27 Mei 2014
Market Review
Euro Pulih Pasca Pemilu Uni Eropa.
Euro pulih terhadap Dollar AS pasca hasil pemilu yang menunjukkan perolehan kursi signifikan Eurosceptics di parlemen Uni Eropa gagal mendatangkan tekanan serius untuk beberapa pemerintahan Eropa. Pasar juga cenderung tidak banyak bereaksi terhadap komentar Presiden ECB Mario Draghi, menjelang rapat kebijakan pekan depan yang diprediksi akan menghasilkan langkah-langkah pelonggaran moneter lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan. Sementara pasar keuangan AS dan Inggris ditutup pada hari Senin terkait libur nasional.
Minutes BoJ Menghambat Yen.
Yen tergelincir ke level terendah seminggu versus Dollar AS pada hari Senin setelah minutes rapat kebijakan 30 April lalu menunjukkan keprihatinan Deputi Gubernur Bank of Japan atas penguatan mata uang, yang akan berdampak buruk bagi ekspor negara. Komentar Kikuo Iwata itu dilontarkan pasca BoJ urung menambah langkah-langkah stimulus. Minutes juga menunjukkan jika pembuat kebijakan menilai dampak kenaikan pajak penjualan pertama sejak tahun 1997 sebagian besra telah sejalan dengan ekspektasi.
Ekspektasi Suku Bunga Membayangi Aussie.
Dollar Australia cenderung flat di kisaran $0.92 pada awal pekan setelah dihantam beberapa aksi jual baru-baru ini, yang menyeretnya turun dari area $0.94. Aussie juga bertahan di jalur menuju penurunan bulanan pertama sejak Januari seiring pasar mulai menerima kenyataan bahwa Reserve Bank of Australia masih akan mempertahankan suku bunga pada rekor rendah 2,5% untuk waktu lebih lama. Sementara Westpac Banking Corp. memprediksi Aussie akan melemah pada tahun ini menyusul pudarnya ekspektasi kenaikan suku bunga RBA dan indikator teknikal mensinyalkan penurunan mata uang.
Draghi: Inflasi Yang Rendah Dapat Menunda Belanja Konsumen.
Presiden bank sentral Eropa Mario Draghi pada hari Senin mengatakan bahwa dia melihat adanya resiko atas perkiraan untuk inflasi yang ultra rendah akan semakin berakar di zona Euro dan itu dapat memacu konsumen dan pengusaha untuk menunda pembelian, ini merupakan tanda-tanda terbaru bahwa ECB siap untuk mengambil tindakan pelongaran yang lebih segar ketika mereka bertemu pada pekan depan. Komentar Draghi, yang di sampaikan pada konfrensi ECB di Sintra, Portugal, mensinyalkan bahwa ECB mempertimbangkan berbagai langkah, mulai dari pemangkasan suku bunga untuk pinjaman bank baru atau membeli aset secara luas untuk menjaga inflasi yang saat ini berada sangat rendah yang mana itu dapat merusak pemulihan di zona Euro yang baru bangkit.
Bursa Asia Variatif di Tengah Kecemasan Politik.
Pasar Asia berakhir variatif di hari Senin (26/5) menyusulrekor tinggi
S&P 500(
Jumat)
seiring investor menyambut kabar Beijing akan menambah subsidi bagi sektor korporasi domestik. Aktivitas perdagangan nampak lesu lantaran investor gelisah terhadap perkembangan politik di Ukraina & Thailand. Nikkei berakhir naik (+0.67%) ke level tinggi 7 pekan berkat pelemahan yen hinggake
level 102 terhadap dollar AS untuk kali pertama lebih dari sepekan. Bursa Korea Selatan melemah setelah mencetak rekor tertinggi 2014 di hari Jumat lalu akibat aksi jual investor terhadap saham Samsung Electronics, setelah muncul laporan bahwa raksasa teknologi itu akan meluncurkan telepon seluler berbentuk jam tangan. Indeks Kospi berakhir ditutup melemah (-0.34%). Bursa Hong Kong berakhir nyaris flat (-0.01%) lantaran lemahnya saham energi tak mampu mengimbangi kuatnya saham produsen mobil China setelah Presiden Xi Jinping menyebutkan pengembangan kendaraan hemat energi adalah satu-satunya cara untuk memperkuat industri otomotif negara.
Bursa Saham Eropa Reli Di Tengah Lonjakan Saham Perbankan Italia.
Bursa saham Eropa naik ke level tertinggi sejak bulan Januari 2008 seiring melonjaknya saham perbankan Italia setelah partai Perdana Menteri Matteo Renzi mengalahkan penantangnya yang populis dalam pemilihan parlemen Eropa. Indeks perbankan Eropa membukukan kinerja terbaik kedua di indeks Stoxx 600, dengan di pimpin oleh saham dari UniCredit SpA. Indeks Stoxx Europe 600 menguat sebesar 0.6% menjadi 343.69 pada penutupan jam perdagangan, ini merupakan reli untuk hari ke empat. Indeks Jerman membukukan kinerja yang solid, dengan indeks DAX di tutup naik 1.28% menjadi 9,875.20, di pimpin oleh kenaikan 2% pada saham Daimler AG dan kenaikan 1.55% untuk BMW AG.
Emas Stabil, Namun Hasil Pemilu Ukraina Dapat Tekan Harga Emas.
Emas bertahan di bawah $1.300/onz pada hari Senin setelah berakhir datar untuk dua pekan berturut-turut, namun kandidat pemenang pemilu Presiden Ukraina yang pro Barat dapat membawa stabilitas terhadap negaranya dan merusak status safe haven pada emas. Hasil akhir pemilu Ukraina memenangkan seorang milyarder Petro Poroshenko yang pro barat, dia adalah seorang tokoh dengan pengalaman yang cukup panjang di dalam pemerintahan dan hubungan diplomatik baik kepada Rusia maupun ke Barat, lebih dari 55% suara memilih dia. Harga emas spot berakhir di kisaran $1.292/onz pada hari Senin. Logam mulia telah di tutup antara $1.291 - $1.296 dalam tujuh sesi terakhir.
Brent Anjlok Seiring Terpilihnya Presiden Ukraina Yang Baru.
Harga minyak mentah Brent turun di tengah spekulasi bahwa hasil pemilu Presiden Ukraina mungkin membantu meredakan ketegangan dengan Rusia, yang merupakan negara pengekspor energi terbesar di dunia. Minyak West Texas Intermediate tergelincir di New York. Kontrak minyak berjangka turun sebesar 22 sen di London. Petro Poroshenko, seorang miliarder Ukraina, yang kemarin terpilih sebagai Presiden, mendapatkan tugas untuk meredam kekacauan yang di sebabkan oleh para separatis di negaranya, serta membuka kembali pasokan untuk minyak dan gas Rusia ke Eropa. China, yang merupakan konsumen minyak global terbesar kedua, umumkan rencana untuk memperlambat konsumsi energi. Minyak Brent untuk settlement bulan Juli akhiri sesi di $110.32 per barel di bursa ICE Futures Europe London. Minyak WTI untuk kontrak bulan Juli turun sebesar 17 sen menjadi $104.18 per barel di perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Pasar di tutup pada hari Senin untuk hari libur Memorial Day, dan transaksi akan di bukukan besok untuk tujuan settlement.
CEO Sony: Unit TV Dapat Hasilkan Laba Pada Tahun Ini.
CEO Sony Corp Kazuo Hirai mengatakan bahwa unit TV di perusahaannya yang sedang berjuang dapat membuat laba pertama kalinya di divisi tersebut dalam lebih dari sedekade walaupun penjualannya tidak mencapai perkiraan untuk selisih sebesar 16%. Hirai juga mengatakan bahwa reformasi dari ikon perusahaan Jepang tersebut sedang berjalan seiring mereka sedang mencoba untuk rebound dari proyeksi kerugian ke enam dalam tujuh tahun terakhir. Perusahaan memperkirakan biaya sebesar 135 milyar yen ($1.3 milyar) yang terkait dengan restrukturisasi dan untuk keluar dari bisnis pc pada tahun ini.
Pfizer Menjauh Dari AstraZeneca Setelah Mereka Tolak Tawaran Terakhir.
Pfizer Inc., meninggalkan usahanya untuk membeli AstraZeneca Plc untuk senilai 69.4 milyar pound ($117 milyar) dalam apa yang akan menjadi kesepakatan terbesar dalam industri farmasi. Penawaran tersebut mewakili “nilai seutuhnya” untuk AstraZeneca, kata produsen obat yang berbasis di New York dalam pernyataannya pada hari Senin. AstraZeneca mengatakan bahwa mereka terbuka “pada kesempatan untuk terus membangun momentum yang telah kami demonstrasikan.” “Probabilitas dari akuisisi AstraZeneca di masa depan sudah meredup, namun tidak sepenuhnya padam,” kata Mark Purcell, seorang analis di Barclays Plc.Technical Outlook
EUR/USD.
Bias intraday masih bearish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 1.3625 untuk memicu skenario bearish menguji area 1.3595 sebelum mengincar target 1.3580. Resisten terdekat tampak di area 1.3715, tembus lagi secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas. Skenario bearish secara keseluruhan masih utuh selama harga bertahan dibawah area 1.37.
GBP/USD.
Bias intraday cenderung bearish di jangka pendek, khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area 1.6825 untuk memicu skenario koreksi kebawah mengincar area support 1.6770. Resisten terdekat tampak di area 1.6900, berbalik lagi diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.6950.
USD/JPY.
Bias intraday menjadi netral di jangka pendek dengan trading range potensial tampak di area 101.15 – 102.10. Hanya penembusan dibawah area 101.15 baru dapat melanjutkan skenario koreksi bearish mengincar area 100.80 sebelum menguji area 100.55. Sebaliknya, jika harga tembus secara konsisten diatas area 102.10, tekanan bullish akan berlanjut mengincar area 102.35.
USD/CHF.
Bias intraday masih netral di jangka pendek seiring kondisi overbought. Range intraday yang perlu diperhatikan di kisaran 0.8870 – 0.8985. Penembusan dibawah area 0.8870 dapat memicu skenario koreksi kebawah mengincar target 0.8825. Sebaliknya, hanya penembusan konsisten diatas area 0.8985 dapat merubah bias intraday menjadi bullish mengincar area resisten kunci 0.9040.
AUD/USD.
Bias intraday masih bearish di jangka pendek, khususnya jika harga berhasil tembus dibawah area 0.9180 untuk memicu skenario koreksi kebawah mengincar area 0.9145. Resistent terdekat tampak di area 0.9280, penembusan konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek menguji area 0.9335.
XAU/USD.
Emas mungkin bergerak sideways dengan kisaran perdagangan $1283 - $1303. Emas cenderung berkonsolidasi seiring emas terperangkap di dalam pola symmetrical triangle pada grafik harian dengan indikator MACD yang mendatar. Namun, turunnya indikator Stochastic membuat strategi sell-on-rally lebih sesuai dengan stop-loss $1297 dan target profit $1283. Di lain pihak, pergerakan stabil di atas resisten $1295 dapat membuka peluang pengujian $1303.
Hang Seng Futures.
Bias bullish dalam jangka pendek seiring harga di tutup di atas indikator MA 50-100-200 pada grafik 1 jam. Level resisten terdekat terlihat di kisaran area 23025, break di atas area tersebut seharusnya memicu pergerakan bullish lainnya menuju area 23140. Untuk sisi bawahnya, level support terdejat berada di kisaran area 22880, break di bawah area tersebut dapat memicu pergerakan bearish lanjutan menargetkan ke area 22725.
Nikkei Futures.
Bias bullish dalam jangka pendek menguji area 14660. Penembusan di atas area tersebut seharusnya memicu momentum bullish lebih lanjut menguji area 14730. Namun, kegagalan menembus di atas area 14660 dapat mengkoreksi harga ke area 14530 seiring indikator stochastic dan RSI berada pada wilayah jenuh beli. Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menguji area 14470.
Kospi Futures. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat terlihat disekitar area 262.20,
sementara resisten terdekat terlihat disekitar area 264.60. Penembusan di bawah area 262.20 seharusnya menambah tekanan turun untuk menguji area 261.60. Disisi lain, penembusan di atas area 264.60 akan membawa bias kembali ke bullish untuk menguji area 265.30.Pivot Levels
Support PIVOT Resistance Trend
EUR/USD 1.3558 1.3598 1.3622 1.3638 1.3662 1.3678 1.3718 Bearish
USD/JPY 101.47 101.70 101.81 101.93 102.04 102.16 102.39 Sideways
GBP/USD 1.6782 1.6810 1.6825 1.6838 1.6853 1.6866 1.6894 Bearish
USD/CHF 0.8887 0.8918 0.8933 0.8949 0.8964 0.8980 0.9011 Sideways
AUD/USD 0.9196 0.9217 0.9228 0.9238 0.9249 0.9259 0.9280 Bearish
Hang Seng 22426 22707 22828 22988 23109 23269 23550 Bullish
Nikkei 14405 14500 14565 14595 14660 14690 14785 Bullish KOSPI 260.30 261.90 262.45 263.50 264.05 265.10 266.70 Sideways FTSE 6736.8 6775.3 6791.7 6813.8 6830.2 6852.3 6890.8 Sideways DAX 9627.8 9741.8 9812.2 9855.8 9926.2 9969.8 10083.8 Bullish DOW 16502 16563 16599 16624 16660 16685 16746 Bullish Gold 1287.14 1289.94 1291.44 1292.74 1294.24 1295.54 1298.34 Sideways OIL 103.31 103.73 103.95 104.15 104.37 104.57 104.99 Sideways
Upcoming Data and Events
Monday, May 26thWIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
13.00 DE Gfk Consumer Sentiment Jun High 8.5 8.5 Ind 8.5
Tuesday, May 27th
WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
06.00 KR Korean Consumer Sentiment May Low N/F Ind 108
12.45 CH Swiss GDP q/q Q1 Low 0.6 % 0.2
CH Swiss GDP y/y Q1 Low 1.9 % 1.7
13.00 CH Swiss Trade Balance Apr Med 2052 Mln 2050
15.30 HK Hong Kong Imports Apr Low N/F % 3.2
HK Hong Kong Exports Apr Low N/F % 3.4
19.30 US Durable Goods Orders Apr Med -0.5 % 2.5
US Core Durable Goods Apr High 0.0 % 2.1
20.00 US Home Price Index Mar Low N/F % 0.6
20.00 US Case-Shiller 20 HPI y/y Mar Med 11.8 % 12.9
20.45 US Markit Services PMI Final May Low N/F Ind 55.0
US Markit Composite Flash PMI May Low N/F Ind 54.9
21.00 US CB Consumer Confidence May High 83.0 Ind 82.3
21.00 US Richmond Fed Composite Index May Low N/F Ind 7
US Richmond Fed Services Index May Low N/F Ind 1
US Richmond Fed Mfg Shipments May Low N/F Ind 6
21.30 US Dallas Fed Mfg Business Index May Low N/F Ind 11.7
AGENDA ON TUESDAY, MAY 27th 2014
London - Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust. Speakers: IMF Managing Director Christine Lagarde, Bank of England Governor Mark Carney, Former U.S president Bill Clinton and London City Mayor Alderman Fiona Woolf
Berlin - German Finance Minister Wolfgang Schaeuble and Eurogroup head Jeroen Dijsselbloem speak at Hertie School of Governance event on Europe - 1715 WIB
Berlin - Dutch Finance Minister and Eurogroup head Jeroen Dijsselbloem speak at Hertie School of Governance event on Europe - 2030 WIB
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY HK : Digital China Holdings 3-mth results
USA : AutoZone Inc. Q3 2014
DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Japan : 40-year Government Bond Auction Italy : Zero-coupon/BTP Auction
Dutch : Netherlands DSL Auction USA : Sale of 2-year notes
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2014
A WEEK May Year 2014
CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW
EUR 1.3654 1.3614 40 1.3992 1.3614 1.3992 1.3475 JPY 102.04 101.81 23 104.12 100.80 105.43 100.80 GBP 1.6852 1.6824 28 1.6996 1.6549 1.6996 1.6250 CHF 0.8966 0.8935 31 0.8972 0.8701 0.9156 0.8696 AUD 0.9249 0.9228 21 0.9461 0.9204 0.9461 0.8658 IDR 11633 11570 63 11655 11245 12270 11245 GOLD 1294.03 1291.23 2.8 1331.08 1268.84 1391.97 1213.67
CURRENCY MARKET RANGE TRADING On May 26th 2014
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR 1.3627 1.3654 1.3614 1.3646 40 0.12% 1.3630 JPY 101.95 102.04 101.81 101.93 23 0.01% 101.92 GBP 1.6831 1.6852 1.6824 1.6839 28 0.05% 1.6831 CHF 0.8956 0.8966 0.8935 0.8947 31 -0.09% 0.8955 AUD 0.9237 0.9249 0.9228 0.9238 21 0.08% 0.9231 CAD 1.0868 1.0872 1.0848 1.0857 24 -0.14% 1.0872 SGD 1.2522 1.2537 1.2517 1.2533 20 0.05% 1.2527 IDR 11600 11633 11570 11580 63 -0.30% 11615 GOLD 1293.28 1294.03 1291.23 1292.95 2.8 0.02% 1292.70 SILVER 19.43 19.63 19.41 19.46 0.22 0.10% 19.44 OIL 104.34 104.34 103.92 104.18 0.42 -0.20% 104.39
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR / JPY 138.92 139.10 138.69 139.10 41 0.11% 138.95 EUR / CHF 1.2205 1.2215 1.2201 1.2207 14 -0.01% 1.2208 EUR / GBP 0.8089 0.8105 0.8076 0.8103 29 0.02% 0.8101 CHF / JPY 113.81 113.92 113.54 113.93 38 0.09% 113.83 AUD / JPY 94.15 94.26 94.03 94.16 23 0.05% 94.11 GBP / CHF 1.5073 1.5101 1.5051 1.5046 50 -0.13% 1.5066 GBP / JPY 171.60 171.79 171.41 171.66 38 0.05% 171.57 EUR / CAD 1.4804 1.4824 1.4791 1.4819 33 0.01% 1.4817 EUR / AUD 1.4743 1.4775 1.4737 1.4766 38 0.05% 1.4759 GBP / AUD 1.8214 1.8244 1.8202 1.8228 42 0.02% 1.8224 AUD / NZD 1.0815 1.0826 1.0789 1.0800 37 -0.03% 1.0803
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING
Currency Open High Low Close Range Change Previous
SSIamM4 14575 14610 14530 14575 80 1.00% 14430 SSIpmM4 14585 14625 14580 14625 45 0.34% 14575 .N225 14592.6 14602.52 14531.32 14602.52 71.2 0.97% 14462.17 NIYM4 14610 14630 14580 14625 50 0.45% 14560 KSM4 263.45 264.55 262.95 263.05 1.6 -0.21% 263.60 HSIK4 23020 23149 22868 22948 281 -0.08% 22967 .HSI 23055.47 23086.98 22898.78 22963.18 188.2 -0.01% 22965.86 .JKSE 4984.690 4986.085 4961.426 4963.925 24.659 -0.18% 4973.057 FTSE H O L I D A Y DAX 9795.0 9899.5 9785.5 9882.5 114 1.06% 9779.0 DJZ3 16593 16650 16589 16634 61 0.29% 16586 .DJI H O L I D A Y NQZ3 3679.00 3692.50 3677.50 3690.25 15 0.41% 3675.00 .IXIC H O L I D A Y ESZ3 1898.00 1904.75 1897.00 1904.00 7.75 0.37% 1897.00 USD 80.379 80.427 80.237 80.288 0.19 -0.08% 80.355
DISCLAIMER:
Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Composed by:
Research and Analysis Team Email: research_monex@mifx.com www.monexnews.com
