INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
(INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)
▭ Nama Perusahaan :
PT. GRAND KARTECH TBK
▭ Lokasi : Kantor Pusat/Pabrik :
Jl. Rawa Bali II No. 7, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920 Telp.: (021) 460 6420/22/23; Faksimili : (021) 460 3702 ;
Website : www.grandkartech.com Kantor Representatif Surabaya : Jl. Jemur Sari No. 15F, Surabaya 60237
Telp.: (031) 849-4911/841-5183; Faksimili : (031) 849-2807 Kantor Representatif Bali :
Jl. Soka I A3 Perum Puri Kapial, Nusa Dua Bali Telp.: (0361) 7470-473; Faksimili : (0361) 775-925 Kantor Representatif Balikpapan :
Jl. Sultan Hasanuddin RT 003, Kariangau, Balikpapan Barat Telp.: (0542) 761039
▭ Kegiatan Usaha : Kegiatan Usaha Perseroan adalah merancang dan memproduksi peralatan dan mesin untuk digunakan di berbagai sektor Industri. Adapun Industri yang dimasuki Perseroan antara lain :
Industri Umum : Perseroan terlibat dalam merancang dan memasang pabrik pemrosesan untuk industri farmasi, makanan, kimia,, perhotelan dan lain-lain
Industri Energi : Merancang dan memasang beberapa boiler yang akan digunakan sebagai pembangkit energi
Industri minyak dan gas : merancang dan memasang sistem serta pabrik pemrosesan petrokimia dan peralatan pemanas
Industri Pertanian : Merancang dan memasang mesin pemrosesan untuk teh, kelapa sawit, karet dan kayu
Industri Pertambangan : Merancang dan memasang mesin pelarut amonium nitrat sebagai peralatan pendukung proses pertambangan
Industri Otomotif : Merancang, membuat dan merakit pada khususnya pada area pengecatan.
▭ Produk dan Jasa Perseroan : Kegiatan Usaha Perseroan meliputi produksi : Berbagai jenis boiler
Peralatan untuk industri gas dan minyak
Bare Equipment (Peralatan siap pakai untuk berbagai industri) Produk lainnya seperti drum, pipe spool, deaerator dan lain-lain
Customize Machineries, pembuatan mesin produksi dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan
Jasa layanan ▭ Pemegang Saham Sebelum
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
: PT. Sutandja Dinamika Cipta Kenneth Sutandja
Masyarakat
Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel
: : : : :807.540.000 saham (99,99 %) 10.000 saham (0,001%) --- 807.550.000 saham (100,00 %) 2.392.450.000 saham
▭ Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
: PT. Sutandja Dinamika Cipta Kenneth Sutandja
Masyarakat
Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel
: : : : : 807.540.000 saham (71,619 %) 10.000 saham (0,001%) 320.000.000 saham (28,380 %) 1.127.550.000 saham (100,00 %) 2.072.450.000 saham
Komisaris Utama : Hadi Sutardja
Komisaris : Ronald Sutardja
▭ Komisaris :
Direktur Utama : Kenneth Sutardja
Direktur : Johanes Budi Kartika
▭ Direksi :
Direktur Tidak Terafiliasi : Stefan Muenker
▭ Strategi Usaha : Menjalankan One Stop Solution Provider yang meliputi designing, manufacturing, installing, test & Commisioning, hingga After Sales Service
Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional
Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan pangsa pasar dan meraih peluang pasar baru
Terus fokus untuk menjaga kualitas produk.
Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi produk yang diproduksi
Gambaran bisnis di masa yang akan datang (Future Business Vision) melalui kerjasama dengan mitra internasional, yang diharapkan dapat mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan perseroan untuk melakukan ekspansi ke pasar global.
▭ Entitas Anak : PT. Prima Jabar Steel
▭ Strategi Usaha Entitas Anak : Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional
Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan pangsa pasar perseroan dan meraih peluang pasar baru
Terus fokus untuk menjaga kualitas produk perseroan
Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi produk yang diproduksi
Penerapan teknologi ramah lingkungan (future business vision) ▭ Keunggulan Kompetitif : Kebijakan perseroan untuk selalu menjamin kualitas produksi
Manajemen dan sumber daya manusia yang handal
Diversifikasi produk portofolio yang melayani berbagai jenis industri
Posisi perseroan berada dalam prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat ▭ Kebijakan Dividen : Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen minimum 20% dari
laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants) terutama terkait pembagian dividen telah dicabut.
Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang
Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 28,38 % dari Total Modal Disetor Setelah 320.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Penawaran Umum
▭ Harga Penawaran : Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ▭ Rencana Penggunaan Dana
IPO : Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 23.250.000.000,- atau 51,63% akan digunakan
untuk pembangunan pabrik pabrik Karawang II. Di pabrik Karawang II Perseroan berencana untuk membangun pabrik tahap II seluas 10.000 m2. Total luas lahan yang telah dimiliki perseroan di Kawasan Industri Suryacipta Karawang adalah
seluas 20.000 m2 dimana setengahnya atau seluas 10.000 m2 telah selesai dibangun pabrik tahap I sebelumnya, pada semester II tahun 2013 Perseroan mulai membangun pabrik baru Karawang Tahap II dan diharapkan selesai dibangun pada akhir tahun 2013. Bangunan pabrik yang akan dibangun tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sebesar 51% dari sebesar 294 ton per bulan menjadi sebesaqr 444 ton per bulan.
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.460.000.000,- atau sebesar 43,22% akan digunakan untuk pembelian mesin baru yang ditempatkan di pabrik Karawang II, dimana mesin-mesin tersebut akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Berikut adalah rincian mesin baru yang akan dibeli oleh perusahaan :
Jenis Mesin Perkiraan Harga Jumlah Mesin
Penjual Sifat Hubungan
Crane Kap 50 ton Rp2.200.000.000, -
1 Unit PT Alfa Makmur Sejati Tidak ada hubungan afiliasi Crane Kap 10 ton Rp2.900.000.000,
-
4 Unit PT Alfa Makmur Sejati Tidak ada hubungan afiliasi CNCN Cutting Rp4.160.000.000,
-
1 Unit PT Miller Weldindo Tidak ada hubungan afiliasi CNC Press Brake Rp4.200.000.000,
-
1 Unit PT LVD Center Tidak ada hubungan afiliasi Punching Machine Rp6.000.000.000,
-
1 Unit PT LVD Center Tidak ada hubungan afiliasi
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.320.000.000,- atau sebesar 5,15% akan digunakan untuk meningkatkan jumlah armada kendaraan yang meliputi pembelian 2 (dua) unit kendaraan operasional dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,- dan 2 (dua) unit truk dengan harga sekitar Rp1.320.000.000,- yang rencananya akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Penambahan kendaraan tersebut direncanakan selesai pada semester II tahun 2013.
▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia
Bookbuilding (Penawaran Awal) : 3 Oktober – 17 Oktober 2013
Pernyataan Efektif : 28 Oktober 2013
Penawaran Umum : 30 Oktober – 1 November 2013
Penjatahan : 6 November 2013
Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 7 November 2013 Distribusi Saham secara elektronik : 7 November 2013
▭ Perkiraan Jadwal :
Pencatatan Saham di BEI : 8 November 2013
Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
PT. Investindo Nusantara Sekuritas
Akuntan Publik : Hendrawinata Eddy & Siddharta
Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman dan Rekan
Notaris : Fathiah Helmi SH
Biro Administrasi Efek (BAE) : Raya Saham Registra ▭ Lembaga Profesi &
Penunjang Pasar Modal :
Kustodian : KSEI
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id
▪ Nama Saham / Emiten :
PT. Grand KartechTbk
▪ Tanggal Penawaran Umum : 21 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 pkl. 12.00 WIB)
▪ Harga Penawaran : Rp.275,- per saham
A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan)) 1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan
harga per saham (Rp.275,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib (in
good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
2. Nasabah mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar dan menanda-tanganinya. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang
masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang
menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).
4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran.
Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip
Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib. 4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE)
jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served).
5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). 6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 7. Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari
Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia
atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak
benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas)
▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :
▪ No. KTP. / SIM : ▪ Alamat sesuai KTP. / SIM / Paspor : ▪ No. Telp./HP/Fax : ▪ Alamat email :
▪ Jumlah Pesanan : lembar ( lot)
▪ Total Nilai Pemesanan : Rp.
Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., …… Kantor Cabang / Sales :
(……….) Nama & Tanda-tangan
Nasabah :
(……….) Nama & Tanda-tangan
