terbagi menjadi 2 seri. Seri A dirilis dengan pokok Rp 127.66 bn dengan tenor 3 tahun dan bunga 9.45%. Seri B memiliki nilai pokok Rp 46.95 bn, tingkat bunga 10.35% dan tenor 5 tahun. Selain itu SGRO juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap II dengan dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 236.63 bn dengan imbal hasil Rp 22.36 bn tenor 3 tahun. Seri B memiliki nilai pokok Rp 158.25 bn dengan cicilan imbalan ijarah Rp 16.37 bn dan tenor 5 tahun.
News Compilation
PTPP 1,630 (+4.82%) BUKUKAN LABA BERSIH FY20 Rp 128.75 Bn (-84.92% YoY)
INTP 12,725 (+0.59%)PROYEKSIKAN PERMINTAAN SEMEN NASIONAL TUMBUH 5%
BMRI 6,525 (-0.38%) MENEBAR DIVIDEN DENGAN YIELD 3.37%
SGRO1,750 (+0.00%)SELESAIKAN PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK EXCL 2,210 (-0.45%)TAMBAH BISNIS BARU
4
RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk (Target Price:860 – 880)
WIKA Wijaya Karya Tbk (Target Price: 1,790 – 1,830)
Entry Level: 800 – 820 Stop Loss: 780
Mengalami koreksi namun masih bergerak pada rentang trend bullish channel jangka menengah.
Entry Level: 1,715 – 1,750 Stop Loss: 1,690
Candlestick membentuk higher high dan higher low disertai kenaikan volume dan indikator stochastic yang membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan.
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Target Price: 1,920 – 1,950)
Entry Level: 1,770 – 1,800 Stop Loss: 1,750
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
JPFA HOLD 26 Feb 2021 1,770 – 1,800 1,525 1,865 +22.30% 1,920 – 1,950 1,750
RALS ADD 8 Mar 2021 800 – 820 760 815 +7.24% 860 – 880 780
KRAS HOLD 10 Mar 2021 660 – 680 670 675 +0.75% 720 – 740 640
CTRA HOLD 12 Mar 2021 1,180 – 1,210 1,200 1,185 -1.25% 1,270 – 1,300 1,160
INDF HOLD 12 Mar 2021 6,350 – 6 450 6,400 6,350 -0.78% 6,550 – 6,600 6,300
INDY BUY 15 Mar 2021 1,480 – 1,520 1,505 1,505 +0.00% 1,600 – 1,640 1,460
WIKA BUY 18 Mar 2021 1,715 – 1,750 1,735 1,735 +0.00% 1,790 – 1,830 1,690
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham,
namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525
Email cs@arthasekuritas.com
