Paparan Publik PT Matahari Department Store Tbk. 14 Juni, 2013

(1)

Paparan Publik

PT Matahari Department Store Tbk

(2)

AGENDA

1.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

2.

Transaksi Material

3.

Penelaahan Usaha

(3)

(4)

1.A. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2012 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

B. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporan suratnya tertanggal 9 Februari 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan

( acquit et de charge ) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2012 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan private placement dan over-allotment atau stabilisasi yang dilakukan dalam rangka private placement dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan,

(5)

atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjammeminjam,dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga,secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2012 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

(6)

2.

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian keuntungan

sehingga

pengunaan keuntungan Perseroan untuk tahun

2012 sebesar Rp 770,9 miliar sebagai berikut:

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyisihkan Rp. 105,4 miliar.

2. Sisa laba bersih tahun 2012 sebesar Rp. 665,4 miliar dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

(7)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

(lanjutan)

3 . Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau

Direksi untuk:



Menunjuk

Akuntan

Publik

untuk

mengaudit

pembukuan

Perseroan untuk tahun buku 2013.



Menetapkan honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan

(8)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

(lanjutan)

4.A. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dan pengangkatan anggota Direksi untuk periode 2013-2014.

B. Menyetujui usulan sistem remunerasi termasuk gaji dan/atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, market competitiveness dan penyelarasan dengan kapasitas finansial Perseroan, serta hal – hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.

C. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi, termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, market competitiveness dan penyelarasan dengan kapasitas finansial Perseroan, serta hal-hal lain yang diperlukan.

(9)

Presiden Komisaris Independen

: John Bellis

Komisaris Independen

: Jonathan L. Parapak

Komisaris

: Roy Kuan

Rene Mang Wing Ming

Henry Jani Liando

William Travis Saucer

Dewan Komisaris

(10)

Presiden Direktur

: Bunjamin J. Mailool

Wakil Presiden Direktur

: L. Michael Remsen

Direktur

: Sigit Prasetya

Wai Hoong Fock

Joo Suk Kim

Andre Rumantir

Direksi

(11)

Board of Management

CEO*

: L. Michael Remsen

Direktur*

: Richard Gibson

Keith Jones

Sunny Setiawan

Christian Kurnia

Martin Laihad

Irwin Abuthan

Andre Rumantir

Miranti Hadisusilo

Bob E Baublits **

*Direktur adalah jajaran eksekutif yang berkompeten di bidang usaha masing-masing dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab setara dengan anggota Direksi

(12)

Bob E Baublits

Warga negara Amerika. Bergabung dengan Perseroan pada

bulan Juni 2013. Beliau sebelumnya adalah seorang eksekutif

senior yang sukses dalam manajemen ritel yang ekstensif.

Tahun demi tahun

mencatat hasil yang melebihi target

pendapatan, laba dan pertumbuhan pasar. Berpengalaman

dalam

proses

sentralisasi

dan

pengembangan

untuk

meningkatkan kinerja. Karir profesional beliau telah ditempa

dalam industri ritel AS selama lebih dari 35 tahun terakhir

dengan posisi terakhir sebagai

Senior Vice President

,

Director

of Revenue Business

di JCPenney. Meraih gelar sarjana dari

(13)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

(lanjutan)

5. Menyetujui dan/atau meratifikasi penegasan kembali

susunan pemegang saham dalam Perseroan

yaitu sebagai

berikut :

1. Asia Color Company Limited : 32.2%

2. PT Multipolar Tbk : 20.5%

(14)

(15)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham

 Sehubungan dengan penawaran saham, Perseroan telah setuju untuk memberikan bantuan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan (“ACC”). Berdasarkan surat permintaan bantuan tanggal 13 November 2012 yang dilengkapi dengan surat permintaan bantuan tanggal 5 Desember 2012 dari pemegang saham mayoritas Perseron, ruang lingkup bantuan yang diminta oleh pemegang saham mayoritas Perseroan dari Perseroan sehubungan dengan penawaran saham adalah sebagai berikut :

a. Membantu pemegang saham mayoritas Perseroan dan setiap pihak yang terlibat dalam penawaran saham dalam melakukan uji kelayakan atas Perseroan, dan untuk bekerja sama dengan pemegang saham mayoritas Perseroan dan setiap pihak yang terlibat dalam penawaran saham dalam kaitannya dengan proses uji kelayakan tersebut, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

(16)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)

b. Membantu setiap pihak dalam penawaran saham dalam

persiapan

dokumen

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan

penawaran saham, termasuk namun tidak terbatas pada

sirkular penawaran saham, presentasi analis dan penyediaan

materi pemasaran lainnya yang diminta oleh para pihak yang

berkepentingan pada penawaran saham;

c.

Berpartisipasi dalam presentasi analis, pertemuan investor,

dan/atau

road

show

sehubungan

dengan

pelaksanaan

penawaran saham;

d.

Ikut dalam perjanjian atau dokumen yang berkaitan dengan

penawaran

saham,

termasuk

tetapi

tidak

terbatas

pada

perjanjian penempatan/penjaminan internasional dan perjanjian

lock-up,

dan untuk menyediakan di dalamnya atau yang

(17)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)

e.

Kesediaan manajemen Perseroan untuk berpartisipasi dalam

semua kegiatan tersebut di atas;

f. Melakukan semua tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi

tidak terbatas untuk memperoleh semua persetujuan Perseroan

dan regulator yang diperlukan, dalam rangka melaksanakan

segala hal dalam kaitannya dengan pelaksanaan penawaran

saham, dalam setiap kondisi sesuai dengan hukum dan

peraturan yang berlaku; dan

g. Mendukung

pemegang

saham

mayoritas

Perseroan dan

pihak-pihak yang terkait penawaran saham sehubungan dengan

pelaksanaan penawaran saham, termasuk hal-hal tersebut di

atas, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

(18)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)



Setelah penawaran saham yang dilakukan oleh Asia

Color Company Limited dan PT Multipolar Tbk selesai

pada 28 Maret 2013, persentase kepemilikan saham

publik di Matahari meningkat dari 1,85% menjadi 47,4%.



Penawaran saham yang dilakukan diterima dengan

sangat baik dan menarik minat yang sangat signifikan

dari para investor global terkemuka.

(19)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)

Matahari akan mendapatkan manfaat, antara lain sebagai berikut :

(i)

Meningkatnya likuiditas yang dimiliki dalam perdagangan saham

di BEI;

(ii)

Berpotensi

untuk

mendapatkan

manfaat

pajak

yaitu

berkurangnya persentasi pajak penghasilan sesuai dengan

peraturan perpajakan di Indonesia berdasarkan meningkatnya

jumlah pemegang saham publik setelah selesainya penawaran

saham;

(iii)

Perseroan dimasa mendatang dapat lebih mudah menghimpun

dana dari pasar modal domestic dan pasar modal internasional;

dan

(iv)

Profil Perseroan akan menjadi lebih baik di Indonesia maupun di

(20)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)

Setelah selesainya penawaran saham dan pelaksanaan

opsi

over-allotment,

Asia

Color

Company

memiliki

kepemilikan saham sebesar 32,2%, PT Multipolar Tbk

sebesar 20,5%; dan masyarakat, termasuk pemilik saham

yang baru, sebesar 47,4%.

(21)

Transaksi Material

Bantuan yang diberikan sehubungan dengan Penawaran

Saham (lanjutan)

0.00 % 47.4 % 20.5 % 32.2 % 100 % 3.0 % 97.0 % 20 % 80 % 100 % CVC Funds Salween Investment Pte Ltd (GIC HoldCo)

Asia Color Holdings Limited (“CVC HoldCo”)

Meadow Asia Holdings Ltd (“CVC-GIC HoldCo”)

Lainnya

Meadow Asia Company Ltd (“MAC”)

Asia Color Company Ltd (“ACC”)

PT Multipolar Tbk Masyarakat

PT Matahari Department Store Tbk

(22)

Transaksi Material

Pembukaan Toko tahun 2012

1. Matahari Department Store Gorontalo – Gorontalo (27 Januari‟12)

2. Matahari Department Store Ambon City Center – Ambon ( 22 Maret‟12) 3. Matahari Department Store Cimanggis Square – Depok (16 Mei‟12) 4. Matahari Department Store Palembang Square Extention – Palembang

(16 Mei‟12)

5. Matahari Department Store Bangkalan Plaza – Madura (12 Juli‟12)

6. Matahari Department Store Sidoarjo Town Square – Sidoarjo ( 26 Juli‟12) 7. Matahari Department Store Balekota Tangerang – Tengerang ( 27 Sep‟12) 8. Matahari Department Store Jayapura Mall – Jayapura (1 November‟12) 9. Matahari Department Store Lippo Plaza Kendari – Kendari (2

November‟12)

10. Matahari Department Store Bogor Techno World – Bogor (22 November‟12) 11. Matahari Department Store Hartono Lifestyle Mall Solo – Solo (23

November‟12)

12. Matahari Department Store Q-Mall – Banjarmasin (29 November‟12) 13. Matahari Department Store Plaza Gresik - Gresik. (20 Desember‟12)

(23)

Transaksi Material

Pembukaan Toko tahun 2013

1. Matahari Department Store Kaza City – Surabaya (10

April‟13)

2. Matahari Department Store Mega Town Square –

Palangkaraya ( 24 April‟13)

3. Matahari Department Store Jakabaring – Palembang (30

Mei‟13)

(24)

(25)

Pencapaian Usaha 2012

(dalam miliar rupiah)

Laporan Keuangan (audited) _{Pertumbuhan (%)}

2012 2011 2012 v 2011

Penjualan Kotor (termasuk penjualan konsinyasi)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Bersih 10.884,0 1.159,0 770,9 9.247,2 735,6 465,6 17,7 % 57,6 % 65,6 %

-Penjualan Kotor meningkat 17,7%

-Pertumbuhan penjualan comparable store meningkat secara kuat sebesar 11,1 %

-Laba Sebelum Pajak Penghasilan meningkat sebesar 57,6 %

(26)

(27)

Pencapaian Usaha Q1 2013

(dalam miliar rupiah)

Laporan Keuangan (unaudited) Pertumbuhan (%) QI 2013 QI 2012 2013 v 2012

Penjualan Kotor (termasuk penjualan konsinyasi)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Bersih 2.372,4 138,1 82,2 2.005,9 95,7 45,0 18,3 % 44,3 % 82,8 %

-Penjualan Kotor meningkat 18,3%

-Pertumbuhan penjualan comparable store meningkat secara kuat sebesar 13,2 %

-Laba Sebelum Pajak Penghasilan meningkat sebesar 44,3 %

(28)

(29)

Posisi Strategis

 Matahari adalah department store yang terbesar dan paling terpercaya di Indonesia (1)

 Berfokus dan memimpin dalam segmen pasar menengah

 Menawarkan secara menyeluruh pakaian modis, aksesoris, produk kecantikan dan barang-barang lain

 71% barang konsinyasi dan 29% barang ritel dan merek-merek Matahari (2)

 100% leased store base

 Department Store dengan tipe luas toko berkisar

antara 5.000 – 9.000 m2 _{dan total GFA mencapai}±_{750,000 m}2

“

Indonesia’s Most Preferred Department Store

”

Catatan :

(30)

Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di

2012

 Top Brand Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand‟ (Nevada)

 Service Quality Award 2012, Category Department Store For Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survey ISSI 2012

 Indonesia‟s Most Admired Companies (IMAC) Award, Frontier Consulting Group and Bloomberg Businessweek

 Top Brand For Teens Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand for Teens‟

 Satria Brand Award 2012, Suara Merdeka

 The Most „Frequent FJGS 2012” Logo Placement, Festival Jakarta Great Sale 2012 APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) DPD DKI Jakarta

(31)

Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di

2012 (lanjutan)

 Top Brand Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand‟ for Department Store category

 The 8th _{National Customer Service Championship, Carre-CCSL}

 Social Media Award 2012, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Great Performing Brand in Social Media‟ for Department Store category

 2012 Economic Challenges Awards, Metro TV

(32)

Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di

2012 (lanjutan)

(33)

Penghargaan dan Sertifikasi yang Diterima di

2013

 Prasasti Jagaddhita 2013, Dompet Dhuafa, sebagai salah satu mitra pengumpulan dana untuk “Rumah Sehat”

 Excellent Service Experience Award (ESEA Award) 2013, Bisnis Indonesia – Carre CCSL

 Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand‟ Category : Kids T-Shirt (Nevada)

 Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand‟ Category : Kids T-Shirt (Little-M)

 Top Brand Awards For Teens 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, „Top Brand‟ Category : T-Shirt (Nevada)

 Service Quality Award 2013, Center for Customer Satisfaction and Loyalty, For Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer

(34)

Jaringan Gerai Nasional

MDS memiliki 120 gerai di lebih dari 59 kota di Indonesia

Tidak ada toko baru yang dijadwalkan pada Q1 2013, 4 toko dibuka sampai dengan 14 Juni 2013 sesuai dengan jadwal

Sumatra

19 stores (10 cities)

Kalimantan, Bali and East Indonesia 25 Stores (15 cities) Greater Jakarta 33 stores (10 cities) West Java 11 stores (7 cities) Central Java 16 stores (8 cities) East Java 16 Stores (9 cities) Jumlah Toko MDS Jumlah Toko Per 31 Des 2012 116 Penambahan sampai dengan

14 Juni 2013 4 Total per 14 June 2013 120

(35)

(36)

Rencana Kerja Utama tahun 2013

 Semakin memperluas jaringan toko ke seluruh Indonesia

 Meningkatkan produktivitas toko

 Mendorong efisiensi operasional

(37)

Meningkatkan nilai pemegang saham dengan meningkatkan

penjualan dan pendapatan



Terus memberikan produk-produk yang

fashionable

dengan

kualitas dan harga yang terjangkau



Meningkatkan produktivitas

comparable store



Mengembangkan lokasi gerai baru



Terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan



Terus mengembangkan konsep gerai yang modern yang telah

terbukti keberhasilannya



Terus melakukan pengembangan atas sumber daya manusia

melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan



Terus membangun dan mengembangkan kemitraan strategis

dengan pemasok yang setia

(38)